南美洲脂肪替代品市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 194.25 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 263.16 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.26% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence南美洲脂肪替代品市场分析
南美洲脂肪替代品市场规模预计2025年为1.9425亿美元，预测到2030年将达到2.6316亿美元，复合年增长率为6.26%。脂肪替代品市场增长受监管变化、消费者对更健康加工食品需求增加以及植物性产品开发进步推动。清洁标签要求和包装正面（FOP）标签法规的实施增加了碳水化合物、蛋白质和脂质技术的采用。这些技术使制造商能够减少饱和脂肪含量，同时保持产品质地、口感和保质期稳定性。各公司正在扩大本地研发能力，利用农业副产品生产功能性配料，并建立战略合作伙伴关系以确保原材料供应和提升技术专长。南美洲市场发展特别受到巴西成熟的功能食品法规和阿根廷更新的标签要求影响，为能够验证脂肪减少声明并有效应对监管程序的公司创造了机会。
关键报告要点
- 按类型分，碳水化合物型解决方案在2024年以55.67%的份额领先南美洲脂肪替代品市场，而蛋白质型替代品到2030年的复合年增长率最快，达7.44%。
- 按来源分，植物型产品在2024年占南美洲脂肪替代品市场规模的63.43%份额，预计2025-2030年间将以7.74%的复合年增长率扩张。
- 按应用分，烘焙和糖果在2024年占收入份额的30.22%；加工肉类和肉类替代品预计到2030年将以7.27%的复合年增长率增长。
- 按地理位置分，巴西在2024年占南美洲脂肪替代品市场的46.92%，而阿根廷到2030年的复合年增长率最高，达6.68%。
南美洲脂肪替代品市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （～）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间 |
|---|---|---|---|
| 消费者对更健康加工食品需求增长 | +1.8% | 巴西、阿根廷、哥伦比亚 | 中期（2-4年） |
| 功能食品和饮料细分市场增长 | +1.5% | 巴西、阿根廷 | 长期（≥4年） |
| 营养标签监管推动 | +1.2% | 巴西、阿根廷、哥伦比亚 | 短期（≤2年） |
| 素食和植物性产品需求上升 | +1.0% | 巴西、阿根廷 | 中期（2-4年） |
| 低卡路里传统和地方食品采用增加 | +0.8% | 哥伦比亚、南美洲其他地区 | 长期（≥4年） |
| 低脂乳制品产品线扩张 | +0.7% | 巴西、阿根廷 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
消费者对更健康加工食品需求增长
麦肯锡地区调查显示，46%的南美洲千禧一代在疫情后愿意为更健康的包装食品支付溢价[1]来源：麦肯锡公司，《拉丁美洲消费者健康调查》，mckinsey.com。零售扫描证实高饱和脂肪SKU销量下降，促使巴西和阿根廷制造商用碳水化合物增容剂或蛋白乳化剂改造旗舰产品线。重新配方保护品牌资产，避免重新注册成本，并确保货架空间，特别是在现在按营养评分对产品进行排名的超市中。大众市场面包店已减少每份的平均脂肪含量，说明渐进式调整而非全新推出如何能够保卫市场份额。类似动态出现在哥伦比亚即食餐食品货架上，低脂玉米饼尽管传统配方富含脂肪但获得了突出地位。消费者对高脂肪饮食健康风险认识的提高促使制造商投资脂肪替代技术。政府促进更健康食品选择的举措进一步加速了脂肪替代品在南美洲食品工业的采用。
功能食品和饮料细分市场增长
脂肪替代品市场因几个关键因素而经历增长。含有植物来源乳化剂的功能饮料在城市市场中显示出比碳酸软饮料更高的增长率。巴鲁杏仁蛋白分离物具有双重用途，既提供蛋白质含量又能控制粘度，这有助于糖分减少和脂肪替代。简化的南方共同市场相互认可程序使跨境运输更高效，减少了阿根廷代工制造商针对功能乳制品市场的交货时间。可支配收入的持续增长支持高价功能零食的增长，确保市场持续扩张。除此之外，ANVISA在1999年对"功能食品"的认可将健康声明规范化纳入巴西监管词汇，使将脂肪减少与心血管益处联系的直接标签声明成为可能[2]来源：ANVISA，《功能食品和新食品立法》，anvisa.gov.br。消费者对脂肪替代品健康益处的认识鼓励制造商多元化产品供应。地区食品加工商继续投资研发，开发在减少卡路里的同时保持产品质量的有效脂肪替代解决方案。
营养标签监管推动
根据阿根廷卫生部，阿根廷ANMAT第267/2024号决议用强制性FOP披露网格取代了黑色八角形警告，列出每100克的总脂肪、饱和脂肪和卡路里[3]来源：ANMAT，《267/2024号决议包装正面标签》，argentina.gob.ar。新标签法规2026年合规截止日期正在加速脂肪替代品配料的采用，因为制造商寻求改善其产品的营养成分。巴西ANVISA在2024年3月实施增强标签要求，加强了这一趋势。现有的南方共同市场添加剂法规已包括批准的碳水化合物和蛋白质替代品，使制造商能够专注于重新配方而非配料批准程序。有限的实施时间框架正推动制造商转向提供即用解决方案和本地技术支持的成熟全球供应商。这些南美洲监管发展立即产生了对脂肪替代品的市场需求，特别是在高脂加工食品细分市场。食品制造商正在将资源投入产品重新配方努力，以在满足新要求的同时保持感官特性。
素食和植物性产品需求上升
植物性采用趋势已影响其他南美洲市场，圣保罗、布宜诺斯艾利斯和波哥大不断扩大的素食主义者和弹性素食社区推动购买决策。植物性配方天然减少饱和脂肪含量，导致大豆、鹰嘴豆和菌体蛋白乳化剂在质地增强方面的使用增加。NotCo的AI技术将原型开发时间减少到3个月，使制造商能够推出针对地区偏好定制的无乳制品涂抹酱和肉酱。青香蕉生物质与苔麸面粉结合减少配方脂肪，同时保持质地品质。虽然成本仍然是挑战，制造商通过垂直整合和利用农业废料流来解决这个问题。消费者对健康益处和可持续性的认识推动脂肪替代技术的持续创新。地区食品制造商投资研发，开发既满足营养要求又满足感官期望的成本效益高的本地采购脂肪替代解决方案。
制约因素影响分析
| 制约因素 | （～）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间 |
|---|---|---|---|
| 消费者对脂肪替代品认知度低 | -0.9% | 哥伦比亚、南美洲其他地区 | 短期（≤2年） |
| 复制口味和质地的技术挑战 | -0.7% | 巴西、阿根廷、哥伦比亚 | 中期（2-4年） |
| 消费者对低脂产品劣质感知 | -0.5% | 巴西、阿根廷 | 中期（2-4年） |
| 某些脂肪替代品的保质期和储存挑战 | -0.4% | 哥伦比亚、南美洲其他地区 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
消费者对脂肪替代品认知度低
脂肪替代品市场在消费者采用和市场渗透方面面临重大挑战。尽管消费者健康意识不断增长，但对脂肪替代品缺乏认识仍然是主要障碍。如果没有专门的教育活动，消费者倾向于选择传统全脂产品，特别是在农村地区。零售商避免在产品包装上强调"通过纤维减脂"声明，以防疏远传统客户。虽然大型乳制品公司开发QR码教育微网站，但中小企业缺乏此类举措的资源，限制了在小城市的市场渗透。政府资助的营养项目可能在未来两年内减少知识差距，但直接购买障碍仍然存在。脂肪替代品配料标签法规不明确以及行业对产品安全性和益处的消费者教育不足进一步限制了市场增长。
复制口味和质地的技术挑战
脂肪替代品市场面临几个技术制约。蛋白分离物在木薯零食中温度超过190°C时会发生变性，导致口感不一致。碳水化合物增容剂引入不需要的甜味，与糖分减少目标冲突。制造规模化在粘度增加超过泵能力时遇到困难，特别影响拥有多样化设备线的合同制造商。地区中小企业因重复配方调整而经历产品推出时间延长。高温加工稳定性仍然是技术挑战，特别是在挤压零食生产中。脂肪替代品与天然食品成分之间的相互作用产生质地和风味问题，需要大量重新配方。一些脂肪替代品化合物显示有限的保质期稳定性，需要额外的防腐系统。温度敏感脂肪替代品需要特定的处理和储存条件，增加制造商的运营费用。
细分分析
按产品类型：蛋白创新加速，尽管碳水化合物占主导地位
碳水化合物型变体在2024年占南美洲脂肪替代品市场份额的55.67%，主要因为其较低成本和在大批量烘焙应用中的成熟性能。木薯和玉米淀粉成熟的分销网络为服务价格敏感市场的制造商提供稳定的成本结构。然而，南美洲脂肪替代品市场显示出向蛋白质型替代品的明显转变，其到2030年的复合年增长率为7.44%。这些蛋白质配料满足消费者对脂肪含量减少同时提供更高蛋白质含量的需求，使其适用于乳制品饮料和运动营养棒中的清洁标签产品。
青香蕉生物质与鹰嘴豆蛋白结合在25°C下达到1.4 Pa·s的粘度，与糖果馅料中棕榈脂标准相当。这种性能减少了脂质型替代品的传统优势。Enifer与乙醇制造商FS的合作伙伴关系体现了这种转变，他们将玉米乙醇副产品转化为成本与进口乳清竞争的菌体蛋白。他们试点设施2025年计划产能500吨可能加速超越特色产品的广泛采用。作为回应，碳水化合物制造商正在将天然淀粉与可溶性纤维结合以改善保湿性和产品寿命，在蛋白质配料仍然昂贵的地区保持市场地位。南美洲脂肪替代品市场展现了成熟碳水化合物解决方案与新兴蛋白质替代品之间的动态平衡，各自服务于不同的市场细分和价格点。两个类别的持续创新加上地区制造能力，表明多种食品应用的持续增长潜力。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的细分份额
按来源：植物型主导地位反映可持续发展优先
植物来源配料在2024年占据63.43%的市场份额，正朝着7.74%的复合年增长率发展，通过2030年巩固其领导地位。南美洲植物型变体的脂肪替代品市场规模受到丰富的大豆、玉米和新兴作物供应链支撑。消费者对植物来源作为"天然"和环境友好的广泛认知抵消了曾经困扰早期配方的口味偏见。以菌体蛋白黄油原型为首的微生物解决方案获得动力，但其综合收入与植物投入相比仍然微不足道。
巴西研发机构说明农业企业废料增值如何削减配料成本同时提高农村收入。以Mycorena为代表的微生物型替代品报告与乳制品黄油相比饱和脂肪减少55%，但必须扩大发酵基础设施规模并满足新兴监管途径。动物型替代品在特色熟食中持续存在，但对胆固醇的监管审查使其前景停滞。替代脂肪来源的成功很大程度上取决于生产方法的技术进步和监管批准。随着制造商在保持成本竞争力的同时克服这些挑战，市场采用可能会加速。
按应用：尽管烘焙领先，加工肉类创新推动增长
烘焙和糖果细分在2024年占南美洲脂肪替代品市场的30.22%，因为碳水化合物纤维有效为面团和糖霜提供体积而不影响烘烤时间。加工肉类和肉类替代品细分预计以7.27%的复合年增长率增长，受健康导向产品重新配方推动。南美洲脂肪替代品市场正在经历强劲扩张，制造商开发创新解决方案以满足消费者对更健康食品选择的需求。肥胖率上升和消费者对高脂肪饮食健康风险认识增加正在加速该地区脂肪替代品的采用。脂肪替代品在南美洲获得突出地位，消费者寻求更健康的食品替代品。市场因健康意识增强和减少加工食品脂肪含量的监管压力而经历显著增长。
南美洲食品工业正在多个细分领域经历脂肪减少技术的重大转变。巴西扩张的冷鲜肉类部门整合了允许钠和亚硝酸盐减少的脂质模拟亲水胶体，满足多层健康政策。植物导向汉堡通过结构化植物脂肪提供的改善多汁性获得主流吸引力，进一步提升需求。乳制品接受定制创新，如嘉吉的Lévia+c，即使在饱和脂肪减少35%后仍能保持冰淇淋的充气和抗融性。饮料用例仍处于探索阶段，主要关注布宜诺斯艾利斯和里约咖啡连锁店供应的燕麦或大米牛奶的口感增强。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的细分份额
地理分析
根据食品出口协会，巴西在2024年占南美洲脂肪替代品市场的46.92%，得益于其2090亿美元的食品加工综合体和简化新配料许可的长期功能食品法规。巴西食品制造业在替代蛋白生产方面展现出显著技术进步。该国强大的基础设施支持高效的产品开发和分销流程。公司利用成熟的冷链物流网络和众多代工包装设施，以具有竞争力的成本实现全国产品分销。米纳斯吉拉斯州和圣保罗地区大学与工业之间的研究合作伙伴关系促进了国际脂肪替代技术与巴西传统食品如奶酪面包的融合。
根据阿根廷政府，阿根廷以6.68%的复合年增长率紧随其后成为增长最快的市场。ANMAT 2024年末法令要求更严格的饱和脂肪和卡路里披露，有效地迫使烘焙、乳制品和即食餐细分进行重新配方。专注于交钥匙碳水化合物纤维混合物的配料供应商快速获得吸引力，因为大型快消品公司优先考虑合规速度。此外，布宜诺斯艾利斯的孵化中心托管设计藻类脂质以匹配熟食口感的初创企业，扩大本地供应商选择。
随着公共卫生当局逐步走向更严格的营养限制，哥伦比亚和南美洲其他地区提供新兴前景。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（ECLAC）预计2024年南美洲农业出口增长11%，扩大植物脂肪原料池。波哥大的加工肉类工厂已经试验木薯衍生亲水胶体以满足萌芽的城市健康意识。智利和秘鲁等较小市场展现消费者对FOP"Nutri-Score"式标签试点的接受，表明未来立法趋同。尽管如此，零散的零售格局和较低的购买力延迟了普遍采用。
竞争格局
南美洲脂肪替代品市场显示中等集中度，前五大公司控制主要收入。一些主要公司包括嘉吉公司、阿丹米公司、宜瑞安公司、泰莱公司、凯瑞集团等。全球配料巨头保持规模优势，但地区专家利用对本土作物和本地化口味偏好的深入了解。泰莱拟议的18亿美元收购CP Kelco旨在融合亲水胶体和甜味技术，扩大提供同时脂肪、糖分和质地优化的解决方案。此外，嘉吉公司投资850万美元进行南美洲设施升级以满足WHO iTFA指导方针，为其食用油部门在更严格政策时代定位。
本地化仍然是决定性的。嘉吉为巴西乳制品开发的Lévia+c强调定制配方如何胜过通用全球产品。Enifer与FS的废料转菌体蛋白合作伙伴关系说明与监管机构和可持续发展导向品牌产生共鸣的循环经济叙述。初创企业利用AI和精密发酵削减试点时间，对现有企业加速自己数字化路线图施加竞争压力。与此同时，IMCD和Brenntag等分销商扩展增值应用实验室，帮助二级客户在不大量研发支出的情况下应对技术障碍，确保中端市场客户的管道。
并购势头与活跃的初创企业场景并存。风险投资资金倾向于解决突出感官差距的微生物和精密脂质平台。然而，鉴于监管准备时间和资本密集性，协作模式--许可、合资或委托制造--主导商业化战略。知识产权深度、地区监管流利性和强大的技术服务团队共同决定竞争持久力。
南美洲脂肪替代品行业领导者
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宜瑞安公司
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阿丹米公司
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嘉吉公司
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凯瑞集团
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泰莱公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Enifer与巴西乙醇巨头FS合作，在FINEP 980万巴西雷亚尔支持下，建立500吨菌体蛋白试点设施，从玉米乙醇副产品生产。该举措面向巴西、厄瓜多尔和智利的动物营养市场，有可能扩展到人类食品应用，展现脂肪替代品生产中的废料流增值。
- 2025年5月：ADM在巴拉那州阿普卡拉纳推出新的营养工厂，旨在将产能提高40%。该设施为家禽、猪和水产养殖应用生产定制配方，支持预计年增长2.6%的巴西不断增长的动物营养市场。
- 2024年9月：WEGO推出由烤角豆荚制成的可持续可可替代品，以应对供应挑战和价格波动。该产品低脂、高膳食纤维且不含过敏原，定位为食品开发商的更健康替代品。
- 2024年6月：泰莱宣布拟议18亿美元收购CP Kelco，创建领先的全球特色食品饮料解决方案企业。该交易增强了对脂肪替代品应用至关重要的甜味、口感和强化技术能力，预计2024年第四季度完成。
南美洲脂肪替代品市场报告范围
南美洲脂肪替代品市场按包括植物和动物的来源进行细分。基于类型，市场分为碳水化合物型、蛋白质型和脂质型。市场还根据应用进行分叉，包括烘焙和糖果、饮料、加工肉类、方便食品等。研究还涉及巴西、阿根廷和南美洲其他地区等地区的分析。
| 碳水化合物型 |
| 蛋白质型 |
| 脂质型 |
| 植物型 |
| 动物型 |
| 微生物型 |
| 烘焙和糖果 |
| 乳制品和冷冻甜品 |
| 饮料 |
| 加工肉类和肉类替代品 |
| 方便食品/即食餐 |
| 其他 |
| 巴西 |
| 阿根廷 |
| 南美洲其他地区 |
| 按产品类型 | 碳水化合物型 |
| 蛋白质型 | |
| 脂质型 | |
| 按来源 | 植物型 |
| 动物型 | |
| 微生物型 | |
| 按应用 | 烘焙和糖果 |
| 乳制品和冷冻甜品 | |
| 饮料 | |
| 加工肉类和肉类替代品 | |
| 方便食品/即食餐 | |
| 其他 | |
| 按地理位置 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 |
报告中回答的关键问题
南美洲脂肪替代品市场目前规模是多少？
该市场2025年价值1.9425亿美元，预计到2030年将达到2.6316亿美元。
南美洲脂肪替代品市场哪个细分增长最快？
蛋白质型替代品到2030年以7.44%的复合年增长率扩张，受脂肪减少和蛋白质强化双重益处推动。
最近的法规如何影响市场需求？
阿根廷更严格的包装正面标签和巴西更新的ANVISA框架迫使快速产品重新配方，刺激近期配料需求。
为什么植物型脂肪替代品如此占主导地位？
它们拥有63.43%份额，得益于丰富的地区作物、有利的可持续性认知和清洁标签定位。
哪个应用领域提供最高增长？
加工肉类和肉类替代品显示7.27%复合年增长率，因为油凝胶和结构化脂质技术使低脂配方在没有感官妥协的情况下成为可能。
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