英国实时支付市场规模和份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前英国实时支付市场规模是多少？

预计英国实时支付市场在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 11.45% Read More

英国实时支付市场规模

研究期	2019 - 2029
估计的基准年	2023
CAGR	11.45 %
市场集中度	中等
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后

英国实时支付市场分析

英国实时支付市场预计将以 11.48% 的复合年增长率增长，原因是消费者对简单廉价的支付选项的需求不断增长，以访问实时支付。自 2008 年以来，英国的快速支付计划已经可以进行实时支付。然而，尽管有显著的领先优势，但市场的发展明显慢于发展中国家。

英国在 2021 年记录了 34 亿笔实时交易，估计为企业和消费者节省了 9.5 亿美元的成本。这有助于释放 32 亿美元的额外经济产出，占该国 GDP 的 0.10%。

到 2026 年，实时交易将增加到 58 亿笔，预计消费者和企业的净节省将攀升至 18 亿美元。这将有助于产生额外的38亿美元的经济产出，相当于该国预测GDP的0.11%。这意味着实时支付的潜在经济效益仍未得到开发。

根据 Cebr 的说法，到 2026 年，所有实时收费的理论影响可能会使正式 GDP 增加 2.7%。英国的支付仍然与传统工具（尤其是银行卡）密切相关，尽管消费者可以轻松且廉价地进行实时支付。

在 COVID-19 大流行期间，实时支付组合份额相对较高（占所有交易的 9.2%），2021 年，英国实时支付为消费者和企业带来的净收益达到 9.5 亿美元。

其中最大的组成部分是通过支付系统内的交易成本实现净节省。按每笔交易计算，英国的实时支付目前的平均支付成本比所有非实时价格的加权平均组合低 14.1%。

英国实时支付市场趋势

对便捷支付选项的需求日益增长

在英国，封锁导致大部分经济关闭，详情见 2020-2021 年。企业也转向在家工作，减少了旅行支出和市中心支出。商业和消费者信心的下降导致消费者减少了可自由支配的支出，而商业投资水平的下降导致 2020-21 年的 GDP 下降了 9.8%。

保持上述导致总支付量下降的因素，2020 年英国的个人和企业支付方式也发生了变化。这包括人们更多地使用非接触式、在线和移动钱包渠道，这在很大程度上是以牺牲现金支付为代价的。这是对人们行为的永久性改变，就像人们生活的许多其他方面一样;疫情也影响了英国的实时支付市场。

2020 年，冠状病毒大流行席卷全球，严重影响了我们大多数人的生活和工作方式。不出所料，这也影响了英国的支付量，2020 年英国的支付量下降了 11% 至 356 亿。

此外，2020 年的整体银行卡支付有所下降，但其支付份额有所增加，2020 年超过一半（52%）的银行卡支付。这是由于许多零售商鼓励使用卡和非接触式，以及封锁导致许多人选择在线购物。与此同时，实体店和接触密集型服务被关闭。

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现金依赖性下降

在英国，现金支付在 2020 年继续长期下降，大流行导致现金使用量与上一年相比下降了 35%。自 2017 年以来，现金使用量每年下降约 15%，因此 2020 年代表了这种下降的加速。这主要归因于大流行对现金使用的影响，现金支付受到的影响比许多其他支付更大。
由于担心现金成为 COVID-19 传播的载体，零售商推行非接触式支付选项，而许多现金支出水平高的企业则关闭。
然而，到 2020 年，现金仍然是英国第二大最常用的支付方式，占支付总数的不到五分之一。尽管整体支付量有所下降，但随着企业和消费者越来越多地使用在线和移动银行进行支付和转账，快速支付业务强劲增长。
特别是手机银行继续强劲增长，用户不断扩大他们使用此类服务执行的任务范围，探索超越检查余额进行一次性付款和管理其财务的其他方面。
在英国的 356 亿笔支付中，消费者支付了绝大部分，占成本的近十分之九。自发购买占消费者付款的81%，另外19%用于定期账单和承诺

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英国实时支付行业概况

随着消费者偏好的迅速变化，英国实时支付市场已成为一个有利可图的选择，因此吸引了大量投资。由于巨大的增长潜力，由于新进入者，市场正朝着碎片化的方向发展。服务提供商正在建立合作伙伴关系，以促进产品创新。

2021 年，根据英国金融市场研究，年轻人比老年人更有可能使用 Apple Pay、Google Pay 或 Samsung Pay。2020年，近三分之一（32%，1730万人）的成年人口注册了移动支付，与2019年相比增加了740万人（75%）。在那些以移动支付为名的人中，有84%的人记录了支付。这些注册用户中有一半（50%）每两周或更频繁地付款一次。

英国实时支付市场领导者

Apple Inc. (Apple Pay)
Google LLC (Google Pay)
Samsung Electronics Ltd. (Samsung Pay)
VISA Inc.
Mastercard Inc.
*免责声明：主要玩家排序不分先后

Apple Inc. （Apple Pay）、Google LLC （Google Pay）、Samsung Electronics Ltd. （Samsung Pay）、VISA Inc.万事达卡公司

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英国实时支付市场新闻

2022 年 6 月：据报道，在英国和欧洲，Apple 的Pay Later服务将使用 Apple ID 来帮助检测欺诈易并最大限度地减少损失的机会。由于大多数提供先买后付服务的金融公司都使用第三方信用报告来判断他们是否有能力向新老客户提供信贷。对于Apple Pay Later，已经创建了一个名为Apple Financing LLC的子公司，使Apple能够更直接地控制该服务。

英国实时支付市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 市场概况
4.2 行业吸引力-波特五力分析
- 4.2.1 供应商的议价能力
- 4.2.2 买家/消费者的议价能力
- 4.2.3 新进入者的威胁
- 4.2.4 替代产品的威胁
- 4.2.5 竞争激烈程度
4.3 英国支付格局的演变
4.4 与英国无现金交易增长有关的主要市场趋势
4.5 COVID-19 对英国支付市场的影响

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
- 5.1.1 互联网普及率提高
- 5.1.2 传统银行业务下降趋势
- 5.1.3 便捷支付方式需求日益增长
5.2 市场挑战
- 5.2.1 网上支付欺诈日益增多的威胁
- 5.2.2 缺乏政府监管
5.3 市场机会
- 5.3.1 政府鼓励数字支付发展的政策有望促进普通民众实时支付方式的发展
5.4 数字支付行业的关键法规和标准
- 5.4.1 英国的监管格局
- 5.4.2 可能面临监管障碍的商业模式
- 5.4.3 随着商业格局的不断演变，发展空间不断扩大
5.5 主要案例研究和用例的分析

6. 市场细分

6.1 按付款方式
- 6.1.1 P2P
- 6.1.2 点对点

7. 竞争格局

7.1 公司简介
- 7.1.1 ACI Worldwide Inc.
- 7.1.2 Fiserv Inc.
- 7.1.3 Paypal Holdings Inc.
- 7.1.4 Mastercard Inc.
- 7.1.5 Google LLC (Google Pay)
- 7.1.6 VISA Inc.
- 7.1.7 Apple Inc. (Apple Pay)
- 7.1.8 Samsung Electronics (UK) Limited (Samsung Pay)
- 7.1.9 Diners Club International
- 7.1.10 Finastra Limited