南美宠物保健品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 38584万美元 |
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市场规模 (2029) | USD 57828万美元 |
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市场集中度 | 低的 |
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宠物所占比例最大 | 小狗 |
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CAGR(2024 - 2029) | 8.43 % |
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按国家/地区划分的最大份额 | 巴西 |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
南美宠物保健品市场分析
2024年南美洲宠物营养品市场规模预计为3.8584亿美元，预计到2029年将达到5.7828亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为8.43%。
老年宠物数量的增加及其特殊的宠物需求正在推动该地区宠物营养保健品的使用
- 宠物营养品是专门配制的补充剂，旨在改善宠物的健康和福祉。这些产品作为预防保健措施受到宠物主人的欢迎。 2022年，宠物营养品占南美宠物食品市场的4.5%。 2017 年至 2022 年间，该市场增长了 62.1%，这主要是由于宠物主人对宠物预防性医疗保健重要性的认识不断提高。在该地区进行的一项研究显示，自 COVID-19 大流行以来，宠物主人更加关注宠物的健康。
- 狗在宠物营养保健品市场中占有最大份额，2022 年为 1.934 亿美元。其次是其他宠物，同年价值 8070 万美元，猫为 6950 万美元。对狗营养保健品的较高需求主要是因为与其他宠物相比，它们的数量较多。例如，到2022年，狗的数量将达到8900万只，猫的数量将达到9880万只。
- 该地区的宠物营养保健品市场受到宠物主人人性化趋势不断增强、宠物人口老龄化、宠物专业化需求以及电子商务渠道兴起等因素的推动。这些因素促进了市场的增长。关节健康、整体健康、皮毛和免疫力是宠物主人愿意在狗和猫身上花钱的最受欢迎的条件之一。解决这些问题的营养保健品在市场上获得了显着增长。
- 南美宠物营养保健品市场预计在预测期内复合年增长率为 8.0%。市场的增长归因于对宠物预防性医疗解决方案的需求不断增长。
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巴西由于拥有高度成熟的分销网络而占据市场主导地位
- 由于宠物数量的增加、人们越来越意识到在宠物饮食中提供补充剂的好处、日益高端化和宠物人性化等因素，南美洲是全球宠物营养保健品市场的新兴地区。例如，2017年至2022年间，宠物数量增加了70.9%，到2022年宠物数量达到2.675亿只。
- 由于巴西和阿根廷等该地区主要国家拥有完善的分销系统，预计该市场在预测期内将出现增长。例如，巴西到 2020 年约有 32,000 家独立宠物店（专卖店），截至 2022 年阿根廷有超过 2,000 家超市。这些因素预计将有助于整个地区宠物营养保健品的分销。
- 巴西在该地区拥有最高的市场份额。由于宠物数量高于其他国家、宠物食品行业更加完善以及国内分销渠道不断增长，该国到 2022 年的销售额将达到 2.152 亿美元。例如，该国领先的零售商之一 Petz Retailer 计划于 2023 年在农村地区和圣保罗市以外开设 30-40 家新商店。
- 由于宠物人性化和高端化的兴起，预计阿根廷在预测期内的复合年增长率为 8.8%。人们越来越意识到日常饮食中食用营养保健品对宠物健康的好处。
- 预计不断增长的高端化、宠物人性化和宠物数量的增长将导致该地区宠物营养保健品市场在预测期内的增长。
南美宠物保健品市场趋势
- 巴西是该地区猫科动物数量最多的国家，其优点是能够适应较小的生活空间和较低的维护费用
- 狗是南美洲最受欢迎和最有价值的宠物，占宠物总数的 29.8%
- 由于独特的生态系统，巴西拥有主要的其他宠物种群，包括鸟类、观赏鱼和哺乳动物
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南美宠物保健品行业概况
南美宠物保健品市场较为分散，前五名企业占据38.88%。该市场的主要参与者有 ADM、Alltech、Mars Incorporated、Nestle (Purina) 和 Vetoquinol（按字母顺序排列）。
南美洲宠物保健品市场领导者
ADM
Alltech
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Vetoquinol
Other important companies include Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), Dechra Pharmaceuticals PLC, Nutramax Laboratories Inc., Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods), Virbac.
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南美宠物保健品市场新闻
- 2023 年 1 月：Clearlake Capital Group LP 的子公司 Wellness Pet Company Inc. 推出了一系列专为狗设计的全新补充剂，优先提供日常健康优势，以促进整体福祉。这些产品有助于满足宠物父母对长期健康和福祉的积极主动态度。
- 2023 年 1 月：玛氏公司与布罗德研究所合作创建了一个开放访问的狗和猫基因组数据库，以推进预防性宠物护理。它旨在开发更有效的精准药物和饮食，为宠物健康的未来带来科学突破。
- 2022 年 7 月：雀巢普瑞纳推出了一系列针对狗和猫的 Pro Plan 补充剂。它有助于满足宠物最常见的需求，例如皮肤和皮毛免疫系统支持。
南美宠物保健品市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
报告优惠
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 宠物数量
2.1.1. 猫
2.1.2. 小狗
2.1.3. 其他宠物
2.2. 宠物支出
2.3. 监管框架
2.4. 价值链和分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
3.1. 子产品
3.1.1. 牛奶生物活性物质
3.1.2. Omega-3 脂肪酸
3.1.3. 益生菌
3.1.4. 蛋白质和肽
3.1.5. 维生素和矿物质
3.1.6. 其他营养保健品
3.2. 宠物
3.2.1. 猫
3.2.2. 小狗
3.2.3. 其他宠物
3.3. 分销渠道
3.3.1. 便利店
3.3.2. 线上渠道
3.3.3. 专卖店
3.3.4. 超市/大卖场
3.3.5. 其他渠道
3.4. 国家
3.4.1. 阿根廷
3.4.2. 巴西
3.4.3. 南美洲其他地区
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介
4.4.1. ADM
4.4.2. Alltech
4.4.3. Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
4.4.4. Dechra Pharmaceuticals PLC
4.4.5. Mars Incorporated
4.4.6. Nestle (Purina)
4.4.7. Nutramax Laboratories Inc.
4.4.8. Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
4.4.9. Vetoquinol
4.4.10. Virbac
5. 宠物食品首席执行官面临的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概况
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特的五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 市场动态 (DRO)
6.2. 来源和参考文献
6.3. 表格和图表清单
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 南美洲宠物猫数量，数量，2017 - 2022 年
- 图 2:
- 南美洲宠物狗数量，数量，2017 - 2022 年
- 图 3:
- 2017 年至 2022 年南美洲其他宠物的数量
- 图 4:
- 每只猫的宠物支出，美元，南美洲，2017 - 2022
- 图 5:
- 每只狗的宠物支出，美元，南美洲，2017 - 2022
- 图 6:
- 南美洲 每只其他宠物的宠物支出（美元），2017 - 2022 年
- 图 7:
- 2017 - 2029 年南美洲宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 8:
- 2017 - 2029 年南美洲 PET 营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 9:
- 2017 - 2029 年南美洲按子产品类别划分的宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 10:
- 2017 - 2029 年南美洲 PET 营养品/补充剂按子产品类别的价值（美元）
- 图 11:
- 南美洲 2017 年 VS 2023 VS 2029 年宠物营养品/补充剂的销量份额（按子产品类别）
- 图 12:
- 南美洲 2017 年 VS 2023 年 VS 2029 年 PET 营养品/补充剂按子产品类别划分的价值份额（%）
- 图 13:
- 牛奶生物活性物质的体积，公吨，南美洲，2017 - 2029 年
- 图 14:
- 南美洲牛奶生物活性物质的价值（美元），2017 - 2029
- 图 15:
- 2022 年和 2029 年南美洲按分销渠道划分的牛奶生物活性物质的价值份额
- 图 16:
- OMEGA-3 脂肪酸产量，公吨，南美洲，2017 - 2029 年
- 图 17:
- OMEGA-3 脂肪酸价值（美元），南美洲，2017 - 2029 年
- 图 18:
- 2022 年和 2029 年南美洲 OMEGA-3 脂肪酸按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 19:
- 益生菌产量，公吨，南美洲，2017 - 2029
- 图 20:
- 益生菌价值（美元），南美洲，2017 - 2029 年
- 图 21:
- 2022 年和 2029 年南美洲益生菌按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 22:
- 蛋白质和肽的体积，公吨，南美洲，2017 - 2029
- 图 23:
- 南美洲蛋白质和肽的价值（美元），2017 年 - 2029 年
- 图 24:
- 2022 年和 2029 年南美洲按分销渠道划分的蛋白质和肽的价值份额（%）
- 图 25:
- 维生素和矿物质产量，公吨，南美洲，2017 - 2029 年
- 图 26:
- 南美洲维生素和矿物质价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 27:
- 2022 年和 2029 年南美洲按分销渠道划分的维生素和矿物质的价值份额（%）
- 图 28:
- 南美洲其他营养品销量，公吨，2017 - 2029 年
- 图 29:
- 南美洲其他营养品价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 30:
- 2022 年和 2029 年南美洲按分销渠道划分的其他营养保健品的价值份额（%）
- 图 31:
- 2017 - 2029 年南美洲按宠物类型划分的宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 32:
- 2017 - 2029 年南美洲按 PET 类型划分的 PET 营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 33:
- 南美洲 2017 年 VS 2023 VS 2029 年按 PET 类型划分的 PET 营养保健品/补充剂的销量份额（%）
- 图 34:
- 南美洲 2017 年 VS 2023 VS 2029 年按 PET 类型划分的 PET 营养品/补充剂的价值份额（%）
- 图 35:
- 宠物猫营养品/补充剂的销量，公吨，南美洲，2017 - 2029 年
- 图 36:
- 2017 - 2029 年南美洲宠物猫营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 37:
- 2022 年和 2029 年南美洲按宠物营养品/补充剂类别划分的宠物猫营养品/补充剂的价值份额，%，2022 年和 2029 年
- 图 38:
- 宠物狗营养品/补充剂的销量，公吨，南美洲，2017 - 2029 年
- 图 39:
- 2017 - 2029 年南美洲宠物狗营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 40:
- 2022 年和 2029 年南美洲按宠物营养品/补充剂类别划分的宠物狗营养品/补充剂的价值份额，%，2022 年和 2029 年
- 图 41:
- 其他宠物营养品/补充剂的销量，公吨，南美洲，2017 - 2029 年
- 图 42:
- 南美洲其他宠物营养品/补充剂的价值（美元），2017 年 - 2029 年
- 图 43:
- 2022 年和 2029 年南美洲其他宠物营养品/补充剂的价值份额（按宠物营养品/补充剂类别划分，%）
- 图 44:
- 2017 - 2029 年南美洲通过分销渠道销售的宠物营养品/补充剂数量（公吨）
- 图 45:
- 2017 - 2029 年南美洲通过分销渠道销售的 PET 营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 46:
- 通过分销渠道销售的宠物营养品/补充剂的销量份额，%，南美洲，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 47:
- 通过分销渠道销售的宠物营养品/补充剂的价值份额，%，南美洲，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 48:
- 2017 - 2029 年南美洲通过便利店销售的宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 49:
- 2017 - 2029 年南美洲通过便利店销售的宠物营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 50:
- 2022 年和 2029 年南美洲通过便利店销售的宠物营养品/补充剂按子产品类别划分的价值份额，%
- 图 51:
- 2017 - 2029 年南美洲通过在线渠道销售的宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 52:
- 2017 - 2029 年南美洲通过在线渠道销售的宠物营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 53:
- 2022 年和 2029 年南美洲通过在线渠道销售的宠物营养品/补充剂按子产品类别划分的价值份额（%）
- 图 54:
- 2017 - 2029 年南美专卖店销售的宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 55:
- 2017 - 2029 年南美洲通过专卖店销售的宠物营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 56:
- 2022 年和 2029 年南美洲通过专卖店销售的宠物营养品/补充剂按子产品类别划分的价值份额（%）
- 图 57:
- 2017 - 2029 年南美洲超市/大卖场销售的宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 58:
- 2017 - 2029 年南美洲通过超市/大卖场销售的 PET 营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 59:
- 2022 年和 2029 年南美洲通过超市/大卖场销售的宠物营养品/补充剂按子产品类别划分的价值份额（%）
- 图 60:
- 2017 - 2029 年南美洲通过其他渠道销售的宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 61:
- 2017 - 2029 年南美洲通过其他渠道销售的宠物营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 62:
- 2022 年和 2029 年南美洲通过其他渠道销售的宠物营养品/补充剂按子产品类别划分的价值份额，%
- 图 63:
- 2017 - 2029 年南美洲各国宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 64:
- 2017 - 2029 年南美洲各国宠物营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 65:
- 2017 年 VS 2023 VS 2029 年南美洲各国 PET 营养品/补充剂的销量份额（%）
- 图 66:
- 2017 年 VS 2023 VS 2029 年南美洲各国宠物营养保健品/补充剂的价值份额（%）
- 图 67:
- 宠物营养品/补充剂产量，公吨，阿根廷，2017 - 2029 年
- 图 68:
- 阿根廷 PET 营养品/补充剂的价值（美元），2017 年 - 2029 年
- 图 69:
- 2022 年和 2029 年阿根廷按子产品划分的宠物营养品/补充剂的价值份额，%
- 图 70:
- 巴西宠物营养品/补充剂销量，公吨，2017 - 2029 年
- 图 71:
- 巴西宠物营养品/补充剂的价值（美元），2017 年 - 2029 年
- 图 72:
- 2022 年和 2029 年巴西按子产品划分的宠物营养品/补充剂的价值份额，%
- 图 73:
- 2017 - 2029 年南美洲其他地区宠物营养品/补充剂的销量（公吨）
- 图 74:
- 2017 - 2029 年南美洲其他地区宠物营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 75:
- 2022 年和 2029 年南美洲其他地区按子产品划分的宠物营养品/补充剂的价值份额
- 图 76:
- 2017 年至 2023 年南美洲最活跃的公司（按战略举措数量计算）
- 图 77:
- 2017 - 2023 年南美洲采用最多的策略统计
- 图 78:
- 主要参与者的价值份额，%，南美洲，2022 年
南美宠物保健品行业细分
牛奶生物活性物质、Omega-3 脂肪酸、益生菌、蛋白质和肽、维生素和矿物质均作为子产品细分。猫、狗被宠物覆盖为细分。便利店、在线渠道、专卖店、超市/大卖场均属于分销渠道的细分市场。阿根廷、巴西按国家/地区划分为细分市场。
- 宠物营养品是专门配制的补充剂，旨在改善宠物的健康和福祉。这些产品作为预防保健措施受到宠物主人的欢迎。 2022年，宠物营养品占南美宠物食品市场的4.5%。 2017 年至 2022 年间，该市场增长了 62.1%，这主要是由于宠物主人对宠物预防性医疗保健重要性的认识不断提高。在该地区进行的一项研究显示，自 COVID-19 大流行以来，宠物主人更加关注宠物的健康。
- 狗在宠物营养保健品市场中占有最大份额，2022 年为 1.934 亿美元。其次是其他宠物，同年价值 8070 万美元，猫为 6950 万美元。对狗营养保健品的较高需求主要是因为与其他宠物相比，它们的数量较多。例如，到2022年，狗的数量将达到8900万只，猫的数量将达到9880万只。
- 该地区的宠物营养保健品市场受到宠物主人人性化趋势不断增强、宠物人口老龄化、宠物专业化需求以及电子商务渠道兴起等因素的推动。这些因素促进了市场的增长。关节健康、整体健康、皮毛和免疫力是宠物主人愿意在狗和猫身上花钱的最受欢迎的条件之一。解决这些问题的营养保健品在市场上获得了显着增长。
- 南美宠物营养保健品市场预计在预测期内复合年增长率为 8.0%。市场的增长归因于对宠物预防性医疗解决方案的需求不断增长。
| 子产品 | |
| 牛奶生物活性物质 | |
| Omega-3 脂肪酸 | |
| 益生菌 | |
| 蛋白质和肽 | |
| 维生素和矿物质 | |
| 其他营养保健品 |
| 宠物 | |
| 猫 | |
| 小狗 | |
| 其他宠物 |
| 分销渠道 | |
| 便利店 | |
| 线上渠道 | |
| 专卖店 | |
| 超市/大卖场 | |
| 其他渠道 |
| 国家 | |
| 阿根廷 | |
| 巴西 | |
| 南美洲其他地区 |
市场定义
- 功能 - 宠物食品通常旨在为宠物提供完整且均衡的营养，但主要用作功能性产品。范围包括宠物食用的食品和补充剂，包括兽医饮食。直接提供给宠物的补充剂/营养品属于该范围。
- 经销商 - 从事无增值宠物食品转售的公司已被排除在市场范围之外，以避免重复计算。
- 最终消费者 - 宠物主人被认为是所研究市场的最终消费者。
- 分销渠道 - 超市/大卖场、专卖店、便利店、线上渠道等渠道均在考虑范围内。专门提供宠物相关基础和定制产品的商店被视为专卖店的范围。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：识别关键变量： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量建立模型。
- 步骤 2：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不是定价的一部分，平均售价（ASP）在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
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