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塑料瓶和容器市场规模和份额分析 - 增长趋势和预测（2024 - 2029 年）

塑料瓶和容器市场按原材料（PET、PP、LDPE、HDPE）、最终用户垂直（饮料、食品、化妆品、药品、家庭护理）和地理位置进行细分。

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塑料瓶和容器市场规模

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塑料瓶容器市场行业概况
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研究期 2019 - 2029
估计的基准年 2023
CAGR 5.30 %
增长最快的市场 亚太地区
最大的市场 北美
市场集中度 低的

主要参与者

塑料瓶容器市场行业主要参与者

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塑料瓶及容器市场分析

2020年塑料瓶和容器市场估计为1042.8亿美元，预计到2026年将达到1521.8亿美元，2021年至2026年的复合年增长率为5.3%。塑料包装正在成为深受消费者欢迎，市场一直在开发和利用可回收和再利用的塑料来制造包装产品。例如，2019 年 10 月，宝洁公司 (PG) 宣布，其清洁品牌 Fairy、Flash 和 Viakal 可能会通过将消费后和后再生塑料的使用量增加到 9,000 吨来取代供应链中的原生塑料。工业树脂。这相当于欧洲 650 万人每天产生的垃圾量。该公司的计划预计每年将欧洲家庭清洁品牌总共 3 亿个瓶子转化为 100% 回收或部分回收的塑料。

  • 越来越多地采用轻型包装方法正在推动市场发展。塑料因其重量轻而备受推崇。据 Custom-Pak 称，尽管超过 50% 的欧洲商品采用塑料包装，但这些塑料仅占所有包装重量的 17%。此外，塑料两层。盎司瓶重仅 0.023 磅，而玻璃瓶重 0.177 磅。尽管在分析单个瓶子时这只是一个很小的差异，但在批量订购托盘时，它可能会产生巨大的数字，从而影响公司的利润率。
  • 而另一方面，铝制饮料罐的需求量也很大。空铝罐的平均重量为 14.9 克。虽然这些材料重量轻，但与塑料瓶相比，饮料罐在运输过程中损坏的可能性较高。因此，塑料的轻质特性推动了其在瓶子和容器制造中的采用。
  • 然而，有关塑料使用的环境问题正在限制市场增长。自过去十年以来，人们对塑料使用有害影响的认识急剧增强。政府开展的许多公共活动和举措提高了公众的认识。因此，过去几年塑料包装的消费受到了重大影响。
  • 例如，2019 年 10 月，印度食品安全标准局 (FSSAI) 考虑了减少食品包装中塑料使用的关键法规，为此，该机构正在研究对水瓶等小包装商品制定法规的可能性。此外，该机构的目标是取消关于使用不透明瓶装饮用水的规定，从而方便企业研究使用目前使用的 PET 瓶以外的替代品的可能性。
  • 此外，随着 COVID-19 疫情影响市场，全球各国似乎正在转向使用一次性塑料。此外，为了满足一次性塑料包装和医疗用品需求激增的需求，供应链也面临着压力。多个国家的政府，例如印度的泰米尔纳德邦政府，在 COVID-19 造成的破坏后暂停了零售贸易中对一次性塑料瓶和塑料袋的禁令。
  • 星巴克等一些快餐和零售连锁店禁止使用可重复使用的杯子和食品容器，以遏制病毒的传播。而美国缅因州推迟了塑料袋禁令，而新罕布什尔州和马萨诸塞州剑桥市则在疫情期间禁止使用可重复使用的塑料袋，同时要求零售商店使用一次性纸袋或塑料袋。纽约州一次性塑料袋禁令于2020年3月1日生效，执行日期推迟至2020年5月15日。塑料需求的如此激增可能会导致短期举措的暂时改变以及向循环经济转型的目标。除此之外，它可能会给塑料制造链带来压力。

塑料瓶和容器市场趋势

PET 占有重要的市场份额

  • 与其他产品相比，塑料包装越来越受到消费者的欢迎，因为塑料包装重量轻且易于操作。同样，即使是主要制造商也更喜欢使用塑料包装解决方案，因为其生产成本较低。与玻璃相比，采用 PET 可以减轻高达 90% 的重量，从而实现更经济的运输过程。目前，由 PET 制成的塑料瓶正在广泛取代笨重且易碎的玻璃瓶，因为它们为矿泉水和其他饮料提供可重复使用的包装。
  • 根据国际瓶装水协会的数据，瓶装水是美国消费最多的饮料产品（按体积计算）。据国际瓶装水协会（IBWA）报告显示，美国瓶装水平均销售额达185亿美元，增长8.8%。人均瓶装水消费量超过42加仑，增长6.2%。随着这种上升趋势可能持续下去，将推动瓶装水包装对 PET 的需求。
  • 另一方面，食品和饮料领域是 PET 包装产品的最大需求来源。据英国塑料联合会（BPF）统计，全球市场上超过70%的软饮料采用PET塑料瓶包装。相比之下，只有 30% 的产品采用其他各种包装材料包装，例如玻璃瓶、金属罐和纸质纸盒。
  • 2020年，食品包装透明化已成为趋势。除了标签上列出的成分之外，消费者还希望在购买前看到实物产品。在单份番茄酱、调味品和烧烤酱市场中，聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶正在取代玻璃瓶。许多公司都选择聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 制成的瓶子，因为 PET 与玻璃一样透明，而且不易破裂。
  • 此外，在饮料行业，由于可口可乐和百事可乐等主要饮料公司的可持续包装政策，可回收PET（rPET）的采用出现了巨大的增长。 2019 年 7 月，可口可乐宣布 GlacéauSmartwater、Honest Tea 和 Chaudfontaine 品牌以及 HBC 水（瑞士销售的产品）将采用再生聚对苯二甲酸乙二醇酯 (rPET) 装瓶。
  • 此外，其他行业参与者也在加大对新技术的投资，以实现不可回收的 PET 塑料废物的循环利用。例如，2019 年 10 月，石油和天然气行业的重要参与者 BP PLC 开发了一种创新的强化回收技术。该技术能够处理目前尚未回收的 PET 塑料废物。该公司计划于 2020 年在美国完成试点工厂。在大规模范围内，该技术可能会提供将数十亿个来自垃圾填埋场和焚烧厂的彩色 PET 瓶和食品托盘进行转化的潜力。
  • 此外，战略合作伙伴关系也正在推动 PET 瓶和容器市场的增长。例如，2019 年 10 月，奥地利回收机械制造商 Erema Group GmbH 与意大利拉伸吹塑机制造商 Sipa SpA 合作，开发了一种有效回收 PET 薄片的方法，以生产批准用于食品接触的瓶坯。
塑料瓶容器市场行业主要趋势

亚太地区将见证显着增长

  • 由于中国和印度这两个人口稠密的国家的存在，预计亚太地区将获得最快的增长。在这些国家，可支配收入的增加将补充食品饮料、药品、宠物食品、化妆品等行业的增长，从而有助于塑料瓶及容器市场的繁荣。
  • 随着中国经济的快速增长，消费者在香水和化妆品等个人和家庭护理产品上的支出不断增加。根据中国国家统计局的数据，2019年12月化妆品零售总额为279.6亿元人民币，而2018年12月为247.2亿元人民币。因此，国内企业存在增长机会，因为他们可能会遇到需求增加用于化妆品行业的塑料瓶和容器。
  • 此外，日本是继美国之后增长最快的制药业之一，并不断关注强大的创新和专利药物。日本政府还通过放松对国际公司投资的管制来促进这一增长，从而推动该国的制药市场。
  • 此外，预计印度食品和饮料行业使用的塑料包装也会增加，特别是最近全国范围内的封锁，这增加了对更长期食品储存的需求。此外，2019 年 11 月，可口可乐委托发布的一份关于塑料废物和回收塑料的新报告敦促食品和饮料公司，特别是东盟饮料行业，主要考虑建立主要专注于 PET 的非营利设施回收利用是解决该地区塑料垃圾危机的一种具有巨大潜力的手段。
  • 此外，亚洲正在成为可持续发展讨论的关键地区，主要是因为消费者群体正在迅速增长，随之而来的是对包装的需求。嘉吉在印度广受欢迎的食用油品牌 Gemini、Sweekar 和 NatureFresh 已减少了部分包装中使用的约 25% 的塑料，从而在 2018 年减少了 562,000 磅包装中的塑料使用量。
  • 此外，该公司还减少了其所有平台和产品中使用的原材料塑料的数量。例如，嘉吉与陶氏化学合作重新配制塑料材料，使其 90% 的塑料包装可回收。该公司还设定了到 2020 年底为 Gemini、Sweekar 和 NatureFresh 品牌使用 100% 可回收包装的目标。
塑料瓶容器市场行业增长率

塑料瓶及容器行业概况

塑料瓶和容器市场本质上是分散的。主要参与者包括 ALPLA、Amcor plc、BERICAP GmbH Co. KG、Graham Packaging Company 和 Plastipak Holdings Inc. 等。对食品和饮料的需求不断增加等因素将为塑料瓶市场提供可观的增长机会。因此，很多企业都将这个市场视为新兴市场。最近的一些进展是：。

  • 2020 年 3 月 - ALPLA 与装瓶和包装系统专家 KHS 共同开发了 1 升可重复使用的 PET 瓶。可再填充的瓶子比目前可用的标准瓶子轻十克，并且可以使用回收材料。
  • 2020 年 2 月 - Amcor PLC 在多种维生素类别中展示了由 100% 消费后回收成分 (PCR) 树脂制成的 PET 容器的开发和推出。该公司为重新设计复合维生素的健康科技公司 Ritual 开发了两种尺寸的新型透明瓶子，分别为 100 立方厘米和 150 立方厘米。

塑料瓶和容器市场领导者

  1. Amcor PLC

  2. Gerresheimer AG

  3. ALPLA Group

  4. Graham Packaging Company LP

  5. Container Corporation of Canada Ltd

*免责声明：主要玩家排序不分先后

Amcor PLC、Gerresheimer AG、ALPLA Group、Graham Packaging Company LP、Container Corporation of Canada Ltd
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塑料瓶和容器市场报告 - 目录

  1. 1. 介绍

    1. 1.1 研究假设和市场定义

      1. 1.2 研究范围

      2. 2. 研究方法论

        1. 3. 执行摘要

          1. 4. 市场动态

            1. 4.1 市场概况

              1. 4.2 行业价值链分析

                1. 4.3 行业吸引力 - 波特五力分析

                  1. 4.3.1 新进入者对供应商议价能力的威胁

                    1. 4.3.2 买家的议价能力

                      1. 4.3.3 新进入者的威胁

                        1. 4.3.4 竞争激烈程度

                          1. 4.3.5 替代品的威胁

                          2. 4.4 市场驱动因素

                            1. 4.4.1 越来越多地采用轻量化包装方法

                            2. 4.5 市场限制

                              1. 4.5.1 关于塑料使用的环境问题

                              2. 4.6 Covid-19 对行业影响的评估

                              3. 5. 市场细分

                                1. 5.1 原料

                                  1. 5.1.1 宠物

                                    1. 5.1.2 聚丙烯

                                      1. 5.1.3 低密度聚乙烯

                                        1. 5.1.4 高密度聚乙烯

                                          1. 5.1.5 其他原材料

                                          2. 5.2 最终用户垂直领域

                                            1. 5.2.1 饮料

                                              1. 5.2.2 食物

                                                1. 5.2.3 化妆品

                                                  1. 5.2.4 药品

                                                    1. 5.2.5 家居护理

                                                      1. 5.2.6 其他最终用户垂直领域

                                                      2. 5.3 地理

                                                        1. 5.3.1 北美

                                                          1. 5.3.2 欧洲

                                                            1. 5.3.3 亚太

                                                              1. 5.3.4 拉美

                                                                1. 5.3.5 中东和非洲

                                                              2. 6. 竞争格局

                                                                1. 6.1 公司简介

                                                                  1. 6.1.1 ALPLA Group

                                                                    1. 6.1.2 Amcor PLC

                                                                      1. 6.1.3 Gerresheimer AG

                                                                        1. 6.1.4 Graham Packaging Company

                                                                          1. 6.1.5 Container Corporation of Canada Ltd

                                                                            1. 6.1.6 Altium Packaging LLC

                                                                              1. 6.1.7 Alpha Packaging

                                                                                1. 6.1.8 Plastipak Holdings Inc.

                                                                                  1. 6.1.9 RESILUX NV

                                                                                    1. 6.1.10 Greiner Packaging GmbH

                                                                                      1. 6.1.11 Comar LLC

                                                                                    2. 7. 投资分析

                                                                                      1. 8. 市场机会和未来趋势

                                                                                        **视供应情况而定
                                                                                        bookmark 您可以购买此报告的部分。查看特定部分的价格
                                                                                        立即获取价格明细

                                                                                        塑料瓶及容器行业细分

                                                                                        塑料瓶和容器主要由塑料树脂制成，例如PET、PP和HDPE等。塑料的使用确保了包装的耐用性，并保留了产品的营养成分和化学特性，该市场由各种最终用户垂直领域组成，例如饮料、食品和化妆品。

                                                                                        原料
                                                                                        宠物
                                                                                        聚丙烯
                                                                                        低密度聚乙烯
                                                                                        高密度聚乙烯
                                                                                        其他原材料
                                                                                        最终用户垂直领域
                                                                                        饮料
                                                                                        食物
                                                                                        化妆品
                                                                                        药品
                                                                                        家居护理
                                                                                        其他最终用户垂直领域
                                                                                        地理
                                                                                        北美
                                                                                        欧洲
                                                                                        亚太
                                                                                        拉美
                                                                                        中东和非洲

                                                                                        塑料瓶和容器市场研究常见问题解答

                                                                                        塑料瓶和容器市场预计在预测期内（2024-2029）复合年增长率为 5.30%

                                                                                        Amcor PLC、Gerresheimer AG、ALPLA Group、Graham Packaging Company LP、Container Corporation of Canada Ltd 是塑料瓶和容器市场运营的主要公司。

                                                                                        预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。

                                                                                        2024年，北美在塑料瓶和容器市场中占据最大的市场份额。

                                                                                        该报告涵盖了塑料瓶和容器市场的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了塑料瓶和容器市场的多年市场规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。

                                                                                        塑料瓶及容器行业报告

                                                                                        由 Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年塑料瓶和容器市场份额、规模和收入增长率统计数据。塑料瓶和容器分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本：免费报告 PDF 下载。

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