核医学市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 17.43 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 30.91 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 12.45% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence核医学市场分析
核医学市场在2025年价值174.3亿美元,预计到2030年将攀升至309.1亿美元,以12.15%的复合年增长率扩张。精准肿瘤学协议、新一代放射性药物的快速监管批准以及能够在更早阶段捕获疾病的影像创新是主要增长催化剂。政府支持国内同位素生产的举措、对高成本示踪剂更强的报销以及人工智能驱动的工作流程加速进一步强化了需求。治疗性放射配体正在获得动力,镥-177向前列腺癌以外扩展,而诊断仍凭借锝-99m在SPECT中的根深蒂固使用占据四分之三的收入。北美保持领导地位,但亚太地区以两位数轨迹设定增长步伐,随着基础设施投资和协调法规缩小历史差距。供应链韧性现在塑造竞争战略,推动核医学市场的垂直整合和产能扩张。
关键报告要点
- 按产品类型,诊断在2024年以75.15%的收入份额领先,而治疗以19.78%的复合年增长率推进到2030年。
- 按放射性同位素,锝-99m在2024年占核医学市场份额的42.68%;镥-177预计到2030年以15.37%的复合年增长率增长。
- 按应用,心脏病学在2024年占核医学市场规模的40.82%,而肿瘤学以13.89%的复合年增长率扩展到2030年。
- 按最终用户,医院在2024年以54.26%的份额占主导地位;专业放射性药房预计到2030年以13.43%的复合年增长率上升。
- 按地理区域,北美在2024年占据45.99%的份额,但亚太地区是增长最快的地区,到2030年复合年增长率为12.77%。
全球核医学市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 目标疾病负担增加 | +2.8% | 北美和欧洲，全球溢出 | 长期(≥4年) |
| 靶向放射治疗的采用 | +3.2% | 全球，亚太地区采用加速 | 中期(2-4年) |
| 影像技术进步 | +2.1% | 北美和欧盟核心，亚太地区溢出 | 短期(≤2年) |
| 个性化和精准医学转变 | +2.4% | 发达市场早期采用 | 长期(≥4年) |
| 政府和私人投资重点 | +1.7% | 美国、中国、欧洲 | 中期(2-4年) |
| 治疗诊断学加支持性报销 | +2.9% | 北美和欧盟，全球推广 | 中期(2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
目标疾病负担增加
心血管、肿瘤和神经系统疾病患病率的不断上升正推动临床医生转向提供传统影像无法获得的分子精度的模式。仅心脏病学就在2024年占据40.82%的程序，但随着放射配体治疗在转移适应症中获得证据，肿瘤学显示出最快的扩张。镥Lu 177 dotatate的儿科批准扩大了神经内分泌肿瘤的合格人群，强调了核医学在罕见疾病护理中的覆盖范围。[1]美国食品药品监督管理局，"FDA批准镥Lu 177 dotatate用于12岁及以上胃肠胰神经内分泌肿瘤儿科患者，" fda.gov超高分辨率PET系统现在可以可视化小于2毫米的病变，改善早期神经系统诊断并强化核医学市场在复杂疾病管理中的作用。[2]
靶向放射治疗采用增长
放射配体治疗整合诊断影像和治疗剂量，重塑癌症护理路径。全球治疗诊断学领域预计到2032年将增长五倍，因为锕-225等α发射体表现出更高的肿瘤杀伤效力，促使商业生产扩大。177Lu-PSMA-617的真实世界数据显示73.5%的生存率和临床有意义的PSA反应，鼓励早期阶段部署和扩大适应症。[2]核医学杂志，"NeuroEXPLORER的性能特征，下一代人脑PET/CT成像仪，" snmjournals.org这些结果强化了肿瘤学家和医疗保险支付方的信心，推动核医学市场。
影像模式的技术进步
下一代硬件和人工智能软件正在提高敏感性同时减少辐射剂量。生成式人工智能报告工具将放射科医生周转时间减少多达40%，缓解工作流程瓶颈。虚拟CT算法在不影响诊断价值的情况下将PET/CT研究中的暴露减半。全身PET系统提高敏感性，实现快速、低剂量扫描，扩大核医学市场的患者适用性。
个性化和精准医学转变
基于影像的剂量学和放射组学分析允许针对每个患者量身定制治疗。机器学习模型现在可以从单点扫描计算时间积分活性，与多时点标准的偏差≤27%。具有3.33小时半衰期的铜-61 PSMA示踪剂支持延迟影像以检测微病变，辅助精准肿瘤学项目。这些进展与优先结果优化的基于价值的护理举措保持一致。
约束影响分析
| 约束 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 复杂的多机构监管批准 | -1.8% | 欧盟、新兴经济体、全球 | 长期(≥4年) |
| 短半衰期同位素供应链风险 | -2.3% | 全球、偏远地区 | 短期(≤2年) |
| 程序和设备的高成本 | -1.5% | 新兴市场、成本压力地区 | 中期(2-4年) |
| 技术熟练放射药师短缺 | -1.1% | 亚太地区和发展中经济体 | 长期(≥4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
复杂的多机构监管批准
放射性药物必须符合药物、辐射和有时设备法规，延长时间线并增加成本。欧洲对未获许可制剂运行九个不同框架，分割准入并减缓创新。相反，FDA已减轻低风险诊断的报告负担，突出协调如何改善市场敏捷性。
短半衰期同位素供应链风险
2024年意外反应堆停运将钼-99可用性削减多达100%，减少锝-99m程序并突出核医学市场的慢性脆弱性。基于回旋加速器的镓-68生产提供替代方案，但大多数地区缺乏快速转换的基础设施。
细分分析
按产品类型：治疗在诊断主导中获得优势
诊断在2024年产生75.15%的收入，受锝-99m的普遍性和成熟的SPECT基础设施支持。然而，治疗预计每年增长19.78%，说明向疾病改善治疗的转变。核医学市场中治疗的规模预计在2025年至2030年间将增长两倍多，因为前列腺、神经内分泌和潜在肾癌采用放射配体方案。FDA批准氟吡啶F-18同时将PET扩展到应力测试协议，扩大诊断覆盖范围。
镥-177等β发射体目前主导治疗，但随着产能建设，α发射体正进入临床实践。Eckert & Ziegler的锕-225推出和Curium的扩展镥-177产品线承诺缓解供应瓶颈。诊断正在现代化，因为全身PET和人工智能报告生成渗透常规实践，保持其在核医学市场中的核心作用。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
按放射性同位素：镥-177冲击锝-99m领导地位
锝-99m在2024年保持42.68%的份额，受益于数十年的临床证据和围绕其六小时半衰期建立的全球物流。然而，镥-177以15.37%的复合年增长率推进，反映治疗动力和新兴供应解决方案，如镱-176量子富集。镥-177治疗的核医学市场规模将随着肿瘤学适应症增加而扩大。
氟-18仍是主力PET同位素，利用回旋加速器可扩展性和近两小时半衰期缓解运输。铽-161和铅-212等新型同位素正在试验中进展，提供更高线性能量转移或独特衰变方案，可能进一步多样化核医学市场。
按应用：肿瘤学缩小与心脏病学的差距
心脏影像在2024年占程序的40.82%，由SPECT灌注研究和氟吡啶F-18批准后PET采用扩展推动。然而，随着放射配体治疗获得指导方针认可，肿瘤学预计每年增长13.89%。肿瘤学应用的核医学市场份额将随着生存益处转化为早期阶段使用而稳步上升。
神经学受益于检测前驱阿尔茨海默病淀粉样蛋白和tau沉积的超高分辨率PET。内分泌学继续依赖碘-131治疗甲状腺疾病，而骨科探索骨寻求剂用于疼痛缓解。这些多样化的临床需求维持广泛的程序组合，确保核医学市场的平衡增长。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
按最终用户：集中式放射药房重新定义供应链
医院在2024年占据54.26%的份额，因为大多数影像套房仍基于医院。专业放射药房预计每年增长13.43%，因为中央配制改善同位素利用并最小化浪费。放射药房服务的核医学市场规模将受益于及时物流和交钥匙解决方案。
影像中心利用成本高效的设备租赁和CMS报销改革扩展PET产能。研究机构继续试验新型示踪剂，仅在英国过去十年就启动了超过390项核医学研究。门诊中心采用缩短患者就诊的即时剂量学协议，将准入扩展到门诊设置。
地理分析
北美在2024年产生45.99%的全球收入，受清晰报销、先进基础设施和国内制造举措支持。CMS在2025年的支付分离政策移除一个关键利用障碍，而印第安纳州新兴同位素中心容纳Cardinal Health、礼来和诺华的新设施，强化供应安全。2025年2月首次临床剂量氟吡啶F-18的给药标志一个里程碑，应该扩大核医学市场的心脏PET采用。
亚太地区是增长最快的地区，以12.77%的复合年增长率扩张，因为中国加速国内同位素项目，日本通过GE HealthCare全面收购Nihon Medi-Physics深化行业产能。印度的300多个卓越中心和澳大利亚在先进治疗方面的领先地位进一步推动区域需求。协调法规和基础设施投资正稳步减少历史准入差距，并将亚太地区定位为核医学市场的关键增长引擎。
欧洲保持强大的研发足迹，受Orano Med的铅-212工厂和Curium新镥-177基地等项目推动。尽管国家监管异质性减缓市场进入，但Thera4Care等欧盟资助联盟旨在简化治疗诊断学采用。[3]Curium Pharma，"Curium宣布其荷兰镥-177生产新设施正式开业，" curiumpharma.com自2007年以来分子放射治疗会话增长250%突出临床动力，尽管政策复杂性。这些进展维持欧洲的相关性，尽管与核医学市场内亚太地区相比增长步伐更加温和。
竞争格局
核医学市场显示适度整合。自2020年以来的86次收购说明争夺确保同位素供应和治疗组合的竞赛。诺华通过2亿美元工厂内化美国同位素产能，而GE HealthCare通过收购Nihon Medi-Physics深化亚洲覆盖。Curium通过收购Monrol巩固其镥-177领导地位，增加反应堆和回旋加速器产能以满足癌症治疗需求。
较小的创新者贡献敏捷性和利基专业知识。ASP Isotopes将量子富集应用于镱-176，缓解镥-177瓶颈，而Telix结合人工智能影像算法与专有示踪剂提供集成护理平台。Cardinal Health的全国放射药房网络确保当天PET交付，强调垂直整合分销的优势。监管敏锐度成为差异化因素，因为公司导航可能延迟产品上市的分歧国际框架。
新兴同位素创造白色空间机会。锕-225和铽-161承诺优越的肿瘤疗效，但需要新的生产路线。Telix和Eckert & Ziegler在锕-225技术上的合作伙伴关系例证了旨在克服供应限制的协作模式。对产能、技术和监管一致性的持续投资将在核医学市场在未来十年发展时塑造竞争地位。
核医学行业领导者
-
GE Healthcare
-
Curium
-
Cardinal Health Inc.
-
拜耳股份公司
-
西门子医疗
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：GE HealthCare完成收购Nihon Medi-Physics，获得日本领先放射性药物供应商的完全控制。
- 2025年3月：Curium完成收购Monrol，提升镥-177产量并扩展PET能力。
- 2025年3月：FDA批准Telix的Gozellix前列腺癌影像剂，扩大PSMA靶向诊断选择。
- 2025年2月：FDA接受Telix的TLX250-CDx肾癌影像BLA优先审查。
全球核医学市场报告范围
根据报告范围，核医学属于分子影像领域，涉及使用最少量放射性材料(放射性药物)诊断和治疗疾病。在核医学影像中，放射性同位素被连接到计算机的特定类型摄像头检测，进而提供被检查身体区域的精确图片。
核医学市场按产品和应用细分。基于产品，市场细分为诊断和治疗。基于应用，市场细分为心脏病学、神经学、肿瘤学和其他应用。报告还涵盖不同地区主要国家核医学市场的市场规模和预测。对于每个细分，市场规模以价值(美元)提供。
| 诊断 | SPECT |
| PET | |
| 治疗 | α发射体 |
| β发射体 | |
| 近距离治疗同位素 |
| 锝-99m |
| 氟-18 |
| 碘-131 |
| 镥-177 |
| 其他 |
| 肿瘤学 |
| 心脏病学 |
| 神经学 |
| 内分泌学 |
| 骨科和疼痛管理 |
| 其他应用 |
| 医院 |
| 诊断影像中心 |
| 专业放射药房 |
| 研究机构 |
| 门诊手术中心 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按产品类型 | 诊断 | SPECT |
| PET | ||
| 治疗 | α发射体 | |
| β发射体 | ||
| 近距离治疗同位素 | ||
| 按放射性同位素 | 锝-99m | |
| 氟-18 | ||
| 碘-131 | ||
| 镥-177 | ||
| 其他 | ||
| 按应用 | 肿瘤学 | |
| 心脏病学 | ||
| 神经学 | ||
| 内分泌学 | ||
| 骨科和疼痛管理 | ||
| 其他应用 | ||
| 按最终用户 | 医院 | |
| 诊断影像中心 | ||
| 专业放射药房 | ||
| 研究机构 | ||
| 门诊手术中心 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
2025年核医学市场规模是多少？
市场在2025年达到174.3亿美元，预测复合年增长率为12.15%到2030年。
哪个细分增长最快？
治疗性放射配体是最快的，预计到2030年每年增长19.78%。
北美的份额有多大？
北美占全球收入的45.99%，受有利报销和国内同位素产能支持。
什么驱动亚太地区增长？
医疗基础设施投资、本地同位素生产和监管现代化推动该地区12.77%的复合年增长率。
目前哪种同位素主导诊断？
锝-99m仍是主要诊断同位素，在2024年占收入的42.68%。
行业面临的主要供应链风险是什么？
短半衰期同位素短缺，特别是钼-99，在反应堆停运后可能中断多达100%的正常供应。
页面最后更新于:
