| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| CAGR | 6.00 % |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
波兰电信市场分析
预计未来五年波兰电信市场的复合年增长率将超过6%。波兰的电信业拥有强劲的本地电信服务需求。该市场处于有利地位，可以满足亚洲和欧洲之间扩大全球联系的需求。波兰的移动市场由移动提供商和移动虚拟网络运营商的均匀分布提供。
- 波兰移动市场正在稳步扩大，共有5400万移动用户。强大的 4G/LTE-A 技术覆盖率在运营商之间达到 85% 至 90%。电子通信办公室（UKE）表示，去年电信投资额为89亿兹罗提（19.6亿美元）。66.6% 的固定线路互联网用户已经在使用最低数据速率为 100 Mbps 的连接。此外，越来越多的人正在使用具有4G技术的移动连接。据预测，据报道，到2026年，81%拥有专用移动互联网连接的用户将使用5G技术。
- 据Dataxis称，波兰付费电视市场非常活跃，并且有成熟的激烈竞争对手在OTT领域争夺市场份额。运营商正在求助于互动电视来留住用户，因为预计未来几年有线和卫星电视的家庭数量将下降。由于本地和国外流媒体服务过多，电信行业正在向聚合战略过渡。尽管其在所有电视服务中的用户份额下降到49.5%，但卫星接入仍然是最受欢迎的接收服务的方式。
- 然而，传统固网电话的普及率不断下降。去年，只有270多万客户。然而，传统固网电话的普及率不断下降。前一年只有略高于 270 万的客户。VoIP正在取代传统的电话服务，就用户而言，它占去年固定网络上提供的所有语音服务的49%以上。移动电信领域的增长趋势仍在继续，目前有超过5600万张SIM卡在使用，M2M卡的使用量也有所增加。
- 根据UKE的说法，已安装的自有电信网络节点的数量明显增加（上一年增加了约30.000个）。去年，电信业的发展和公共资金投资的有效性也为光网络增长了4%做出了贡献。去年年底，波兰光网络的总长度为421,000公里。基础设施的扩展还将扩大NGA网络的覆盖范围和覆盖面。洛杉矶超过 80% 的住宅将拥有速度至少为 30 Mbps 的固定线路互联网。
- 由于 COVID-19，波兰对快速移动连接的需求增加。大流行之后，与 2019 年相比，使用调制解调器、卡和钥匙的专用访问显着增加。在考虑所有可用的移动接入方式时，波兰每100人使用移动互联网服务的人数显着增加。由于数据流量的增加，电信提供商的活动已经扩大。自大流行蔓延以来，电子支付行业的活动大幅增加。电话会议和电子卫生增加了全国对智能手机和数字服务的需求。
波兰电信市场趋势
OTT和付费电视市场崛起
- 在未来几年，预计波兰的OTT部署将大幅增加。波兰的PayTv和OTT市场非常活跃，竞争对手很强大。信息的数字化以及随之而来的视听内容以及通过互联网提供数字化媒体正在改变波兰的社会和视听产业。音像市场的这些重要变化并非仅由互联网或数字化带来。
- 相反，市场改变了全国视听服务的供求关系。据 Wirtualne Media 报道，据报道，自 2019 年下半年以来，Netflix 一直是波兰最受欢迎的 OTT 和 VOD 服务，并在去年的最后几个月经历了令人难以置信的快速增长。目前，波兰近一半的互联网用户使用Netflix。Netflix 在去年第二季度拥有超过 170 万付费流媒体会员，在波兰带来了 6080 万美元的收入。在此期间，每位付费会员的平均月收入为 11.66 美元。
- 据Dataxis称，波兰付费电视行业也非常活跃，并在OTT领域建立了强大的竞争对手。根据Dataxis的数据，波兰是中欧和东欧电信运营商和流媒体提供商的重要市场，拥有1400万电视家庭和80%的付费电视渗透率。运营商正在求助于互动电视来留住用户，因为预计未来几年有线和卫星电视的家庭数量将下降。然而，国内和国际流媒体服务的激增迫使电信行业采用聚合策略。
- 根据 Digital TV Research 发布的报告，到 2027 年，东欧的订阅视频点播 （SVOD） 收入预计将达到 29.5 亿美元，高于 2021 年的 16 亿美元。值得注意的是，波兰预计将成为该地区唯一一个收入超过 10 亿美元的国家。此外，该研究预测，到 2027 年，东欧将有 3800 万 SVOD 用户，高于 2021 年底的 2200 万。到2027年，该地区只有16%的电视家庭将订阅至少一个SVOD平台，到2027年底，波兰的SVOD渗透率将达到44%。
- Netflix 在 2022 年 10 月拥有所有 VoD 平台中最多的观众，波兰用户平均观看时间为 5.5 小时。紧随其后的是 TVP、Payer 和 Disney+，平均观看时间分别为 2.58 小时、2.56 小时和 2.28 小时。根据 Filmweb 的数据，截至今年 5 月，Heartstopper是评分最高的 Netflix 原创节目，在波兰观众中的评分为 7.74/10。
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数字化转型举措
- 尽管尚未向波兰提供实施5G的统一无线电频谱，但立法仍需完成，政府同意更改与5G发展相关的网络安全法律的一些部分。此外，政府将考虑建立战略通信运营商（一个向公共行政部门提供电信服务的国有组织）的提议，并在700 MHz频段建立一个批发运营商，该运营商可能在2022年投入使用。
- 波兰一直在寻求欧盟委员会的帮助，要求乌克兰改善电信行业的数字整合。虽然电信公司为抵达的乌克兰人提供了波兰SIM卡，但大多数乌克兰人将他们目前的SIM卡与欧洲电信网络联系起来，以便与亲人保持联系。对于也抵达其他欧盟国家的移民来说，高漫游率可能使他们难以保持联系。因此，为了降低漫游费，欧洲运营商必须与乌克兰同行达成谅解。
- 在过去的几年里，随着智能手机使用量的增长，该国在各种应用软件中大量应用了云计算。到 2030 年，波兰企业和政府组织广泛采用云计算将产生波兰年度 GDP 的 4% 的价值。此外，超过十分之七的企业声称已经或计划将数据或应用程序迁移到云端。近 60% 的受访者已转为或计划转为远程工作。此外，8%的受访者计划在2021年使用或已经使用AI和ML解决方案。
- 今年早些时候，波兰有 3286 万互联网用户，87.0% 的人可以访问互联网。根据Kepios的数据，波兰的互联网用户数量在去年和今年之间增加了15,000（+0.05%）。令人鼓舞的是，波兰今年可能会有2633万智能手机用户。在预测的年份中，月活跃用户数量预计将增加约600万，估计达到3232万。所有每月至少使用一次设备的人，无论年龄大小，都包括在统计中。
- 云加速了电信业务的数字化转型。它有帮助破坏和重塑当代经济的历史。根据毕马威波兰的研究，近三分之二的波兰企业表示，他们今年将把年销售额的5%投资于数字化转型。
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波兰电信行业概况
波兰电信市场本质上是分散的。所研究的市场中的一些主要参与者包括 Orange Polska、Play Communications S.A、TMobile Polska、Polkomtel （Plus） 和 Spectrum。该市场还拥有其他互联网服务提供商 （ISP）、MVNO 和固定线路服务提供商。一些波兰电信公司在国际上非常有竞争力，在全球电信领域占有一席之地。
2022 年 7 月，Orange Polska （Orange） 宣布将与诺基亚的合作关系再延长 10 年。根据协议，诺基亚将即兴改造所有现有网络，包括促进Orange的3G网络退役的硬件，以及能够重新分配频率以增加Orange的4G容量和覆盖范围的基础设施解决方案。该网络将继续更新到 2025 年。
2022 年 5 月，波兰领先的电信公司之一 Vectra 宣布通过 XGS-PON 10G 技术推出其首个 10Gbps 服务。首批提供高速服务的九个城市包括华沙、格丁尼亚、格但斯克、弗罗茨瓦夫和奥尔什丁。
波兰电信市场领导者
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Orange Polska SA
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Play Communications S.A
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T-Mobile Polska S.A.
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Polkomtel Sp. z o.o.
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Spectrum Poland
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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波兰电信市场资讯
- 2022 年 11 月：波兰主要电信运营商 Polkomtel 宣布推出该国首个商用 5G 网络。部署仍处于早期阶段，到目前为止，需要在七个重要城市运行一个由100个发射机组成的网络：华沙、格但斯克、卡托维兹、罗兹、波兹南、什切青和弗罗茨瓦夫。据当地新闻来源报道，共有 900,000 人被覆盖。
- 2022 年 10 月：Orange Polska 宣布与 Dimetor 合作，使无人机操作成为可能。来自Orange波兰创新、移动网络、战略、营销和ICT部门的团队与GOF 2.0 EU项目和Dimetor的团队合作，评估无人机在天空中的安全运行是否可行。
波兰电信行业细分
电信或电信是通过电磁手段远距离传输信息。
波兰电信市场包括基于固定网络、移动网络和电信塔等连接的深入趋势分析。电信服务分为语音服务（有线和无线）、数据和消息服务、OTT和付费电视服务。电信服务的采用可能受到多种因素的推动，包括对5G的需求不断增长。
上述所有细分市场的市场规模和预测均以价值（百万美元）提供。
| 按服务细分（覆盖范围包括整个服务细分市场的每用户平均收入、2020 年至 2027 年期间每个细分市场的市场规模和估计以及深入的趋势分析） | 语音服务 | 有线 |
| 无线的 | ||
| 数据和消息服务（覆盖范围包括互联网和手机数据包、套餐折扣） | ||
| OTT 和付费电视服务 |
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波兰电信市场研究常见问题解答
目前波兰电信市场规模是多少？
波兰电信市场预计在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 6%
谁是波兰电信市场的主要参与者？
Orange Polska SA、Play Communications S.A、T-Mobile Polska S.A.、Polkomtel Sp. z o.o.、Spectrum Poland 是在波兰电信市场运营的主要公司。
这个波兰电信市场涵盖什么年份？
该报告涵盖了波兰电信市场多年来的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了波兰电信市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
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波兰电信行业报告
2023 年波兰电信市场份额、规模和收入增长率的统计数据，由 Mordor Intelligence™ Industry Reports 创建。波兰电信分析包括到 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本，作为免费报告PDF下载。
