支付网关市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 162.7亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 348亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 16.43 % |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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支付网关市场分析
支付网关市场规模预计到 2024 年为 162.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 348 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 16.43%。
此外，由于新冠肺炎 (COVID-19) 大流行，全球数百万人被隔离，导致全球商品、服务和娱乐的在线销售增长。 ACI Worldwide 对全球在线零售商的数百笔交易进行的研究显示，今年大多数零售行业的交易量较前几年同期增长了 74%，推动了市场的增长。
- 过去几年，支付方式以令人眼花缭乱的速度发展，从代币系统到现金池和无现金支付。支付网关允许任何企业（例如实体或在线零售）通过客户首选的银行收款，而不会泄露敏感数据。在每个行业中，集成支付网关已成为每个组织的重要组成部分之一。此外，预计整个预测期内在线交易量将不断增加，以推动市场扩张。
- 由于电子商务销售额的增加和全球互联网的高普及率，金融服务公司能够为客户提供独特的数字服务，这有助于支付网关市场的增长。高速互联网的日益普及和可用性将继续推动支付网关市场的扩张。
- 全球移动支付需求不断增长也推动了支付网关市场的发展。使用移动支付进行各种交易，例如购买外卖、购买电影票和升级智能手机游戏，预计将在预测期内推动市场的扩张。此外，发达国家和发展中国家都使用借记卡或信用卡进行这些付款。预计这一方面将有助于所研究的市场进一步增长。这是因为在智能手机上进行支付非常方便，并且能够在智能手机上保存卡信息。
- 由于大多数客户都会保存银行卡详细信息，因此窃取数据的网络攻击案例数量可能会不断增加，这是一种限制。此外，其他因素，例如偏远地区缺乏互联网接入、跨境支付没有国际标准以及不同国家不同的政府限制，可能会在研究期间抑制市场。
- 由于封锁导致全球向电子商务转变，COVID-19 大流行以及随后的封锁对支付网关市场产生了负面影响，这导致了许多支付网关的推出，这些网关促进了从电子商务网站在线购买的在线支付。商业网站。因此，尽管发生了大流行危机，但市场仍在扩大。由于 UPI 在大流行后的综合环境中变得越来越重要，因此在预测期内，市场将经历数字领域的增长。
支付网关市场趋势
零售业越来越多地采用支付网关
- 全球零售商店和服务机构正在迅速采用并集成移动支付应用程序（例如 PayPal、Samsung Pay、Apple Pay、支付宝和微信支付）来接受付款。此外，由于生活方式、日常商务的变化以及在线零售的快速增长，预计这一趋势将在预测期内持续下去。全球在线零售的旺盛需求预计将推动在线支付，从而在预测期内推动支付网关市场。
- 零售商正在制定新的战略，以从送货上门和网上购物便利经济中获利。支付网关在支付基础设施中发挥着越来越大的作用。对于连接支付流程的在线购物车、销售点系统和虚拟终端来说，它们是现代经济中必要的连接点。预计这一因素将推动支付网关市场的增长。
- 研究的市场正在随着消费者行为而变化。无现金经济、移动银行、即时支付、数字商务以及监管机构日益增长的影响是影响零售业的一些趋势。在线支付使消费者的支付流程变得更加轻松便捷，消费者可以受益于更短的排队时间、消除手头现金问题以及更快的排队速度。
- 推动本地银行集成支付网关需求的主要因素是银行越来越多地采用数字技术。在进行金融交易时，此支付网关将用户引导至银行，他们可以在其中输入财务信息。该支付解决方案的设置快速而简单，加速了其在中小企业中的采用。因此，对本地银行集成支付网关不断增长的需求预计将推动零售业支付网关市场的增长。
- 例如，总部位于印度的公司 PayU 被认为是最方便的电子商务支付解决方案之一，旨在填补复杂服务提供商留下的空白。 PayU 因其提供的最佳转化率而受到青睐。 Netflix、Airbnb 和 Bookmyshow 等著名公司都使用 PayU 支付网关。 2022 年 11 月，10 分钟杂货配送服务 Zepto 现在将能够通过将 Cashfree Payments 的支付网关 API 集成到其移动应用程序中，提供更快、更直观的支付 UPI 体验。网关具备增值服务能力，让更多商户上线。预计此类举措将推动市场的增长。
- 自封锁以来，电子商务销售额有所增加，尤其是杂货和保健品，尽管许多零售商在物流方面陷入困境。例如，自 COVID -19 爆发以来，英国某些产品的在线零售订单量增长了 200% 以上。
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中国将见证显着增长
- 阿里巴巴和腾讯等中国巨头开创了数字商业支付的先河，并在中国经济从现金转向的过程中发挥了重要作用。这些公司的移动支付产品支付宝和微信支付迅速重塑了中国的支付格局。它们也是世界上最大的国家之一。
- 中国银联借记卡和信用卡是最常用的卡品牌。支付宝和微信支付等移动和数字钱包目前主导着该国的在线市场，并增加了实体店。以支付宝和微信支付为首的移动和数字钱包占全国电子商务交易的71%。
- 99 Bill Corporation、YEEPAY 和 Pay Ease 等其他公司也在中国提供支付网关。 99Bill Corporation是一家专注于提供在线支付平台服务以促进中国在线交易的互联网组织。公司注重产业链发展，拥有80多家金融机构，300多个接入点。拥有超过110万商户合作伙伴，涵盖网购、物流、服装、旅游、保险、教育等20个行业。
- 易宝支付是中国另一家领先的支付服务提供商，专注于通过技术和创新提供更好的电子支付解决方案和增值金融服务。该公司接入国内100多家商业银行，是首批获得中国人民银行通用支付牌照的企业之一。
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支付网关行业概览
支付网关市场由 PayPal、PayU、Amazon Payments 和 Stripe 等知名企业高度整合。然而，其他公司正试图通过并购来获得更大的市场份额，以赢得更多的消费者。
2022 年 11 月，领先的 B2B 和 B2C 企业的支付编排平台 BlueSnap 扩大了与顶级电子商务机构 objectsource 的合作伙伴关系，以支持欧洲各地的在线卖家加强 Magento 集成，以适应不断发展的欧盟市场。
2022 年 9 月，英国支付公司 Paysafe 与支付编排平台 Spreedly 结盟，帮助英国和欧洲的商户进行国际支付，从而能够通过 Paysafe 的支付网关进行交易，重点关注电子商务、零售、旅游等领域。 、加密货币和金融服务领域。
2022 年 8 月，金融服务平台 Mswipe Technologies 获得印度储备银行 (RBI) 颁发的主要支付聚合商 (PA) 许可证。获得批准后，Mswipe 可以开发内部在线支付网关。
支付网关市场领导者
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PayPal Holdings, Inc.
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Amazon Pay (Amazon.com, Inc.)
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Stripe, Inc.
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Skrill Limited
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PayU Group
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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支付网关市场新闻
- 2022 年 11 月：全球金融技术平台 Adyen 与北美领先的杂货技术公司 Instacart 合作，作为额外的支付网关处理合作伙伴。作为新合作伙伴关系的一部分，Instacart 将利用 Adyen 功能（包括无 PIN 码借记交易支持）来进一步优化和提高授权率，从而提供更加无缝的客户体验。
- 2022 年 9 月：统一支付接口 (UPI) 领导者 PhonePe 正致力于推出自己的支付网关，作为其基于二维码的 UPI 支付服务和应用内支付的扩展。该网关预计将于 2023 年第一季度推出。
支付网关市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
3.1 市场概况
3.2 行业吸引力模型——“波特五力分析”
3.2.1 新进入者的威胁
3.2.2 消费者的议价能力
3.2.3 供应商的议价能力
3.2.4 替代产品的威胁
3.2.5 竞争激烈程度
3.3 行业价值链分析
3.4 COVID-19 对市场的影响
4. 市场动态
4.1 市场驱动因素
4.1.1 电子商务销售额增加和互联网渗透率高
4.1.2 增加对移动支付的需求
4.1.3 零售业越来越多地采用支付网关
4.2 市场挑战
4.2.1 隐私和安全相关威胁仍然令人担忧
5. 市场细分
5.1 按类型
5.1.1 主办
5.1.2 非托管
5.2 按企业分类
5.2.1 中小企业 (SME)
5.2.2 大型企业
5.3 按最终用户
5.3.1 旅行
5.3.2 零售
5.3.3 BFSI
5.3.4 媒体和娱乐
5.3.5 其他最终用户垂直领域
5.4 地理
5.4.1 北美
5.4.2 欧洲
5.4.3 拉美
5.4.4 亚太地区
5.4.5 中东和非洲
6. 竞争格局
6.1 公司简介
6.1.1 PayPal Holdings Inc.
6.1.2 Amazon Pay
6.1.3 Stripe Inc
6.1.4 Skrill Limited
6.1.5 PayU Group
6.1.6 Adyen NV
6.1.7 Payza
6.1.8 Ingenico Group
6.1.9 Alipay.com
6.1.10 Payoneer Inc
6.1.11 Paytm Mobile Solutions Pvt. Ltd
6.1.12 Verifone Holdings Inc
7. 投资分析
8. 市场机会和未来趋势
支付网关行业细分
支付网关是一种软件和服务器，它共享与涉及特定银行账户的在线交易相关的所有信息，并向客户响应交易的成功或失败。支付行业不断扩大和发展，数字支付和交易量在全球范围内不断增长。随着开放式和封闭式支付平台的老牌供应商争夺支付行业的更大份额，预计它们之间的竞争将会加剧。
支付网关市场按类型（托管、非托管）、企业类型（中小企业 (SME)、大型企业）、最终用户垂直领域（旅游、零售、BFSI、媒体和娱乐）、地理位置（北美）细分、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲）。
上述所有细分市场的市场规模和预测均按价值（十亿美元）提供。
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支付网关市场研究常见问题解答
支付网关市场有多大？
支付网关市场规模预计到 2024 年将达到 162.7 亿美元，复合年增长率为 16.43%，到 2029 年将达到 348 亿美元。
当前支付网关市场规模有多大？
2024年，支付网关市场规模预计将达到162.7亿美元。
谁是支付网关市场的主要参与者？
PayPal Holdings, Inc.、Amazon Pay (Amazon.com, Inc.)、Stripe, Inc.、Skrill Limited、PayU Group 是在支付网关市场运营的主要公司。
支付网关市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区的支付网关市场份额最大？
2024年，北美将占据支付网关市场最大的市场份额。
该支付网关市场涵盖哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023 年，支付网关市场规模估计为 139.7 亿美元。该报告涵盖了支付网关市场的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了支付网关市场的规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
支付网关行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年支付网关市场份额、规模和收入增长率统计数据。支付网关分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
