| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| CAGR | 18.00 % |
| 增长最快的市场 | 亚太 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
贸易监控系统市场分析
贸易监控系统市场预计在预测期内复合年增长率为 18%。由于错误或滥用交易，对贸易监控系统的需求不断增长。它有助于防止市场欺诈并遵守政府法规。
- 推动市场增长的主要因素是全球市场操纵和欺诈事件的增加。这些欺诈和操纵行为给广大公众带来了巨大损失。因此，金融机构对交易活动进行事前和事后监控的需求正在推动市场增长。此外，对强制性监管合规的需求不断增长，进一步促进了市场增长。此外，随着社交媒体使用量的增长，其对全球企业的影响也在不断增加。因此，仔细监控市场趋势所涉及风险的需求不断增加，进一步刺激市场增长。
- 例如，去年，印度第一家加密货币独角兽和该国最安全的加密货币交易所CoinDCX宣布任命Solidus Labs为战略合规合作伙伴。与 Solidus 合作使 CoinDCX 能够在其平台上建立更大的信任和透明度，巩固其作为印度数字资产交易所的领导地位，并保护其用户免受已知的市场滥用和许多新兴的加密货币特定风险的影响。然而，由于贸易监控系统基础设施复杂，缺乏技术专业知识，预计市场增长将受到阻碍。缺乏意识，特别是发展中经济体的中小企业（SME），可能是减缓市场增长的另一个主要因素。
- 受监管的金融公司需要更复杂的监控解决方案，以有效监控更复杂的结构化产品的交易。此外，各种贸易监控提供商正在开发新产品和功能更新，以满足监管和最终用户的需求。例如，去年，Trillium Labs 宣布为其测量员贸易监控平台推出最佳执行解决方案模块。 Surveyor 的最佳执行解决方案预计将为客户提供易于理解的可视化效果，突出显示有效监控执行质量的关键指标。此外，它还可以识别定价异常值并进一步深入了解订单和执行数据。
- 据 LexisNexis Risk Solutions 称，COVID-19 大流行给最终用户带来了新的挑战，因为大多数公司仍然需要一个正式的流程来识别和跟踪新出现的威胁。该公司还表示，以技术为先的战略可以降低成本并改善整个合规范围内的运营。
贸易监控系统市场趋势
基于云的平台预计将显着增长
- 由于数字化和易于访问所带来的便利，基于云的交易活动正在迅速发展。然而，随着基于云的交易活动的扩大，交易监控的需求也在增长。由于其优势，基于云的贸易监控系统正在迅速获得超过本地贸易监控系统的关注。
- SteelEye 是一家合规技术和数据分析公司，去年推出了一套新的通信合规解决方案，为小型金融公司提供记录保存和监督工具。中小企业可以通过灵活且经济高效的平台促进通信数据，从而更好地满足监管要求。
- 基于云的平台或解决方案为开发这些解决方案提供了高度可扩展的性能和稳定的环境。此外，人工智能技术可以预测捕获数据的模式，从而可以采用标准化、高效的方法来监控贸易活动并确保行业合规性。供应商正在采用由先进技术驱动的复杂技术创新，以实现任务和工作流程自动化，提高监管合规性和风险管理，以及提高整体运营效率。
- 例如，NICE 去年通过先进的人工智能、云可扩展性和风险检测覆盖范围改进了其 SURVEIL-X 行为监控解决方案。此外，更好的自然语言处理技术可以更快地自动链接通信和市场监测数据，从而加快贸易重建过程。
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预计北美将主导市场
- 由于该地区完善的贸易服务，预计北美将在预测期内主导贸易监控系统市场。作为北美最重要的交易市场，欺诈和操纵的风险很高，这使得建立贸易监控系统变得更加重要。
- 据美国联邦贸易委员会称，去年美国报告了从社交媒体开始的加密货币欺诈损失，其中大部分是自 2021 年以来的投资诈骗，所有加密货币欺诈损失中有 5.75 亿美元涉及虚假投资机会，远超美国。数量超过任何其他类型的欺诈。
- 此外，各种规模的企业大量采用基于云的贸易监控系统以及地方政府实施的法规预计将进一步促进市场增长。北美也一直是最先采用新技术的地区，这有助于贸易监控系统市场的增长。
- 例如，去年，IBM 的合作伙伴生态系统通过 IBM Cloud Satellite 将混合云服务引入任何环境。它将使组织能够跨本地、公共云和边缘部署和运行托管即服务应用程序。该平台在工作负载运行的任何环境中扩展了 IBM Cloud 的安全性和开放式架构，以帮助客户应对跨多个域操作时的挑战并支持客户的合规性准备需求。
- 此外，根据最近的一篇文章，纳斯达克正在测试人工智能监控系统，以监控其美国股市是否存在新的交易操纵事件。该系统将发现异常的交易模式，并根据机器学习协议向交易所工作人员发送警报。这将使工作人员能够调查情况，并在某些情况下删除欺诈性的股票订单。
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贸易监控系统行业概况
由于全球范围内越来越多地采用该解决方案，贸易监控系统市场的竞争格局正在走向碎片化。然而，由于市场仍在发展，市场参与者看到了不断的创新。他们正在设计创新和技术集成的解决方案，以保持领先于竞争对手。此外，许多初创公司正在筹集资金并进行投资，以顺利进入市场并吸引最大的市场份额。
- 2022 年 9 月：NICE（纳斯达克股票代码：NICE）旗下企业 NICE Actimize 宣布推出Compliancentral，这是一个面向金融服务公司的基于云的端到端通信监控和贸易合规平台。 NICE Actimize 的 Compliancentral 帮助买方、卖方、在线交易平台、保险和财富管理公司捕获和分析所有类型的员工沟通、交易和行为，以发现隐藏的行为风险。
- 2022 年 7 月，战略行业高价值企业 AI SaaS 提供商 SymphonyAI 宣布收购 BAE Systems 金融犯罪检测领导者 NetReveal。此次收购是SymphonyAI金融垂直扩张战略的重要一步。此外，该公司于 2021 年底开发并推出了 SymphonyAI Sensa Sensa 平台，为金融犯罪检测带来了基于人工智能的分析和见解。 NetReveal 是 SymphonyAI 金融垂直领域的成员，继续使用 Sensa AI 技术来提供变革性创新和强大的新产品，以更好地发现异常活动、减少误报并控制成本。
- 2022 年 3 月，eFLOW Global 和 GRSS 加强了合作，提供托管监控解决方案。 eFlow 表示，eFlow 与 GRSS 之间的合作伙伴关系建立在有效合规的基础上，而这种合规性源自强大的技术与现实知识的结合。
贸易监控系统市场领导者
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Software AG
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Nice Ltd.
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BAE Systems, Inc.
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eFlow Ltd.
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Fidelity National Information Services, Inc.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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贸易监控系统市场新闻
- 2022 年 7 月：战略行业高价值企业 AI SaaS 的领导者 SymphonyAI 宣布从 BAE Systems 收购 NetReveal。此次收购是SymphonyAI金融垂直扩张战略的重要一步。
- 2022 年 2 月：Software AG 宣布收购现代数据堆栈数据集成提供商 StreamSets。通过此次收购，Software AG 获得了规模庞大且快速增长的 SaaS 和订阅业务，StreamSets 的收入到 2021 年的四年复合年增长率将超过 70%。此外，StreamSets 的企业级数据集成平台使客户能够移动跨混合和多云环境，由 Software AG 的数字业务产品组合构建的数字骨干网的任何部分无缝、安全地传入和传出数据。这种组合使企业能够在数据在本地应用程序、数据流、SaaS 应用程序、旧数据存储以及 Amazon RedShift、Databricks 和 Snowflake 等云数据平台之间移动时更好地释放和捕获数据价值。组合的混合 iPaaS 平台将为智能应用程序和互联企业提供整合、一致和连续的数据。
- 2022 年 2 月：INVESTRE 和 AQUIS 合作，推动基金行业进入代币化零售交易的新时代。该合作允许交易代币化、主动管理的基金（即 UCITS 基金），并将于 2022 年推出。Investre 正在开发一个交易所，零售客户可以直接从一级市场的资产管理公司购买和出售价值驱动的投资基金或通过与二级市场上的其他用户的拍卖过程。 Aquis 正在向 Investre 提供完全外包的技术模型，该模型将为二级市场提供动力。此外，此次合作对于这项创新背后的金融科技公司 Investre 来说是一个重要的里程碑。
贸易监控系统行业细分
贸易监视是建立监视系统的过程，该系统监视并发现市场操纵、欺诈、行为模式和其他迹象。这可以确保证券市场中的滥用、操纵或非法交易行为被制止并受到调查。
贸易监控系统市场按组件（解决方案、服务）、部署（基于云、本地）和地理位置（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及拉丁美洲）进行细分。该研究的范围还包括 COVID-19 对市场和受影响细分市场的影响。此外，关于驱动因素和限制因素的研究已涵盖了在不久的将来影响市场增长的颠覆因素。上述所有细分市场的市场规模和预测均按价值（百万美元）提供。
| 按组件 | 解决方案 | ||
| 服务 | |||
| 按部署 | 本地部署 | ||
| 云端 | |||
| 按地理 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 意大利 | |||
| 法国 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚和新西兰 | |||
| 亚太地区其他地区 | |||
| 拉美 | 巴西 | ||
| 墨西哥 | |||
| 拉丁美洲其他地区 | |||
| 中东和非洲 | |||
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贸易监控系统市场研究常见问题解答
目前贸易监控系统市场规模有多大？
贸易监控系统市场预计在预测期内（2024-2029）复合年增长率为 18%
谁是贸易监控系统市场的主要参与者？
Software AG、Nice Ltd.、BAE Systems, Inc.、eFlow Ltd.、Fidelity National Information Services, Inc. 是贸易监控系统市场运营的主要公司。
哪个是贸易监控系统市场增长最快的地区？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区在贸易监控系统市场中占有最大份额？
2024年，北美在贸易监控系统市场中占据最大的市场份额。
该贸易监控系统市场涵盖哪些年份？
该报告涵盖了以下年份的贸易监控系统市场历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了以下年份的贸易监控系统市场规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
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