美国数字借贷市场规模
| 研究期 | 2019-2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 4572.9 亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 8012.5亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.87 % |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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美国数字借贷市场分析
2024年美国数字借贷市场规模预计为4572.9亿美元，预计到2029年将达到8012.5亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为11.87%。
数字借贷平台提供的优势预计将推动市场扩张，例如改进的贷款优化贷款流程、更快的决策、遵守法规和规范以及提高企业效率。传统的借贷平台在每个阶段都需要物理接触和人工参与，这延长了处理时间并增加了人为错误的可能性。然而，数字借贷平台允许银行实现贷款流程自动化，提高消费者满意度。
- 由于在各个领域较早采用数字化，美国是全球最大、最先进的数字借贷市场之一。此外，强劲的经济和知名解决方案提供商的强劲存在等因素，再加上政府和私人组织对研发活动的发展和增长的大力投资，都将推动该地区对数字借贷的需求。
- 资金是数字借贷业务模式的关键要素。数字贷款机构使用三种主要融资模式：市场贷款机构、资产负债表贷款机构和银行渠道贷款机构。一些数字贷款机构在发展过程中一直在利用多种融资模式。
- 此外，银行业机构保留了一定的基本竞争优势。可以说，最重要的是他们获得保险存款的机会，这为他们提供了低成本资本。监管方面的担忧可能导致银行在采用新技术时犹豫不决，但银行越来越多地寻找进入金融科技领域的切入点。预计许多银行将与现有金融科技公司合作，利用金融科技的技术能力获得成本优势。
- 通过将技术专长与银行较低的资本成本相结合，这些合作伙伴关系可以使银行以更低的费率提供更高效的客户体验，并向以前未开发的客户群开放。此外，在美国，从事信贷发放的平台可能需要遵守每个州的许可要求。因此，许多平台与银行合作，发放网上约定的贷款。
- 由于 COVID-19 大流行，该地区的中小企业在危机期间面临筹集资金以维持业务运营的挑战。数字贷款预计将找到一些增长和采用的机会，特别是在中小企业中。此外，在 COVID-19 大流行期间，政府旨在支持人民。此外，鉴于广泛的失业、工资减少和严重的流动性短缺，随着 COVID-19 对贷款行业的影响的发展，银行和金融机构 (FI) 预计信贷成本和不良资产率将上升。贷款人可以从使用技术来帮助他们适应新常态中获益匪浅。
美国数字借贷市场趋势
具有数字行为的潜在贷款购买者数量不断增加
- 根据美国小企业管理局的数据，美国有 4100 亿美元的 100 万美元以下小企业贷款和 4 万亿美元的小企业未偿还消费贷款。此外，据纽约联邦储备银行计算，由于银行拒绝发放小额贷款，约有1000亿美元的信贷需求未得到满足。为了解决未满足的需求，技术驱动的数字贷款机构与银行合作的能力引起了人们的关注。
- 此外，信用平台主要鼓励投资者分散风险。投资者可以选择将投资分散到各种多种贷款中，并且通常可以根据他们选择的风险类别和条款自动获得贷款组合的敞口。在 P2P（点对点）消费平台中，超过 95% 的美国使用自动选择流程。在促进信贷方面，金融科技平台可以提供类似于银行等传统信贷提供者的监控和服务功能。
- 大多数消费者利用金融科技提供商来偿还或巩固现有债务，但也有一些消费者利用它们来为重大购买（例如汽车或房地产）提供资金。学生借贷资助高等教育的现象在美国很常见。
- 在业务方面，各类小微企业通常会寻求流动资金或投资项目的资金。融资也可以采用发票交易的形式，即投资者购买公司发票（应收账款）的折扣债权。中小企业对大多数地区的经济做出了巨大贡献。以下统计数据验证了上述说法：根据美国小企业管理局 (SBA) 的数据，超过 50% 的美国人拥有或为小企业工作。
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消费者数字贷款预计将大幅增长
- 基于银行渠道的贷款尤其受到关注，特别是在以消费贷款为主的 GreenSky Inc. 首次公开募股之后。该公司已获得超过 110 亿美元的银行承诺。专注于小企业的贷款机构 OnDeck 宣布扩展其 OnDeck 即服务平台，通过该平台向银行授权其技术。该公司增加了PNC Bank作为客户，并成立了新的子公司ODX，以处理未来基于银行渠道的业务。 Avant 推出了名为 Amount 的个人借贷银行合作平台。
- 为了保持增长，数字贷款机构正在利用机会扩大其活动范围，无论是在资金还是产品供应方面。例如，SoFi 最初是一家学生贷款再融资公司，现在提供个人贷款和抵押贷款。以个人贷款为主的 LendingClub 还提供商业贷款产品。尽管 Square 和 PayPal 等一些公司从邻近的金融科技领域进入了数字借贷领域，但一些贷方正在转向另一个方向，提供非借贷服务。 SoFi 在这方面最为积极，提供财富管理服务并接受其高收益存款账户产品 SoFi Money 的申请。
- 以学生为中心的贷方仍然是数字借贷领域最多元化的平台，因为随着该地区面临持续的学生贷款债务危机，学生贷款初创公司正在见证新的投资和新的客户。美联储估计美国学生贷款债务为 1.7 万亿美元。学生毕业时平均背负 29,000 美元的私人和联邦贷款债务，贷款违约率为 15%。
- 该细分市场的产品包括学生贷款再融资、直接学生贷款、个人贷款，甚至财富管理和抵押贷款产品。
- 由于其能够协助金融机构提供服务交付、文档管理、信息存储和在线数据处理，云可以被视为数字借贷最重要的趋势之一。据埃森哲称，目前超过 90% 的银行至少有大量工作负载在云中运行，这是可以理解的。
美国数字借贷行业概况
美国数字借贷市场预计将呈半整合状态，全球各企业为进入该市场而进行的投资和并购活动数量将会增加。供应商越来越多地通过提供众多优惠来赢得消费者基础。此外，此类投资是其竞争战略的重要组成部分。进入市场的老牌科技巨头凭借分销渠道、现有的业务关系、更好的供应链知识和自有平台，比新竞争对手更具优势。
2023 年 10 月，美国软件公司 Blend Labs 与金融机构和消费者报告机构软件提供商 MeridianLink Inc. 宣布建立合作伙伴关系。 Blend 表示，使用 MeridianLink 消费者贷款发起软件 (LOS) 的贷方可以使用 Blend 的统一平台和消费者银行发起软件来快速完成银行、信用卡和贷款产品的入职和申请程序。
2023 年 9 月，数字借贷平台 Revvin（原 MortgageHippo）宣布被富国银行 (Wells Fargo) 赞助的抵押贷款金融科技公司 Maxwell 收购，以改进其销售点技术。该公司专注于 Revvin 更快的贷款发放流程，Maxwell 认为，随着抵押贷款市场继续受到利率上升、贷款量有限和贷款费用增加的挑战，这将使贷方受益。
美国数字借贷市场领导者
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LendingtreeInc.
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CAN Capital Inc.
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Kiva Microfunds
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Upstart Network Inc.
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On Deck Capital Inc.
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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美国数字借贷市场新闻
- 2023 年 9 月 - 稳定的金融保险、投资和技术提供商 TruStage 提供的新贷款解决方案 Payment Guard Insurance 正式推出。作为数字贷方和借款人的内置保险解决方案，Payment Guard 产品是数字借贷保险市场的创新发展，最近入围 Finovate 奖决赛。其目的是防止可能导致贷款违约的突然承保损失。 TruStage Payment Guard 保险可在借款人遭受承保范围内的残疾或失业时提供保障。
- 2023 年 9 月 - 花旗今日宣布，总部位于夏洛特的商业融资服务供应商 Foro Holdings, Inc. 已收购花旗平台创建的 Bridge（Bridge）。作为交易的一部分，花旗向 Foro 提供了 Bridge，并与 TTV Capital (TTV)、US Bank 和 Correlation Ventures 合作，为 Foro 提供额外资金，以支持该公司的持续扩张。 Bridge 凭借其与各种贷方建立联系的数字平台，旨在实现中小企业 (SMB) 资本获取的民主化。与此同时，贷款人可以利用它来简化勘探流程并扩大业务范围，而无需投资新的基础设施。
- 2022 年 8 月 - Arc Home LLC（Arc Home）是一家活跃于批发、代理和零售发起渠道的全方位服务住宅贷款人和服务商，宣布已选择 Tavant 来加速其数字化转型战略。 Tavant 是一家总部位于硅谷的市场领先的数字借贷解决方案提供商。 Arc Home 是一家领先的全国贷款机构，提供全面的抵押贷款解决方案，优先考虑客户体验，这在一定程度上取决于有效的运营。
- 2022 年 7 月 - 除了目前与国家银行家协会对少数族裔存款机构 (MDI) 的承诺外，领先的人工智能 (AI) 贷款市场 Upstart 宣布将提供对其 AI 贷款平台的优先访问，且无需支付任何实施费全国所有社区发展金融机构 (CDFI)。这一消息发布之际，Upstart 作为创始成员加入了经济机会联盟。这个新组织正在与拜登-哈里斯政府合作，寻找实现美国经济公平的方法。
美国数字借贷市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 市场概况
4.2 行业吸引力-波特五力分析
4.2.1 供应商的议价能力
4.2.2 消费者的议价能力
4.2.3 新进入者的威胁
4.2.4 竞争激烈程度
4.2.5 替代产品的威胁
4.3 数字借贷和监管环境（包括美国的金融科技法律）
4.4 COVID-19 对数字借贷和相关市场的影响
5. 市场驱动因素
5.1 具有“数字行为”的潜在贷款购买者数量不断增加
5.2 增加可支配收入
6. 市场挑战
6.1 安全问题
7. 市场细分
7.1 按类型
7.1.1 商业数字借贷
7.1.2 消费者数字借贷
8. 竞争格局
8.1 公司简介
8.1.1 BizfiLLC
8.1.2 On Deck Capital Inc.
8.1.3 Prosper Marketplace Inc.
8.1.4 LendingClubCorp.
8.1.5 Social Finance Inc. (SoFi)
8.1.6 Upstart Network Inc.
8.1.7 Kiva Microfunds
8.1.8 Kabbage Inc.
8.1.9 CAN Capital Inc.
8.1.10 LendingtreeInc.
9. 投资分析和市场机会
美国数字借贷行业细分
数字借贷是通过网站或移动应用程序发放和收取贷款的过程。它可以及时付款并有助于降低成本。非银行金融公司 (NBFC) 和贷款服务提供商 (LSP) 共同合作，使用后者的平台向客户提供信贷。
美国数字借贷市场按类型细分（商业数字借贷、消费者数字借贷）。
上述所有细分市场的市场规模和预测均按价值（美元）提供。
| 按类型 | ||
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美国数字借贷市场研究常见问题解答
美国数字借贷市场有多大？
美国数字借贷市场规模预计将在 2024 年达到 4572.9 亿美元，并以 11.87% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 8012.5 亿美元。
目前美国数字借贷市场规模有多大？
2024年，美国数字借贷市场规模预计将达到4572.9亿美元。
谁是美国数字借贷市场的主要参与者？
LendingtreeInc.、CAN Capital Inc.、Kiva Microfunds、Upstart Network Inc.、On Deck Capital Inc. 是在美国数字借贷市场运营的主要公司。
美国数字借贷市场涵盖哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023年，美国数字借贷市场规模估计为4030.1亿美元。该报告涵盖了美国数字借贷市场历年市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了美国数字借贷市场历年规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
美国数字借贷行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年美国数字借贷市场份额、规模和收入增长率统计数据。美国数字贷款分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
