实时支付市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 259.2亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 1162.3亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 35.00 % |
| 增长最快的市场 | 亚太 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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实时支付市场分析
实时支付市场规模预计到 2024 年为 259.2 亿美元，预计到 2029 年将达到 1162.3 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 35%。
实时支付通常集中在低价值零售支付系统（RPS）；它们不同于实时全额结算系统（RTGS）和分布式账本支付系统。除了满足需求和期望之外，实时支付还引起了监管机构、竞争主管机构和支付服务提供商的兴趣。监管机构认为，即时支付将扩大银行服务范围、支持经济增长、提供 Visa/Mastercard 网络的替代方案并减少现金和支票的使用。
- 全球实时支付 (RTP) 生态系统快速增长，企业和政府意识到实施更快、更高效的支付系统的好处。根据ACI Worldwide 2023年3月的报告，目前六大洲70多个国家支持实时支付，今年交易额达1950亿美元，同比增长63%。
- 智能设备的日益普及和全球在线零售商务的蓬勃发展正在推动实时支付的快速采用。当需要向商家、账单商、同行和其他人付款时，越来越多挑剔的消费者开始使用智能手机。
- 金融科技领域越来越注重使用先进技术和新业务模式，例如使用移动应用程序的开放 API 支持的实时支付系统，促进了市场增长。根据 Finastra 去年的一项研究，Baas（银行即服务）预计在未来三年内增长 25%，为系统中嵌入的用户提供各种功能，如实时支付、零售银行业务等，市场上 86% 的参与者计划采用开放 API 来启用可用的银行功能。
- COVID-19 大流行导致全球数字支付的使用增加。根据 2021 年全球 Findex 数据库，在中低收入经济体（不包括中国），超过 40% 使用银行卡、电话或互联网进行店内或在线支付的成年人是为了自 COVID-19 爆发以来首次。
- 然而，随着实时支付的广泛采用，欺诈风险显着增加。对于大多数付款类型，客户都可以在处理之前撤回错误的付款。然而，即时支付在几秒钟内完成，且不可撤销，付款人无法取消交易。这些因素增加了打击实时支付欺诈的挑战。
实时支付市场趋势
P2B细分市场是推动市场的关键
- P2B 支付是指企业与客户之间（往来）的货币交易。移动交易和电子商务的强劲增长是推动该领域发展的关键因素。
- 在线购物和电子商务销售的持续增长预计将推动该领域的发展。 P2B 支付使企业能够提高客户满意度。 P2B结构随着监管改革的变化而加快步伐。在线和店内账单支付有望带来下一波大额支付，以保持实时成本比卡更便宜。
- 此外，成本较低的 P2B 交易为企业提供了新水平的现金管理，这些企业可以从实时流动性中受益，因为即时结算以及与交易状态即时通知相关的消费者服务水平的提高。
- 在零工经济中，劳动力市场的特征是暂时的。构成（准时劳动力）的工作示例包括送餐服务、叫车服务（例如 Uber 或 Bolt）、家庭保姆和遛狗者。实时支付使零工经济工人受益匪浅，因为工人的工资很快就能得到，使他们能够更好地规划自己的财务，而不必担心与现金相关的交易。
- 基于云的实时支付解决方案的增长趋势可归因于它们为零售商提供实时支付洞察的灵活性。全球大型零售商店越来越多地采用数字支付方式，预计将在预测期内推动市场发展。
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亚太地区将成为增长最快的市场
- 对新兴国家的实时交易增长预测将是将市场提升到新水平的关键，印度等国家将领先并超过发达国家。世界各地启用实时方案的政府正在通过为企业和消费者提供更快、更便宜、更高效的支付方式来推动繁荣和经济增长。
- 联合支付接口 (UPI) 改变了印度人的支付方式，使他们能够快速地将资金从一个银行账户即时转移到另一个银行账户：从客户到企业或个人之间。根据万事达卡 2022 年新支付指数，印度消费者是亚太地区消费者中最愿意使用新兴无现金支付方式的消费者，93% 的人可能在前一年进行过此类支付。
- 根据 CEBR 的数据，印度在全球企业中实时支付量最高，去年全年所有此类支付中超过 40% 源自该国。印度去年进行了 486 亿笔实时支付，大约是中国的 2.6 倍，中国以 185 亿笔实时交易位居第二。
- 根据CEBR的数据，中国实时支付为企业和消费者带来的净收益达到153.97亿美元，实时交易占全部交易的5.7%。根据中国目前的实时采用水平，即时支付通过缩短浮动时间，去年每天的交易总额达到1708.00亿美元。该营运资金同年促进了约 124.11 亿美元的业务产出。
- 根据 CEBR 的数据，去年香港的实时支付份额为 7.3%，预计将增加两倍（到 2026 年将达到 22.8%）。强烈预测实时支付将使消费者和企业收益在 2026 年达到 2.6 亿美元。去年使用实时支付的宏观经济效益估计为经济产出 3.4 亿美元（占正式 GDP 的 0.09%） ，相当于3,355名工人的产出。
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实时支付行业概览
实时支付市场的竞争程度较高，因为该市场由许多大型供应商组成，除了拥有完善的分销网络外，这些供应商还占据着显着的市场份额。随着消费者偏好的迅速变化，实时支付市场已成为一个利润丰厚的选择，因此吸引了巨额投资。服务提供商正在建立合作伙伴关系以促进产品创新。市场上的一些知名供应商包括 ACI Worldwide Inc.、Fiserv Inc.、Paypal Holdings Inc. 和 Mastercard Inc.。
2022 年 6 月，ACI Worldwide 宣布推出全新移动互动平台 ACI Smart Engage，使世界各地的商家能够利用语音、位置和图像识别技术直接向消费者的智能手机提供服务和商品库存，从而实现线上购物。迈上新台阶。
此外，2022 年 4 月，Fiserv 为金融机构推出了 Appmarket，金融机构可以在其中访问一套精选的金融科技解决方案，帮助他们更高效地运营、吸引新客户并更有效地竞争。 AppMarket 将为 Fiserv 金融机构客户提供支持，并解决新兴的零工经济银行和加密金融机会、中小企业 (SMB) 贷款和其他优先事项。
实时支付市场领导者
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ACI Worldwide Inc.
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Fiserv Inc.
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Paypal Holdings Inc.
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Mastercard Inc.
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Montran Corporation
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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实时支付市场新闻
- 2023 年 4 月：Visa 宣布与 PayPal 和 Venmo 合作试点 Visa+，这是一项创新服务，旨在使个人能够在不同的个人对个人 (P2P) 数字支付应用程序之间快速、安全地转移资金。 2023 年晚些时候，美国的 Venmo 和 PayPal 用户将能够开始在两个平台之间无缝转移资金。
- 2023 年 4 月：CRED 推出基于 UPI 的 P2P 支付，为用户提供了新的支付选项。该功能使 CRED 会员能够通过其联系人列表、电话号码或 UPI ID 访问向任何人付款。
实时支付市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 市场概况
4.2 价值链分析
4.3 行业吸引力——波特五力分析
4.3.1 新进入者的威胁
4.3.2 买家的议价能力
4.3.3 供应商的议价能力
4.3.4 替代品的威胁
4.3.5 竞争激烈程度
4.4 评估 COVID-19 对市场的影响
5. 市场动态
5.1 市场驱动因素
5.1.1 智能手机普及率提高
5.1.2 轻松便捷
5.1.3 对传统银行业务的依赖下降
5.2 市场挑战
5.2.1 付款欺诈
5.2.2 现有对现金的依赖
5.3 市场机会
5.3.1 鼓励使用数字支付的政府政策预计将有助于实时支付方式的增长
5.4 数字支付行业的主要法规和标准
5.5 主要案例研究和用例分析
5.6 对实际支付交易占所有交易的份额进行分析，并按交易量对主要国家进行区域细分
5.7 实际支付交易占非现金交易的比例分析，按交易量对主要国家进行区域细分
6. 市场细分
6.1 按付款方式
6.1.1 对等
6.1.2 点对点
6.2 按地理
6.2.1 北美
6.2.1.1 美国
6.2.1.2 加拿大
6.2.2 欧洲
6.2.2.1 英国
6.2.2.2 德国
6.2.2.3 西班牙
6.2.2.4 瑞典
6.2.2.5 芬兰
6.2.2.6 欧洲其他地区
6.2.3 亚太
6.2.3.1 中国
6.2.3.2 印度
6.2.3.3 韩国
6.2.3.4 泰国
6.2.3.5 日本
6.2.3.6 亚太其他地区
6.2.4 拉美
6.2.4.1 巴西
6.2.4.2 阿根廷
6.2.4.3 哥伦比亚
6.2.4.4 墨西哥
6.2.4.5 拉丁美洲其他地区
6.2.5 中东和非洲
6.2.5.1 阿拉伯联合酋长国
6.2.5.2 南非
6.2.5.3 尼日利亚
6.2.5.4 中东和非洲其他地区
7. 竞争格局
7.1 公司简介
7.1.1 ACI Worldwide Inc.
7.1.2 Fiserv Inc.
7.1.3 Paypal Holdings Inc.
7.1.4 Mastercard Inc.
7.1.5 Montran Corporation
7.1.6 Temenos AG
7.1.7 Volante Technologies Inc.
7.1.8 Wirecard AG
7.1.9 FIS Global
7.1.10 Visa Inc.
7.1.11 Finastra
8. 投资分析
9. 市场的未来
实时支付行业细分
实时支付是一种银行间的全电子支付系统，不可撤销的资金从一个银行账户转移到另一个银行账户，并且可以在一分钟或更短的时间内向付款发起人和接收人确认。
实时支付市场按支付类型（个人对个人（P2P）和个人对企业（P2B））和地理位置（北美（美国和加拿大）、欧洲（英国、德国）进行细分、西班牙、瑞典、芬兰和欧洲其他地区）、亚太地区（中国、印度、韩国、泰国、日本和亚太地区其他地区）、拉丁美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥和拉丁美洲其他地区）以及中东和非洲（阿拉伯联合酋长国、南非、尼日利亚以及中东和非洲其他地区）。上述所有细分市场的市场规模和预测均按价值（美元）提供。
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实时支付市场研究常见问题解答
实时支付市场有多大？
实时支付市场规模预计到 2024 年将达到 259.2 亿美元，并以 35% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 1162.3 亿美元。
目前实时支付市场规模有多大？
2024年，实时支付市场规模预计将达到259.2亿美元。
谁是实时支付市场的主要参与者？
ACI Worldwide Inc.、Fiserv Inc.、Paypal Holdings Inc.、Mastercard Inc.、Montran Corporation 是实时支付市场运营的主要公司。
实时支付市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区的实时支付市场份额最大？
2024年，北美将占据实时支付市场最大的市场份额。
这个实时支付市场涵盖了哪些年份？2023年的市场规模是多少？
2023年，实时支付市场规模估计为192亿美元。该报告涵盖了实时支付市场的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了实时支付市场的规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
实时支付行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年实时支付市场份额、规模和收入增长率统计数据。实时支付分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
