巴西包装市场规模和份额分析-行业研究报告-增长趋势

Q: 目前巴西包装市场规模有多大？

2024年，巴西包装市场规模预计将达到369.8亿美元。 Read More

巴西包装市场规模

研究期	2019 - 2029
估计的基准年	2023
市场规模 (2024)	USD 38.53 Billion
市场规模 (2029)	USD 47.33 Billion
CAGR (2024 - 2029)	4.20 %
市场集中度	低的
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后

巴西包装市场分析

2024年巴西包装市场规模预计为369.8亿美元，预计到2029年将达到454.3亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为4.20%。

在基材选择变化、新市场扩张和所有权动态的推动下，包装行业在过去几年中经历了持续增长。然而，可持续性和环境问题变得越来越重要，纸张、金属、玻璃和塑料包装的创新在市场上不断增长。不可回收塑料包装消费量的增加导致对易于回收和可持续材料的需求更大，例如纸和纸板、回收 PET (rPET) 和生物塑料。
由于生活方式的改变和经济增长，对加工和包装食品的偏好也推动了包装市场的发展。人口向城市中心的转移是加工食品需求增加的主要原因。由于软包装能够延长产品的保质期和可持续性，因此对软包装的需求不断增加。可重复使用的玻璃和塑料等环保包装类型也越来越受欢迎，制造商正在转向可回收包装，以满足消费者的需求。
由于疫情和消费者偏好的变化，巴西的电子商务行业出现了显着增长。不断扩大的零售和电子商务领域以及原材料的便捷获取预计将为巴西市场参与者创造未来的增长机会。对包装食品、饮料和其他产品的需求预计将增加，进一步推动预测期内的市场扩张。
包装行业受到严格的监管，以确保包装产品的安全和质量并保护环境。巴西的食品包装监管结构主要反映了其对区域和国际贸易伙伴的承诺，国家卫生监督局负责制定和执行适用于大多数类型包装食品的法规。
总体而言，在购买力不断增长、现代零售、城市化以及消费者健康和卫生意识不断提高的推动下，对包装产品的需求激增，预计将为后疫情时代的包装行业创造巨大的增长机会。

巴西包装市场趋势

纸和纸板将成为增长最快的领域

巴西纸包装市场的扩张主要得益于其对环境的优势。纸包装重量轻、可生物降解且可回收，使其成为一种环保选择。此外，它还提供了一种灵活且经济的方式来运输、保存和保护各种产品，这对于该地区包装行业的增长至关重要。
巴西的纸张和纸浆行业是该国最成功的农产品出口行业之一，在生产此类产品的国家中名列前茅。纸箱可由多种材料制成，例如纸板、双层纸、白色牛皮纸、回收材料或复合材料。 Combistyle 纸盒包装由 SIG 与巴西最大的牛奶生产商之一 Frimesa 于 2022 年 5 月推出。这些纸盒包装在巴西圣保罗举行的美洲最大的餐饮贸易展 2022 年 APAS 展会上进行了展示。
纸包装市场按类型细分，包括瓦楞纸箱、纸板或纸板箱、纸袋、纸袋和纸袋。瓦楞纸箱比普通纸板箱更坚固，可以在运输和装卸过程中为货物提供可靠的缓冲。瓦楞纸板有多种尺寸，具体取决于其厚度和尺寸。
巴西是南美洲最大的瓦楞纸板市场之一。据巴西地理与统计研究所估计，巴西板材和瓦楞纸板包装产量预计将从2018年的28.9亿美元增至2023年的31.8亿美元。
在预测期内推动巴西纸包装市场增长的另一个因素是创新包装的日益普及。预计智能纸包装将在整个预测期内增加巴西对这些产品的需求。这一趋势预计将进一步促进市场增长，强调可持续和环保包装的重要性。

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制药业将成为增长最快的行业

巴西是拉丁美洲市场份额的主要贡献者之一。该国是该地区成熟的医药市场。该国市场见证了各种产品创新，尤其是全国各地重要供应商的药品包装产品。
此外，巴西拥有拉丁美洲最重要的医疗保健市场，医疗保健支出占GDP的9.1%。根据国际贸易管理局的数据，约有 6,642 家医院，其中 63% 是私立医院。 2021年，约有88,000个医疗保健支持服务机构、502,000名医生和89,000个药房。
此外，据巴西医院联合会称；全国卫生联合会（巴西）；巴西卫生部称，到 2022 年，巴西医院数量将达到 7,191 所。医院的这种增长将为全国药品包装供应商提供更多机会，以满足日益增长的处方药品需求。
据巴西著名药品生产商之一 Europharma 称，巴西制药行业正在经历重大转型。巴西的制药行业已经成熟并变得重要，并且越来越重视创新，2021 年仅在巴西推出的药物中 64% 来自国家制药企业就证明了这一点。
巴西医疗保健行业是价格驱动型的，国内生产的产品具有价格优势，可以卖给政府；企业必须遵守所有卫生注册标准，这对质量至关重要。外国公司应考虑削减成本的措施，并在营销和宣传材料中强调新技术优势。
该地区不断扩大的药品生产、非处方药供应量的增加以及当地企业的大量投资都促进了巴西制药业的巨大增长。这些趋势将导致全国药品包装需求激增。

巴西包装市场：医药行业市场价值（十亿美元），按国家/地区划分，拉丁美洲，2021 年

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巴西包装行业概况

巴西包装行业的特点是分散，主要参与者包括 Westrock 公司、ORBIS 公司、利乐国际公司、Sonoco 产品公司等。这些公司越来越注重开发创新和可持续的包装解决方案，并通过投资和扩张来实现这一目标。

2022 年 11 月，Amcor 宣布向瑞典公司 PulPac 投资 300 万美元，该公司为低成本、高性能纤维包装提供尖端制造技术。 Amcor 只是跨行业联盟的众多主要投资者之一，该联盟旨在加速 PulPac 创新技术的全球采用。

2022 年 9 月，Nefab 推出了 WoodFoam，这是一种环保的纤维基可回收泡沫，是与领先的包装可再生材料供应商斯道拉恩索 (StoraEnso) 合作开发的。这一新解决方案代表了可持续包装的重大进步，很可能会受到具有环保意识的消费者的欢迎。

巴西包装市场领导者

NEFAB Embalagens LTDA
Klabin SA
WestRock Company
SSI Schaefer LTDA
Amcor PLC
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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巴西包装市场新闻

2023 年 3 月：Amcor 和 Nfinite Nanotechnology Inc. 公布了一项合作研究项目协议，旨在测试 Nfinite 纳米涂层技术在增强可回收和可堆肥包装方面的潜力。
2022 年 11 月：巴西塑料研究所与 Think Plastic Brazil 和 ApexBrasil（巴西贸易投资促进局）合作推出了一个新的在线平台。巴西的塑料加工行业将创新、设计和可持续性视为在全球范围内的关键差异化因素。领先的制造商正在积极就成分采购和制造技术做出明智的决策，以适应可持续发展趋势。例如，联合利华推出了使用 50% 再生塑料的 OMO 洗衣液补充装，整体塑料使用量减少了 70%。这些补充包也是可回收的。该产品得到了巴西消费者的积极响应，并扩展到其他南美、欧洲和中东国家。
2022 年 5 月：Ardagh 集团宣布其在巴西的第一家玻璃生产设施的选址。该工厂将设在米纳斯吉拉斯州的茹伊斯德福拉，将为不断增长的巴西市场的领先客户提供可持续的玻璃包装。该工厂将创造约 300 个高质量就业岗位，生产计划于 2024 年上半年开始。Ardagh 对可持续发展的重视及其雄心勃勃的 ESG 目标将为这些集团最环保的工厂提供支持。

巴西包装市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 市场概况
4.2 行业吸引力——波特五力分析
- 4.2.1 供应商的议价能力
- 4.2.2 买家的议价能力
- 4.2.3 新进入者的威胁
- 4.2.4 替代产品的威胁
- 4.2.5 竞争激烈程度
4.3 行业价值链分析
4.4 COVID-19 对行业影响的评估

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
- 5.1.1 对更耐用的包装产品的需求不断增加
- 5.1.2 对可持续和创新食品包装产品的需求不断增长
5.2 市场限制
- 5.2.1 严格的环境法规
5.3 技术快照

6. 市场细分

6.1 按材料类型
- 6.1.1 纸和纸板
- 6.1.2 塑料
- 6.1.3 金属
- 6.1.4 玻璃
6.2 按最终用户行业
- 6.2.1 食物
- 6.2.2 饮料
- 6.2.3 制药
- 6.2.4 消费类电子产品
- 6.2.5 个人/家庭护理
- 6.2.6 其他最终用户行业

7. 竞争格局

7.1 公司简介
- 7.1.1 NEFAB Embalagens LTDA
- 7.1.2 Klabin SA
- 7.1.3 WestRock Company
- 7.1.4 SSI Schaefer LTDA
- 7.1.5 Amcor PLC
- 7.1.6 Trivium Packaging
- 7.1.7 Tetra Pak International SA
- 7.1.8 Smurfit Kappa Group
- 7.1.9 Sonoco Products Company
- 7.1.10 Graphic Packaging International LLC