英国运动饮料市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 2.26 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.89 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.14% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence英国运动饮料市场分析
到2025年，英国运动饮料市场估值为21.5亿美元，预测将增长至2030年的27.6亿美元，稳定的复合年增长率为5.14%。这一增长主要由消费者日益重视能够提升表现、增强免疫力并促进整体健康的功能性水合产品所推动。虽然等渗性配方主导市场，但对营养的日益关注正将注意力转向以快速液体吸收著称的低渗性替代品。通常得到名人支持的颠覆者正在挑战老牌品牌，利用社交媒体影响力和直接面向消费者的策略。与此同时，超市凭借将运动饮料与健身产品相结合的战略性店内可见性计划保持其销量领导地位。为应对即将实施的高糖产品广告限制，品牌正在加快重新配方努力，转向符合健康目标并满足监管标准的低糖或零糖、富含电解质的产品。
关键报告要点
- 按产品类型，等渗性饮料在2024年占据英国运动饮料市场85.91%的份额，而高渗性/低渗性细分预计到2030年将以6.22%的复合年增长率扩张。
- 按包装，PET瓶在2024年占据英国运动饮料市场规模73.44%的收入份额；袋装/小包装预计在2025-2030年期间将以7.01%的最快复合年增长率增长。
- 按分销渠道，超市/大型超市在2024年占据英国运动饮料市场规模的72.08%，然而在线零售在预测期内以9.11%的复合年增长率增长。
英国运动饮料市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 健身房爱好者和健身爱好者采用运动饮料 | +1.2% | 英国全境，集中在城市中心 | 中期（3-4年） |
| 全国耐力赛事兴起 | +0.8% | 英国全境，在大都市区影响更大 | 中期（3-4年） |
| 功能性添加剂产品创新 | +1.5% | 英国全境 | 长期（≥ 5年） |
| 专业运动员和体育名人品牌代言推动需求 | +0.7% | 英国全境，在年轻人群中影响更大 | 短期（≤ 2年） |
| 对运动饮料天然和有机成分需求增长 | +0.9% | 英国全境，在富裕地区采用率更高 | 长期（≥ 5年） |
| 可支配收入增长导致高端产品消费增加 | +0.6% | 英国全境，集中在高收入地区 | 中期（3-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
健身房爱好者和健身爱好者采用运动饮料
在英国，蓬勃发展的健身文化正在重塑消费者对运动饮料的看法，将焦点从单纯的性能提升转向将水合作为一种生活方式选择。从休闲健身房爱好者、健康爱好者到活跃的老年人等注重健康的个人，都在寻找与更广泛健康目标相符的水合解决方案，如增强免疫力、提升能量和帮助恢复。这一转变激发了对富含维生素、矿物质、适应原和益智药物饮料的浓厚兴趣。英格兰体育局的数据显示，英格兰健身课程参与度显著上升，2023年11月至2024年11月期间约有670万参与者，比之前的620万有所增长[1]资料来源：英格兰体育局，"成人活跃生活调查2023年11月-24年"，sportengland.org。此外，消费者对低糖或零糖选择、天然成分和植物性配方在清洁标签细分市场的偏好日益增长。公司正从运动表现转向健康解决方案提供商，这是由对成分透明度和采购信息需求增长推动的。运动饮料的市场应用已从运动恢复扩展到工作和通勤期间的日常消费。公司调整了市场策略，强调认知益处、持续能量和水合。产品创新有所增加，特别是在将水合与健康益处相结合的新市场进入者中。利用数字渠道传达产品益处和清洁标签属性的公司正在获得市场份额。
全国耐力赛事兴起
英国耐力运动市场显示出大幅增长，推动了对运动水合产品需求的增加。IRONMAN 2025数据将英国定位为全球铁人三项参与的第二大市场，自2019年以来新参与者增长了39%。这一市场扩张为运动水合细分市场创造了机遇，特别是在实施结构化水合协议的娱乐和半专业运动员中。此外，市场需求专注于提供特定电解质平衡、碳水化合物含量和吸收效率的产品，满足比赛和训练需求。研究表明需要适应运动强度和环境因素的水合解决方案。英国多变的天气条件需要适合不同气候情况的产品。此外，市场产品包括温度适应性配方和针对不同运动持续时间的不同浓度。在英国运动水合市场中，为特定运动应用开发专业产品的公司展现出强劲潜力，得到耐力运动参与持续增长的支持。
功能性添加剂产品创新
在英国，运动饮料品牌正通过融入生物活性成分来丰富其产品线，这些成分提供超越水合的功能性益处。功能性饮料市场正经历快速增长，由千禧一代和Z世代消费者推动，他们越来越要求针对特定健康目标定制的产品，如改善肠道健康、增强认知表现和加快运动后恢复。这一趋势的典型例子是Brighter Boost，一个利用蘑菇衍生化合物来提升活力、增强免疫力和减轻疲劳的新进入者。这使该品牌成为传统运动饮料的天然和创新替代品，吸引注重健康的消费者。此外，配方科学的进步正在重塑市场，重点是实现碳水化合物和电解质的最佳平衡。研究强调，低渗性溶液，特别是钠浓度为45毫摩尔/升或更高、碳水化合物含量为2-6%的溶液，能够显著提高剧烈体力活动期间的液体吸收和保持，从而改善水合和性能结果。
专业运动员和体育名人品牌代言推动需求
在英国运动饮料市场，品牌通过与运动员的战略合作伙伴关系建立消费者参与度。这些合作已经从代言发展为包括共同创造、产品开发和股权投资的全面合作伙伴关系。这种方法特别吸引Z世代和千禧一代消费者，他们在品牌传播中重视真实的联系和文化相关性。例如，Prime Hydration在2024年5月通过其featuring足球运动员埃尔林·哈兰德的限量版瓶子展示了这一策略。该活动将体育和影响者吸引力相结合，吸引足球迷和数字优先消费者。与全球知名运动员哈兰德的合作伙伴关系增强了Prime的市场地位和品牌可信度。此外，运动员越来越成为品牌利益相关者而不仅仅是代言人，创造更强的消费者信任。英国足球运动员哈里·凯恩通过对专注健康的饮料和零食初创公司的投资体现了这一趋势。凯恩提供战略投入并推广与其健康理念相符的产品，帮助品牌与既定粉丝社区建立联系。随着消费者对品牌真实性变得更加挑剔，这些有意义的运动员合作伙伴关系作为信任信号。发展与体育人物长期关系的公司加强了其市场地位，同时为英国运动饮料市场的消费者忠诚度和品牌身份建立新标杆。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 掺假和错误标签将影响市场 | -0.9% | 英国全境 | 中期（3-4年） |
| 监管合规要求 | -1.1% | 英国全境 | 短期（≤ 2年） |
| 对糖含量的担忧推动低糖选择需求 | -0.8% | 英国全境，在注重健康的细分市场影响更大 | 中期（3-4年） |
| 季节性需求波动 | -0.4% | 英国全境，在极端天气地区影响更大 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
掺假和错误标签将影响市场
对产品完整性的担忧正在运动饮料市场引起涟漪。科学调查揭示了标签声称与实际配方之间的差距。一项关于等渗性饮料的研究显示，尽管33%的产品被作为等渗性产品销售，但不符合270-330毫渗透摩尔/公斤的渗透压标准。这种错误标签不仅突出了重大疏忽，还侵蚀了消费者信任。问题不限于渗透压；许多产品声称具有功能性，但含有葡萄糖和果糖等糖类。虽然这些糖类可以穿越细胞膜，但即使满足技术渗透压标准，它们也会影响产品的渗透性。这种日益增长的怀疑态度，特别是在知情运动员中，正在阻碍市场增长。随着这些运动员对功效声称变得更加挑剔，优先进行严格测试并透明传达科学验证益处的品牌将获得竞争优势。随着市场成熟和监管审查加强，这一优势变得更加突出。
监管合规要求
英国运动饮料市场正在实施战略变化以符合新的监管要求。从2025年10月起，法规将禁止在21:00（晚上9点）之前为高脂肪、糖或盐(HFSS)产品做广告。法规还将限制基于销量的促销活动，如"买一送一"。这些变化主要影响高糖含量的传统运动饮料，推动市场对低糖和无糖替代品的需求。此外，制造商正在通过融入甜菊糖和罗汉果等天然甜味剂实施产品重新配方策略。他们还通过电解质、维生素和适应原增强产品组合以保持市场地位。英国食品标准局通过优化受监管产品的审批流程促进这一市场转型，使新功能配方能够高效进入市场。此外，监管框架修改涵盖产品标签要求，要求清楚地展示成分、过敏原、营养含量和储存规格。这些要求与日益增长的环保标签倡议相结合，正在影响产品开发和包装策略。监管演进正在提高市场透明度和消费者安全，同时促进与英国健康和环境目标相符的产品创新。
细分分析
按包装类型：PET瓶面临可持续挑战者
2024年，PET瓶凭借其消费者友好的设计、便利性和在零售中的广泛接受度占据主导地位73.44%的市场份额。其符合人体工程学和可重新密封的特性完美迎合了当今随时随地消费者的需求。然而，这一细分市场面临可持续性挑战。英国零售商响应消费者需求和监管压力，正在加强气候倡议以减少塑料废物。英国零售联盟凭借其雄心勃勃的路线图，目标是到2040年实现净零零售行业。这种对可持续包装实践的推动可能重塑PET瓶在运动饮料领域的主导地位。
袋装和小包装将超越所有其他格式，预计2025至2030年复合年增长率为7.01%。其兴起归因于出色的可持续性特征和独特的功能优势。根据欧洲生物塑料协会(EUBP)的数据，全球生物塑料产能预计将从2019年的210万吨激增至2027年的630万吨，这预示着材料创新将增强袋装的环保吸引力。这些袋装相比刚性容器显著减少材料使用，与绿色和平呼吁英国超市到2025年将塑料包装减少50%的要求产生共鸣。除了可持续性，袋装还提供切实益处：更轻的运输重量、更好的产品与包装比例，以及为活跃消费者提供更强的便携性。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按产品类型：等渗性主导而低渗性获得动力
2024年，等渗性运动饮料以85.91%的份额主导市场，巩固了其作为优先平衡电解质补充的消费者首选水合选择的地位。它们的受欢迎程度主要由于与人体液体成分的兼容性，确保在体力消耗期间快速吸收。研究显示相当数量的运动员每周消费这些饮料。此外，研究突出了等渗性饮料消费与牙齿敏感之间的显著联系(p <0.001)，揭示了经常使用者常常忽视的健康方面。该细分的扩张正由天然甜味剂和功能性添加剂的创新推动，这些不仅保持饮料的等渗性特性，还解决了新兴的健康担忧。
虽然高渗性/低渗性细分目前较小，但预计将以2025-2030年期间6.22%的复合年增长率超越市场。这种增长归因于消费者对其水合需求变得更加挑剔。科学研究表明，低渗性溶液，特别是钠含量≥45毫摩尔/升、碳水化合物含量为2-6%的溶液，能够在高强度锻炼期间提高液体吸收和保持。这一科学支撑正在推动该细分的增长。注重表现的消费者正倾向于这些为特定活动和强度量身定制的专业水合解决方案。专注于快速吸收和低碳水化合物含量的创新正将低渗性变体提升为专业运动员中的高端地位。与此同时，高渗性饮料正在以恢复为中心的配方中开拓利基市场。
按分销渠道：数字颠覆挑战零售主导地位
2024年，超市/大型超市凭借其广泛的可及性和消费者对既定零售格式的信任，占据英国运动饮料市场72.08%的主导份额。这些门店巧妙运用交叉销售策略，将运动饮料与健身器材、健康零食和蛋白质产品并列摆放以刺激冲动购买。然而，这一强势地位面临来自变化的法规和环境倡议的挑战。苏格兰的押金返还计划(DRS)将于2024年推出，对一次性容器征收20便士押金以促进回收。英格兰、威尔士和北爱尔兰正在考虑到2025年实施类似倡议[2]资料来源：苏格兰政府，"押金返还"，gov.scot。虽然这些环境驱动的计划值得称赞，但它们可能重塑购买习惯和实体店的库存策略，可能引导消费者转向更便利或环保的选择，如批量在线购买。
与此同时，在线零售正在开拓重要的利基市场，预测2025至2030年强劲的9.11%复合年增长率。这一激增强调了英国零售业更广泛的数字化转型，突出了订阅模式和个性化推荐的吸引力。Prime Hydration表现突出，巧妙融合电商实力与精选实体零售商的战略合作伙伴关系。在线平台通过提供深入的营养细节、用户反馈和使用提示来增强消费者互动。这对于消费者日益倾向于具有特定益处的饮料（无论是能量补充、免疫力增强还是恢复支持）尤为重要。与此同时，药店和保健品店强调高性能、临床支持的产品，健身工作室旁的自动售货机迎合渴望即时水合解决方案的利基但不断扩大的受众。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
地理分析
在英国，运动饮料的地区消费模式由人口统计、收入水平和生活方式选择塑造。城市枢纽，特别是伦敦、曼彻斯特和伯明翰，处于采用高端、功能性和植物性运动饮料的前沿。这一趋势由更高的健身中心密度、增强的健康意识和增加的可支配收入推动。在截至2023年的财年，英国家庭将其总支出的11.2%用于食品和非酒精饮料。然而，存在显著的收入差距：按可支配收入计算的最低20%家庭将14.4%分配给这些必需品，而最高20%家庭仅为8.5%[3]资料来源：环境、食品与农村事务部，"您身边的食品统计"，gov.uk。这种差异表明，虽然富裕的城市居民可能倾向于高端运动饮料，但低收入群体和农村地区的人们更倾向于以价值为中心的选择。
地理集中的需求高峰还受到有组织体育运动和耐力赛事参与的影响。以举办马拉松、铁人三项和CrossFit比赛而闻名的利兹、布里斯托尔和爱丁堡等城市，正成为运动水合产品的关键市场。作为回应，品牌正在定制其活动，赞助本地赛事，并推出特定地区独有的限量版口味。
此外，产品偏好方面明显的城乡差异是显而易见的：城市居民更愿意接受如益智增强水合和环保包装等创新，而农村消费者倾向于坚持传统的电解质饮料。此外，根据环境、食品与农村事务部的数据，家庭外食品和饮料消费支出略有上升，从2022年的1169亿英镑增长到2023年的1176亿英镑。这一趋势强调了消费者对便利性和注重健康产品（包括运动饮料）的更广泛倾向。
竞争格局
英国运动饮料市场适度集中，少数主导企业竞争市场份额。该市场的关键公司包括百事公司、三得利控股有限公司、可口可乐公司和SiS(运动科学)有限公司。这些公司大力投资研发以推出创新和功能性产品，同时加强营销策略以增强品牌知名度。此外，它们正在扩展分销网络以触达更广泛的消费者基础并保持竞争优势。
为了维持市场地位，这些公司采用多样化策略，如产品创新、深入渗透零售渠道以及形成战略联盟。这些联盟包括旨在改善装瓶和分销能力的合并、收购和合资企业。随着名人支持品牌的进入，竞争格局进一步加剧。例如，由影响者洛根·保罗和KSI联合创立的Prime Hydration迅速占据了市场的重要份额。这一成功由社交媒体影响力、与知名影响者的合作伙伴关系和有针对性的零售分销的战略组合推动，在年轻人群中产生强烈共鸣。
市场参与者越来越优先考虑功能创新和利基定位而非广泛的市场策略。运动科学公司通过为全球超过330支专业运动队提供服务体现了这一趋势，包括英国、欧洲和美国的150多家足球俱乐部，通过其专业耐力营养品牌。该公司采用双品牌策略，PhD Nutrition专注于积极生活方式消费者，SiS针对耐力运动员。这种向细分特定产品的转变反映了市场的演进，并在心理表现增强、恢复优化和可持续产品配方等新兴利基市场创造机遇。这些趋势突出了专业化和创新在推动市场增长和竞争格局差异化方面日益重要的作用。
英国运动饮料行业领导者
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百事公司
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三得利控股有限公司
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可口可乐公司
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刚果品牌(Prime Hydration LLC)
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SiS(运动科学)公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：Más+ by Messi，一款通过莱昂内尔·梅西和马克·安东尼集团合作开发的运动水合饮料，通过Spar零售门店进入英国市场。产品组合包括四个品种：Limon Lime League、Berry Copa Crush、Orange d'Or和Miami Punch。
- 2025年3月：Lucozade Sport推出Ice Kick，这是与英格兰足球运动员朱德·贝林厄姆合作开发的新饮料。该产品以500毫升瓶装（包括价格标记变体）和4×500毫升多包装形式提供。
- 2025年2月：Punchy在英国推出首款高端水合罐装饮料，这代表了功能性饮料市场的显著发展。这些饮料将天然成分与水合益处相结合，迎合偏好便利饮料选择的注重健康消费者。产品推出确立了Punchy在高端水合类别中的存在。
- 2024年5月：Boost Drinks通过在其能量和运动系列中推出三款新饮料扩展产品组合。该公司推出了两款无糖能量饮料口味--Tropical Blitz和Apple & Raspberry。这一产品推出符合不断变化的消费者偏好，研究表明三分之一的消费者选择无糖饮料。该公司寻求满足无糖能量饮料细分市场日益增长的需求。
英国运动饮料市场报告范围
运动饮料是为需要在体育训练或比赛前、中、后获得即时能量的个人设计的功能性饮料。它们通常添加电解质以提供这种即时能量。
英国运动饮料市场按产品类型、包装类型和分销渠道进行细分。按产品类型，市场细分为等渗性和高渗性/低渗性。按包装类型，市场细分为PET瓶、罐装、利乐包和袋装/小包装。按分销渠道，市场细分为超市/大型超市、药店/保健品店、在线零售店和其他分销渠道。市场规模以美元价值为单位对上述所有细分进行了计算。
| 等渗性 |
| 高渗性/低渗性 |
| PET瓶 |
| 罐装 |
| 利乐包 |
| 袋装/小包装 |
| 超市/大型超市 |
| 药店/保健品店 |
| 在线零售店 |
| 其他分销渠道 |
| 按产品类型 | 等渗性 |
| 高渗性/低渗性 | |
| 按包装类型 | PET瓶 |
| 罐装 | |
| 利乐包 | |
| 袋装/小包装 | |
| 按分销渠道 | 超市/大型超市 |
| 药店/保健品店 | |
| 在线零售店 | |
| 其他分销渠道 |
报告中回答的关键问题
英国运动饮料市场的当前价值是多少？
该市场在2025年价值21.5亿美元，预计以5.14%的复合年增长率增长至2030年。
哪种产品类型主导销售？
等渗性饮料凭借其平衡的碳水化合物-电解质配方在2024年占据85.91%的份额。
哪个分销渠道增长最快？
在线零售以9.11%的复合年增长率扩张，由订阅模式和直接面向消费者的参与推动。
包装创新的前景如何？
随着零售商追求2040年净零包装目标，预计生物塑料袋装和更高再生含量PET瓶的使用将增加。
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