美国维护、维修和运营行业 - 规模和份额分析 - 增长趋势和预测(2024 - 2029 年)

市场报告涵盖美国的 MRO 公司,并按 MRO 类型(工业、电气、设施)、最终用户行业(工业(制造、建筑、化学品和石化、食品、饮料和造纸加工)、电气(制造、建筑、化学品和石化产品、食品、饮料和造纸加工)、设施(制造、建筑、化学品和石化产品、食品、饮料和造纸加工))。

美国维护、维修和运营 (MRO) 市场规模

美国维护、维修和运营 (MRO) 市场分析

2024年美国维护、维修和运营市场规模预计为915.5亿美元,预计到2029年将达到992.1亿美元,在预测期内(2024-2029年)复合年增长率为1.62%。

美国是世界上受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情影响最严重的国家之一。随着需求萎缩、供应链中断和运营挑战,这继续对各个行业产生负面影响。受疫情影响,不同中小型制造商要么关闭工厂,要么减产。就大型企业而言,由于需求下降,几乎所有设施都在减产运行。 Arc Advisory Group 的一项研究显示,56% 的受访者来自北美,发现超过 40% 的参与者提高了其设施的可视性和智能性,并减少了部分工厂的产量。近 30% 的工厂正在关闭位于高风险地区的制造工厂。

  • 人们对提高内部效率、不断发展的数字化以及增加维护运营投资的日益关注是推动维护、维修和运营 (MRO) 市场的一些主要因素。
  • 由于 MRO 通过流程效率和优化供应链管理帮助大幅减少运营支出,因此越来越多的最终用户公司正在对所研究的市场进行投资。此外,整体经济和制造业的增长继续推动发达经济体和发展中经济体的维护和维修需求。工业4.0的演进也在升级MRO行业。
  • 此外,电子商务为MRO供应链的管理带来了许多进步。能够采购备件、维护材料和消耗品,从成本控制和支出管理到聚合战略见解和工作流程透明度。在线平台简化和优化了许多购买功能。预计这将成为国内各 MRO 供应商采取的重点战略。例如,Zoro 是一家在线 MRO 分销商,主要通过 Zoro.com 为美国客户提供服务。
  • 此外,智能工厂的发展可能会带来MRO领域的进步。例如,传感器和物联网等预测性维护的发展使得制造组件能够在可见缺陷出现之前进行更换,预计也将改变全球 MRO 行业。
  • 随着业务分析的不断增长,预测性维护以及降低总体成本和提高盈利能力的努力对所研究的市场的增长产生了积极影响。随着所研究的市场需求显着增加,许多市场参与者一直在扩大其业务和产能,以满足庞大的客户群并抓住机遇。
  • 例如,2020 年 1 月,艾默生轴承波士顿(一家面向全球 OEM 和 MRO 市场的轴承公司)成立了泵行业部门,致力于快速增长的客户群,特别是在石油和天然气市场。

美国维护、维修和运营 (MRO) 行业概览

由于国内和国际市场上有多家供应商,美国维护、维修和运营 (MRO) 市场竞争非常激烈。市场似乎适度集中。重要参与者采取合并、收购和扩张等策略来扩大其地理范围并保持竞争力。市场上的一些主要参与者包括 Ferguson PLC、WW Grainger Inc.、WESCO International Inc. 等。

  • 2020 年 12 月 - Graybar 完成了对 Shingle Gibb Automation 的收购。 Shingle Gibb Automation 总部位于新泽西州穆尔斯敦,为工业用户和原始设备制造商 (OEM) 提供先进的自动化和控制解决方案。 Shingle Gibb Automation 成立于 1933 年,在美国东部设有五个分支机构。
  • 2020 年 2 月 - Ferguson PLC 完成了收购总部位于芝加哥的独立分销商 Columbia Pipe Supply Co. 的购买协议。此次收购不仅增加了其现有客户群,也加速了其芝加哥市场战略在美国中西部的快速扩张。

美国维护、维修和运营 (MRO) 市场领导者

  1. WESCO International Inc.​

  2. Ferguson plc

  3. NOW Inc. (DistributionNOW)

  4. Sonepar SA​

  5. W.W. Grainger Inc.​

  6. *免责声明:主要玩家排序不分先后
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美国维护、维修和运营 (MRO) 市场新闻

  • 2020 年 12 月 - 家得宝收购 HD Supply Holdings, Inc.,企业总价值(包括净现金)约为 80 亿美元。 HD Supply 是美国多户住宅和酒店终端市场的维护、维修和运营 (MRO) 产品的全国分销商。
  • 2020 年 2 月 - MSC Industrial Direct Co. Inc. 与美国能源部橡树岭国家实验室签订合作研发协议,以推进美国的制造业。该协议为期两年,重点是通过使用冲击测试软件来提高新型计算机数控 (CNC) 机床的铣削性能。

美国维护、维修和运营 (MRO) 市场报告 - 目录

1. 介绍

  • 1.1 研究假设和市场定义
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场动态

  • 4.1 市场概况
  • 4.2 行业吸引力——波特五力分析
    • 4.2.1 供应商的议价能力
    • 4.2.2 消费者的议价能力
    • 4.2.3 新进入者的威胁
    • 4.2.4 替代品的威胁
    • 4.2.5 竞争激烈程度
  • 4.3 行业价值链分析
  • 4.4 市场驱动因素
    • 4.4.1 国内越来越重视运营效率和制造设备的老化
    • 4.4.2 技术进步,例如自动化解决方案(工业自动售货机)的出现
  • 4.5 市场挑战
    • 4.5.1 MRO 的商品化导致了更高的竞争,从而影响了工业等关键领域的行业利润率
  • 4.6 PESTEL分析-美国MRO行业
  • 4.7 主要技术进步 - 物联网、3D 打印和机器视觉系统的融合
  • 4.8 COVID-19 对 MRO 行业影响的评估

5. 美国 MRO 市场细分

  • 5.1 工业维护、修理、大修
    • 5.1.1 当前的市场情况
    • 5.1.2 按最终用户行业
    • 5.1.2.1 制造(过程和非过程)
    • 5.1.2.2 建造
    • 5.1.2.3 化学品和石化产品
    • 5.1.2.4 食品、饮料和造纸加工
    • 5.1.2.5 其他(金属加工、运输等)
    • 5.1.3 公司简介
    • 5.1.3.1 NOW Inc.(DistributionNOW)
    • 5.1.3.2 液化空气公司 (Air Liquide SA)
    • 5.1.3.3 弗格森公司
    • 5.1.3.4 Motion Industries Inc.(原厂零件公司)
    • 5.1.3.5 HD 供应控股公司
    • 5.1.3.6 MRC 全球公司
    • 5.1.3.7 紧固件公司
    • 5.1.3.8 MSC工业直接有限公司
    • 5.1.3.9 应用工业技术
    • 5.1.4 市场展望
  • 5.2 电气维修
    • 5.2.1 当前的市场情况
    • 5.2.2 按最终用户行业
    • 5.2.2.1 制造(过程和非过程)
    • 5.2.2.2 建造
    • 5.2.2.3 化学品和石化产品
    • 5.2.2.4 食品、饮料和造纸加工
    • 5.2.2.5 其他(金属加工、运输等)
    • 5.2.3 公司简介
    • 5.2.3.1 韦斯科国际公司
    • 5.2.3.2 索能达公司
    • 5.2.3.3 美国蓝格塞尔控股公司 (Rexel SA)
    • 5.2.3.4 东方动力科技有限公司
    • 5.2.3.5 联合电气分销公司
    • 5.2.3.6 埃利奥特电力供应
    • 5.2.3.7 边境国家电力公司
    • 5.2.4 市场展望
  • 5.3 设施维护、检修
    • 5.3.1 当前的市场情况
    • 5.3.2 按最终用户行业
    • 5.3.2.1 医疗保健和社会援助
    • 5.3.2.2 制造(过程和非过程)
    • 5.3.2.3 建造
    • 5.3.2.4 其他最终用户行业
    • 5.3.3 公司简介
    • 5.3.3.1 弗格森公司
    • 5.3.3.2 WW 固安捷公司
    • 5.3.3.3 紧固件公司
    • 5.3.3.4 MSC工业直接有限公司
    • 5.3.3.5 劳森产品公司
    • 5.3.3.6 家得宝公司(Interline Brands Inc.)
    • 5.3.3.7 建筑商第一源
    • 5.3.3.8 蓝联控股
    • 5.3.4 市场展望

6. 投资分析

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美国维护、维修和运营 (MRO) 行业细分

维护、维修、运营 (MRO) 项目是由公司购买但不直接用于其制造过程的产品和材料。这些产品主要用于维持业务运营。维护、维修和运营 (MRO) 包括公司用于制造最终产品的备件、设备和消耗品。 MRO 包括备件、设备(例如泵和阀门)、消耗品、清洁用品、工厂维护用品、润滑剂以及为恢复或维持所需设备功能而完成的活动。研究范围包括电气、工业和设施机构服务供应商从上述组件中获得的收入。此外,该研究还跟踪了美国的重大发展、最终用户趋势和市场预测,美国目前约占北美市场总需求的 85%。该研究追踪了 COVID-19 爆发对需求模式和最终用户支出的影响。

工业维护、修理、大修 当前的市场情况
按最终用户行业 制造(过程和非过程)
建造
化学品和石化产品
食品、饮料和造纸加工
其他(金属加工、运输等)
公司简介 NOW Inc.(DistributionNOW)
液化空气公司 (Air Liquide SA)
弗格森公司
Motion Industries Inc.(原厂零件公司)
HD 供应控股公司
MRC 全球公司
紧固件公司
MSC工业直接有限公司
应用工业技术
市场展望
电气维修 当前的市场情况
制造(过程和非过程)
建造
化学品和石化产品
食品、饮料和造纸加工
其他(金属加工、运输等)
韦斯科国际公司
索能达公司
美国蓝格塞尔控股公司 (Rexel SA)
东方动力科技有限公司
联合电气分销公司
埃利奥特电力供应
边境国家电力公司
市场展望
设施维护、检修 当前的市场情况
医疗保健和社会援助
制造(过程和非过程)
建造
其他最终用户行业
弗格森公司
WW 固安捷公司
紧固件公司
MSC工业直接有限公司
劳森产品公司
家得宝公司(Interline Brands Inc.)
建筑商第一源
蓝联控股
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美国维护、维修和运营 (MRO) 市场研究常见问题解答

美国维护、维修和运营 (MRO) 市场有多大?

美国维护、维修和运营 (MRO) 市场规模预计到 2024 年将达到 915.5 亿美元,复合年增长率为 1.62%,到 2029 年将达到 992.1 亿美元。

目前美国维护、维修和运营 (MRO) 市场规模有多大?

2024年,美国维护、维修和运营(MRO)市场规模预计将达到915.5亿美元。

谁是美国维护、维修和运营 (MRO) 市场的主要参与者?

WESCO International Inc.​、Ferguson plc、NOW Inc. (DistributionNOW)、Sonepar SA​、W.W. Grainger Inc.​ 是在美国维护、维修和运营 (MRO) 市场运营的主要公司。

美国维护、维修和运营 (MRO) 市场涵盖哪些年份?2023 年的市场规模是多少?

2023年,美国维护、维修和运营(MRO)市场规模估计为900.9亿美元。该报告涵盖了美国维护、维修和运营 (MRO) 市场多年来的历史市场规模:2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了美国维护、维修和运营 (MRO) 市场规模年份:2024、2025、2026、2027、2028 和 2029。

美国维护、维修和运营 (MRO) 行业报告

Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年美国维护和运营 (MRO) 市场份额、规模和收入增长率统计数据。美国维护、维修和运营 (MRO) 分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本(免费下载 PDF 报告)。

美国维护、维修和运营行业 - 规模和份额分析 - 增长趋势和预测(2024 - 2029 年)