| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 184.44 Billion |
| 市场规模 (2029) | USD 253.05 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.12 % |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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医药CMO市场分析
预计2024年制药CMO市场规模为1711.8亿美元，预计到2029年将达到2303.8亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为6.12%。
由于对仿制药和生物制剂的需求不断增长、业务的资本密集型性质以及复杂的制造要求，许多制药公司已经认识到与 CMO（合同制造外包）签订临床和生产合同的潜在盈利能力。商业阶段制造。
- 推动制药行业 CMO 增长的最重要因素是对最先进工艺和生产技术的需求不断增长，事实证明，这些技术在满足监管要求方面非常有效。
- CMO 正在将整合作为在竞争激烈的市场中提高盈利能力的一种手段。大型 CMO 可以通过整合扩大其地域影响力并渗透多个市场。例如，2020年1月，韩国生物仿制药制造商Celltrion宣布，计划在五年内投资5.14亿美元，建设其位于武汉的新工厂，这是中国规模最大的生物制剂工厂，产能为12万升。新工厂旨在为当地市场开发和生产生物制剂，并为中国生物技术公司的新兴浪潮提供合同工作。
- 此外，制药公司一直将其优先重点放在核心能力领域。因此，他们不愿意在配制最终剂量的药物时分配可用的资源、专业知识和技术。竞争的加剧和利润率的下降迫使制药公司重新审视其生产流程和研发活动，而不是制造配方药物以保持市场竞争力。
- 随着制药行业的持续增长，特别是在 Covid-19 大流行之后，制药创新公司需要储备新药。然而，他们没有资源来发现、开发和制造产品。因此，对 CMO 的要求非常重要。
- 此外，由于劳动力成本低、资本和管理成本低（与美国和欧洲相比）、税收优惠以及估值被低估，中国、印度和日本等国家在制药 CMO 市场中占有很大份额。货币组合为制药公司外包给这些国家提供了显着的成本优势。
- 推动亚太地区制药行业 CMO 增长的最重要因素是对稳健流程和生产技术的需求不断增长，事实证明，这些技术在满足监管要求方面非常有效。
- COVID-19 的爆发对市场产生了积极影响，因为制药公司突然面临着生产可能需要的数百万剂疫苗的挑战。辉瑞（Pfizer）和阿斯利康（AstraZeneca）等许多公司将非 COVID-19 生物制剂从其专有制造网络中转移出来，为新疫苗腾出空间。由于新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗和药物的时间紧迫以及生产规模扩大的挑战，随着疫情的爆发，CMO 以前所未有的速度签署了合同制造服务协议。
制药 CMO 市场趋势
研发投资的增加预计将推动市场
- 美国是最大的制药市场之一，约占制药和生物技术市场研发支出的一半。 CMO 在这个市场中发挥着至关重要的作用，投资新设施和技术来为各种外包实体提供服务。此外，公司不仅通过内部投资从亚洲业务中获益，而且还寻求基于研究的合作伙伴关系，以获得高端采购专业知识、建立药物发现并在亚洲进行投资。
- 中国专业生产皮肤科和抗结核药品的华邦制药是中国发展最快的药品生产企业之一，主要依靠研发和市场拓展。 CMO 可以利用其研发和复杂制造能力的专业知识来满足大型仿制药和生物技术公司的需求。
- 市场上企业的工作原则逐渐发生变化，导致模式从控制成本转向重新强调增值服务。他们还允许他们融入公司的价值链。美国药品合同制造市场高度分散，拥有 150 多家 CMO，导致竞争（在价格方面），并对 CMO 的收入产生影响。
- 预计注射剂和无菌液体制剂领域的研发投资和产能扩张。小型生物技术公司可以获得专业知识和资源，这有助于他们加快研发活动。药物开发中更高的技术复杂性和更高的目标特异性有助于降低平均研发成本，因为公司识别具有分子特征的药物，而不是使用试错方法来寻找以所需方式发挥作用的化合物。
- 此外，市场供应商正在扩大其研究服务，以满足制药公司的动态需求，从而推动特定市场的发展。据 Evaluate Pharma 预计，到 2026 年，瑞士罗氏公司预计将在药品研发 (RD) 上花费 140 亿美元。其他预计研发支出较高的公司包括默克公司、辉瑞公司和强生公司。
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北美将占据重要市场份额
- 美国合同制造组织 (CMO) 已从最初提供基本制造服务发展成为满足市场和外包商需求的广泛服务。美国制药行业的稳定增长以及主要制药公司专注于其核心竞争力以提高利润率的外包不断增加，推动了该国市场的发展。
- 更严格的国内法规可确保 CMO 遵守卓越的制造质量和最终产品。例如，制造自体或同种异体疗法很复杂，制造工厂必须获得 GMP 认证。
- 该国已成为最大的药品市场之一，占制药和生物技术市场研发支出的近一半。因此，CMO 在这个市场中发挥着关键作用，并投资了新的设施和技术来满足各种外包商的需求。该国正在经历细胞、肽和基因治疗等特定领域的制造能力短缺。过去两年里，集体管理组织扩大了制造基地。
- 加拿大的制药业是产品最具创新性的行业之一。制药业是加拿大经济的关键部门，得到加拿大政府的支持，为制药公司提供有利的商业环境，并可以利用资产实现短期和长期业务战略。
- 在专利悬崖之后，该国的制药公司正在重组并寻找基于第三方合作伙伴关系和外部网络的新商业模式。这种商业模式主要依靠外包大部分业务，包括制造，为该地区的CMO提供了良好的增长机会。
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医药CMO行业概况
尽管所研究的市场高度分散，但主要供应商占据了大部分市场份额。研究市场中许多参与者的存在会影响服务的定价，使其成为直接竞争因素，特别是对于小规模供应商而言。所研究市场中的供应商预计将专注于提供一站式服务，为他们提供竞争优势。这些做法对于拥有大量资金的 CMO 来说是可能的。这一因素加剧了竞争并创造了新参与者的进入壁垒。市场上的一些主要参与者包括 Patheon Inc. (Thermo Fisher Scientific Inc.)、Lonza Group、Catalant Inc.、Pfizer CentreOne (Pfizer Inc.)、Boehringer Ingelheim Group 等。
2023 年 6 月，康泰伦特开发出集成开发、生产和供应解决方案 OneBioSuite，涵盖各种生物模式，包括 mRNA、细胞和基因疗法、抗体和重组蛋白以及重组蛋白。扩展服务的首次亮相将与 Catalent 参加 2023 年 6 月 5 日至 8 日在波士顿举行的 BIO 国际大会（785 号展位）同时进行。
2022 年 12 月，RedHillBiopharma 用于治疗幽门螺杆菌感染的药物 Talicia 将继续由 Recipharm 进行商业生产直至 2026 年。RedHilland Recipharm 自 2015 年以来一直密切合作开发和生产 Talicia（缓释胶囊、奥美拉唑镁、阿莫西林和利福布汀，10毫克/250 毫克/12.5 毫克）。
制药 CMO 市场领导者
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Catalent Inc.
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Recipharm AB
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Jubilant Biosys Ltd.(Jubilant Pharmova Ltd)
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Patheon Inc. (Thermo Fisher Scientific Inc.)
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Boehringer Ingelheim Group
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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制药 CMO 市场新闻
- 2023 年 1 月：Catalent 宣布与 EthicannPharmaceuticals Inc. 签署了开发和许可协议，EthicannPharmaceuticals Inc. 是一家加拿大/美国专业制药公司，专门利用 Zydisorally 崩解片 (ODT) 技术开发高价值大麻素药物疗法，以推进 Ethicann 的临床药物管道。根据协议，康泰伦特将利用其 Zydis 技术生产含有大麻二酚 (CBD) 和四氢大麻酚 (THC) 的药品，供 Ethicann 用于各种病症的临床试验。
- 2022 年 10 月：Recipharm 在其位于德国瓦瑟堡的工厂投资了一条新的预灌封注射器和药筒高速灌装线，以满足客户对高增长文件格式、国际合同开发和制造组织 (CDMO) 不断增长的需求）。这项投资预计将进一步加强 Recipharm 需要无菌灌装的注射药品的整个制造服务，作为最近投资和扩展更重要业务计划的一部分。
医药CMO行业细分
合同制造是外包，制造商与另一家制造公司就其零件、产品或组件签订正式协议。前制造商在其产品的制造过程中使用这些。合同制造组织（CMO）是服务于制药行业并为客户提供从药物开发到制造的全面服务的组织。外包给 CMO 可以让制药客户在不增加管理费用的情况下扩展其技术资源。客户可以通过专注于核心能力和高价值项目来管理其内部资源和成本，同时减少或不增加基础设施或技术人员。
药品合同制造组织 (CMO) 市场按服务类型（活性药物成分 (API) 制造（小分子、大分子、高效 API (HPAPI)）、成品剂型 (FDF) 开发和制造（固体剂型）细分（片剂）、液体剂型、注射剂型）、二次包装），按地理位置（北美（按服务类型细分、按国家/地区细分（美国、加拿大））、欧洲（按服务类型细分（按国家/地区细分）英国、德国、法国、意大利、欧洲其他地区）、亚太地区（按服务类型细分、按国家/地区细分（中国、印度、日本、澳大利亚、亚太地区其他地区））、拉丁美洲（按服务细分类型、按国家/地区细分（巴西、墨西哥、阿根廷、拉丁美洲其他地区）、中东和非洲（按服务类型细分、按国家/地区细分（阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、南非、中东和非洲其他地区） ））。市场规模和预测均按所有细分市场的十亿美元价值提供。
| 按服务类型 | 活性药物成分 (API) 制造 | 小分子 | ||
| 大分子 | ||||
| 高效 API (HPAPI) | ||||
| 成品剂型 (FDF) 开发和制造 | 固体剂型 | 平板电脑 | ||
| 其他类型（胶囊、粉剂等） | ||||
| 液体剂型 | ||||
| 注射剂配方 | ||||
| 二次包装 | ||||
| 按地理^ | 北美 | 美国 | ||
| 加拿大 | ||||
| 欧洲 | 英国 | |||
| 德国 | ||||
| 法国 | ||||
| 意大利 | ||||
| 欧洲其他地区 | ||||
| 亚太 | 中国 | |||
| 印度 | ||||
| 日本 | ||||
| 澳大利亚 | ||||
| 亚太其他地区 | ||||
| 拉美 | 巴西 | |||
| 墨西哥 | ||||
| 阿根廷 | ||||
| 拉丁美洲其他地区 | ||||
| 中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 沙特阿拉伯 | ||||
| 南非 | ||||
| 中东和非洲其他地区 | ||||
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制药 CMO 市场研究常见问题解答
医药CMO市场有多大？
预计2024年医药CMO市场规模将达到1711.8亿美元，到2029年将达到2303.8亿美元，复合年增长率为6.12%。
目前医药 CMO 市场规模有多大？
2024年，医药CMO市场规模预计将达到1711.8亿美元。
医药 CMO 市场的主要参与者有哪些？
Catalent Inc.、Recipharm AB、Jubilant Biosys Ltd.(Jubilant Pharmova Ltd)、Patheon Inc. (Thermo Fisher Scientific Inc.)、Boehringer Ingelheim Group 是在医药 CMO 市场运营的主要公司。
医药CMO市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区的医药 CMO 市场份额最大？
2024年，北美将占据医药CMO市场最大的市场份额。
该制药 CMO 市场涵盖哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023年，医药CMO市场规模预计为1613.1亿美元。该报告涵盖了以下年份的制药 CMO 市场历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了以下年份的制药 CMO 市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
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Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年制药 CMO 市场份额、规模和收入增长率统计数据。制药 CMO 分析包括对 2029 年的市场预测展望和历史回顾。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
