韩国实时支付市场 - 规模、份额和行业分析

2024年，韩国实时支付市场规模预计将达到14.8亿美元。 Read More

韩国实时支付市场规模

2024 年韩国实时支付市场规模估计为 14.8 亿美元，预计到 2029 年将达到 73.8 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 37.91% 的复合年增长率增长。

推动市场增长的主要因素是互联网和智能手机普及率的提高、电子商务交易的增长以及政府的举措等。

智能设备的日益普及和在线零售商务的发展推动了实时支付的采用。此外，快速的技术变革，如5G的推出和韩国智能手机普及率的提高，也鼓励了实时支付。
根据 ACI 全球报告，由于银行和金融机构的数字化，预计到 2026 年，韩国的实时支付交易将增长到 113 亿笔。过去几十年来，电子商务支付交易的普及和网上银行的引入正在加速该地区电子支付和结算系统范围进一步多样化的运动。
数字钱包的快速增长和韩国主要供应商数字支付服务的扩展，该国纸质交易的普及程度下降，加速了该地区向实时支付的转变。
然而，随着近年来网络犯罪的快速增长，支付欺诈的不安全程度有所增加，预计这仍将是预测期内挑战韩国研究市场增长的主要因素之一。
此外，COVID-19 大流行通过减少纸质支付的使用、从店内支付方式转向在线支付方式以及采用即时或实时支付，加速了韩国用户支付行为的重大转变。这些向实时支付的重大转变为韩国的主要实时参与者创造了新的机会。

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韩国是智能手机普及率最高的国家之一。此外，3G和4G的普及使客户能够轻松地在手机上进行支付。此外，5G网络在整个地区越来越受欢迎，这进一步推动了实时支付市场的增长。
此外，Toss、KakaoPay 和 N-Pay 等移动支付提供商也越来越受欢迎，导致实时支付在韩国越来越受欢迎。根据金融科技公司 PRPO 的数据，该国有望成为电子商务中心，预计到 2024 年的复合年增长率将达到 13% 左右。根据 PRPO 的数据，2023 年 2 月，韩国的银行卡占 66%，数字钱包占 22%。
此外，商家大量采用实时支付，以及智能手机使用量的增加和更快的连接速度，使零售商和客户能够通过智能手机进行实时支付，从而推动了市场的增长。
智能手机使用量的增加和更快连接的激增使零售商和客户能够通过智能手机接收和进行实时支付，从而推动了市场的增长。

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由于韩国的 COVID-19 大流行，电子商务市场出现了显着增长，导致在线和无现金支付（例如数字钱包和实时支付）被广泛接受。用户发现在线购物期间使用即时支付方式合适且易于使用，实时支付提供了即时性和更好的结账解决方案。
此外，根据 2023 年韩国网商品牌全国品牌竞争力指数，SSG.com 的品牌竞争力指数为 81 分（满分 100 分），这反过来又为所研究市场的增长创造了有利的前景。
此外，随着韩国电子商务的蓬勃发展，跨境电子商务也在爆炸式增长。因此，商家和消费者对快速、便捷的支付处理和即时结算支付解决方案的需求正在增长。因此，EMQ 等许多主要参与者向韩国的消费者和商家提供跨境实时支付，进一步增加了该地区对 P2B 实时支付交易的需求。
此外，2023 年 12 月，Visa 正在将其金融科技快速通道计划扩展到发卡之外，将会员连接到 Visa 的实时1资金流动平台 Visa Direct，并支持多种用例，例如个人对个人支付和账户转账、个人或小型企业的商业交易和政府支付，以及商户结算和退款。在预测期内，预计这些因素将实时增加 P2B 支付。

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韩国实时支付市场处于半整合状态。随着消费者偏好迅速转向更快的支付，实时支付市场已成为一种有利可图的选择，因此吸引了大量投资。主要市场参与者提供便捷的支付解决方案，并迅速沉迷于并购活动，以增加消费者群和产品供应。

2023 年 3 月，韩国金融监管机构批准在该国推出 Apple Pay，并允许当地信用卡公司推出 Apple Pay 服务。金融当局预计Apple Pay的推出将促进韩国的NFC支付服务。
2023 年 2 月，三星和 Naver 建立了战略合作伙伴关系，以保持韩国在移动支付领域的市场领导地位，因为苹果预计将在未来几个月内推出 Apple Pay。KB Kookmin、Shinhan、Hana、Lotte、NH NongHyup 和 Woori 等几家卡公司已同意形成一个共同的开放式支付服务。

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2023 年 11 月 - Visa 宣布将实时 Visa 账户更新程序（VAU）扩展到亚太地区的特定市场，通过为持卡人提供终身单一凭证来简化商户和客户的支付体验。随着该服务在亚太地区的推出，该地区的消费者和商家将可以通过网约车、送餐和每月水电费等订阅服务获得实时 VAU。
2023 年 7 月 - Fiserv 推出了美联储的新即时支付系统，推动了更多大型商家对消费者按银行支付功能的兴趣，并通过推出美联储的 FedNow 即时支付系统提高了对按银行支付选项的兴趣。

1. 介绍

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
- 5.1.1 数字化转型加上智能手机的高普及率预计将推动市场发展
- 5.1.2 对更快支付的需求日益增长，对传统银行业务的依赖不断下降
- 5.1.3 实时支付的即时性和便捷性
5.2 市场挑战
- 5.2.1 支付欺诈和安全问题
- 5.2.2 现有的对纸质支付的依赖
5.3 市场机会
- 5.3.1 政府鼓励数字支付发展的政策有望促进普通民众实时支付方式的发展
5.4 数字支付行业的关键法规和标准
- 5.4.1 全球监管格局
- 5.4.2 可能面临监管障碍的商业模式
- 5.4.3 随着商业格局的不断演变，发展空间不断扩大
5.5 主要案例研究和用例的分析
5.6 分析实际支付交易占所有交易的比例，并按交易量和交易额对主要国家进行区域细分
5.7 分析实际支付交易占非现金交易的比例，并按交易量对主要国家进行区域细分

6. 市场细分

7. 竞争格局