东南亚MRO市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 53.4亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 71.2亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.94 % |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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东南亚MRO市场分析
东南亚飞机 MRO 市场规模预计 2024 年为 53.4 亿美元，预计到 2029 年将达到 71.2 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 5.94%。
在过去的二十年中，东南亚一直充分利用其有利的地理位置，为其提供最先进的航空基础设施。该地区的战略地位和强大的本地供应链使其成为许多 MRO 公司的首选地点。维修是该地区飞机运营商金融业务模式的主要部分。
多年来，新加坡企业已成为该行业的主导企业。继新加坡在该行业取得成功之后，印度尼西亚、马来西亚和泰国等国家的企业正在尝试复制新加坡企业的成功并发展其 MRO 能力，这使东南亚成为全球飞机 MRO 的重要枢纽。
增材制造、预测性维护、飞机健康监测系统、复合材料维修能力、人工智能和大数据方面的技术进步将在未来几年发挥重要作用，因为该地区的大多数 MRO 参与者将选择通过以下方式简化其运营：自动化以在预测期后半段产生更高的收入。
东南亚市场MRO趋势
商业航空领域预计将在预测期内呈现最高增长率
多年来该地区空中交通量的增长给航空公司运营商带来了保持机队处于运营状态的压力。由于亚太地区在新飞机交付量方面领先于其他地区，尤其是东南亚已成为商用航空业增长的焦点，该地区的运营商正在增强自身能力，以满足日益增长的需求。不断增长的飞机机队推动了飞机维护的需求。
几十年来，东南亚的商用飞机维护、修理和大修 (MRO) 市场一直由新加坡的老牌企业主导，为该地区内外的航空公司提供维护服务。然而，多年来，已有多家企业进入印度尼西亚、泰国和马来西亚等国家的市场，并挑战了新加坡老牌企业的主导地位。印度尼西亚等国家的低廉劳动力成本吸引了外国企业在这些国家建立自己的 MRO 设施。
尽管市场竞争相当激烈，但该地区的几家主要航空公司仅拥有最低限度的内部维护能力，并将大部分工作外包给竞争对手的附属公司或独立服务提供商。在这方面，该地区的航空公司正在增强其维修能力，通过发展内部维修业务来减少流向第三方和竞争对手的现金流。
例如，亚洲航空公司的鹰航维修设施（GMF）正在采取积极措施，将其MRO业务扩展到海外，同时提高其在国内的内部维修能力，以满足更多航空公司的需求。 2021年1月，在泰国为A320和B737NG窄体飞机设立新起落架维修设施的Reviva集团宣布，已获得CAAT（泰国民航局）三个关键机构的Part-145认证）、欧洲航空安全局（EASA）和美国联邦航空局（FAA），并准备开始其活动。
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新加坡将在预测期内主导市场份额
航空业是新加坡经济发展的主要贡献者。尽管面积相对较小，但在大量游客涌入和不断增长的商务旅行的推动下，新加坡多年来一直是该地区增长最快的航空市场之一。新加坡满足亚洲约1/4的维护、修理和大修(MRO)需求和全球1/10的MRO产量，并拥有全面的从头到尾的MRO能力。
新加坡本土航空公司 ST Aerospace 和 SIA Engineering 在收入和能力方面均位居全球顶级 MRO 公司之列。 ST Engineering 是该国的主要参与者之一，正在寻求在本地和国际上扩展其航空航天 MRO 业务。 2023 年 9 月，新科工程在新加坡启动了第四个机身 MRO 设施的建设。新的机库设施面积达 84,000 平方米（904,000 平方英尺），位于樟宜机场综合体北端，将设有三个能够起降宽体飞机的维修区，以及具有喷漆和维修能力的第四条生产线。
2022年2月，新加坡政府宣布国防预算约为163.6亿美元，比2021年国防预算增长6.5%。由于新加坡大部分机队都已老化或需要进行中期升级，因此在预测期内对军事 MRO 的需求预计也会增长。
与此同时，在国内通用航空需求前景乐观的推动下，多家外国企业正在进入新加坡市场。 2020 年 10 月，公务航空提供商 Jetex 宣布扩大其在亚太地区的全球 FBO 网络，在新加坡增加了一家固定基地运营商。新的固定运营基地与庞巴迪合作，将实里达航空园的新加坡服务中心扩展到飞机服务和维护之外，现在为公务机运营商提供全方位的服务。预计此类发展将在预测期内推动新加坡市场的增长。
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东南亚MRO行业概况
东南亚地区飞机MRO服务市场适度整合。新加坡技术工程有限公司、GMF AeroAsia、Safran SA、StandardAero 和 Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd 是市场上的一些知名参与者。
长期以来，该市场由新加坡企业主导，但现在情况正在发生变化。继新加坡在该行业的成功之后，印度尼西亚、马来西亚和泰国等国家的企业正在尝试复制新加坡企业的成功并发展其 MRO 能力。由于飞机机队的不断增长以及与新加坡相比较低的劳动力成本，市场上的参与者正在向泰国、印度尼西亚等国家进行投资。市场上主要参与者在设施开发、技术创新、合资企业和合作伙伴关系方面进行了大量投资。
参与者正专注于发展其在该地区的 MRO 能力，随着新参与者的进入，使市场更具竞争力。预计此类发展将使市场在预测期内更具竞争力。
东南亚 MRO 市场领导者
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Safran SA
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GMF AeroAsia
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Singapore Technologies Engineering Ltd
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StandardAero
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Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
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东南亚市场MRO动态
- 2023 年 9 月，ST Engineering 开始在樟宜机场北端建造一个 84,000 平方米（904,000 平方英尺）的机库设施。该公司预计第一条维护线将于 2025 年中期投入运营，完整设施将于 2026 年底投入运营。
- 2023 年 9 月，普惠公司宣布扩建其新加坡发动机中心 Eagle Services Asia (ESA)。此次扩建占地 48,000 平方英尺，可容纳比当前设施容量增加三分之二的容量。
东南亚市场 MRO 报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场动态
4.1 市场概况
4.2 市场驱动因素
4.3 市场限制
4.4 波特五力分析
4.4.1 新进入者的威胁
4.4.2 买家/消费者的议价能力
4.4.3 供应商的议价能力
4.4.4 替代产品的威胁
4.4.5 竞争激烈程度
5. 市场细分
5.1 应用
5.1.1 商业航空
5.1.2 军事航空
5.1.3 通用航空
5.2 维修、大修型
5.2.1 机身维修、维修
5.2.2 发动机维修
5.2.3 其他 MRO 类型
5.3 地理
5.3.1 马来西亚
5.3.2 印度尼西亚
5.3.3 新加坡
5.3.4 泰国
5.3.5 东南亚其他地区
6. 竞争格局
6.1 公司简介
6.1.1 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.1.2 AAR Corp.
6.1.3 MTU Maintenance (MTU Aero Engines AG)
6.1.4 StandardAero
6.1.5 Garuda Indonesia (GMF AeroAsia)
6.1.6 Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co. Ltd (GAMECO)
6.1.7 General Dynamics Corporation (Jet Aviation)
6.1.8 Safran SA
6.1.9 Rolls Royce PLC
6.1.10 ExecuJet MRO Services
6.1.11 AVIA SOLUTIONS GROUP PLC
6.1.12 Textron Inc.
6.1.13 Lufthansa Technik AG
6.1.14 Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
7. 市场机会和未来趋势
东南亚MRO行业细分
飞机维护、修理和大修（通常缩写为MRO）是指对飞机或其任何零部件进行大修、检查、修理或改装。该研究包括来自选择在东南亚进行 MRO 运营的军用、商用和通用航空机队的 MRO 活动的收入。
东南亚飞机 MRO 市场按应用、类型和地理位置细分。按应用，市场分为商用航空、军用航空和通用航空。按 MRO 类型，市场分为机身 MRO、发动机 MRO 和其他 MRO 类型。其他 MRO 类型包括线路维护、改装和组件维护。该报告还涵盖了该地区主要国家的市场规模和市场预测。对于每个细分市场，市场规模均以价值（美元）表示。
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| 地理 | ||
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东南亚市场研究 MRO 常见问题解答
东南亚飞机MRO市场有多大？
东南亚飞机 MRO 市场规模预计到 2024 年将达到 53.4 亿美元，并以 5.94% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 71.2 亿美元。
目前东南亚飞机 MRO 市场规模有多大？
2024年，东南亚飞机MRO市场规模预计将达到53.4亿美元。
谁是东南亚飞机 MRO 市场的主要参与者？
Safran SA、GMF AeroAsia、Singapore Technologies Engineering Ltd、StandardAero、Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd 是东南亚飞机 MRO 市场运营的主要公司。
东南亚飞机MRO市场涵盖哪些年份？2023年市场规模是多少？
2023年，东南亚飞机MRO市场规模预计为50.2亿美元。该报告涵盖了东南亚飞机 MRO 市场历年市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了东南亚飞机 MRO 市场历年规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
亚洲 MRO 行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年亚洲 MRO 市场份额、规模和收入增长率统计数据。亚洲 MRO 分析包括 2029 年的市场预测展望和历史回顾。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
