财富管理平台市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 53.1亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 102.5亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.04 % |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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财富管理平台市场分析
财富管理平台市场规模预计到 2024 年为 53.1 亿美元，预计到 2029 年将达到 102.5 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 14.04%。
- 强大的财富管理平台支持各种数字渠道，例如智能手机、平板电脑和浏览器。这种支持可实现跨渠道体验，减少金融机构客户和财务顾问之间的摩擦，从而提高运营效率。此外，交易和投资管理费正降至零，而企业则在努力应对利润率下降的问题。这导致了对流程数字化并在其他地方寻找效率的需求。
- 以客户为中心的业务优先事项，例如全数字化的客户入职、财务规划以及客户与财务顾问之间安全、实时的协作，从而推动财富管理平台脱颖而出。一些场所提供机器学习、自然语言处理和数字流程自动化等人工智能组件，以减少异常情况，使入职流程无纸化、无摩擦。
- 财富管理公司有越来越多的机会利用技术将其产品推向市场。此外，雇用和留住人才以提供个人风格是财富管理领域的重要成本驱动因素。
- 潜在进入者面临的一项重大挑战是建立分支机构的昂贵的房地产价格。财富管理模式基于高接触度的客户关系；因此，建立实际存在至关重要。
- COVID-19 危机在多个层面上影响了财富管理 (WM)。许多财富管理公司必须大幅调整其客户参与模式，以便在这个充满挑战的时期继续成为客户值得信赖的合作伙伴。疫情倒逼财富管理业务，强调业务流程智能化投资。另一个加速趋势涉及人工智能 (AI) 等技术，以提高个性化和顾问效率。
财富管理平台市场趋势
投资管理公司预计将推动市场增长
- 投资管理是由专业人士为客户处理金融资产和其他投资，通常是利用策略并在投资组合中执行交易。多年来，由于数字化和自动化等多项发展，投资管理行业发生了显着变化。低收益率和增加的波动性极大地促使投资组合经理实施复杂的策略，从而给现有基础设施带来压力。衍生品的使用显着增长，但大多数公司对其处理衍生品的能力感到担忧。
- 此外，全球监管在买方方面变得更加普遍，给投资经理带来了运营和合规挑战。新的报告、清算和保证金要求规则正在推动公司改进流程并更换旧系统。所有这些因素都在推动投资管理公司利用财富管理解决方案。
- 市场上的各种财富管理平台都有一个控制中心，为用户提供实时的投资组合洞察和即时行动的能力。该工作站组织所有头寸和风险数据，确保投资经理使用最新且准确的信息。
- 2023年6月，投资管理领域收益管理解决方案供应商PureFacts Financial Solutions表示，其费用和计费计算引擎将集成到Pershing X的Wove财富管理平台中，该平台是纽约梅隆银行的技术提供商和新业务部门。通过集成 PureFacts，使用 Pershing X 平台的财富管理组织可以更好地核算每一美元的价值，同时减少开销并实现更加自动化、准确和可重复的工作流程。
- 据CNNIC 2022年2月发布的报告显示，2021年中国在线理财用户规模超过1.94亿，金融科技产业也在崛起。经济的崛起创造了一个富有的高净值个人阶层，他们对投资机会有需求。
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预计北美将占据重要的市场份额
- 美国是全球最大的经济体，一直是北美地区财富管理平台的重要市场。区块链、机器学习、自然语言处理、减少异常的数字流程自动化的出现以及数字化的推动等多种趋势正在促进该地区市场的增长。
- 北美地区的财富管理产品对于吸引和留住盈利的零售客户至关重要。例如，该地区富裕的大众客户占零售银行净收入的很大一部分。他们与财富管理服务提供商的关系预计将是他们最重要的财务关系。因此，该地区许多多元化的金融服务公司扩大了财富管理业务。
- 该地区的行业正在经历一场重大变革，新一代投资者的期望和偏好受到新技术和上次金融危机的影响，他们为该行业带来了有关如何提供投资产品的新标准。
- 2023 年 5 月，美国银行信托银行与财富科技公司 Marstone 联手，在其各地提供数字财富管理平台。该银行通过其信托部门提供财富管理解决方案，管理着超过 3 亿美元的资产。 Marstone 的财富管理即服务业务旨在通过提高生产力来维持现有客户存款并吸引新的零售银行客户来实现增长。
- 该地区的客户正在从基于风险的投资组合构建转向基于结果的跨多个维度（如投资、银行、健康、保护、税收和遗产）的规划。此外，客户对虚拟参与、无缝应用体验、全渠道支持和即时支付等方面的期望正在以金融服务以外行业设定的速度迅速上升。这些变化的趋势预计将推动市场。
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财富管理平台行业概况
竞争激烈，全球新软件提供商不断涌现。该领域出现了多家初创企业，特别是在印度等新兴市场，这给市场现有企业带来了相当大的竞争。所研究市场的性质使得新的市场参与者必须不断跟踪技术进步和监管动态，以保持合规性，同时向最终用户提供升级的功能。
- 2023 年 2 月 - 南印度银行 (SIB) 与 Geojit Financial Services 合作打造财富管理平台。 SIB Wealth 旨在通过将资金投资于市场上最优质的金融工具来协助银行的高净值 (HNI) 客户。该网站提供投资组合管理服务、另类投资基金、系统投资计划、共同基金、债券、房地产基金和结构性产品。
- 2023 年 2 月 - 富国银行为拥有财富管理账户的消费者推出了数字平台，以帮助其数百万财富管理客户规划和跟踪其财务状况。 LifeSync 平台将于 3 月底在富国银行应用程序上为该美国银行的 260 万财富和投资管理 (WIM) 客户提供。
- 2023 年 1 月 - YieldX 是一家为财富管理领域提供固定收益投资组合管理技术、优化服务和直接指数工具的提供商，被全球财富管理平台 FNZ 收购。这些尖端功能将被纳入 FNZ 的财富平台，使客户能够扫描全球范围内的固定收益机会，并根据其风险状况迅速发现与其所需条款和收益相匹配的结果。
财富管理平台市场领导者
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Avaloq Group AG
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Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
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Prometeia S.p.A
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Temenos Headquarters SA
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Backbase, Inc.
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财富管理平台市场动态
- 2023 年 3 月 - WealthTech GBST 更名并发布改进的 SaaS Composer 财富管理管理软件版本。考虑到其根源，该公司保留了其名称，同时根据更新后的缩写制定了品牌战略和新的视觉标识。
- 2022 年 7 月 - 金融科技公司 FIS 宣布通过扩大和增强其在英国的自投资个人养老金 (SIPP) 服务，增强了其财富管理解决方案。
- 2022 年 4 月 - HCL Technologies (HCL) 扩大了与数字银行解决方案提供商 Avaloq 的全球合作伙伴关系，以开发数字财富管理的生命周期管理中心。此次合作将使更多金融机构能够利用 Avaloq 的创新技术。
- 2022年3月——中东资产管理和投资银行平台SHUAA Capital PSC完成对阿联酋金融科技公司Souqalmal的战略投资。此次收购将提供增长资本，使 Souqalmal 能够在未来 24 个月内执行雄心勃勃的增长计划。
财富管理平台市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 市场概况
4.2 行业吸引力——波特五力分析
4.2.1 供应商的议价能力
4.2.2 消费者的议价能力
4.2.3 新进入者的威胁
4.2.4 替代品的威胁
4.2.5 竞争激烈程度
4.3 COVID-19 对智能家居医疗保健行业的影响
5. 市场动态
5.1 市场驱动因素
5.1.1 财富管理流程中整合业务能力和渠道的需求日益增长
5.1.2 要求以客户为中心的业务优先事项，例如完全数字化的客户引导
5.2 市场限制
5.2.1 对财富管理平台认知不足，对传统方式依赖程度较高
6. 市场细分
6.1 部署类型
6.1.1 本地部署
6.1.2 云
6.2 最终用户行业
6.2.1 银行
6.2.2 贸易公司
6.2.3 经纪公司
6.2.4 投资管理公司
6.2.5 其他最终用户行业
6.3 地理
6.3.1 北美
6.3.2 欧洲
6.3.3 亚太
6.3.4 拉美
6.3.5 中东和非洲
7. 竞争格局
7.1 公司简介
7.1.1 Avaloq Group AG
7.1.2 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.3 Temenos Headquarters SA
7.1.4 Prometeia SpA
7.1.5 Backbase Inc.
7.1.6 Tata Consultancy Services Limited
7.1.7 Fiserv Inc.
7.1.8 InvestCloud Inc.
7.1.9 EdgeVerve Systems Limited
7.1.10 CREALOGIX AG
7.1.11 Broadridge Financial Solutions Inc.
8. 投资分析
9. 市场的未来
财富管理平台行业细分
财富管理平台是一个顾问平台，为客户提供完整的财富概览、财务目标规划和投资组合管理功能。财富管理平台是为中层顾问提供的平台。它提供了客户财富的真实 360 度全景图。具有完善的预警系统、RM、网络级KPI。它提供全面的 MiFID II 合规性、风险分析、适当性和目标市场检查，以及行业领先的事前成本计算引擎。
财富管理平台市场按部署类型（本地和云）、最终用户行业（银行、贸易公司、经纪公司和投资管理公司）和地理位置进行细分。上述所有细分市场的市场规模和预测均按价值（百万美元）提供。
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财富管理平台市场研究常见问题解答
财富管理平台市场有多大？
财富管理平台市场规模预计到 2024 年将达到 53.1 亿美元，复合年增长率为 14.04%，到 2029 年将达到 102.5 亿美元。
目前财富管理平台市场规模有多大？
2024年，财富管理平台市场规模预计将达到53.1亿美元。
财富管理平台市场的主要参与者是谁？
Avaloq Group AG、Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)、Prometeia S.p.A、Temenos Headquarters SA、Backbase, Inc. 是财富管理平台市场运营的主要公司。
财富管理平台市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区的财富管理平台市场份额最大？
2024年，北美将占据财富管理平台市场最大的市场份额。
这个财富管理平台市场涵盖哪些年份？2023年的市场规模是多少？
2023年，财富管理平台市场规模预计为46.6亿美元。该报告涵盖了财富管理平台市场的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了财富管理平台市场的多年市场规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
财富管理平台行业报告
由于支持智能手机、平板电脑和浏览器等各种数字渠道的强大财务管理平台，财富平台市场预计将出现大幅增长。这种支持促进跨渠道体验，最大限度地减少金融机构客户和财务顾问之间的摩擦，从而提高运营效率。该资产管理平台还提供机器学习、自然语言处理和数字流程自动化等人工智能组件，以尽量减少异常情况，使入职流程无纸化、无摩擦。投资管理平台市场按部署类型（本地和云）、最终用户行业（银行、贸易公司、经纪公司和投资管理公司）和地理位置进行细分。市场上的各种财富管理软件都设有一个控制中心，为用户提供实时的投资组合洞察和即时行动的能力。该工作站组织所有头寸和风险数据，确保投资经理使用最新且准确的信息。如需更详细的见解，可以免费下载该报告的 PDF 版本。
