北美乳清蛋白原料市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 10.2亿美元 |
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市场规模 (2029) | USD 12.9亿美元 |
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市场集中度 | 低的 |
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最终用户所占份额最大 | 食品和饮料 |
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CAGR(2024 - 2029) | 4.81 % |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北美乳清蛋白原料市场分析
北美乳清蛋白原料市场规模预计到 2024 年为 10.2 亿美元，预计到 2029 年将达到 12.9 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 4.81%。
公司的战略投资加上日益增长的健身意识消费者推动了乳清蛋白成分的应用，特别是在补充剂和餐饮领域
- 乳清蛋白市场包括食品和饮料和补充剂两大应用。零食细分市场在食品和饮料细分市场中占据主导地位，到2022年将占据48.44%的销量份额。雀巢、Arla Foods和恒天然集团等主要参与者正在广泛投资于产品配方，以满足零食行业需求的激增。在补充剂领域，运动营养品在 2022 年占据主要份额，占销量的 94.6%。这一增长可归因于健身行业对乳清蛋白作为增肌补充剂的需求不断增长。加拿大约有618万会员在健身房注册，即2021年每个健身房约有938名会员。
- 预计饮料细分市场在预测期内的复合年增长率最快，达到 3.37%，其次是调味品/酱料。由于其卓越的营养属性、中性风味、易于消化（即 10 克/小时）以及在饮料系统中的独特功能，乳清蛋白经常用作 RTD 蛋白质饮料的蛋白质来源。 WPC 具有出色的脂肪替代特性，例如通过将等电点保持在 pH 4.4 来实现乳化，从而促进其在调味品、酱汁等中的应用。
- 增长最快的最终用户领域是个人护理和化妆品，预计在预测期内复合年增长率为 4.74%。这是由于美容诊所数量的增加和人均个人外表支出的增加。 2020-2021年，美国个人护理和服务的平均收入和支出增长了19.3%。借助乳清蛋白中的氨基酸，乳清蛋白具有增强的功能，例如皮肤弹性和头发调理功能，这增加了该领域的需求。
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由于各种食品制造单位的强大存在，美国将在 2022 年占据大部分份额
- 由于庞大的消费者基础和正在建立的广泛的食品制造单位，美国在 2022 年以最大份额引领市场。主要参与者实行的生产整合导致乳清蛋白价格易于获取和具有竞争力，从而提高了市场价值。美国乳清蛋白市场主要受到食品和饮料行业 (51.6%) 的推动，该行业将占据重要份额，到 2022 年紧随其后的是补充剂行业 (47.6%)。乳清蛋白具有优越的支链氨基酸与其他蛋白质相比，天然蛋白质来源的酸含量。它可以以剂量依赖的方式刺激肌肉蛋白质的合成。
- 受补充剂行业高蛋白质消费的推动，加拿大在 2022 年仍是第二大市场。加拿大是乳清蛋白的新兴市场。该国健康食品的蓬勃发展趋势对乳清蛋白等原料产生了巨大的需求。由于健身爱好者和健身俱乐部数量的增加，乳清蛋白的使用主要在运动营养领域。加拿大运动营养领域预计在预测期内复合年增长率为 5.39%。乳制品行业在加拿大蛋白质行业中的主导地位为乳清蛋白行业提供了有利的增长机会。
- 墨西哥是乳清蛋白增长最快的国家，预计在预测期内复合年增长率为 6.11%。蓬勃发展的功能性食品和烘焙行业增加了墨西哥对乳制品原料的需求，而乳清蛋白是最好的替代品。含有乳清蛋白的蛋白棒因其功能特性而受到消费者的欢迎。
北美乳清蛋白原料市场趋势
- 有机婴儿食品将推动未来市场
- 大型商业企业引领烘焙行业的增长
- 强化饮料在预测期内销量将增长
- 消费者转向低碳水化合物饮食对市场增长构成威胁
- 单份包装需求的增加可能会增加产量
- 重点关注强化和营养丰富的关键参与者
- 乳制品替代品增长显着
- 强调意识和创新；老年营养品市场增长的驱动力
- 肉类替代产品的巨大机遇
- 电子商务将成为最受欢迎的渠道之一
- COVID-19 后，主要参与者更加关注健康成分
- 美国需求稳定支撑市场
- 创新与社交媒体影响力协同推动化妆品行业发展
- 动物蛋白消费的增长为原料行业的主要参与者带来了机遇
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北美乳清蛋白原料行业概况
北美乳清蛋白原料市场较为分散，前五名企业占据29.95%。该市场的主要参与者包括 Arla Foods amba、Fonterra Co-operative Group Limited、FrieslandCampina Ingredients、Glanbia PLC 和 Groupe Lactalis（按字母顺序排列）。
北美乳清蛋白原料市场领导者
Arla Foods amba
Fonterra Co-operative Group Limited
FrieslandCampina Ingredients
Glanbia PLC
Groupe Lactalis
Other important companies include Agropur Dairy Cooperative, Carbery Food Ingredients Limited, Cooke Inc., Hilmar Cheese Company Inc., Milk Specialties Global, Saputo Inc..
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北美乳清蛋白原料市场新闻
- 2022 年 8 月：Optimum Nutrition 宣布推出新的黄金标准蛋白奶昔。 RTD 有巧克力和香草口味，每份配方含有 24 克蛋白质。
- 2022年6月：恒天然合资公司与蒂拉穆克县乳品协会（TCCA）和美国三英里峡谷农场成立合资企业，推出A级功能性浓缩乳清蛋白（fWPC）Pro-Optima TM。
- 2021 年 11 月：在 2021 年欧洲食品配料展上，FrieslandCampina Ingredients 在新产品区展示了 45D，这是其含有 Nutri Whey Isolate Clear 的强化蛋白水概念。
北美乳清蛋白原料市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 最终用户市场容量
2.1.1. 婴儿食品和婴儿配方奶粉
2.1.2. 面包店
2.1.3. 饮料
2.1.4. 早餐谷物
2.1.5. 调味品/酱料
2.1.6. 糖果
2.1.7. 乳制品和乳制品替代产品
2.1.8. 老年营养与医学营养
2.1.9. 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品
2.1.10. RTE/RTC 食品
2.1.11. 零食
2.1.12. 运动/表现营养
2.1.13. 动物饲料
2.1.14. 个人护理和化妆品
2.2. 蛋白质消费趋势
2.2.1. 动物
2.3. 生产趋势
2.3.1. 动物
2.4. 监管框架
2.4.1. 加拿大
2.4.2. 美国
2.5. 价值链和分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
3.1. 形式
3.1.1. 浓缩物
3.1.2. 水解
3.1.3. 分离物
3.2. 最终用户
3.2.1. 动物饲料
3.2.2. 食品和饮料
3.2.2.1. 按子最终用户
3.2.2.1.1. 面包店
3.2.2.1.2. 饮料
3.2.2.1.3. 早餐谷物
3.2.2.1.4. 调味品/酱料
3.2.2.1.5. 乳制品和乳制品替代产品
3.2.2.1.6. RTE/RTC 食品
3.2.2.1.7. 零食
3.2.3. 个人护理和化妆品
3.2.4. 补充剂
3.2.4.1. 按子最终用户
3.2.4.1.1. 婴儿食品和婴儿配方奶粉
3.2.4.1.2. 老年营养与医学营养
3.2.4.1.3. 运动/表现营养
3.3. 国家
3.3.1. 加拿大
3.3.2. 墨西哥
3.3.3. 美国
3.3.4. 北美其他地区
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
4.4.1. 阿格罗普尔乳品合作社
4.4.2. Arla Foods amba
4.4.3. Carbery Food Ingredients Limited
4.4.4. Cooke Inc.
4.4.5. Fonterra Co-operative Group Limited
4.4.6. FrieslandCampina Ingredients
4.4.7. Glanbia PLC
4.4.8. Groupe Lactalis
4.4.9. Hilmar Cheese Company Inc.
4.4.10. Milk Specialties Global
4.4.11. Saputo Inc.
5. 蛋白质原料行业首席执行官面临的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概况
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特的五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 市场动态 (DRO)
6.2. 来源和参考文献
6.3. 表格和图表清单
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 2017 - 2029 年北美婴儿食品和婴儿配方奶粉市场容量（公吨）
- 图 2:
- 2017 - 2029 年北美烘焙市场容量（公吨）
- 图 3:
- 2017 - 2029 年北美饮料市场容量（公吨）
- 图 4:
- 2017 - 2029 年北美早餐谷物市场容量（公吨）
- 图 5:
- 2017 - 2029 年北美调味品/酱料市场容量（公吨）
- 图 6:
- 2017 - 2029 年北美糖果市场容量（公吨）
- 图 7:
- 2017 - 2029 年北美乳制品和乳制品替代产品市场容量（公吨）
- 图 8:
- 2017 - 2029 年北美老年营养和医疗营养市场容量（公吨）
- 图 9:
- 2017 - 2029 年北美肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品市场量（公吨）
- 图 10:
- 2017 - 2029 年北美 RTE/RTC 食品市场量（公吨）
- 图 11:
- 2017 - 2029 年北美零食市场容量（公吨）
- 图 12:
- 2017 - 2029 年北美运动/功能营养市场容量（公吨）
- 图 13:
- 2017 - 2029 年北美动物饲料市场容量（公吨）
- 图 14:
- 2017 - 2029 年北美个人护理和化妆品市场容量（公吨）
- 图 15:
- 北美人均动物蛋白消费量（克），2017 - 2029 年
- 图 16:
- 北美乳清粉产量，公吨，2017 - 2021 年
- 图 17:
- 北美乳清蛋白市场容量（吨），2017 - 2029 年
- 图 18:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白市场价值（美元）
- 图 19:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白市场量（按形式）（公吨）
- 图 20:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白市场价值（按美元计）
- 图 21:
- 北美乳清蛋白市场按形式划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 22:
- 2017 年 VS 2023 VS 2029 年北美乳清蛋白市场量份额（按形式）（%）
- 图 23:
- 北美浓缩乳清蛋白市场量（公吨），2017 年 - 2029 年
- 图 24:
- 2017 - 2029 年北美浓缩乳清蛋白市场价值（美元）
- 图 25:
- 北美乳清蛋白市场按最终用户划分的价值份额（% 浓缩物），2022 年与 2029 年
- 图 26:
- 2017 - 2029 年北美水解乳清蛋白市场量（公吨）
- 图 27:
- 2017 - 2029 年北美水解乳清蛋白市场价值（美元）
- 图 28:
- 2022 年与 2029 年北美最终用户乳清蛋白市场价值份额（水解百分比）
- 图 29:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白分离物市场量（公吨）
- 图 30:
- 2017 - 2029 年北美分离乳清蛋白市场价值（美元）
- 图 31:
- 北美乳清蛋白市场按最终用户划分的价值份额（% 分离物），2022 年与 2029 年
- 图 32:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白市场容量（按最终用户划分，公吨）
- 图 33:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白市场最终用户价值（美元）
- 图 34:
- 北美乳清蛋白市场按最终用户划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 35:
- 按最终用户划分的乳清蛋白市场份额，%，北美，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 36:
- 2017 - 2029 年北美动物饲料乳清蛋白市场量
- 图 37:
- 2017 - 2029 年北美动物饲料乳清蛋白市场价值
- 图 38:
- 北美乳清蛋白市场按形式划分的价值份额（% 动物饲料），2022 年与 2029 年
- 图 39:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白市场、食品和饮料最终用户量（公吨）
- 图 40:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白市场、食品和饮料最终用户价值（美元）
- 图 41:
- 北美乳清蛋白市场按食品和饮料最终用户划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 42:
- 按食品和饮料最终用户划分的乳清蛋白市场份额，%，北美，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 43:
- 2017 - 2029 年北美烘焙乳清蛋白市场量（公吨）
- 图 44:
- 2017 - 2029 年北美烘焙乳清蛋白市场价值（美元）
- 图 45:
- 2022 年与 2029 年北美烘焙业乳清蛋白市场按形式划分的价值份额（%）
- 图 46:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白饮料市场容量（公吨）
- 图 47:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白饮料市场价值（美元）
- 图 48:
- 2022 年与 2029 年北美乳清蛋白市场价值份额（按饮料形式划分）
- 图 49:
- 2017 - 2029 年北美早餐谷物乳清蛋白市场量（公吨）
- 图 50:
- 2017 - 2029 年北美早餐谷物乳清蛋白市场价值（美元）
- 图 51:
- 2022 年与 2029 年北美乳清蛋白市场按形式划分的价值份额（早餐谷物百分比）
- 图 52:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白、调味品/酱料市场容量（公吨）
- 图 53:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白、调味品/酱料市场价值（美元）
- 图 54:
- 2022 年与 2029 年北美乳清蛋白市场价值份额（按调味品/酱料百分比）
- 图 55:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白、乳制品和乳制品替代产品市场量（公吨）
- 图 56:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白市场、乳制品和乳制品替代产品价值（美元）
- 图 57:
- 北美乳清蛋白市场按形式划分的价值份额，乳制品和乳制品替代产品百分比，2022 年与 2029 年
- 图 58:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白市场容量（即食/即食食品）（公吨）
- 图 59:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白市场价值（即食/即食食品）（美元）
- 图 60:
- 北美乳清蛋白市场按形式划分的价值份额（% RTE/RTC 食品），2022 年与 2029 年
- 图 61:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白零食市场量（公吨）
- 图 62:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白零食市场价值（美元）
- 图 63:
- 北美乳清蛋白市场按形式划分的价值份额（% 零食），2022 年与 2029 年
- 图 64:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白、个人护理和化妆品市场容量
- 图 65:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白、个人护理和化妆品市场价值
- 图 66:
- 北美乳清蛋白市场按形式划分的价值份额，% 个人护理和化妆品，2022 年与 2029 年
- 图 67:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白补充剂最终用户市场量（公吨）
- 图 68:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白补充剂最终用户市场价值（美元）
- 图 69:
- 按补充剂最终用户划分的乳清蛋白市场价值份额，%，北美，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 70:
- 按补充剂最终用户划分的乳清蛋白市场份额，%，北美，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 71:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白、婴儿食品和婴儿配方奶粉市场量（公吨）
- 图 72:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白、婴儿食品和婴儿配方奶粉市场价值（美元）
- 图 73:
- 北美乳清蛋白市场按形式划分的价值份额，% 婴儿食品和婴儿配方奶粉，2022 年与 2029 年
- 图 74:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白市场容量、老年营养和医疗营养（公吨）
- 图 75:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白市场价值、老年营养和医疗营养（美元）
- 图 76:
- 北美乳清蛋白市场按形式划分的价值份额，老年营养和医疗营养百分比，2022 年与 2029 年
- 图 77:
- 2017 - 2029 年北美运动/功能营养乳清蛋白市场量（公吨）
- 图 78:
- 乳清蛋白市场价值，运动/功能营养，美元，北美，2017 - 2029
- 图 79:
- 北美乳清蛋白市场按形式划分的价值份额（% 运动/功能营养），2022 年与 2029 年
- 图 80:
- 2017 - 2029 年北美各国乳清蛋白市场容量（公吨）
- 图 81:
- 2017 - 2029 年北美乳清蛋白市场价值（按国家/地区划分）（美元）
- 图 82:
- 北美乳清蛋白市场按国家/地区划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 83:
- 按国家/地区划分的乳清蛋白市场份额，%，北美，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 84:
- 加拿大乳清蛋白市场容量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 85:
- 2017 - 2029 年加拿大乳清蛋白市场价值（美元）
- 图 86:
- 2022 年与 2029 年加拿大乳清蛋白市场最终用户的价值份额（%）
- 图 87:
- 2017 - 2029 年墨西哥乳清蛋白市场容量（公吨）
- 图 88:
- 2017 - 2029 年墨西哥乳清蛋白市场价值（美元）
- 图 89:
- 按最终用户划分的乳清蛋白市场价值份额，%，墨西哥，2022 年与 2029 年
- 图 90:
- 2017 - 2029 年美国乳清蛋白市场量（公吨）
- 图 91:
- 2017 - 2029 年美国乳清蛋白市场价值（美元）
- 图 92:
- 美国乳清蛋白市场最终用户价值份额，%，2022 年与 2029 年
- 图 93:
- 2017 - 2029 年北美其他地区乳清蛋白市场量（公吨）
- 图 94:
- 2017 - 2029 年北美其他地区乳清蛋白市场价值（美元）
- 图 95:
- 北美其他地区乳清蛋白市场最终用户的价值份额，%，2022 年与 2029 年
- 图 96:
- 按战略举措数量划分的最活跃公司，统计 2017 年至 2022 年北美乳清蛋白原料市场
- 图 97:
- 2017 - 2022 年北美地区采用最多的策略统计
- 图 98:
- 主要参与者的价值份额，%，北美乳清蛋白原料市场，2021 年
北美乳清蛋白原料行业细分
浓缩物、水解物、分离物按表格分为各个部分。最终用户将动物饲料、食品和饮料、个人护理和化妆品、补充剂作为细分市场。加拿大、墨西哥、美国按国家/地区划分为细分市场。
- 乳清蛋白市场包括食品和饮料和补充剂两大应用。零食细分市场在食品和饮料细分市场中占据主导地位，到2022年将占据48.44%的销量份额。雀巢、Arla Foods和恒天然集团等主要参与者正在广泛投资于产品配方，以满足零食行业需求的激增。在补充剂领域，运动营养品在 2022 年占据主要份额，占销量的 94.6%。这一增长可归因于健身行业对乳清蛋白作为增肌补充剂的需求不断增长。加拿大约有618万会员在健身房注册，即2021年每个健身房约有938名会员。
- 预计饮料细分市场在预测期内的复合年增长率最快，达到 3.37%，其次是调味品/酱料。由于其卓越的营养属性、中性风味、易于消化（即 10 克/小时）以及在饮料系统中的独特功能，乳清蛋白经常用作 RTD 蛋白质饮料的蛋白质来源。 WPC 具有出色的脂肪替代特性，例如通过将等电点保持在 pH 4.4 来实现乳化，从而促进其在调味品、酱汁等中的应用。
- 增长最快的最终用户领域是个人护理和化妆品，预计在预测期内复合年增长率为 4.74%。这是由于美容诊所数量的增加和人均个人外表支出的增加。 2020-2021年，美国个人护理和服务的平均收入和支出增长了19.3%。借助乳清蛋白中的氨基酸，乳清蛋白具有增强的功能，例如皮肤弹性和头发调理功能，这增加了该领域的需求。
| 形式 | |
| 浓缩物 | |
| 水解 | |
| 分离物 |
| 最终用户 | |||||||||||
| 动物饲料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 个人护理和化妆品 | |||||||||||
|
| 国家 | |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 美国 | |
| 北美其他地区 |
市场定义
- 最终用户 - 蛋白质原料市场以 B2B 方式运营。食品、饮料、补充剂、动物饲料以及个人护理和化妆品制造商被视为所研究市场的最终消费者。该范围不包括购买液体/乳清粉用于粘合剂或增稠剂或其他非蛋白质应用的制造商。
- 渗透率 - 渗透率定义为蛋白质强化最终用户市场容量占最终用户市场总体容量的百分比。
- 平均蛋白质含量 - 平均蛋白质含量是本报告范围内考虑的所有最终用户公司生产的每 100 克产品中的平均蛋白质含量。
- 最终用户市场容量 - 最终用户市场容量是指该国家或地区所有类型和形式的最终用户产品的综合容量。
研究方法
Mordor Intelligence在所有报告中都遵循四步方法。
- 步骤1：识别关键变量： 从一组相关变量和因素中，基于桌面研究和文献综述，选择与特定产品细分和国家相关的可量化关键变量（行业和外部）;以及主要专家输入。这些变量进一步通过回归建模（如有必要）进行确认。
- 步骤2：建立市场模型： 为了建立一个强大的预测方法，将在第1步中确定的变量和因素与可用的历史市场数字进行测试。通过迭代过程，设置了市场预测所需的变量，并且该模型是基于这些变量构建的。
- 步骤3：验证和完成： 在这一重要步骤中，通过对所研究市场的广泛初级研究专家网络，验证了所有市场数字，变量和分析师呼叫。受访者被选中跨级别和功能，以产生所研究市场的整体画面。
- 步骤4：研究产出： 辛迪加报告，定制咨询任务，数据库和订阅平台。
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