东南亚国防市场规模和份额分析-行业研究报告-增长趋势

Q: 目前东南亚防务市场规模有多大？

2024年，东南亚防务市场规模预计将达到140.9亿美元。 Read More

东南亚防务市场规模

研究期	2019 - 2029
估计的基准年	2023
市场规模 (2024)	USD 15.00 Billion
市场规模 (2029)	USD 20.52 Billion
CAGR (2024 - 2029)	6.47 %
市场集中度	中等的
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后

东南亚防务市场分析

2024年东南亚防务市场规模预计为140.9亿美元，预计到2029年将达到192.7亿美元，预测期内（2024-2029年）复合年增长率为6.47%。

东南亚经济的持续强劲增长为国防公司提供了巨大的机遇。在目前情况下，东南亚各国正在升级其军事能力，着眼于更好地保护对出口和供应链至关重要的资产。此外，该地区多个国家都在快速变化的安全形势中寻求捍卫领土完整。另一方面，虽然该地区的国防开支有所增长，但各国的规模和速度却存在很大差异。

近年来，东南亚地区各国国防开支不断增长。地区各国防力量不断增加的军事改造需求以及不断加剧的领土争端是未来东南亚国家新增国防装备采购增长的主要驱动因素。
此外，东南亚各国不断增加的国防预算将推动新防御系统的采购。此外，该地区陈旧军事装备的现代化预计将推动新一代国防装备的采购。另一方面，北美和欧洲领先市场参与者对技术转让（ToT）的技术障碍将限制该地区的本土国防制造能力，预计这将阻碍预测期内的市场增长。

东南亚防务市场趋势

海军部门将在预测期内呈现显着增长

预计海军细分市场在预测期内将出现显着增长。经过持续的增长期，许多东南亚国家正在增强军事能力，以更好地保护其资产，特别是对出口和供应链至关重要的航道、港口和海上边界。他们还寻求在快速变化的安全形势中捍卫领土完整。
东南亚与中国经济的融合正在紧密进行。它与中国的防务接触受到中国在南海问题上的自信的限制。这与东南部国家，特别是越南和菲律宾发生冲突。
东南亚各国的发展和安全取决于海上通道的畅通，各国都高度重视海上安全。该地区的海军必须应对众多威胁，例如恐怖主义、走私、人口和毒品贩运。增加海军采购需求的另一个因素是装备的服役年限。例如，2023年3月，ST Engineering宣布其子公司ST Engineering Marine赢得了新加坡共和国海军（RSN）六艘多用途战斗舰（MRCV）详细设计和建造的合同。此外，2021 年 7 月，泰国皇家海军重新提出了一项计划，以 225 亿泰铢（6.85 亿美元）从中国额外采购两艘潜艇。
由于许多可能的挑战，东南亚舰队正在发展和维持和平时期和潜在冲突情况的各种能力。预计这将在预测的几年内推动海军部门的发展。

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新加坡在预测期内主导市场

新加坡在市场上占有最高份额，并在预测期内继续占据主导地位。这一增长是由于国防部门支出的增加以及为增强防御能力而增加的先进武器采购所致。新加坡2023年国防预算为134亿美元； 2023年预算比2022年国防预算增加5.6%。与 2022 年相比，新加坡武装部队 (SAF) 的预算增加了约 5.09 亿美元。
恐怖组织构成的威胁、军事装备的采购、武装部队的海外训练、参与国际建设和平任务和救灾行动是该国国防开支的主要推动力。例如，2023 年 3 月，新加坡陆军选择柯尔特 6940 型步兵自动步枪（IAR 6940）作为新型分段自动武器（SAW）。 Colt 的步兵自动步枪将取代 ST Engineering 正在服役的 5.56 毫米 Ultimax 100 Mk2 轻机枪 (LMG)。与 Heckler Koch 的 M27 5.56 毫米 IAR 步枪相比，Colt 6940 步枪更轻，枪管更短，射速更高。 ST Engineering 的 5.56 毫米 Ultimax 100 Mk2 轻机枪 (LMG) 已服役约 40 年。
此外，新加坡一些领先的国防公司包括新加坡技术工程有限公司、ST Engineering Land Systems Ltd、SIA Engineering Co Ltd、Starburst Holdings Limited、Advanced Material Engineering Pte Ltd 和 Airbus Helicopters South Africa Private Limited 等。积极为本土国防发展做出贡献。因此，国防部门支出的增加和研发投资的增加促进了全国市场的增长。

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东南亚国防工业概况

东南亚国防市场处于半整合状态，多家本地和全球企业占据重要份额。市场上的一些知名参与者包括新加坡技术工程有限公司、洛克希德·马丁公司、空中客车公司、波音公司和莱昂纳多公司。市场主要参与者高度关注为军队开发先进武器。加大研发投入，引进人工智能（AI）、物联网（IoT）等军事装备技术，将改善整体军事行动。国防原始设备制造商与不同国家武装部队的长期合同和合作伙伴关系的不断增长推动了市场的增长。

例如，2023年8月，印度尼西亚与洛克希德·马丁公司签署采购24架运输直升机的合同。该协议由印度尼西亚航空航天公司 Dirgantara Indonesia 和洛克希德·马丁公司签署。根据合同，该公司将交付24架西科斯基S-70M黑鹰GFA型直升机，以加强该国的军用航空机队。

东南亚国防市场领导者

Lockheed Martin Corporation
Airbus SE
The Boeing Company
Leonardo SpA
Singapore Technologies Engineering Ltd
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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东南亚防务市场新闻

2023 年 9 月：埃尔比特系统公司宣布将在新加坡航展上首次展示 Skylark 3 混合小型战术无人机系统（STUAS）。 Skylark 3 Hybrid系统配备了混合动力推进系统，可提供18小时的运行并提高任务效率和成本效率。
2023 年 3 月：新加坡国防部行使选择权，从洛克希德·马丁公司购买八架 F-35B 闪电 II 战斗机多用途战斗机。该合同于 2020 年签署，将在本世纪末向新加坡共和国空军 (RSAF) 交付 12 架 F-35B。

东南亚防务市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场动态

4.1 市场概况
4.2 市场驱动因素
4.3 市场限制
4.4 波特五力分析
- 4.4.1 买家/消费者的议价能力
- 4.4.2 供应商的议价能力
- 4.4.3 新进入者的威胁
- 4.4.4 替代产品的威胁
- 4.4.5 竞争激烈程度

5. 市场细分

5.1 武装部队
- 5.1.1 空军
- 5.1.2 军队
- 5.1.3 海军
5.2 类型
- 5.2.1 人员培训和保护
- 5.2.2 C4ISR 和电子战
- 5.2.3 汽车
- 5.2.4 武器弹药
5.3 国家
- 5.3.1 新加坡
- 5.3.2 印度尼西亚
- 5.3.3 泰国
- 5.3.4 马来西亚
- 5.3.5 东南亚其他地区

6. 竞争格局

6.1 公司简介
- 6.1.1 Lockheed Martin Corporation
- 6.1.2 Elbit Systems Ltd.
- 6.1.3 Rostec
- 6.1.4 Airbus SE
- 6.1.5 The Boeing Company
- 6.1.6 Leonardo S.p.A.
- 6.1.7 Singapore Technologies Engineering Ltd.
- 6.1.8 Saab AB
- 6.1.9 IAI
- 6.1.10 L3Harris Technologies, Inc.
- 6.1.11 THALES

7. 市场机会和未来趋势

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东南亚国防工业细分

东南亚国防市场涵盖所有军用车辆、武器装备、装备采购以及升级和现代化计划。该报告深入了解了该地区各国过去、现在和预测期间的预算分配和支出。

东南亚国防市场根据武装部队、类型和地理位置进行细分。武装部队将市场分为空军、陆军和海军。市场按类型分为人员培训和防护、C4ISR和电子战、车辆、武器弹药。该市场按国家/地区分为新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和东南亚其他地区。该报告提供了所有上述细分市场以美元计价的市场规模。

武装部队	空军
	军队
	海军
类型	人员培训和保护
	C4ISR 和电子战
	汽车
	武器弹药
国家	新加坡
	印度尼西亚
	泰国
	马来西亚
	东南亚其他地区