中国包装市场规模及份额分析-行业研究报告-增长趋势

Q: 目前中国包装市场规模有多大？

2024年，中国包装市场规模预计将达到2036亿美元。 Read More

中国包装市场规模

研究期	2019 - 2029
估计的基准年	2023
市场规模 (2024)	USD 214.23 Billion
市场规模 (2029)	USD 276.29 Billion
CAGR (2024 - 2029)	5.22 %
市场集中度	高的
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后

中国包装市场分析

预计2024年中国包装行业市场规模为2036亿美元，预计到2029年将达到2626.1亿美元，预测期内（2024-2029年）复合年增长率为5.22%。

人均收入的增长以及社会气候和人口结构的变化是对中国包装行业产生重大影响的一些因素。这些变化激发了对新包装材料、方法和形式的需求。

中国的包装行业深受不断变化的人口结构和社会因素的影响，例如不断发展的城市化、人口老龄化、中产阶级的崛起及其不断增长的愿望。这些因素将推动对不同尺寸、材料和格式的新包装的需求。快速的城市化推动了该国对包装食品的需求，从而扩大了包装产品的市场。
中国包装行业的增长主要是由经济的蓬勃发展、城镇化进程的加快以及人民生活质量的提高所驱动。消费者已经转向更安全、方便、独特和环保的包装。根据中国国家统计局的数据，中国约63.9%的人口居住在城市。过去几十年来，中国的城市化率稳步提高。
中国经济的快速发展和生活水平的提高对包装食品产生了巨大的需求。中国城市的经济增长导致中国农村人口迁移到上海和北京等城市地区。这导致了对食品的需求不断增长，并使中国工业成为世界上最大的食品和饮料行业之一，预计这将推动该国对包装解决方案的需求。
技术创新、可持续发展的担忧和有吸引力的经济是中国包装行业显着增长的重要因素。消费者查看包装和与包装互动的方式正在迅速变化。由于对可持续性的日益关注，传统的硬质包装解决方案正在被创新的、更可持续的软包装解决方案所取代。对客户友好型包装和加强产品保护的需求不断增长，预计将推动软包装成为一种可行且具有成本效益的替代品。
此外，由于消费者对延长保质期的包装商品的需求不断增长，市场正在快速增长。然而，包装行业严格的法律法规限制了市场的扩张。
随着 COVID-19 的爆发，包装解决方案供应商面临着各种问题，预计这些问题只会持续很短一段时间。供应链中断、制造原材料缺乏、劳动力短缺、价格波动推高生产成本并导致其超出预算、运输问题等，都是封锁的一些影响。此外，由于以武汉为震中的 COVID-19 疫情爆发，许多企业经历了供应链中断。由于该国不是包装材料的重要生产中心，因此对整个包装行业的影响较小。此外，俄罗斯-乌克兰战争对整个包装生态系统也产生了影响。

中国包装市场趋势

禁塑令塑料包装预计增长缓慢

由于其性能、成本效益和耐用性，塑料是包装中最受欢迎的原材料之一。一些常用的聚合物有聚丙烯 (PP)、聚乙烯 (PE)、聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)、聚氯乙烯 (PVC) 和双向拉伸聚丙烯 (BOPP)。
塑料包装主要用于食品和饮料行业，从密封包装到耐储存的瓶子和容器。塑料推动了食品和饮料行业包装设计的创新。例如，气调包装通过捕获塑料包装中的低氧空气混合物来帮助保持食品新鲜度。这些先进的智能包装技术在确保产品的完整性同时大幅延长其保质期方面发挥着关键作用。
然而，塑料包装必须符合严格的监管要求，尤其是食品、饮料、制药和药品包装领域。例如，中国政府制定了许多法律法规来保护食品和饮料免受包装材料的不利影响。包装企业必须遵守这些法律和认证政策，增加了其经营难度。
此外，根据中国国家卫生健康委员会（NHC）公布的新计划，中国预包装食品的过敏原标签将成为强制性规定。国家卫健委发布GB7718（预包装食品标签通则）征求意见稿，建议修改标签标准，以更好地保护消费者免受潜在虚假或误导性信息的侵害。
COVID-19 传播期间，中国对食品供应链安全的新关注可能会增加该国对软塑料包装的需求。据报道，COVID-19 的爆发被认为是从武汉的一个海鲜和肉类批发市场开始的。因此，未来此类市场可能成为动物传播疾病传播的温床。
此外，中国大量参与生产大量塑料，有助于通过贸易出口创造收入，从而为各种包装公司创造巨大的生产能力。据ITC统计，2021年，中国出口塑料及制品价值约1310.7亿美元，较上年（2020年）出口额约963.8亿美元增长36%。

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食品饮料行业占据最大份额

中产阶级人数的增加增加了对进口食品的需求。这加上高购买力正在推动该地区包装行业的增长。
澳大利亚农业和水资源部表示，中国受到农业资源有限且不断退化的制约，这引发了人们对中国是否有能力通过国内生产满足日益增长的粮食供应需求的担忧。
今后，政府必须寻找替代方案，例如进口食品，这需要可持续的包装，以保护产品免受任何损坏和降解。这反过来又会促进该地区的包装业的发展。
政府针对食品安全程序和食品丑闻的举措导致了现行食品安全法的修订，这将推动该地区的包装行业在包装材料方面寻找更好的选择。
例如，修订后的食品安全法第一条旨在保障食品安全，保障公众健康和生命安全，第二条明确了适用主体。其中之一是用于食品的包装材料、容器、洗涤剂和消毒剂以及用于食品生产和分销的工具和设备的生产和分销。
此外，该国的饮料市场也出现了显着增长。例如，根据ITC数据，2021年，中国进口饮料、烈酒和醋为66.09亿美元，比上一年（2020年）进口额约508万美元增长30%。

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中国包装行业概况

由于 Amcor PLC、Mondi PLC、Sealed Air Corporation、Transpak Inc. 和 Tetra Pak International SA 等一些主要参与者的存在，塑料包装行业的竞争程度较低。通过不断创新产品并在市场上推出支持其增长的新产品的能力，公司可以比竞争对手获得竞争优势。对研发活动和战略并购的大量投资使这些公司在市场上站稳了脚跟。

2022 年 8 月： Amcor 在其位于中国江阴的创新中心网络中增加了一个新设施。由于中国的新工厂，该地区的客户现在可以利用 Amcor 的专业知识来加速生态友好型包装解决方案的开发。新中心将为亚太地区提供包装技术和更环保的材料科学，支持地区繁荣和创新。
2022年5月：美国凯雷投资集团已达成协议，收购中国化妆品包装制造商HCP Packaging（HCP）的全部股份。 HCP总部位于上海，在中国、美国、墨西哥和欧洲拥有十个生产和制造基地。 HCP 还投资并研究可持续包装解决方案。该投资公司将利用其在工业和消费领域的行业专业知识来加快 HCP 的运营并扩大其客户群。

中国包装市场领导者

Sealed Air Corporation
Tetra Pak International SA
Mondi PLC
TransPak, Inc
Amcor PLC
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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中国包装市场动态

2022年8月，著名涂料生产商立邦中国与巴斯夫联合推出环保工业包装，立邦干混砂浆系列产品从此采用。立邦建筑干砂浆产品的创新包装材料已商业化，采用巴斯夫水性丙烯酸分散体Joncryl High-Performance Barrier (HPB)作为阻隔材料。中国将成为巴斯夫水性阻隔涂料第一个应用于工业包装的国家。
2022 年 3 月：中国医药包装制造商烟台新汇包装被德特威勒全资收购。异戊二烯橡胶盘是山东鑫辉生产的弹性体部件之一。据德特威勒称，这些产品增强了其现有的包装和医疗解决方案系列。此次收购旨在支持一家总部位于瑞士的企业加强中国制造商的本地制造和客户服务。宣布收购后，现有的投资组合产品将为中国市场生产，因为该公司打算投资提高新会的制造能力。

中国包装市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 市场概况
4.2 行业价值链分析
4.3 行业吸引力——波特五力分析
- 4.3.1 供应商的议价能力
- 4.3.2 买家/消费者的议价能力
- 4.3.3 新进入者的威胁
- 4.3.4 替代产品的威胁
- 4.3.5 竞争激烈程度
4.4 COVID-19 对行业影响的评估

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
- 5.1.1 电商巨头崛起
- 5.1.2 对包装商品更长保质期的需求不断增加
5.2 市场限制
- 5.2.1 包装行业严格的规章制度
- 5.2.2 环境问题限制市场增长
5.3 全球包装行业概况

6. 市场细分

6.1 按包装材料
- 6.1.1 塑料
- 6.1.2 纸
- 6.1.3 玻璃
- 6.1.4 泡沫
- 6.1.5 金属
6.2 按包装层数
- 6.2.1 主层
- 6.2.2 次要层
- 6.2.3 第三层
6.3 按最终用户行业
- 6.3.1 食品与饮品
- 6.3.2 医疗保健和制药
- 6.3.3 美容及个人护理
- 6.3.4 工业的
- 6.3.5 其他最终用户行业

7. 竞争格局

7.1 公司简介
- 7.1.1 Transpak Inc.
- 7.1.2 Plastipak Holdings Inc.
- 7.1.3 Amcor PLC
- 7.1.4 Guangzhou Yifeng Printing & Packaging Co. Ltd
- 7.1.5 Daklapack Group
- 7.1.6 Mondi PLC
- 7.1.7 Tetra Pak International SA
- 7.1.8 Jiangyin Aluminum Foil Packaging East Asia Co. Ltd
- 7.1.9 Wipak Group
- 7.1.10 Sealed Air Corporation

8. 投资分析

9. 市场机会和未来趋势

**视供应情况而定

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中国包装行业细分

市场根据所研究的市场所考虑的商品的消费情况进行跟踪。该研究追踪了在研究市场运营的中国供应商销售不同类型包装产品所产生的收入。该研究还分析了COVID-19对中国整个包装行业的影响。

中国的包装行业按包装材料类型（塑料、纸张、玻璃、泡沫、金属）、包装层数（一次、二次、三次）和最终用户行业（食品和饮料、医疗保健和制药、美容以及个人护理和工业）。

所有上述细分市场的市场规模和预测均按价值（百万美元）提供。

按包装材料	塑料
	纸
	玻璃
	泡沫
	金属
按包装层数	主层
	次要层
	第三层
按最终用户行业	食品与饮品
	医疗保健和制药
	美容及个人护理
	工业的
	其他最终用户行业