美国货运经纪市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 19.68 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 28.17 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.44% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence美国货运经纪市场分析
美国货运经纪市场在2025年价值196.8亿美元，预计到2030年将达到281.7亿美元，在预测期内以7.44%的复合年增长率增长。增长动力得到数字货运平台快速普及、电子商务需求持续增长以及联邦基础设施投资持续支持。技术赋能的经纪商正在扩大自动化规模以缩短交易时间，而传统中介机构则通过并购寻求规模优势。司机短缺和对现货市场依赖的加剧继续有利于维护深度承运人网络和实时定价引擎的中介机构。与此同时，资产型承运人正在增设经纪业务以保护利润率，迫使纯经纪商通过专业合规、温控运力或管理运输合同进行差异化竞争。预测分析、电子记录数据和风险投资融合预计将扩大数字化成熟和落后企业之间的绩效差距，从而重塑美国货运经纪市场的竞争格局。
重要报告要点
- 按服务类型，整车运输（FTL）在2024年占美国货运经纪市场份额的63.75%。美国零担运输（LTL）货运经纪市场预计在2025-2030年间以9.0%的复合年增长率扩张。
- 按设备类型，干货车在2024年占美国货运经纪市场份额的44.65%。美国冷藏拖车货运经纪市场在2025-2030年间以10.1%的复合年增长率推进。
- 按运输距离，长途运输线路在2024年占美国货运经纪市场份额的53.15%。美国区域路线（100-500英里）货运经纪市场在2025-2030年间以8.4%的复合年增长率增长最快。
- 按商业模式，传统经纪在2024年占美国货运经纪市场收入的54.3%。美国数字货运经纪市场在2025-2030年间以17.0%的复合年增长率加速发展。
- 按终端用户，零售、快消品和批发配送在2024年占美国货运经纪市场份额的29.6%。美国电子商务和3PL履约货运经纪市场在2025-2030年间显示出最强劲的13.5%复合年增长率。
- 按客户规模，大型托运人在2024年贡献了美国货运经纪市场营业额的56.3%。美国小型企业货运经纪市场预计在2025-2030年间以10.4%的复合年增长率增长。
- 按地理区域，中西部在2024年占美国货运经纪市场收入的26.6%。美国西南部货运经纪市场预计在2025-2030年间以8.2%的最高区域复合年增长率增长。
美国货运经纪市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 紧张的国内整车运输运力和司机短缺 | +1.8% | 全国性，在中西部和东南部更强 | 中期（2-4年） |
| 电子商务包裹量大幅增长 | +1.5% | 全国性，集中在城市中心 | 长期（≥4年） |
| 托运人对管理运输的需求 | +1.0% | 全国性，重点在制造业中心 | 中期（2-4年） |
| ELD强制合规要求 | +0.8% | 全国性 | 短期（≤2年） |
| 数字平台的风险投资资金 | +1.6% | 全国性，专注于技术中心 | 中期（2-4年） |
| 基础设施投资和就业法案 | +0.7% | 全国性，基础设施落后地区 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
紧张的国内整车运输运力和司机短缺
持续的司机流失率保持运力紧张并推高现货投标拒绝率，推动更多货物转向拥有敏捷匹配引擎的经纪商。当合同承运人拒绝投标时，中型托运人越来越依赖中介机构来获得卡车。数字货运配载平台捕获不断增长的货量，因为自动发布减少了处理紧急货运所需的时间。司机稀缺在长途冷藏线路上最为严重，加剧了经纪商在该细分市场的影响力[1]Federal Motor Carrier Safety Administration Staff, "Safety Measurement System Methodology," Federal Motor Carrier Safety Administration, fmcsa.dot.gov。承运人要求更高的费率来抵消留任奖金，精明的经纪商捆绑回程机会以保持卡车运营。因此，即使资产型车队扩大直销，紧张的运力也维持了经纪业的相关性。
电子商务包裹量大幅增长
快速的在线订购将货运模式转向更小、更频繁的货物，这有利于零担运输运力。2025年主要LTL承运人4.9%-7.9%的普遍费率上调表明托盘空间受限，当经纪商提前获得运力时提升经纪利润率。计划于2025年7月实施的基于密度的货运重新分类将提高轻质电子商务包裹的成本，强化了在等级分配方面对经纪专业知识的需求。提供动态报价的数字LTL门户在托运人寻求快速成本透明度时有望获得市场份额。能够将包裹货运预先整合为LTL运输的经纪商可以通过降低单位运输成本来获得增量价值。因此，美国货运经纪市场受益于电子商务向中段和最后一英里优化的结构性转变。
托运人对管理运输的需求
货运支出达1亿美元的大型企业越来越多地将网络规划、采购和绩效管理外包给4PL式经纪商。全渠道履约、燃料成本波动和多式联运路线的复杂性推动了对持续优化的需求。经纪商通过整合预测分析来响应，模拟运输方式选择、库存定位和线路整合。管理运输合同延续三到五年，为经纪商提供年金式收入和更深的客户亲密度。这种模式降低了托运人的管理开销，并为经纪商提供了每客户更高的钱包份额。这种模式在中西部和墨西哥湾沿岸的化工、汽车和工业集群中采用率很高。
ELD强制合规要求
FMCSA持续清除不合规的电子记录设备迫使数万承运人转换平台，提高了维护实时合规仪表板的经纪商的价值[2]Federal Motor Carrier Safety Administration Staff, "Registered ELD Revocations List," Federal Motor Carrier Safety Administration, fmcsa.dot.gov。计划于2025年10月取消MC号码，在单一USDOT标识符下合并授权，简化经纪商的验证工作流程。托运人通过将货物路由到保证安全评级运力和保险有效性的中介机构来转移责任。缺乏自动审查工具的小型经纪商难以跟上步伐，加速整合。在食品、制药和危险品货运中，合规可视性成为关键卖点，因为责任链审计非常严格。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 柴油价格波动 | -1.2% | 全国性 | 短期（≤2年） |
| 港口拥堵和底盘短缺 | -0.9% | 沿海地区和港口城市 | 中期（2-4年） |
| 资产型承运人直接经纪 | -1.4% | 全国性 | 长期（≥4年） |
| 联邦对经纪商要求的审查 | -0.7% | 全国性 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
柴油价格波动
2024年美国柴油平均价格在每加仑3.43美元至4.58美元之间波动，超过了燃油附加费重新校准的速度，压缩了经纪商现货利润率。大型经纪商部署对冲模型，吸收能源信息署数据以预测附加费，但小型参与者经常错误定价货物，侵蚀净收入[3]U.S. Energy Information Administration Staff, "Weekly U.S. No. 2 Diesel Retail Prices," Energy Information Administration, eia.gov。冷藏线路受到严重冲击，因为冷藏设备消耗额外燃料。一些经纪商现在发布带有实时燃料条款的"全包"报价，以保护利润率同时保持价格透明度。波动不确定性阻碍托运人锁定年度费率，推动他们转向交易性现货经纪。
港口拥堵和底盘短缺
洛杉矶-长滩港和萨凡纳港的多式联运队列延长停留时间，推高滞留费，托运人和经纪商都无法完全转嫁。底盘稀缺推高集装箱运输溢价并干扰转运时间表，特别是在进口高峰期间。经纪商难以在短时间内获得集装箱就绪运力，面临客户服务失败风险。沿海经纪办事处通过铁路将货物转运至内陆，但有限的坡道位置造成新的瓶颈。持续拥堵抑制市场增长，直到底盘池扩大和港口自动化项目实现。
细分分析
按服务类型：LTL在电子商务时代获得动力
美国货运经纪市场按服务线路规模继续偏向FTL，2024年产生63.75%的收入，然而LTL走廊预计到2030年将实现9.0%的复合年增长率。在几秒钟内报价托盘级费率的数字平台正在从手工电话传真工作流程中赢得货量。2025年7月的基于密度重新分类将奖励能够重新设计包装尺寸的经纪商，使托运人避免轻质大件产品的更高等级。
FTL仍然控制着大部分长途工业货运，但司机稀缺和设备限制正在推动托运人转向多站点LTL整合。包裹到LTL整合中心减少最后一英里拥堵并降低单位成本，为经纪商在增值交叉转运服务上提供新的利润率。专业经纪商还利用"部分整车运输"产品来弥合LTL和FTL之间的差距。因此，多服务能力现在是赢得美国货运经纪市场多元化RFP的基准。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
按设备/拖车类型：冷藏需求超过市场
干货车在2024年产生44.65%的收入，但冷藏设备以10.1%的复合年增长率推进，在预测期内提升设备细分市场的美国货运经纪市场规模。食品级和制药托运人需要温度验证和电子密封，有利于拥有车载信息设备承运人池的经纪商。
西海岸不断增长的特色农产品出口提升了冷藏车到中西部和东部的回程需求。经纪商将协调的温度监控和滞留缓解捆绑到溢价定价中。平板和低平板设备保持周期性，在春季建筑期间激增，而油罐车经纪由于危险品合规负担而保持小众。因此，设备灵活性成为2025年赢得多式联运合同的核心。
按运输距离：区域路线获得战略重要性
长途运输占2024年营业额的53.15%，然而区域线路预计以8.4%的复合年增长率复合，因为托运人将库存重新平衡到更接近需求节点。经纪商在250英里以下运输的平均利润率达到15.2%，而1000英里运输为11.7%，支持短途聚合专家的盈利能力。
部署微履约中心的零售商需要高频率中段补货，为拥有密集承运人集群的经纪商创造一致的货量。本地货运受益于旨在减少排放的城市整合计划。提供拖挂池和交叉转运的经纪商特别有利，维持美国货运经纪市场的线路密度。
按商业模式：数字平台颠覆传统经纪
传统经纪商控制了2024年总收入的54.3%，但数字模式以17.0%的复合年增长率激增，表明货物采购和定价方式的构造性转变。AI投标机器人解析电子邮件和电子表格，将结构化数据发布到承运人市场，并执行自动反报价，将货物覆盖时间缩短到分钟。
资产型承运人现在将承诺运力与按需经纪相结合以提高资产利用率，使非资产公司的价值主张复杂化。代理模式在个人关系胜过算法匹配的小众地理区域中存在。然而，多租户SaaS货运平台正在降低小型经纪商访问相同数字轨道的成本，保持美国货运经纪市场的竞争。
按终端用户行业：电子商务重塑货运模式
零售、快消品和批发配送产生2024年收入的29.6%，但电子商务和3PL履约以13.5%的复合年增长率攀升，扩大其在美国货运经纪市场规模中的份额。当日送达期望迫使全渠道零售商将库存分散到区域节点，导致更多LTL和包裹整合货运。
制造业和汽车货运已经稳定，中西部的回岸项目推动稳定的入站原材料和出站组件流动。基础设施支出更新建筑细分市场对平板车运输的需求，而医疗保健物流需要GDP认证承运人和详细的监管链文件。因此，具有垂直专业知识的经纪商通过导航复杂监管和温控要求赚取溢价利润率。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
按客户规模：小型企业推动增量增长
大型托运人占2024年收入的56.3%，然而小型企业处于10.4%复合年增长率轨道，因为数字自助门户现在降低了进入门槛。即时托盘报价、嵌入式融资和移动状态提醒模仿包裹运输体验，吸引微型托运人转向经纪解决方案。
中端市场公司跨越交易和战略采购行为，在季节性激增期间要求谈判年度费率和现货灵活性。经纪商细分客户管理以量身定制SLA级别，使用CRM和分析来识别管理运输中的追加销售机会。因此，包容性平台设计使美国货运经纪市场能够扩大其可触及的客户群体，同时保持服务差异化。
地理分析
中西部占2024年收入的26.6%，受密集的州际网格以及接近汽车、机械和农业生产集群的支持。芝加哥和堪萨斯城的多式联运坡道提供无缝的铁路到卡车转运，维持干货和冷藏类别的经纪货量。工业托运人中强劲的管理运输采用进一步巩固了该地区在美国货运经纪市场中的领导地位。
西南部是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为8.2%，受人口流入、半导体工厂建设和跨境汽车供应链的推动。向墨西哥的近岸外包增加了拉雷多和埃尔帕索的转运经纪，因为生产零部件向北流动。虽然2024年出现贸易疲软，但达拉斯和凤凰城的铁路坡道瓶颈正在改善，为与加工出口区时间表保持一致的经纪商创造扩张机会。
西部受益于通过洛杉矶-长滩、奥克兰和西雅图-塔科马的强劲进口流量，推动集装箱运输和跨大陆多式联运经纪。港口自动化试点和扩大的底盘池预计到2026年将缓解拥堵，改善时间表可靠性。与此同时，东南部的货运活动跟踪住房开工波动，东北部应对零售库存修正，为这些地区的经纪商提供可变收入流，奖励运营敏捷性。
竞争格局
竞争涵盖全球3PL、技术前沿初创公司和资产轻型区域专家。C.H. Robinson通过每年10亿美元的技术支出和被认为自动化超过300万笔交易的AI引擎保持类别领导地位。Total Quality Logistics利用深度承运人关系提供高服务整车运输覆盖，而XPO Logistics在2024年全球分拆后继续专注于LTL优化。
整合正在重塑市场结构。RXO在2024年6月从UPS以10.25亿美元收购Coyote Logistics，使该公司跃升至北美经纪业顶级层。Radiant Logistics在2025年5月收购Universal Logistics以加强油田和HVAC项目货运，而DP World同意在2025年3月以3585.5万美元收购Unique Logistics International，扩大全球货运代理覆盖。
初创公司正在捕获小众白色空间。FreightVana计划收购Loadsmith的经纪部门，为落地操作增加纯动力拖车池。World Group在2025年3月收购Dray Alliance将数字集装箱运输调度整合到其ContainerPort网络中，提供实时海运码头可视性。UPS目标到2026年在医疗保健物流中获得200亿美元收入，加剧垂直竞争。在美国货运经纪市场中，将行业专业知识与自动化融合的公司最有能力在波动的燃料和合同周期中保护利润率。
美国货运经纪行业领导者
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C.H. Robinson Worldwide Inc.
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Total Quality Logistics (TQL)
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XPO Logistics Inc.
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Echo Global Logistics
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Worldwide Express
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：Radiant Logistics收购Universal Logistics，加强油田和HVAC垂直领域的时效航空和海运服务。
- 2025年3月：Unique Logistics International与DP World Logistics签署3585.5万美元并购协议，扩大全球货运管理覆盖。
- 2024年12月：FreightVana宣布计划收购Loadsmith的经纪部门，扩大其纯动力拖车网络。
- 2024年6月：RXO从UPS以10.25亿美元收购Coyote Logistics，创建了北美最大的货运经纪公司之一，通过这一重大整合显著重塑了竞争格局。
美国货运经纪市场报告范围
货运经纪公司为个人和组织促进货物跨地理边界的装运和交付。货运经纪商通过连接客户与托运人和货运公司提供服务。
该报告提供美国货运经纪市场的全面背景分析，涵盖当前市场趋势、制约因素、技术更新以及行业各细分市场和竞争格局的详细信息。此外，COVID-19的影响已被纳入并在研究期间考虑。
该报告涵盖货运经纪公司，市场按服务类型（零担运输（LTL）、整车运输（FTL）和其他服务）和终端用户（制造业和汽车、石油和天然气、采矿和采石、农业、渔业和林业、建筑、配送贸易（批发和零售部门，包括快消品）和其他终端用户（电信、制药等））进行细分。
该报告提供上述所有细分市场的市场规模和价值预测（美元）。
| 整车运输（FTL） |
| 零担运输（LTL） |
| 其他 |
| 干货车 |
| 冷藏车 |
| 平板/低平板 |
| 油罐车（散装液体和化学品） |
| 其他 |
| 长途运输（超过500英里） |
| 区域运输（100-500英里） |
| 本地运输（少于100英里） |
| 传统货运经纪 |
| 资产型货运经纪 |
| 代理模式货运经纪 |
| 数字货运经纪 |
| 制造业和汽车 |
| 建筑和基础设施项目 |
| 石油、天然气、采矿和化学品 |
| 农业和食品/饮料 |
| 零售、快消品和批发配送 |
| 医疗保健和制药 |
| 电子商务和3PL履约 |
| 其他终端用户行业 |
| 大型企业托运人（超过1亿美元货运支出） |
| 中端市场托运人（1000万-1亿美元） |
| 小型企业（少于1000万美元） |
| 东北部 |
| 中西部 |
| 东南部 |
| 西南部 |
| 西部 |
| 按服务类型 | 整车运输（FTL） |
| 零担运输（LTL） | |
| 其他 | |
| 按设备/拖车类型 | 干货车 |
| 冷藏车 | |
| 平板/低平板 | |
| 油罐车（散装液体和化学品） | |
| 其他 | |
| 按运输距离 | 长途运输（超过500英里） |
| 区域运输（100-500英里） | |
| 本地运输（少于100英里） | |
| 按商业模式 | 传统货运经纪 |
| 资产型货运经纪 | |
| 代理模式货运经纪 | |
| 数字货运经纪 | |
| 按终端用户行业 | 制造业和汽车 |
| 建筑和基础设施项目 | |
| 石油、天然气、采矿和化学品 | |
| 农业和食品/饮料 | |
| 零售、快消品和批发配送 | |
| 医疗保健和制药 | |
| 电子商务和3PL履约 | |
| 其他终端用户行业 | |
| 按客户规模 | 大型企业托运人（超过1亿美元货运支出） |
| 中端市场托运人（1000万-1亿美元） | |
| 小型企业（少于1000万美元） | |
| 按地理区域 | 东北部 |
| 中西部 | |
| 东南部 | |
| 西南部 | |
| 西部 |
报告中回答的关键问题
美国货运经纪市场的当前规模是多少，增长速度如何？
该市场在2025年价值196.8亿美元，预计到2030年将达到281.7亿美元，反映出7.44%的复合年增长率。
美国货运经纪市场中哪种服务类型扩张最快？
零担运输（LTL）经纪是增长领导者，随着电子商务推动更小、更频繁的货运，到2030年以9.0%的复合年增长率发展。
数字货运平台如何重塑竞争动态？
数字经纪商以17.0%的复合年增长率增长，使用AI工具自动化货物投标、动态定价和合规检查，缩短交易周期并压缩成本。
哪个地区为货运经纪商提供最高的增长潜力？
西南部预计以8.2%的复合年增长率扩张，受与墨西哥的跨境贸易、半导体投资和人口增长的支持。
为什么冷藏拖车吸引更多经纪关注？
来自食品、制药和医疗保健客户不断增长的需求正在推动冷藏车收入以10.1%的复合年增长率增长，这是拖车类别中的最高增长率。
司机短缺如何影响经纪利润率？
承运人稀缺提升现货投标拒绝率，使拥有强大承运人网络的经纪商能够协商更高的服务溢价，同时保持高货物覆盖速度。
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