公共云市场规模和份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前的公有云市场规模是多少？

预计公有云市场在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 16.30% Read More

Q: 公有云市场增长最快的地区是哪个？

预计亚太地区在预测期间（2024-2029 年）将以最高的复合年增长率增长。 Read More

Q: 哪个地区在公有云市场中占有最大份额？

到2024年，北美将占据公有云市场的最大市场份额。 Read More

公有云市场规模

研究期	2019 - 2029
估计的基准年	2023
CAGR	16.30 %
增长最快的市场	亚太
最大的市场	北美洲
市场集中度	中等
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后

公有云市场分析

今年全球公有云市场价值 5186.9 亿美元，预计在预测期内的复合年增长率为 16.3%，五年内达到 11,036 亿美元。采用公有云的主要市场驱动因素之一是它为各种规模的企业提供了无与伦比的可扩展性和弹性。传统的本地基础结构通常需要帮助来处理需求的突然激增，从而导致代价高昂的过度配置或资源利用率不足。众多提供商允许企业快速扩展或缩减其资源，以应对不断变化的需求。

公有云服务改变了公司运营 IT 预算的方式。即用即付模式使组织能够访问各种服务，而不会产生软件和硬件的前期成本。传统上，采购和运营硬件意味着大量投资，但云的运营支出方法改变了财务格局。与此相呼应的是，现收现付的定价模式使资本有限的初创公司和小型企业受益，并允许大型企业优化其IT支出。除此之外，它还鼓励实验，因为公司在不承担大量费用的情况下尝试新想法，这为市场提供了动力。
根据泰雷兹集团的数据，截至 2022 年，超过 60% 的业务数据存储在云中。随着企业逐步将资源转移到云环境中以增强安全性、可靠性和业务敏捷性，这一平衡在 2015 年达到 30%，此后有所增加。这些因素为经过市场研究的供应商创造了巨大的增长机会，以在未来几年扩大其产品范围。企业越来越多地采用云计算也扩大了所研究市场的范围。例如，总部位于印度的市场供应商 Druva Inc. 报告称，由于大量非结构化数据，许多公司主要针对企业数据。该公司还报告说，这种数据声明占企业存储系统中存储的数据的80%以上。
Flexera Cloud Report 2022 调查了 753 名受访者; 该公司表示，受访者对 SaaS 和 IaaS/PaaS 决策有重大影响; 78% 的受访者参与了 SaaS 决策，而 77% 的受访者积极参与公共云决策。这与受访者如何积极管理公有云IaaS、PaaS和SaaS的持续使用和成本（69%）类似。此外，根据 Fortinet 2022 年云安全报告，云用户保证云正在兑现适应性强的容量和可扩展性（53%）、提高敏捷性（50%）以及改进的可用性和业务连续性（45%）的承诺，云解决方案的大规模采用将推动市场。
此外，安全风险可能涉及市场增长。迄今为止，第三方高管一直谨慎地处理服务。此外，数据泄露的威胁始终存在，这也对市场进步提出了挑战。企业中 IT 治理的主要目的是流程标准化。传统上，治理的需要起源于提供监督和指导。无论现有系统是私有云还是公共云，管理包含多个系统的混合云都将更加复杂。根据 RightScale 云状态报告，云治理是企业和中小企业面临的最大挑战，企业受访者将其视为一个问题，主要是因为他们拥有多云战略。
COVID-19 改变了公司的运作方式。由于 COVID-19 大流行推动的需求增加，企业已向全球超大规模企业寻求帮助实施云服务，以提高其运营的生产力和可扩展性。云计算可以通过降低成本、提高灵活性和弹性以及最大限度地利用资源来提高竞争力。在大流行期间，组织被迫采用远程工作场景，导致数据泄露事件和网关增加。根据托管法庭的数据，到 2020 年，估计约有 94% 的企业已经在使用云服务，约 83% 的企业工作负载在云上。

公有云市场趋势

软件即服务（SaaS）预计将占有重要份额

软件即服务（SaaS）是一种基于云的模型，其中云提供商开发应用程序并通过 Internet 将其提供给最终用户。独立软件供应商（ISV）可以与第三方云提供商签订合同，以在此模型中托管应用程序。SaaS 应用程序包括计费发票系统、客户关系管理（CRM）、服务台和人力资源解决方案。组织正在部署 SaaS 模型以利用多种优势，包括降低商业软件的前期成本、在单个机器上建立软件的需求、随着公司增长而实现的服务可扩展性、与其他软件应用程序的集成以及所有用户的即时更新。例如，Dropbox是SaaS的一个真实例子。云存储允许公司存储、共享和协作处理文件和数据。用户可以同步和备份文件以从任何设备访问它们。
来自各行各业的参与者正在收购市场参与者，以扩大其影响力并进入新市场。例如，2022 年 9 月，总部位于阿布扎比的 B2B 物流 SaaS 平台 Lyve Global 宣布收购跨境电子商务物流和解决方案提供商 Shopini World，以扩大其在中东和北非地区的业务。市场上的参与者正在寻求战略收购和合并，以扩大其产品范围并满足该国对SaaS不断增长的需求。
此外，2022 年 6 月，纯云原生安全提供商 Aqua Security 今天宣布在新加坡全面推出云原生安全 SaaS，服务于更广泛的 APJ 地区。客户可以立即利用 SaaS 服务提供的数据主权、平台安全性和灵活性，在云原生攻击发生之前防止它们。借助新加坡的 SaaS（软件即服务），政府、银行、金融服务和其他受监管行业的 Aqua 客户可以通过满足其治理和数据主权要求的区域内服务，利用该服务实现全面的云原生安全性、风险管理和合规性。
2023 年 5 月，全球主数据管理软件提供商 Stibo Systems 作为独立软件出口商加入了 Microsoft 的合作伙伴计划，在 Microsoft Azure 上创建和托管基于云的软件即服务。Stibo Systems 在 Microsoft 的支持和指导下改进了其云服务。这种集成将使客户能够提高其云投资和资源的短期和长期性能。
根据 Flexera Software 的数据，2023 年对 627 家公司进行调查的云状态报告指出，75% 的企业受访者表示采用 Microsoft Azure 用于公共云。AWS、Microsoft Azure和Google Cloud或超大规模提供商是全球领先的云计算平台提供商。公有云服务提供地理上分布的数据中心网络，使企业能够将应用程序和服务部署在靠近最终用户的地方，而不受其位置的影响。这种全球覆盖确保了低延迟访问，提高了性能和用户体验。

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预计北美将占据重要市场份额

北美是采用公有云的领先创新者和先驱之一。该地区拥有强大的云微服务供应商立足点，这增加了市场的增长。其中包括 Amazon Web Services Inc.、Oracle Corporation、IBM Corporation 和 Microsoft Corporation。由于先进技术的日益普及，该地区在云微服务市场中越来越受欢迎。此外，北美公司的需求也在不断增长，因为他们在金融、电子商务和旅游服务中采用了公共云架构，这有助于经济高效地存储信息和数据，并提高敏捷性、效率和可扩展性。云计算、人工智能、大数据和分析、移动/社交媒体、网络安全和物联网等发达技术的使用导致了创新和转型，从而刺激了北美商业生态系统的增长。
根据 Stormforge 发布的一份报告，18% 的北美受访者表示，他们的组织每月的云支出在 100,000 美元到 250,000 美元之间。此外，44% 的受访者预计未来 12 个月云支出将略有增加，另有 32% 的受访者表示，他们预计其组织的云支出将在未来 12 个月内大幅增加。美国是北美的主要国家之一，在云计算上的巨额支出将为所研究的市场创造增长机会。
根据美国小企业管理局宣传办公室的数据，2022 年，美国小企业的数量达到 3320 万家，约占该国企业的 99.9%。2022 年美国小企业数量的扩张反映了持续增长，比上一年（2021 年）增长 2.2%，从 2017 年到 2022 年增长 12.2%。如此庞大的中小企业将为市场参与者创造机会，开发新的公共云解决方案以占领市场份额
市场上的参与者正在合作为客户提供更好的服务。例如，2022 年 6 月，企业云数据管理供应商 Informatica 宣布扩大与数据云初创公司 Snowflake 的合作，并改进新产品，以提高共同用户的价值。用户可以利用智能数据管理云（IDMC）平台的强大功能，将 Snowflake 数据云中的各种企业应用程序数据与新的 Informatica Enterprise Data Integrator 集成，后者是 Snowflake Marketplace 中目前正在开发的原生应用程序。
同样，2023 年 7 月，房地产解决方案的全球参与者 MRI Software 宣布，通过在加拿大推出其第一个云实例，将其产品扩展到加拿大市场。加拿大的 MRI 客户现在可以轻松访问 MRI 的最新解决方案，并在该国托管他们的数据，确保遵守隐私和安全法规。加拿大客户可以通过新的云实例使用该公司的下一代房地产平台MRI Agora。MRI Agora 基于 AI 优先的基础，使企业能够通过互联数据和共享服务自动执行日常任务。MRI Agora Insights挖掘可操作的投资组合趋势，以推动更好的业务决策。

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公有云行业概览

全球公有云市场适度整合，亚马逊网络服务公司（AMAZON.COM，Inc.），阿里云（阿里巴巴集团控股有限公司），Google LLC（Alphabet Inc.），Microsoft公司，甲骨文公司，SAP SE等。两家公司不断投资于战略合作伙伴关系和产品开发，以获得可观的市场份额。市场最近的一些发展是：。

2023 年 4 月，VMware， Inc. 宣布推出 VMware 跨云托管服务，这是一套规范性建议，可改善合作伙伴和消费者权益，使高技能成员能够发展其托管服务实践。VMware 在创建由 4,000 多家云服务参与者组成的生态系统（为全球数以万计的客户提供服务）方面取得了胜利，在此基础上，VMware 跨云托管服务将为合作伙伴提供更快的设施管理服务，并更易于客户使用。这将提高合作伙伴的盈利能力，同时为增长和扩张开辟新的可能性。

2022 年 10 月，谷歌云宣布，全球最著名的家庭在线目的地之一 Wayfair 已完成将其数据中心服务和应用程序迁移到云端，并将 Google Cloud 作为其整体云战略的基础。此举使零售商能够提高企业敏捷性和技术创新，管理突发容量，并扩展机器学习（ML）和人工智能（AI）的新用途，用于从欺诈检测到个性化客户拓展的各种场景。

公有云市场领导者

Amazon Web Services Inc. (AMAZON.COM, Inc.)
Alibaba Cloud (Alibaba Group Holding Limited)
Google LLC (Alphabet Inc.)
Microsoft Corporation
Oracle Corporation
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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公有云市场新闻

2023 年 5 月：企业云数据管理公司 Informatica 进一步加强了与 Google Cloud 的联系，并通过两项新开发将更多管理权交到消费者手中：在 Google Cloud 上原生推出 Informatica 的智能主数据管理软件即服务，以及 Informatica 全面的智能数据管理云（IDMC）。Informatica 基于 Google Cloud 的 AI 驱动的多域智能 MDM SaaS 为消费者提供了跨所有企业域（从消费者、供应商和产品到员工、地点和行业特定资产）的整个数据域的可信、全面的视图。
2023 年 4 月：Palantir Technologies Inc. 报告称，Palantir 联邦云服务（PFCS）获得了 FedRAMP 授权和认证，以支持美国国防部（DoD）影响级别（IL） 4 和 Microsoft Azure 上的 DOD IL5 工作负载。这一里程碑使美国政府客户和行业合作伙伴能够在 Microsoft Azure 政府和 Azure 商业环境中访问 Palantir 和 Microsoft 的安全、集成、企业级功能。这一里程碑将Palantir和Microsoft的战略合作从私营部门扩展到公共部门，为联邦市场获得了一流的云组件。

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 市场概况
4.2 行业吸引力 - 波特五力分析
- 4.2.1 供应商的议价能力
- 4.2.2 买家的议价能力
- 4.2.3 新进入者的威胁
- 4.2.4 替代品的威胁
- 4.2.5 竞争激烈程度
4.3 评估新冠肺炎对市场的影响

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
- 5.1.1 5G、人工智能、机器学习和物联网等新技术发展兴起
- 5.1.2 采用云计算带来的经济效益
5.2 市场限制
- 5.2.1 数据隐私和数据安全

6. 市场细分

6.1 按部署
- 6.1.1 软件即服务 (SaaS)
- 6.1.2 平台即服务 (PaaS)
- 6.1.3 基础设施即服务 (IaaS)
6.2 按组织规模
- 6.2.1 中小企业组织
- 6.2.2 大型组织
6.3 按最终用户行业
- 6.3.1 BFSI
- 6.3.2 卫生保健
- 6.3.3 政府
- 6.3.4 制造业
- 6.3.5 信息技术和电信
- 6.3.6 其他最终用户
6.4 按地理位置
- 6.4.1 北美
- 6.4.2 欧洲
- 6.4.3 亚太地区
- 6.4.4 拉美
- 6.4.5 中东和非洲

7. 竞争格局

7.1 公司简介
- 7.1.1 亚马逊网络服务公司（AMAZON.COM, Inc.）
- 7.1.2 阿里云（阿里巴巴集团控股有限公司）
- 7.1.3 谷歌有限责任公司 (Alphabet Inc.)
- 7.1.4 微软公司
- 7.1.5 甲骨文公司
- 7.1.6 你知道
- 7.1.7 IBM 公司
- 7.1.8 Salesforce 公司
- 7.1.9 Vmware 公司
- 7.1.10 Adobe 公司

8. 投资分析

9. 市场未来展望

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公有云行业细分

公有云是一种计算方式，其中资源由第三方提供商通过互联网提供，并由想要使用或购买它们的企业和个人共享。一些公有云计算资源是免费的，而客户可以通过订阅或按使用付费的定价模式为其他资源付费。

全球公有云市场按部署（软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）、基础设施即服务（IaaS））、组织规模（中小企业组织、大型组织）、最终用户行业（BFSI、医疗保健、政府、制造、IT 和电信）和地理（北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲）进行细分。上述所有细分市场的市场规模和预测均以美元为单位提供。

市场规模和预测以上述所有细分市场的价值美元提供。

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经常提出的问题

目前的公有云市场规模是多少？

预计公有云市场在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 16.30%

谁是公有云市场的主要参与者？

Amazon Web Services Inc. (AMAZON.COM, Inc.)、Alibaba Cloud (Alibaba Group Holding Limited)、Google LLC (Alphabet Inc.)、Microsoft Corporation、Oracle Corporation 是在公有云市场运营的主要公司。

公有云市场增长最快的地区是哪个？

预计亚太地区在预测期间（2024-2029 年）将以最高的复合年增长率增长。

哪个地区在公有云市场中占有最大份额？

到2024年，北美将占据公有云市场的最大市场份额。

这个公有云市场涵盖什么年份？

该报告涵盖了多年来的公共云市场历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了未来几年的公有云市场规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。