垃圾袋市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 13.53 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 18.31 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.23% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
垃圾袋市场分析 by Mordor Intelligence
垃圾袋市场规模在2025年价值135.3亿美元，预计到2030年将达到183.1亿美元，以6.23%的复合年增长率推进。快速城市化正在增加城市固体废物量，而按量付费（PAYT）计划和更严格的生产者责任规则正在重新定义产品规格并推动对优质、合规垃圾袋的需求。[1]United Nations Environment Programme, "Global Waste Management Outlook 2024," unep.org 亚太地区仍然是最大的区域消费者，受益于中产阶级人口扩大和基础设施升级。北美和欧洲的成熟市场，受到一次性塑料限制的压力，正在加速向再生和生物基薄膜等级的转变。同时，乙烯价格的波动继续挤压转换商的利润率，加强了生产商之间的整合。
主要报告要点
- 按地理区域分，亚太地区在2024年以40.65%的垃圾袋市场份额占主导地位，预计到2030年该地区将推动8.12%的复合年增长率。
- 按最终用户分，住宅部门以2024年收入的64.34%领先，而机构部门预计到2030年将以9.67%的复合年增长率扩张。
- 按材料分，低密度聚乙烯（LDPE）占2024年收入的38.67%；生物基等级预计将实现最快的10.54%复合年增长率。
- 按容量分，13-30加仑垃圾袋占2024年收入的35.35%，预计到2030年将以8.56%的复合年增长率增长。
全球垃圾袋市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的（约）%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高城市废物产生和无缝收集需求 | +1.8% | 全球，亚太和中东非洲影响最大 | 中期（2-4年） |
| 疫情后以卫生为中心的消费者行为 | +1.2% | 全球，特别是北美和欧洲 | 短期（≤2年） |
| 按量付费（PAYT）市政收费模式兴起 | +0.9% | 北美和欧洲，扩展至亚太 | 长期（≥4年） |
| 在线杂货扩张需要防漏垃圾袋 | +0.7% | 全球，北美和欧洲领先 | 中期（2-4年） |
| 生物塑料与LDPE/LLDPE原料价格平价 | +0.6% | 欧洲和北美，亚太逐步采用 | 长期（≥4年） |
| AI智能机器人分拣提升再生HDPE供应 | +0.5% | 发达市场，扩展至新兴经济体 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高城市废物产生和无缝收集需求
城市固体废物量在2023年达到21亿吨，到2050年预计将达到38亿吨。城市现在要求抗穿刺、统一的垃圾袋，与自动化垃圾车兼容，推动垃圾袋市场的增长。物联网智能垃圾桶配合AI路线优化在试点项目中减少了28%的燃料使用并提高了41.5%的收集效率。这些变化增加了对在高温气候下保持形状并抗长期储存降解的薄膜的需求。
疫情后以卫生为中心的消费者行为
医院在2024年将2.641亿磅废物从垃圾填埋场转移，68%采用了可持续采购规则，推动机构买家转向抗菌、除臭垃圾袋。2025年推出的蛋壳增强型EGU袋等优质SKU来满足这一需求。酒店业的类似趋势正在提高平均售价并支撑机构部门9.67%的复合年增长率。
按量付费市政收费模式兴起
大约6000个美国社区已实施PAYT，减少了25-35%的家庭废物并标准化了袋子尺寸和颜色。[2]U.S. EPA, "Pay-As-You-Throw - Elected Officials Fact Sheet," epa.gov 马萨诸塞州报告了显著的财政节省和体积削减，鼓励更广泛的采用。PAYT合规锁定了对认证垃圾袋的经常性需求，阻止了低规格进口产品。
在线杂货扩张需要防漏垃圾袋
电子商务加速了混合废物的产生，包括液体和锋利的包装边缘。零售商现在要求更厚的多层薄膜，平衡强度和防漏性。更高的屏障性推动产品差异化并支持优质定价，特别是在家庭在线杂货渗透率在2025年超过30%的北美垃圾袋市场。
限制因素影响分析
| 限制因素 | 对复合年增长率预测的（约）%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 一次性塑料禁令和扩展生产者责任 | -1.4% | 欧洲和北美，全球扩展 | 中期（2-4年） |
| 乙烯价格波动挤压转换商利润率 | -0.8% | 全球，特别影响小型转换商 | 短期（≤2年） |
| 可堆肥袋在潮湿气候下的性能差距 | -0.6% | 热带地区、东盟国家、南美部分地区 | 长期（≥4年） |
| 零售连锁店补充/重复使用站试点增长 | -0.4% | 欧洲和北美，城市中心 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
一次性塑料禁令和扩展生产者责任
加利福尼亚的SB 54法案要求到2032年减少25%的一次性塑料，并需要每年5亿美元的清理资金。英属哥伦比亚和欧盟的类似法令将处置成本转移给生产商，迫使投资再生内容和可堆肥替代品。合规复杂性提高成本并限制低利润供应商的准入，抑制垃圾袋市场的近期扩张。
乙烯价格波动挤压转换商利润率
原料占薄膜成本的70%。聚乙烯价格在2025年4月下跌5美分/磅，此前年初大幅上涨，破坏了利润规划。缺乏对冲能力的小型转换商面临整合压力。尽管脱碳乙烯工艺承诺稳定性，近期不确定性抑制了资本支出。
细分市场分析
按最终用户：机构买家加速采用优质产品
机构用户--医疗保健、酒店和教育--推动到2030年9.67%的复合年增长率，尽管住宅部门保持2024年收入的64.34%。医院的可持续采购政策和更严格的感染控制协议正在推动对垃圾袋市场中抗菌、防漏垃圾袋的需求。机构买家重视性能和合规性胜过价格，支持具有再生或生物基内容的优质SKU。住宅需求仍然是数量驱动的，受到PAYT计划和品牌忠诚度的支撑，但受到价格敏感性的制约。
机构激增鼓励供应商完善基于规格的产品并获得多年合同。与此同时，家庭买家越来越多地升级到香味或加强型袋子，扩大平均单位价值。随着城市政府引入差异化收集流，两个用户群都在转向认证的彩色编码垃圾袋，进一步扩大垃圾袋市场。
备注: 购买报告后可获得所有细分市场的份额
按材料类型：生物基等级挑战传统主导地位
LDPE凭借价格和工艺熟悉度在2024年占垃圾袋市场份额的最大38.67%。然而，PLA和PHA等生物基塑料预计实现10.54%的复合年增长率，受到企业净零承诺和NatureWorks在泰国投资3.5亿美元PLA工厂等投资的催化。可堆肥等级在热带潮湿地区仍然滞后，降解率缓慢，但监管激励正在缩小成本差距。同时，HDPE和LLDPE薄膜正在整合消费后树脂以保持市场相关性。
设备升级和认证障碍正在抑制快速材料转换，但不断上升的垃圾填埋费和EPR费用继续侵蚀化石基树脂的成本优势。能够将循环内容与机械强度相结合的供应商最有能力获得可持续变体垃圾袋市场规模的扩展。
按容量/袋装尺寸：中等范围（13-30加仑）仍然是最佳选择
中等范围垃圾袋占2024年收入的35.35%，预计以8.56%的复合年增长率增长，反映与家庭轮式垃圾桶和自动化路边收集的对接。市政招标通常指定这个范围，巩固需求可见性并降低SKU复杂性。较小的袋子主导浴室和办公室，但面临补充站试点的审查。
较大的工业袋因抗穿刺性和承重需求而获得优质定价，尽管体积增长滞后于家用同类产品。随着PAYT的传播，市政当局倾向于标准化的亮色13-30加仑袋来执行合规性，加强了该细分市场在垃圾袋市场中的核心作用。
备注: 购买报告后可获得所有细分市场的份额
按销售渠道：零售占主导地位，电商规模扩大
零售网点--包括超市、会员店和便利店格式--在2024年占垃圾袋市场份额的65.34%，预计到2030年将以9.01%的复合年增长率扩张。频繁的购物行程和突出的货架陈列维持冲动购买，而自有品牌计划通过将防漏和再生内容声明捆绑到价值层次中来提高利润率。标准13-30加仑SKU主导陈列图，与PAYT规则对接并为正在削减滞销产品的零售商简化库存。电商虽然较小，但通过大包装和订阅折扣赢得重复订单，吸引注重预算的家庭。直接在线反馈循环让品牌试验香味变体和薄膜升级，而无需昂贵的货架重置，加速产品完善。
分销和批发渠道对依赖区域库存缓冲来吸收需求激增的独立商店和轻商业用户仍然至关重要。机构采购--涵盖医院、酒店和学校--贡献较低体积但较高利润率，得益于与抗菌和消费后树脂规格相关的多年合同。随着全渠道策略成熟，包装现在必须经受包裹处理，但在实体货架上仍然表现良好，收紧了每个市场路径的性能容差。总体而言，销售渠道组合正在向数字平台发展，但实体零售的覆盖确保零售继续锚定全球垃圾袋市场。
地理分析
亚太地区在2024年产生了40.65%的全球收入，预计到2030年实现8.12%的复合年增长率，受中国和印度城市扩张以及中产阶级消费扩大的推动。韩国和日本的AI智能分拣机器人正在提高再生HDPE的可用性，而热带气候使可堆肥袋部署复杂化。多样化的国家禁令和回收目标要求全球供应商采用灵活的采购策略。
北美的成熟基础设施正在加利福尼亚SB 54等EPR立法下发展，促使转向再生和生物基垃圾袋。6000个社区的PAYT计划现在决定认证袋子尺寸，支撑稳定的单位需求并支持更高价值的组合。包括Glad在2025年4月推出的2倍强度袋子在内的优质创新，迎合注重卫生的家庭。
欧洲的循环经济议程正在推动积极的再生内容要求。德国的重复使用池和法国即将实施的押金返还计划体现了全地区减废的势头。Saica Flex等包装集团现在销售具有最低5% PCR的100%可回收薄膜，巩固欧洲作为可持续标准风向标的地位。
竞争格局
全球竞争适度分散，但随着大型转换商追求规模和技术优势而趋紧。Amcor待定的84.3亿美元全股票与Berry Global合并将创造一个具有6.5亿美元协同潜力的包装领导者。[3]Amcor, "Amcor and Berry to Combine," amcor.com Novolex与Pactiv Evergreen的合作，于2025年2月宣布，进一步巩固北美高屏障柔性薄膜产能。
品牌领导者Reynolds（Hefty）和Clorox（Glad）通过香味增强、强度增强的SKU和定向广告维持份额。Hefty Ultra Strong在2023年录得1.56亿美元零售销售额，得益于Fabuloso香味。日本Nexus等利基创新者使用蛋壳废料吸收异味，开拓出可防御的微细分市场。
自动化投资--从AI缺陷检测到机器人码垛--正在降低单位成本并支持快速产品周期。受原材料波动和合规支出压力的小型区域生产商是收购的主要目标。这一动态将使前五大合并份额到2030年提升至50%以上，集中垃圾袋市场。
垃圾袋行业领导者
-
Terdex GmbH
-
Novplasta, s.r.o.
-
Hefty（Reynolds Consumer Products LLC）
-
Novolex Holdings LLC
-
Amcor Plc
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年7月：Nexus推出EGU蛋壳增强除臭袋，用于家庭和医疗废物。
- 2025年4月：Clorox推出Glad 2倍强度垃圾袋，具有抗撕裂薄膜和除臭防护。
- 2025年2月：Novolex和Pactiv Evergreen同意合并，创建一个集成的餐饮服务和垃圾袋薄膜供应商。
- 2025年1月：Amcor和Berry Global宣布84.3亿美元全股票合并，扩展可持续柔性包装产能。
全球垃圾袋市场报告范围
垃圾袋是用于盛装废物的一次性袋子。该研究通过市场中各供应商提供的垃圾袋消费所产生的收入来跟踪市场。它还分析当前的贸易情况和主要制造国。
垃圾袋市场按最终用户（住宅、机构、工业和商业）和地理区域（北美[美国和加拿大]、欧洲[英国、德国、法国、西班牙和欧洲其他地区]、亚太[中国、印度、日本、澳大利亚和新西兰，以及亚太其他地区]、拉丁美洲和中东和非洲）进行细分。市场规模和预测以价值（美元）形式提供给所有上述细分市场。
| 住宅 |
| 机构（酒店餐饮、医疗保健、教育） |
| 商业和工业 |
| 高密度聚乙烯（HDPE） |
| 低密度聚乙烯（LDPE） |
| 线性低密度聚乙烯（LLDPE） |
| 生物基/生物降解塑料（PLA、PBAT、PHA） |
| 10加仑以下 |
| 13 - 30加仑 |
| 30 - 55加仑 |
| 55加仑以上 |
| 零售（超市、便利店、在线） |
| B2B/机构采购 |
| 分销/批发 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 按最终用户 | 住宅 | ||
| 机构（酒店餐饮、医疗保健、教育） | |||
| 商业和工业 | |||
| 按材料类型 | 高密度聚乙烯（HDPE） | ||
| 低密度聚乙烯（LDPE） | |||
| 线性低密度聚乙烯（LLDPE） | |||
| 生物基/生物降解塑料（PLA、PBAT、PHA） | |||
| 按容量/袋装尺寸 | 10加仑以下 | ||
| 13 - 30加仑 | |||
| 30 - 55加仑 | |||
| 55加仑以上 | |||
| 按销售渠道 | 零售（超市、便利店、在线） | ||
| B2B/机构采购 | |||
| 分销/批发 | |||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚和新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 埃及 | |||
| 非洲其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
垃圾袋市场当前规模是多少？增长速度如何？
垃圾袋市场在2025年达到135.3亿美元，预计到2030年将以6.23%的复合年增长率扩展至183.1亿美元。
哪个地区目前拥有最大的垃圾袋市场份额？
亚太地区以全球收入的40.65%领先，受快速城市化和先进废物收集基础设施推动。
为什么机构买家增长超过住宅增长？
医院、酒店和学校需要除臭和抗菌垃圾袋，支持机构部门9.67%的复合年增长率。
一次性塑料禁令如何影响制造商？
扩展生产者责任规则提高合规成本并加速向再生或生物基薄膜转变，将市场复合年增长率削减1.4%。
哪种垃圾袋容量最受欢迎？为什么？
标准13-30加仑垃圾袋占2024年收入的35.35%，因为它们与自动化路边垃圾桶和PAYT要求对接。
哪些近期合并可能重塑竞争格局？
待定的Amcor-Berry Global和Novolex-Pactiv Evergreen交易将整合产能并加强对可持续材料的投资。
页面最后更新于:
