韩国美容和个人护理产品市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 3.41 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 4.47 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.61% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
魔多智能韩国美容和个人护理产品市场分析
韩国美容和个人护理市场规模在2025年达到136.6亿美元，预计到2030年将达到188.2亿美元，复合年增长率为6.61%。据国际贸易管理局统计，韩国已确立自身作为全球美容创新者的地位，到2023年成为第四大化妆品出口国[1]来源：国际贸易组织，"韩国有机美容市场"，trade.gov。这种出口实力影响了国内产品开发，品牌现在从初始阶段就开发符合国际法规的配方。强劲的国内研发、数字零售领导地位以及韩流文化的全球吸引力使韩国成为趋势引领者，其产品发布影响从东京到洛杉矶的消费者日常护理。随着消费者接受更高价格以换取经过验证的功效，高端化获得发展动力，而更严格的成分规定促使品牌重新配方并突出安全认证。在线零售已经处理超过一半的品类销售，通过移动优先的购物旅程、直播商务和AI驱动的推荐系统，将每个屏幕都变成店面。竞争强度保持适度：传统企业集团仍然支撑着该行业，但健康美容连锁店橄榄洋和技术驱动的独立品牌不断重新设定速度、数据利用和客户参与的基准。
关键报告要点
- 按产品类型，个人护理产品在2024年占韩国美容和个人护理市场份额的76.42%，并以6.95%的复合年增长率增长至2030年。
- 按类别，大众产品在2024年以51.63%的份额领先，而高端产品在2025-2030年期间以最快的7.09%复合年增长率增长。
- 按成分，传统/合成配方在2024年占71.32%的份额，而天然有机产品以7.92%的复合年增长率增长至2030年。
- 按分销渠道，超市/大卖场在2024年占韩国美容和个人护理市场规模的38.63%，在线零售渠道预计在2030年前以7.57%的复合年增长率扩张。
韩国美容和个人护理产品市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性（主要省份/都市城市） | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 对天然有机配方的日益倾向 | +1.2% | 首尔-京畿都市圈；济州岛（生态旅游零售走廊） | 中期（2-4年） |
| 抗衰老/缓衰老解决方案的日益采用 | +1.8% | 首尔、釜山、大邱（60岁以上居民占比高且具有高端消费能力） | 长期（≥4年） |
| 社交媒体和数字技术日益增长的影响 | +1.5% | 全国范围，在首尔、釜山、仁川最为强劲（智能手机和5G渗透率最高） | 短期（≤2年） |
| 技术进步和创新 | +1.0% | 板桥科技谷（京畿道）、五松生物集群（忠清北道）、大田 | 中期（2-4年） |
| 男性美容趋势推动市场需求 | +0.8% | 首尔、仁川、京畿都市带；光州青年区 | 中期（2-4年） |
| 高消费者意识和精细化 | +0.7% | 首尔-京畿、釜山沿海都市、光州 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
对天然有机配方的日益倾向
消费者对天然有机配方的偏好转变反映了COVID-19大流行后安全意识和环保意识的提高。食品药品安全部制定了严格标准：2025年1月要求产品认证需要超过95%的天然原料，有机分类需要超过10%的有机成分。随着对成分、功能性和认证的关注，消费者正在推动市场发展，政府推动定制化妆品和个性化皮肤诊断技术的倡议为此提供支持。韩国的监管框架不仅超越了美国标准（其禁用成分清单），还与欧盟法规密切一致，塑造全球化妆品配方并增强消费者信任。随着清洁美容运动的兴起，公司正优先考虑配方透明度，并在采购、制造和包装中采用可持续实践。同时，先进的成分科学正专注于积雪草、烟酰胺和艾草等活性成分，每种都提供独特的益处并遵守严格的天然产品法规。
抗衰老/缓衰老解决方案的日益采用
人口结构变化推动对抗衰老解决方案的持续需求，老年消费者增加化妆品支出。根据韩国行政安全部2024年的数据，韩国65岁及以上人口为1026万人[2]来源：韩国行政安全部，"韩国65岁及以上人口"，mois.go.kr。通过开放创新战略，化妆品市场正迅速解决高研发成本并应对复杂的价值链。在政府支持和技术进步的推动下，市场的增长潜力进一步放大。爱茉莉太平洋的"浓缩人参焕活"系列，这是其60年人参专业技术的见证，于2024年7月展示了高端抗衰老创新。注入GinsenomicsTM和人参肽TM等尖端成分，有效针对皱纹、弹性缺失和暗沉等各种衰老迹象。同时，基因调节方面的突破正在重塑抗衰老方法。调节皱纹相关基因的生物活性材料被证明比传统维A醇更有效，同时避免皮肤刺激问题。这些进步突显了消费者对更安全、更有效的药妆解决方案日益增长的需求，推动市场进一步的研究和开发。
社交媒体的日益影响和数字技术的冲击
数字化转型通过移动商务主导地位加速发展，据国际贸易管理局统计，通过电子商务交易激增。社交媒体平台推动以成分为重点的消费趋势，"知妆学"现象强调消费者在产品选择决策中对配方成分的了解。此外，韩流文化影响力与化妆品出口表现直接相关，"韩剧"趋势作为东盟市场文化贸易影响的代理指标。根据StatCounter Global Stats 2025年的数据，韩国14.65%的人口使用Facebook，3.21%的人口使用Instagram[3]来源：StatCounter Global Stats数据，"韩国社交媒体统计"，gs.statcounter.com。化妆品之类的美妆平台通过英文和日文版本扩展国际市场，支持韩妆品牌进入全球市场，同时为制造商和消费者提供以成分为中心的消费数据。直播商务成为一种重要的分销方式，特别是在MZ世代中，他们在疫情导致面对面互动受限期间更喜欢参与性和互动性的购物体验。
技术进步和创新
韩国公司在AI驱动的产品个性化方面领先，推出了通过均匀刺激皮肤深层来匹配粉底色号的系统。这些创新通过为不同肤色提供高度准确和定制的解决方案，正在改变美容行业。与韩国初创公司NanoEnTek合作，欧莱雅于2025年1月推出了Cell BioPrint设备。这种便携式芯片实验室技术不仅测量生物年龄，还测量皮肤对成分的反应性，标志着消费者皮肤智能的重大飞跃。该设备的紧凑设计和先进功能使其既适用于专业用途也适用于个人使用，进一步增强了其吸引力。同时，基因调节研究的进展正在完善抗衰老配方。通过使用生物活性材料调节EDAR和BNC2基因表达，研究人员实现了显著的皱纹减少，超越了传统维A醇方法，且无相关皮肤刺激。这些突破正在为有效且温和的护肤解决方案的开发设定新基准。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性（主要省份/都市城市） | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 人口老龄化和人口结构变化 | -0.8% | 全罗南道、庆尚北道、江原道（老年人口比例最高） | 长期（≥4年） |
| 严格的监管要求 | -1.2% | 全国范围；五松（食药处）、首尔、京畿制造集群的合规中心 | 中期（2-4年） |
| 消费者对夸大宣传的怀疑态度 | -0.6% | 首尔-京畿（成分追踪应用使用量最大）、釜山 | 短期（≤2年） |
| 市场饱和和激烈竞争 | -1.0% | 零售密集的首尔、釜山、大邱都市区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
消费者对夸大宣传的怀疑态度
韩国购物者现在更仔细地审视产品承诺，这一转变由成分披露应用程序和"知妆学"运动推动，该运动鼓励用户在购买前验证配方。韩国食品药品安全部通过禁用含PABA（对氨基苯甲酸）的化妆品并将禁用物质清单扩展到1040种，强化这种警觉性，显示对损害安全的夸大功效零容忍。零售商通过要求第三方测试报告作出回应，而品牌强调临床验证的结果而非感官营销语言以确保货架空间。直播商务主播如果宣传听起来夸张就面临反击风险，促使平台收紧内容指导原则并在直播期间要求实时事实检查。因此，即使是高端发布也必须公布活性浓度和试验方法的透明数据以赢得信任，抑制短期销售激增但增强长期品牌信誉。
市场饱和和激烈竞争
竞争强度通过零售渠道颠覆而升级。例如，2023年CJ橄榄洋的收入激增至28.5亿美元，增长39%，首次超越传统巨头爱茉莉太平洋和LG生活健康。健康美容店市场高度集中，少数几家老牌企业占据更大份额。国际扩张产生额外竞争压力，因为韩国化妆品在美国和日本取得进口排名第一，迫使国内企业在防守本土市场地位的同时进行全球竞争。与此同时，GS零售的Lalavla和乐天购物的Lops等竞争对手面临店铺数量减少和财务损失加剧。韩国化妆品在美国和日本都夺得进口排名第一，放大了竞争压力。这种国际成功迫使国内企业不仅要保卫本土阵地，还要在全球舞台上竞争。在国内，大创和酷澎等竞争对手正在加剧价格竞争，吸引价值导向的消费者，而高端品牌则面临利润率被挤压的困扰。
细分分析
按产品类型：个人护理凭借护肤创新占主导地位
个人护理产品在2024年占韩国美容市场76.42%的份额，预计在2025-2030年间将以6.95%的复合年增长率保持领先地位。在这个类别中，护肤品继续是韩妆全球声誉的基石，面部护理产品在配方和输送系统方面推动显著创新。该细分市场的增长受到持续产品进步的推动，特别是在解决色素沉着和敏感性等特定皮肤问题的专业治疗方面。
韩国品牌成功利用其在护肤品方面的专长扩展到相邻类别，护发产品成为一个有前景的增长载体。例如，2024年11月，韩国Cosmecca推出了一系列新的护肤创新产品。这些产品包括"微透明平衡光感气垫"和"无瑕光感提升精华"。该细分市场的发展反映了对美容的整体方法，越来越强调护肤、护发和整体健康之间的相互联系，这从应用护肤原理到头发健康的头皮护理治疗的兴起中得到证明。
按类别：高端细分市场以奢华定位加速发展
大众细分市场在2024年占51.63%的市场份额，高端细分市场在2025-2030年间以7.09%的复合年增长率成为增长最快的细分市场。这种加速增长反映了韩国品牌寻求提升利润率和全球竞争力的战略性高端转移。大众产品通过可及性和功能有效性保持市场领先地位，健康美容店扩张支撑其达到显著市场价值。CJ橄榄洋在大众分销中的主导地位，占据重要市场份额，使较小品牌能够接触消费者，同时提供多样性和便利性。
高端定位越来越多地通过独特成分、先进技术集成和提升包装设计而非传统奢华标记来定义。雪花秀和Dr. Jart+等品牌通过快速研发周期和强调文化遗产和科学创新的精细营销叙事，成功确立了全球高端定位。高端细分市场的扩张进一步得到可支配收入增加和消费者越来越愿意投资于具有可证明功效的高性能美容产品的支持。
按成分类型：天然有机配方引领创新
天然有机细分市场在2025-2030年间以7.92%的复合年增长率增长，传统/合成占71.32%的最大细分市场份额。这种增长源于消费者对成分安全和环境问题的日益关注，韩国政府实施的天然有机化妆品标准为此提供支持。韩国制造商已经利用当地植物成分（特别是积雪草和人参衍生物）开发了广泛的产品线，临床研究表明这些成分具有重要的抗衰老益处。
公司越来越多地采用透明供应链和环保包装方法，与清洁美容原则和消费者对可持续性的需求保持一致。韩国品牌通过其在植物提取物和发酵技术方面的全面专业知识确立了强势市场地位，使其能够创造满足全球消费者对天然配方偏好的创新产品。传统草药知识与现代制造工艺的结合使这些公司能够开发出将功效与天然成分相结合的独特产品。
按分销渠道：在线零售重塑消费者参与
在线零售渠道在2025-2030年间以7.57%的复合年增长率主导韩国市场，超过所有其他分销形式。最大的细分市场是超市/大卖场，占38.63%的份额。该渠道的增长受韩国先进数字基础设施推动，据国际贸易管理局2023年数据显示，现在74.4%的电子商务交易通过移动设备进行。直播商务成为重要的分销创新，特别是在更喜欢参与性和互动性购物体验的MZ世代中。在线美容环境的特点是精细的内容集成，品牌利用直播、虚拟试妆技术和AI驱动的产品推荐来增强数字购物体验。
健康美容店等其他渠道随着消费者偏好转向这些店面形式提供的便利性和多样性而增长。韩国领先的健康美容零售商橄榄洋实施了全渠道战略，将在线便利性与线下体验元素结合起来。向在线分销的转变使市场准入民主化，使较小的创新品牌无需广泛的零售网络就能获得知名度，同时在日益拥挤的数字市场中创造了差异化和客户忠诚度的新挑战。
竞争格局
市场显示适度集中度，主要参与者包括拜尔斯道夫股份公司、欧莱雅集团、雅诗兰黛公司、宝洁公司、联合利华等。国际公司通过当地合作伙伴关系加强其市场地位，如欧莱雅于2025年2月收购Mibelle集团的韩国分部所示。这次收购突显了国际公司对国内制造专业技术的重视，以维持快速产品开发周期。一批通常由风险投资支持的新兴公司通过社交商务平台增长，专注于影响者合作伙伴关系而非传统广告方法。
技术已成为市场的关键差异化因素。公司集成AI定制、色号匹配的增强现实和物联网美容设备，创造显著竞争优势并提高客户留存率。三星与爱茉莉太平洋在MicroLED镜子开发方面的合作表明消费电子公司如何扩展到美容技术领域。这种技术转变影响了初创公司战略，新公司向投资者展示化妆品配方和传感器技术，结合金融技术和药妆开发元素。
三个战略举措至关重要，如将高端故事讲述与科学验证的功效相结合，通过区块链或二维码可追溯性确保透明供应链，以及提供将物理参与与数字便利相结合的全渠道客户体验。在这些方面表现出色的公司增强客户忠诚度和定价能力，巩固其在意大利美容和个人护理市场的竞争地位。随着行业发展，这些策略不仅迎合消费者不断变化的偏好，还为竞争对手设定基准。随着对可持续性和真实性的日益重视，采用这些举措的品牌有望在未来几年引领市场。
韩国美容和个人护理产品行业领导者
-
拜尔斯道夫股份公司
-
欧莱雅集团
-
雅诗兰黛公司
-
宝洁公司
-
联合利华公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：LG生活健康有限公司旗下品牌Dr. Groot在韩国推出了一系列新的护发产品来解决脱发问题。产品包括洗发水、护发素等。这些产品声称能改善头皮环境和整体头发健康。
- 2024年10月：杜嘉班纳在首尔发布了其最新彩妆系列，吸引了亚太地区顶级明星和关键意见领袖的众星云集。活动的亮点是推出了为当地市场定制的"玫瑰光感气垫"粉底。这款创新产品不仅提亮和保湿，还拥有令人印象深刻的SPF 50防护和PA++++。承诺24小时保湿，确保肌肤始终明亮。
- 2024年5月：LG生活健康有限公司推出了一系列含有烟酰胺、多羟基酸、肽和胶原蛋白的身体护理产品。产品包括身体乳液、精华、紧致霜等。
韩国美容和个人护理产品市场报告范围
美容和个人护理产品涵盖用于清洁、美容增强和外观改善的化妆品、护肤品和卫生用品。
韩国美容和个人护理产品市场按产品类型、类别、成分和分销渠道进行细分。按产品类型，分为个人护理产品和化妆品/彩妆产品。个人护理产品进一步细分为护发产品、面部护理产品、沐浴产品、口腔护理、男士美容产品、除臭剂和止汗剂，以及香水和香氛。化妆品/彩妆产品进一步细分为面部化妆品、眼部化妆品以及唇部和指甲彩妆产品。按类别，市场分为高端产品和大众产品。按成分类型，市场分为天然有机和传统/合成。基于分销渠道，市场分为专业零售店、超市/大卖场、在线零售店和其他分销渠道。对于上述所有细分市场，市场规模都以美元价值计算。
| 个人护理产品 | 护发 | 洗发水 |
| 护发素 | ||
| 染发剂 | ||
| 造型产品 | ||
| 其他 | ||
| 护肤 | 面部护理产品 | |
| 身体护理产品 | ||
| 唇部和指甲护理产品 | ||
| 沐浴产品 | 沐浴露 | |
| 肥皂 | ||
| 其他 | ||
| 口腔护理 | 牙刷 | |
| 牙膏 | ||
| 漱口水和漱口液 | ||
| 其他 | ||
| 男士美容产品 | ||
| 除臭剂和止汗剂 | ||
| 香水和香氛 | ||
| 化妆品/彩妆产品 | 面部化妆品 | |
| 眼部化妆品 | ||
| 唇部和指甲彩妆产品 | ||
| 高端产品 |
| 大众产品 |
| 天然有机 |
| 传统/合成 |
| 专业店 |
| 超市/大卖场 |
| 在线零售店 |
| 其他分销渠道 |
| 按产品类型 | 个人护理产品 | 护发 | 洗发水 |
| 护发素 | |||
| 染发剂 | |||
| 造型产品 | |||
| 其他 | |||
| 护肤 | 面部护理产品 | ||
| 身体护理产品 | |||
| 唇部和指甲护理产品 | |||
| 沐浴产品 | 沐浴露 | ||
| 肥皂 | |||
| 其他 | |||
| 口腔护理 | 牙刷 | ||
| 牙膏 | |||
| 漱口水和漱口液 | |||
| 其他 | |||
| 男士美容产品 | |||
| 除臭剂和止汗剂 | |||
| 香水和香氛 | |||
| 化妆品/彩妆产品 | 面部化妆品 | ||
| 眼部化妆品 | |||
| 唇部和指甲彩妆产品 | |||
| 按类别 | 高端产品 | ||
| 大众产品 | |||
| 按成分类型 | 天然有机 | ||
| 传统/合成 | |||
| 按分销渠道 | 专业店 | ||
| 超市/大卖场 | |||
| 在线零售店 | |||
| 其他分销渠道 | |||
报告中回答的关键问题
韩国美容和个人护理市场目前的规模是多少？
市场在2025年价值136.6亿美元，预计到2030年将达到188.2亿美元。
哪个细分市场占据最大的支出份额？
个人护理产品以2024年76.42%的份额占主导地位，由日常皮肤和头发护理例程推动。
高端细分市场增长有多快？
高端产品在2025年至2030年间以7.09%的复合年增长率扩张，超过大众市场产品线。
品牌应关注哪些监管变化？
食药处已禁用1040种成分并要求数字生产记录，使合规成为关键的成本和时间因素。
页面最后更新于:
