美国零售银行市场规模
| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 预测数据期 | 2024 - 2029 |
| 历史数据期 | 2020 - 2022 |
| CAGR | 4.00 % |
| 市场集中度 | 高的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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美国零售银行市场分析
在预测期内（2021-2026年），美国零售银行市场预计复合年增长率为4.49%。该国家庭债务水平较高是国内消费增长的直接结果，而国内消费已被证明是该国经济增长的推动力。信用卡未偿余额是增长最快的信贷领域。美国可支配收入的增加对借款人偿还贷款的信心增强做出了积极贡献。
由于零售支出减少，费用收入正在下降，而不良贷款率将上升——尤其是对中小企业而言。 2020 年 3 月，美国政府决定免除所有联邦学生贷款利息，以解决这一问题并保护消费者和贷方的利益，直至另行通知。政府的支持，特别是低成本资金，会有所帮助，但最终只能减轻影响。对于银行来说，损失的严重程度将取决于是否可以取消对个人和企业的封锁限制而不会出现病例死灰复燃的情况，或者企业是否会被迫宣布破产以及借款人是否会拖欠贷款。
大多数美国零售银行品牌在数字化方面都有很多需要担心的地方，新技术竞争对手即将出现，数字优先银行正在蚕食它们的利润，以及不断提高的客户期望。仅提供在线注册等基础知识已不再足够。银行必须在数字创新方面迈出下一步，才能与金融科技和在线银行竞争。
美国零售银行市场趋势
美国零售银行在数字银行方面的支出正在增加。
金融科技公司更快地认识到消费贷款利基可以通过预先批准和更快的贷款融资来改善客户体验。多年来，数字贷款机构的市场份额增加了一倍多，信贷领域的消费者越来越多地转向数字优先的提供商。与金融科技公司的投资和合作正在成为常态。美国主要银行正在对其金融科技竞争对手进行大力投资，以建立战略合作伙伴关系，以便在投资起飞时利用他们的技术和利润。一般来说，银行可以提供其核心产品，但可以使用专门的金融科技 API 扩展到其他服务。
据世界银行称，全球有二十五亿成年人仅使用现金进行交易。然而，随着一些数字银行和金融科技公司提供比现有银行更便宜、更快捷的服务，银行业务变得越来越容易获得。例如，微信和蚂蚁金服等公司为数百万银行服务不足的中国消费者和小企业主提供了安全的支付和信贷服务。普惠金融可以通过减少贫困和扩大市场来使消费者和银行受益。但通过数字创新开放银行业也会带来风险。信用违约可能会给金融科技公司的低利润业务带来沉重压力。金融监管可能会因更大的网络集成而引发数据隐私问题。仔细的测试和具体的消费者策略是管理此类风险和确保可持续金融普惠的关键。
尽管新的支付技术不断涌现，许多美国企业仍然使用纸质支票。然而，55% 的商业专业人士指出实时支付是他们 B2B 支付的首要任务。获得这些技术——实时支付、点击即用和加密货币对于未来吸引和留住商业客户至关重要。更快的付款将改善流动性管理、更快的供应商发票结算、即时支付保险索赔并减少欺诈风险。改进的商业支付技术使银行能够通过增加交易和费用来增强客户体验并增加利润。但随着越来越多的数字参与者进入 B2B 支付领域，现有企业将需要迅速采取行动，以避免被更灵活的竞争对手甩在后面。
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美国的开放银行业务增长缓慢。
在美国，开放银行业务预计将发展成为一项行业驱动的举措，而其他国家的监管要求迫使许多银行采用开放银行业务。然而，美国银行可以从这些地区的经验教训中受益，例如建立数据共享/API 的技术和客户体验标准。如果做得好，开放银行可以帮助美国银行实现关键战略目标。开放银行可以放大和加速银行的数字化转型努力和新业务模式的出现。
到目前为止，美国对开放银行业务的态度似乎好坏参半。根据消费者调查显示，五分之一的美国消费者认为开放银行很有价值，但千禧一代和 Z 世代的兴趣更高。这表明美国银行在最初的开放银行计划中应针对年轻一代。但消费者也表达了一些担忧，尤其是隐私和个人数据的安全和使用。这似乎表明银行需要教育消费者了解开放银行的好处。
美国零售银行业概况
该报告涵盖了在美国零售银行市场运营的主要国际参与者。就市场份额而言，目前很少有主要参与者占据市场主导地位。然而，随着技术进步和产品创新，中小型公司正在通过获得新合同和开拓新市场来增加其市场份额。市场上的一些主要参与者包括富国银行、摩根大通、美国银行、US Bank、PNC Financial Services、BBT Corporation、Regions Bank、Suntrust Bank、TD Bank 和 KeyBank。
美国零售银行市场领导者
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PNC Financial Services
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Bank of America
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US Bank
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JP Morgan Chase and Co.
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Wells Fargo
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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美国零售银行市场新闻
- 2021年5月，汇丰银行宣布退出美国零售和小企业银行市场，以符合其重新专注于亚洲企业和投资银行业务的战略。
- 2020 年 11 月，富国银行宣布推出一项新解决方案，通过 WellsOne 虚拟卡支付服务使用一次性虚拟卡号以数字方式支付发票，从而帮助企业客户消除纸质支票。
美国零售银行市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究成果
1.2 研究假设
1.3 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场动态
4.1 市场概况
4.2 塑造美国零售银行市场的趋势
4.3 消费者行为和忠诚度分析
4.4 政府法规及行业政策
4.5 金融科技对美国零售银行市场的颠覆
4.6 零售银行业务对美国经济的影响
4.7 市场最新动态
4.8 美国零售银行分销的未来
4.9 市场驱动因素
4.9.1 下一代技术
4.9.2 优化物流分配：分析和劳动力流动性
4.9.3 培养全渠道员工队伍
4.10 市场限制
4.10.1 大型科技公司正面临日益严重的脱媒威胁
4.11 Porters 5 力分析
4.11.1 新进入者的威胁
4.11.2 买家/消费者的议价能力
4.11.3 供应商的议价能力
4.11.4 替代产品的威胁
4.11.5 竞争激烈程度
4.12 Covid 19 对市场的影响
5. 市场细分
5.1 按产品分类
5.1.1 交易账户
5.1.2 储蓄账户
5.1.3 借记卡
5.1.4 信用卡
5.1.5 贷款
5.1.6 其他产品
5.2 按渠道
5.2.1 直销
5.2.2 经销商
6. 竞争格局
6.1 供应商市场份额
6.2 并购
6.3 公司简介
6.3.1 JPMorgan Chase & Co
6.3.2 Bank of America Corp.
6.3.3 Wells Fargo & Co.
6.3.4 Citigroup Inc.
6.3.5 U.S. Bancorp
6.3.6 Truist Bank
6.3.7 PNC Financial Services Group Inc.
6.3.8 TD Group US Holdings LLC
6.3.9 Bank of New York Mellon Corp.
6.3.10 Capital One Financial Corp.
7. 市场机会和未来趋势
美国零售银行业细分
零售银行业务，也称为消费者银行业务或个人银行业务，是向个人消费者而不是企业提供金融服务的银行业务。零售银行业务是个人消费者管理资金、获得信贷并以安全方式存入资金的一种方式。零售银行提供的服务包括支票和储蓄账户、抵押贷款、个人贷款、信用卡和存款证 (CD)。该报告对美国零售银行市场进行了完整的背景分析，包括对母国市场、新兴市场的评估。按细分市场和区域市场划分的趋势、市场动态的重大变化以及市场概况。
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美国零售银行市场研究常见问题解答
目前美国零售银行市场规模有多大？
美国零售银行市场预计在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 4%
谁是美国零售银行市场的主要参与者？
PNC Financial Services、Bank of America、US Bank、JP Morgan Chase and Co.、Wells Fargo 是美国零售银行市场的主要公司。
美国零售银行市场涵盖哪些年份？
该报告涵盖了美国零售银行市场历年市场规模：2020年、2021年、2022年和2023年。报告还预测了美国零售银行市场历年规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
美国零售银行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年美国零售银行市场份额、规模和收入增长率统计数据。美国零售银行业分析包括 2029 年市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
