新加坡支付市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 225.7亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 360.7亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.74 % |
| 市场集中度 | 中等 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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新加坡支付市场分析
2024 年新加坡支付市场规模估计为 225.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 360.7 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 8.74% 的复合年增长率增长。
- 实时支付的持续增长和政府鼓励数字化的努力预计将推动市场增长。随着政府现在允许非银行金融机构 （NFI） 访问银行零售支付基础设施，新加坡的即时支付将进一步增加。根据支付服务法获得许可的主要支付机构的NFI现在被允许直接链接到FAST和PayNow。
- 新加坡政府智慧国家愿景的主要目标之一是建立一个电子支付社会，这是关键目标之一。新加坡的支付行业现在是现代化的，对新参与者开放。该行业适用于非银行金融机构 （NFI），促进了电子钱包之间的竞争和互操作性。例如，网约车公司 Grab 推出了 GrabPay，电信公司 Singtel 推出了 DashPay。
- 随着全球经济的快速增长，手机（尤其是智能手机）已成为个人生活中不可或缺的一部分。此外，对于世界上大多数人来说，互联网已成为他们日常生活中不可或缺的元素。因此，全球手机和互联网用户的数量激增，导致支付领域的重大扩张。
- 此外，Visa最新的Back to Business研究显示，该国大多数（94%）的小型和微型企业（SMB）正在寻求在2022年采用新的支付方式，其中89%的人表示这样做将是其增长的基础。中小企业正在考虑使用的方法包括电子钱包应用程序（59%）、移动非接触式支付（58%）、非接触式卡（43%）、先买后付解决方案（35%）和数字货币（33%）。
- COVID-19 的爆发导致了支付方式的重大转变。它包括减少现金支付、从店内支付选项过渡到在线支付选项以及采用快速结算。这些变化为新加坡的支付提供商开辟了新的可能性。
- 根据新加坡警察部队 （SPF） 的最新数据，2022 年该国的诈骗和网络犯罪案件数量创下 33,669 起的历史新高，同比增长 25.2%。电子商务是新加坡报告的前五大诈骗类型之一。诈骗者经常使用电子邮件、短信或电话来欺骗他们的目标。例如，他们假装是官员或受信任的实体，以说服受害者透露他们的个人信息，例如银行账户或信用卡详细信息。然后，诈骗者使用这些数据进行未经授权的交易。这种趋势可能会阻碍市场增长。
新加坡支付市场趋势
新加坡的支付市场受到电子商务行业繁荣的推动
- 根据国际贸易管理局 （ITA） 的数据，2021 年新加坡电子商务市场价值 59 亿美元，预计到 2026 年将增至 100 亿美元。该地区拥有超过 300 万电子商务用户。新加坡的人均收入为 65,000 美元，也是亚洲最富裕的国家之一。
- 互联网普及率的提高是推动电子商务市场的主要因素之一。例如，根据 ITA 的数据，该国的互联网普及率为 98%，智能手机普及率为 93%，居民在线购物率为 58%。
- 此外，该国正专注于与国际参与者的各种合作，以开发6G。例如，2021 年 7 月，奥卢大学的 6G 旗舰项目（世界上第一个也是最重要的 6G 研究、开发和创新计划）与新加坡同意在 6G 技术方面进行合作。该联盟将专注于6G技术的研发。6G 将为数据网络提供更高的速度、更低的延迟和更大的容量。
- 由于 COVID-19 大流行，许多消费者继续在家工作，更喜欢在网上购物而不是在商店购物。这为全球电子商务销售和业务的显着增长铺平了道路。
- 新加坡的支付业务正在看到创新数字支付替代方案的激增。由于智能手机的使用越来越多，以及PayPal和先买后付服务等数字钱包支付选项的出现，它已成为新加坡在线支付的最新第一大趋势。
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零售业显示新加坡支付市场的显着增长
- 零售业是新加坡发展最快的行业之一。因此，零售业为新业务、贸易和投资提供了大量机会。新加坡的支付市场正在随着客户行为的变化而发展。移动支付、网上银行、即时支付和政府的增长计划等趋势正在影响该国的支付市场。
- 此外，零售业在使新加坡成为旅游和居住的可行之地方面发挥着关键作用。该行业也继续从大流行的影响中强劲复苏，新加坡统计局 （DoS） 宣布该国 2022 年 11 月的零售额同比增长 6.2%。
- 此外，零售业的稳步增长为该地区的支付提供商提供了许多机会来改进其支付平台和应用程序，以满足不断增长的需求。此外，该地区越来越多地使用数字钱包和非接触式卡支付，为支付提供商带来了有利可图的潜力。
- 此外，从 2022 年 4 月开始，新加坡的零售商能够通过新加坡主要支付机构 FOMO Pay 推出的新加密支付解决方案接受数字支付代币 （DPT）。据称，针对零售商的新支付方式是新加坡DPT持牌人开发的第一个此类支付方式。FOMO Pay开始与EuroSports Global、2ToneVintage和Luxehouze等奢侈品零售商一起实施其新解决方案。
- 在新加坡，为了满足日益增长的互联网配送需求，新加坡正在推出新服务，当地出租车公司康福德高（ComfortDelgro）建立了送餐服务，谷歌（Google）可以在整个城市国家找到送餐和送餐选择。随着居民躲在家里并遵守该国的安全距离规定来管理 COVID-19 疫情，零售和送餐服务大幅增加。
新加坡支付行业概况
新加坡支付市场与主要市场参与者表现出适度的竞争力，包括星展银行PayLah，GrabPay，PayPal，Fave Pay和支付宝。这些公司正在积极扩大其市场占有率，从而为整体市场增长做出贡献。此外，在可预见的未来，政府积极推动数字支付的举措预计将加剧市场竞争。
2022年12月，星展集团宣布与国际航空运输协会（IATA）合作，在亚洲三个主要市场推出IATA Pay。这项计划从香港开始，计划于2023年扩展到印度尼西亚和新加坡。IATA Pay 通过从他们的银行账户直接扣款，彻底改变了旅行者在线购买机票的方式。这项创新增强了金融包容性，特别是对于无法使用信用卡或借记卡的消费者。
2022 年 11 月，StraitsX 和 Grab 公布了他们的合作，在 2022 年新加坡金融科技节期间与选定的 5,000 名参与者一起试用 Purpose Bound Money （PBM）。PBM代币提供了一种用于支付的替代数字货币，可以立即转移到商家的数字钱包中，从而提供了一种创新的支付解决方案。
新加坡支付市场领导者
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DBS Bank Ltd
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PayPal Holdings, Inc.
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Grab
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Fave
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Apple Inc.
*免责声明：主要玩家排序不分先后
需要更多关于市场参与者和竞争对手的细节吗？
新加坡支付市场新闻
- 2023 年 1 月：三星公布了将三星钱包应用程序的可用性扩展到另外八个国家的计划，新加坡就是其中之一。这个多功能钱包应用程序是作为一个统一平台推出的，为用户提供安全的存储解决方案，用于他们的数字钥匙、登机牌、身份证和移动设备上的各种其他文件。
- 2022 年 7 月：Google Wallet 作为独立应用面向新加坡用户推出，为 Google Pay 提供补充体验。这款专为 Android 和 Wear OS 设计的数字钱包旨在简化保存和访问必需品的过程，包括疫苗卡、活动门票、登机牌和会员卡。
新加坡支付市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 市场概况
4.2 行业利益相关者分析
4.3 行业吸引力-波特五力分析
4.3.1 供应商的议价能力
4.3.2 买家/消费者的议价能力
4.3.3 新进入者的威胁
4.3.4 替代产品的威胁
4.3.5 竞争激烈程度
4.4 国内支付格局的演变
4.5 与该国无现金交易增长有关的主要市场趋势
4.6 COVID-19 对该国支付市场的影响
5. 市场动态
5.1 市场驱动因素
5.1.1 新加坡支付市场受电子商务行业繁荣推动
5.1.2 主要零售商和政府正在通过激活计划推动市场数字化。
5.1.3 增加实时支付的使用，特别是“先买后付”支付。
5.2 市场挑战
5.2.1 难以将数字工具集成到业务系统中
5.2.2 新加坡的电子商务诈骗
5.3 市场机会
5.3.1 迈向无现金社会
5.3.2 新进入者推动创新，提高采用率
5.4 数字支付行业的关键法规和标准
5.5 主要案例研究和用例的分析
5.6 分析与该国支付行业相关的主要人口趋势和模式（覆盖范围包括人口、互联网普及率、银行普及率/非银行人口、年龄和收入等）
5.7 分析国内日益重视顾客满意度和与全球接轨的趋势
5.8 国内现金替代和非接触式支付方式兴起分析
6. 市场细分
6.1 按付款方式
6.1.1 销售点
6.1.1.1 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡）
6.1.1.2 数字钱包（包括移动钱包）
6.1.1.3 现金
6.1.1.4 其他销售点
6.1.2 网上销售
6.1.2.1 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡）
6.1.2.2 数字钱包（包括移动钱包）
6.1.2.3 其他网上销售（包括货到付款、银行转账和先买后付）
6.2 按最终用户行业
6.2.1 零售
6.2.2 娱乐
6.2.3 卫生保健
6.2.4 酒店业
6.2.5 其他最终用户行业
7. 竞争格局
7.1 公司简介
7.1.1 DBS Bank Ltd
7.1.2 PayPal Holdings, Inc.
7.1.3 Grab
7.1.4 Fave
7.1.5 Apple Inc.
7.1.6 Google Pay
7.1.7 SingCash Pte. Ltd.
7.1.8 Samsung
7.1.9 Alipay
7.1.10 Amazon.com, Inc.
8. 投资分析
9. 市场未来展望
新加坡支付行业细分
支付市场分为两种支付方式——POS 和电子商务。电子商务支付包括在线购买商品和服务，例如在电子商务网站上进行的购买以及在线预订旅行和住宿。但是，它不包括在线购买机动车、房地产、水电费支付（如水、暖气和电费）、抵押贷款、贷款、信用卡账单或购买股票和债券。至于 POS，在实体销售点发生的所有交易都包含在市场范围内。它包括传统的店内交易和所有面对面的交易，无论它们发生在何处。这两种情况也考虑现金（电子商务销售的货到付款）。
新加坡的支付市场按支付方式（销售点和在线销售）和最终用户行业（零售、娱乐、医疗保健、酒店和其他最终用户行业）进行细分。
上述所有细分市场的市场规模和预测均以价值（美元）提供。
| 按付款方式 | ||||||||||
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| 按最终用户行业 | ||
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新加坡支付市场研究常见问题解答
新加坡支付市场有多大？
新加坡支付市场规模预计将在 2024 年达到 225.7 亿美元，并以 8.74% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 360.7 亿美元。
目前的新加坡支付市场规模是多少？
2024 年，新加坡支付市场规模预计将达到 225.7 亿美元。
谁是新加坡支付市场的主要参与者？
DBS Bank Ltd、PayPal Holdings, Inc.、Grab、Fave、Apple Inc. 是在新加坡支付市场运营的主要公司。
这个新加坡支付市场涵盖哪几年，2023 年的市场规模是多少？
2023 年，新加坡支付市场规模估计为 207.6 亿美元。该报告涵盖了新加坡支付市场多年来的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了新加坡支付市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
新加坡支付行业报告
2023 年新加坡支付市场份额、规模和收入增长率的统计数据，由 Mordor Intelligence™ Industry Reports 创建。新加坡支付分析包括到 2029 年的市场预测前景和历史概述。获取此行业分析的样本，作为免费报告PDF下载。
