非洲汽车市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 205.3亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 263.8亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.15 % |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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非洲汽车市场分析
撒哈拉以南非洲汽车市场规模预计到2024年为205.3亿美元，预计到2029年将达到263.8亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为5.15%。
COVID-19 大流行对市场产生了重大影响，需求仍落后于 COVID 之前的水平。直到2018年，非洲地区对新车的需求有所增加。然而，该地区各国政府正在采取措施，通过实施进口二手车禁令来促进汽车行业的发展。根据国家汽车设计与开发委员会 (NADDC) 的数据，尼日利亚每年花费约 2.88 万亿尼日利亚奈拉（80 亿美元）进口约 30 万至 40 万辆汽车。
从中期来看，撒哈拉以南非洲的一些政府已开始宣布汽车电气化目标和采用电动汽车的激励措施，例如卢旺达对电动汽车销售的免税。此外，该地区正在兴起一个以电动两轮车为重点的新兴电动汽车初创生态系统。据汽车专家称，截至 2021 年底，生态系统中已有 20 多家初创企业，当年融资总额超过 2500 万美元。
此外，为了阻止汽车进口并鼓励当地汽车生产，尼日利亚猛烈抨击70%的进口关税，并对进口汽车征收70%的进口关税。这导致该国本地组装和制造的车辆数量增加，大多数本地公司的制造工艺和产能都得到了发展。例如，。
- Innoson Vehicles Manufacturing Limited (IVM) 于 2019 年在阿南布拉州 Nnewi 开设了一家新的自动化客车制造工厂。该自动化工厂将新型 15-17 座悍马客车的成本从 1600 万尼日利亚奈拉降低到 900 万尼日利亚奈拉。
非洲汽车市场趋势
其他替代燃料的增加推动市场需求
目前，交通运输占非洲温室气体 (GHG) 排放总量的 10%，随着撒哈拉以南非洲地区停车场的扩大，这一数字预计还会上升。这六个国家的汽车保有量预计将从现在的 2500 万辆增长到 2040 年的 5800 万辆，这六个国家约占撒哈拉以南非洲地区年汽车销量的 70% 和该地区人口的 45%（南非、埃塞俄比亚、卢旺达、乌干达、肯尼亚和尼日利亚），受到城市化和收入增加的推动。随着停车场的扩大，撒哈拉以南非洲地区面临的挑战将是推动更加可持续的交通，同时避免成为世界上不需要的二手内燃机汽车的倾倒场。
尽管势头正在增强，但撒哈拉以南非洲地区在电动交通转型方面面临着一些独特的挑战，包括某些情况下电力供应不可靠、车辆负担能力低以及对二手车的依赖。许多国家在改善电力普及方面取得了重大进展（上述六个国家的城市电力普及率均超过70%，有的超过90%）；然而，电力可靠性仍然是一个问题。此外，据报道，撒哈拉以南非洲地区 2020 年系统平均中断中断指数 (SAIDI) 为 39.30，而经合组织高收入国家为 0.87。
非洲的基础设施也在改善，这将有助于该地区的汽车市场。预计一些国家将在 2023 年之前推动经济增长，其中加纳等国家将发挥关键作用。
- 加纳希望到2030年成为发达国家。如果该国实现目标的一半，加纳汽车市场预计将快速扩张，因为经济增长与汽车市场的增长成正比。
- 最近推出的 Eleksa CityBug 是南非道路上最实惠的电动汽车。新款 Eleksa 在销售点的售价为 230 000 兰特。在国内，CityBug 仍在证明其适航性。
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南非有望成为非洲大陆最大的汽车工业
撒哈拉以南非洲国家的汽车利率每年都在波动，高度依赖于各个国家的经济增长。南非汽车工业仍在适应市场力量。进口汽车数量的增加以及全球经济危机的后果，特别是欧洲市场的不确定性以及对当地出口的影响，正在影响制造业。
这些力量也要求汽车售后市场做出回应。这两个地区都受到电力和原材料价格上涨、劳动力价格上涨、生产率低下和缺乏灵活性的进一步影响。汽车公司必须不断发展和维护客户关系，实现卓越技术并留住熟练劳动力，并管理重大风险，才能生存和发展。
2022年南非汽车销量。6月份乘用车销量中，丰田销量7,086辆（份额18.4%），大众销量5,652辆（份额14.7%），铃木销量4,622辆（份额12.0%）。 6月份商用车销量中，戴姆勒卡车和客车销量为387辆（14.9%），丰田汽车为353辆（13.6%），五十铃为322辆（12.4%）。
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非洲汽车工业概况
该地区的汽车工业由大众、丰田、日产、现代和铃木等领先制造商主导。最近的一些进展包括：。
- 2022 年 7 月，Creta 外观升级的南非版本与印度尼西亚销售的新版本共享。其中包括新一代图森格栅和分体式 LED 头灯的参数宝石设计主题。内饰基本保持不变，增加了 8 英寸触摸屏。它配备了多达六个安全气囊、电子稳定控制系统 (ESC) 和带 EBD 的 ABS。
- 2022年8月，马鲁蒂铃木还在国外市场推出了新款紧凑型SUV Grand Vitara。 Grand Vitara SUV 最近在正式发布前由印度最大的汽车制造商在南非进行了展示。 Grand Vitara，将取代S形十字。
- 在尼日利亚签署的谅解备忘录中，大众汽车致力于逐步扩大制造/生产业务，长期将尼日利亚打造成非洲西海岸的汽车中心。
非洲汽车市场领导者
-
Nissan Motor Co., Ltd.
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Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd
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Volkswagen South Africa
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Hyundai Automotive South Africa
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Suzuki Auto South Africa
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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非洲汽车市场新闻
- 2022年5月，2022款丰田Starlet抵达南非，起售价为226,200里亚尔。这款高级掀背车在美国被称为丰田 Glanza，在印度制造并以 Starlet 品牌出口。它最近在印度重新推出，并进行了重大更改。
非洲汽车市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场动态
4.1 市场驱动因素
4.2 市场限制
4.3 行业吸引力 - 波特五力分析
4.3.1 新进入者的威胁
4.3.2 买家/消费者的议价能力
4.3.3 供应商的议价能力
4.3.4 替代产品的威胁
4.3.5 竞争激烈程度
5. 市场细分
5.1 车身类型
5.1.1 掀背车
5.1.2 自从
5.1.3 运动型多用途车
5.1.4 其他（微型货车、MPV等）
5.2 按车型分类
5.2.1 乘用车
5.2.2 商务车辆
5.3 按燃料类型
5.3.1 汽油
5.3.2 柴油机
5.3.3 其他替代燃料
5.4 国家
5.4.1 南非
5.4.2 尼日利亚
5.4.3 肯尼亚
5.4.4 埃塞俄比亚
5.4.5 加纳
5.4.6 其他国家（坦桑尼亚、安哥拉、赞比亚等）
6. 竞争格局
6.1 供应商市场份额
6.2 公司简介*
6.2.1 Toyota Motor Corporation
6.2.2 Volkswagen AG
6.2.3 Hyundai Motor Company
6.2.4 Groupe Renault
6.2.5 Nissan Motor Co., Ltd.
6.2.6 Isuzu Motors Ltd
6.2.7 Ford Motor Company
6.2.8 Honda Motor Company, Ltd.
6.2.9 Subaru Corporation
6.2.10 Suzuki Motor Corporation
7. 市场机会和未来趋势
非洲汽车产业细分
撒哈拉以南地区汽车市场展望考察了该地区对乘用车、商用车和两轮车不断增长的需求、在各国建立业务的原始设备制造商投资、电动汽车市场的发展以及原始设备制造商和原始设备制造商的市场份额。进口新车和二手车的法规、政府对新车和二手车征收的税收、政府促进汽车行业发展的举措以及撒哈拉以南非洲汽车行业的未来。
撒哈拉以南非洲汽车市场按车身样式类型、燃料类型、车辆类型和地理位置进行细分。
按车身风格类型，市场分为掀背车、轿车、运动型多用途车等。按燃料类型，市场分为汽油、柴油和其他替代燃料。按车辆类型划分，市场分为乘用车、商用车和两轮车。按地理位置划分，市场分为南非、肯尼亚、尼日利亚、埃塞俄比亚、加纳和其他国家。对于每个细分市场，市场规模和预测都是根据价值（百万美元）进行的。
| 车身类型 | ||
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| 按车型分类 | ||
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| 按燃料类型 | ||
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非洲汽车市场研究常见问题解答
撒哈拉以南非洲汽车市场有多大？
撒哈拉以南非洲汽车市场规模预计到2024年将达到205.3亿美元，并以5.15%的复合年增长率增长，到2029年将达到263.8亿美元。
目前撒哈拉以南非洲汽车市场规模有多大？
2024年，撒哈拉以南非洲汽车市场规模预计将达到205.3亿美元。
谁是撒哈拉以南非洲汽车市场的主要参与者？
Nissan Motor Co., Ltd.、Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd、Volkswagen South Africa、Hyundai Automotive South Africa、Suzuki Auto South Africa 是在撒哈拉以南非洲汽车市场运营的主要公司。
撒哈拉以南非洲汽车市场涵盖哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023年，撒哈拉以南非洲汽车市场规模预计为195.2亿美元。该报告涵盖了撒哈拉以南非洲汽车市场的历年市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了撒哈拉以南非洲汽车市场的历年规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
非洲汽车行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年非洲汽车市场份额、规模和收入增长率统计数据。非洲汽车分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
