新加坡 3PL 市场规模和份额分析-行业研究报告-增长趋势

Q: 目前新加坡 3PL 市场规模有多大？

2024年，新加坡3PL市场规模预计将达到54.8亿美元。 Read More

新加坡第三方物流（3PL）市场规模

研究期	2020 - 2029
估计的基准年	2023
市场规模 (2024)	USD 5.69 Billion
市场规模 (2029)	USD 6.86 Billion
CAGR (2024 - 2029)	3.81 %
市场集中度	低的
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后

新加坡第三方物流（3PL）市场分析

新加坡 3PL 市场规模预计到 2024 年为 54.8 亿美元，预计到 2029 年将达到 66.1 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 3.81%。

由于 Covid-19 的影响，预计 2020 年市场收入将大幅下降。

随着高度多元化跨境生产的兴起，新加坡在区域和全球供应链中发挥着不可或缺的作用，其出口和生产严重依赖外国产品。
由于新加坡是一个区域中心，因此它是制造商的首选地点，因为它们可以获得该国领先的托运人和第三方物流提供商 (3PL) 生态系统的支持。制造公司将其供应链控制塔和配送中心设在新加坡，以协调其区域和全球供应链。
电子商务是推动市场增长的主要因素之一。该国一直是电商企业进军东南亚地区的首选国家。近年来电子商务的出现推动了3PL市场的增长。
樟宜机场一直保持着该地区主要航空货运枢纽之一的地位，跻身全球国际航空货运量前十名的最大机场之列。新加坡机场物流园（ALPS）拥有规模庞大的设施，拥有全球领先的第三方物流公司（3PL），为市场的增长提供支持。全球排名前 25 的第三方物流公司中约有 20 家在新加坡设有业务。

新加坡第三方物流（3PL）市场趋势

电子商务推动 3PL 服务需求

新加坡人口虽少，但电商市场规模却相当大，是东南亚最成熟的电商市场之一。 2019年该国电商市场价值超过50亿美元，电子及媒体、时尚、家居三大品类合计占据超过三分之二的市场份额。此外，该国的跨境销售份额也很高，据业内人士称，跨境销售占市场一半以上。这推动了对国际运输服务的需求。

该国的电子商务行业正以超过10%的速度增长。这种增长导致了许多电子商务履行中心的建立，以满足新加坡越来越多的电子商务企业家和企业的仓储和履行需求。 3PL 公司是应对电子商务公司履行挑战的关键，因此，电子商务的增长一直在推动该国 3PL 市场的发展。

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预测期内仓库空间供应将放缓

新加坡是全球成熟的仓储市场之一，拥有稳定的供应、仓储空间、技术采用以及该国作为东南亚地区物流枢纽的地位。多层仓库在该国越来越受欢迎，它们在新加坡等空间有限的地方提供具有成本效益的解决方案。这一趋势在曼谷、雅加达、香港和东京等其他亚洲地区也有所抬头。尽管新加坡的大多数仓库都是传统设备，但展望未来，智能技术预计将发挥重要作用。

过去十年对仓储空间的需求不断扩大，在预测期内，区域贸易和电子商务的增长预计将推动这一需求。鉴于国内市场规模较小，以及预计库存预测和库存管理效率将提高，未来对仓库供应的需求预计将放缓。

截至2019年底，全国建筑面积超过1000万平方米。的仓储空间，80%以上分布在东西部地区。根据政府来源的租金指数数据，新加坡仓库租金五年多以来一直呈下降趋势。这可能是由于 2015 年至 2019 年平均每年新增供应量超过 600 万平方英尺。2015 年至 2019 年仓库空间供应量增长超过 5%，预计将放缓，预计在整个预测期内将低于 2%。

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新加坡第三方物流（3PL）行业概况

新加坡的第三方物流市场本质上是分散的，参与者众多。大多数全球顶级企业，如 DHL、Kuehne + Nagel、Ceva Logistics 在该国都有重要业务。此外，还有一些主要的本地公司，如 YCH、Keppel 和 CWT，提供广泛的服务。这些国际和国内大型企业的存在使得市场竞争激烈。此外，在技术进步的数字时代，市场上涌现出许多初创企业，特别是在电子商务履行领域。

新加坡第三方物流 (3PL) 市场领导者

Desutche Post DHL Group
DB Schenker
Ceva Logistics
YCH Group Pte Ltd
Keppel Logistics Pte Ltd.
*免责声明：主要玩家排序不分先后

Desutche Post DHL Group、DB Schenker、Ceva Logistics、YCH Group Pte Ltd、Keppel Logistics Pte Ltd.、CWT Ltd.、Kuehne + Nagel、Agility Logistics

需要更多关于市场参与者和竞争对手的细节吗？

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新加坡第三方物流 (3PL) 市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设
1.2 研究范围

2. 研究方法论

2.1 分析方法
2.2 研究阶段

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 当前的市场情况
4.2 技术趋势
4.3 政府规章
4.4 新加坡电子商务行业简介（国内和跨境）
4.5 焦点 - 货运成本/运费
4.6 新加坡与东盟其他国家关系回顾与评论（分析家观点）
4.7 聚焦 - 新加坡作为转运中心的作用
4.8 Covid-19 对新加坡 3PL 市场的影响

5. 市场动态

5.1 司机
5.2 限制
5.3 机会
5.4 行业吸引力——波特五力分析
- 5.4.1 供应商的议价能力
- 5.4.2 消费者的议价能力
- 5.4.3 新进入者的威胁
- 5.4.4 替代品的威胁
- 5.4.5 竞争激烈程度

6. 市场细分

6.1 按服务
- 6.1.1 国内运输管理
- 6.1.2 国际运输管理
- 6.1.3 仓储配送
- 6.1.4 增值服务及其他
6.2 按最终用户
- 6.2.1 消费品和零售（电子商务、服装和服装行业、易腐烂品等）
- 6.2.2 医疗保健和制药
- 6.2.3 石油和天然气、石化和化学品
- 6.2.4 其他最终用户

7. 竞争格局

7.1 概述（市场集中度和主要参与者）
7.2 公司简介
- 7.2.1 Desutche Post DHL Group
- 7.2.2 DB Schenker
- 7.2.3 Ceva Logistics
- 7.2.4 YCH Group Pte Ltd
- 7.2.5 Keppel Logistics Pte Ltd.
- 7.2.6 CWT Ltd.
- 7.2.7 Kuehne + Nagel
- 7.2.8 Agility Logistics
- 7.2.9 Toll Group
- 7.2.10 Nippon Express
- 7.2.11 Singapore Post Limited (SingPost)
- 7.2.12 Naigai Nitto Singapore Pte Ltd
- 7.2.13 Menlo Logistics*
7.3 其他公司（关键信息/概述）
- 7.3.1 UPS SCS Singapore Pte Ltd.、Rhenus Logistics Pte Ltd.、Whitebox Pte Ltd.、SDR Logistics Pte Ltd.、Uparcel、Ninjavan、Bertschi Singapore、Yang Kee Logistics Pte Ltd.*

8. 市场机会和未来趋势

9. 附录

9.1 宏观经济指标（按活动划分的 GDP 分布、运输和仓储业对经济的贡献）
9.2 资本流动洞察（运输和仓储行业投资）
9.3 电子商务和消费支出相关统计数据
9.4 对外贸易统计 - 进出口，按产品和国家分类

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新加坡第三方物流（3PL）行业细分

新加坡第三方物流 (3PL) 市场的完整背景分析，包括经济评估、市场概况、关键细分市场规模估计以及市场新兴趋势、市场动态和主要公司概况报告中。研究期间还纳入并考虑了 COVID-19 的影响。

按服务	国内运输管理
	国际运输管理
	仓储配送
	增值服务及其他
按最终用户	消费品和零售（电子商务、服装和服装行业、易腐烂品等）
	医疗保健和制药
	石油和天然气、石化和化学品
	其他最终用户