美国商业银行市场规模
| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 2264.4亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 2692.8亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | > 2.00 % |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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美国商业银行市场分析
2024年美国商业银行市场规模预计为2264.4亿美元，预计到2029年将达到2692.8亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率超过2%。
大多数银行的主要收入来源是商业贷款，除了绝对贷款组合外，商业贷款通常占其收入的 60%，特别是对于省级银行和小型银行。美国几家领先的银行正在以某种形式投资创新，将其作为未来增长的关键因素。至于客户门户和应用程序，在当前的计算机化银行环境中，IT 驱动器在后台办公室中的作用与在面向客户的渠道中的作用类似。美国的企业和商业银行收入增长速度是经济增长速度的两倍。
预计美国商业银行市场金融科技公司与数字借贷公司之间在收款方面的合作将会增加。开放银行业务也有望在未来几年重塑市场竞争格局。投资能力的银行将使自己处于有利地位，以保持强大的消费品牌。
然而，过去几个月贷款增长有所增加，年增长率从上年末的近两位数放缓至 9% 左右，表明收紧的条件开始抑制银行信贷增长。在过去三年中，家庭预算受益于 COVID-19 大流行带来的超额储蓄和债务减免，但这种情况即将改变。
冠状病毒大流行对金融包容性产生了重大影响，在正规金融服务在全球范围内扩张之际，导致数字支付激增。
美国商业银行市场趋势
商业银行数字化程度的提高
商业银行业的数字化转型正在顺利进行，该行业的 IT 领导者预计数字创新的战略价值将在未来几年内显着增长。尽管现金数字化和数字金融服务已经发展以满足消费者的需求，但一些提供商可能很难跟上数字商务的流动性和快节奏的创新。
例如，花旗推出了 CitiDirect®，这是一个旨在满足其商业银行客户需求的新数字平台。该举措是更大战略投资战略的一部分，旨在通过提供统一的数字平台来满足这些客户日益增长的全球需求。该平台目前在美国推出，该公司三分之二以上的美国客户群都在使用该平台，该公司计划在 2023 年下半年将其业务范围扩大到亚洲其他市场，包括香港和新加坡，以及英国。
要了解主要趋势，请下载样本报告
开放银行的使用在美国逐渐增加。
开放银行为消费者提供更多选择和全面的服务，帮助他们实现财务健康。它使他们能够更好地访问更快、更个性化的数字平台，帮助他们监控支出、控制预算并实现财务目标。进入 2022 年，随着经济未来的不确定性增加，开放银行业务的时机至关重要。
消费者对无缝连接服务的需求推动了美国最先进的开放式银行环境的发展。开放式银行允许金融服务提供商利用消费者认可的金融数据为客户提供更加定制、灵活、和创造性的经历。这一价值主张引起了美国消费者的强烈共鸣——87% 的美国消费者使用开放式银行业务。消费者通常将他们的银行、投资和贷款账户连接到多个提供支付、个人理财、BNPL 等的金融应用程序。
银行应用程序在客户金融服务交互中占据主导地位，76% 的消费者将其金融账户连接到应用程序以发送或接收付款，仅次于支付应用程序（68%）。
美国商业银行业概况
美国商业银行市场竞争激烈，有主要的国际参与者。美国商业银行市场在预测期内提供了增长机会，特别是对于与这些知名企业合作的金融科技初创公司而言，预计这将进一步推动市场竞争。由于少数参与者占据了相当大的份额，美国商业银行市场的整合程度可见一斑，并拥有十年来最高的市场份额。主导市场的主要参与者是摩根大通公司、美国银行公司、花旗集团公司、富国银行公司和高盛集团公司undefined undefined。
美国商业银行市场领导者
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JPMorgan Chase & Co.
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Bank of America Corp.
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Citigroup Inc.
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Wells Fargo & Co.
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Goldman Sachs Group Inc.
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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美国商业银行市场新闻
- 2023 年 7 月：花旗为其美国 CCB 客户推出了贸易和营运资金电子贷款解决方案。该解决方案旨在帮助客户通过花旗易于使用且安全的电子贷款平台预支贷款，满足当前和预计的营运资金需求。 eLoans 平台旨在通过允许合格的客户获得流动性来运营其商业业务、减少手动接触点、允许客户通过还款功能管理未偿贷款以及通过自动通知增强自助报告等功能来支持客户。
- 2023 年 5 月：摩根大通从联邦存款保险公司 (FDIC) 收购了第一共和银行的大部分资产并承担了存款和某些其他负债。收购第一共和银行的大部分资产，包括约 1730 亿美元的贷款和约 300 亿美元的证券。
美国商业银行市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场动态
4.1 市场驱动因素
4.1.1 通过收费产品深化钱包份额
4.1.2 将数据和分析融入决策中
4.2 市场限制
4.2.1 贷款利率上升
4.2.2 大数据、人工智能和高级分析的使用减少
4.3 市场机会
4.3.1 金融科技公司的持续崛起
4.3.2 商业银行监管不断发展
4.4 波特五力分析
4.4.1 供应商的议价能力
4.4.2 买家/消费者的议价能力
4.4.3 新进入者的威胁
4.4.4 替代产品的威胁
4.4.5 竞争激烈程度
4.5 COVID-19 对市场的影响
4.6 Bank of America业的数字化颠覆和技术趋势
5. 市场细分
5.1 按产品分类
5.1.1 商业贷款
5.1.2 资金管理
5.1.3 银团贷款
5.1.4 资本市场
5.1.5 其他产品
5.2 按功能分类
5.2.1 接受存款
5.2.2 预支贷款
5.2.3 信用创造
5.2.4 外贸融资
5.2.5 代理服务
5.2.6 其他功能
6. 竞争格局
6.1 市场集中度概览
6.2 公司简介
6.2.1 JP Morgan
6.2.2 美国银行
6.2.3 Wells Fargo
6.2.4 Citibank
6.2.5 Goldman Sachs Group Inc
6.2.6 Morgan Stanley
6.2.7 US Bancorp
6.2.8 PNC Financial Services Group Inc
6.2.9 Capital One Financial Corp
7. 市场未来趋势
8. 免责声明
美国商业银行业细分
商业银行是向公众提供一系列服务的金融机构，包括取款和存款以及投资贷款。借贷是商业银行业务的两个主要组成部分。
美国商业银行市场按产品类型细分（存款服务、其他非利息创收产品、商业和工业贷款等贷款服务、住宅、农业和房地产贷款、向个人提供的贷款（不包括信用卡和信用卡）卡贷款和其他服务。该报告提供了所有上述细分市场的市场规模和价值（美元）预测。
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美国商业银行市场研究常见问题解答
美国商业银行市场有多大？
美国商业银行市场规模预计将在2024年达到2264.4亿美元，并以超过2%的复合年增长率增长，到2029年将达到2692.8亿美元。
目前美国商业银行市场规模有多大？
2024年，美国商业银行市场规模预计将达到2264.4亿美元。
美国商业银行市场的主要参与者有哪些？
JPMorgan Chase & Co.、Bank of America Corp.、Citigroup Inc.、Wells Fargo & Co.、Goldman Sachs Group Inc. 是在美国商业银行市场运营的主要公司。
美国商业银行市场涵盖哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023年，美国商业银行市场规模预计为2220亿美元。该报告涵盖了美国商业银行市场历年市场规模：2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了美国商业银行市场历年规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
美国商业银行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年美国商业银行市场份额、规模和收入增长率统计数据。美国商业银行分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
