北美加工肉类市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2023) | USD 148.1亿美元 |
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市场规模 (2029) | USD 170.6亿美元 |
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市场集中度 | 高的 |
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按类型划分的最大份额 | 家禽 |
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CAGR(2023 - 2029) | 2.39 % |
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按国家/地区划分的最大份额 | 美国 |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北美加工肉类市场分析
2023年北美加工肉类市场规模预计为148.1亿美元，预计到2029年将达到170.6亿美元，在预测期内（2023-2029年）复合年增长率为2.39%。
政府对增加加工肉类产量的投资正在推动销售
- 从 2020 年到 2022 年，加工肉类的整体销售额按价值计算增长了 9.4%。公司正在创新产品以赢得消费者的兴趣。他们还扩大了市场上肉类产品的供应，例如香肠、萨拉米香肠、热狗、火腿、培根和咸牛肉，这些产品经常被保存以保持质量。
- 北美加工肉类市场的其他肉类部分包括龙虾、螃蟹和牡蛎。 2020年至2022年，其价值增长了7.3%。随着快餐需求的增加和肉类制造业的发展，预计未来几年市场将扩大。例如，在古巴，贸易渠道的龙虾销量很高，因为该渠道提供龙虾菜肴买一送一计划。游客数量的增加，尤其是哈瓦那的游客数量的增加，正在推动该渠道的发展。
- 由于加工牛肉消费量增加，2022 年人均消费量达到 26.27 公斤，2022 年加工牛肉细分市场的收入份额最大，为 21.9%。在预测期内，市场的增长可能由有机饲料推动被农民使用。消费者可支配收入的增加和在职专业人员的数量在 2021 年增加了 34%，推动了市场的发展。
- 2021 年 7 月，美国农业部宣布有意向美国救援计划基金投资 5 亿美元，以扩大加工肉类和家禽的产能。通过这项投资，市场在 2023 年至 2029 年的预测期内可能会保持 2% 的稳定同比增长率。美国农业部还发布了有关美国产品标签的新规定，这可能会进一步推动加工肉类市场。
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加工设施投资有利于增长
- 在北美，从 2020 年到 2022 年，加工肉类的总体销售额增长了 8.91%。由于忙碌的生活方式，该地区消费者对即食或即煮肉类的需求不断增加。保质期长、肉类加工和储存卫生等因素正在推动北美加工肉类市场的增长。
- 美国是北美加工肉类消费大国。与 2021 年相比，2022 年加工肉类的总体销售额增长了 3.42%。在所有加工肉类中，加工家禽是美国消费最多的，占主要份额，占 47.6%，其次是加工猪肉，占 36.54%。到 2022 年，加工肉类在超市、便利店、百货商店和自动售货机中广泛销售，进一步推动了美国市场的增长。
- 墨西哥预计将成为北美加工肉类消费增长最快的国家，预计在预测期内复合年增长率为 2.54%。墨西哥人通常更喜欢食用加工肉类，尤其是家禽。因此，墨西哥动物卫生当局渴望在未来获得禽流感无疫区的认可，预计这将推动市场的增长。
- 此外，美国政府机构正在投资加工设施，以使美国农民受益。例如，2021 年 7 月，美国农业部投资 5 亿美元建设肉类和家禽加工设施，以提高产能并使农产品市场更容易进入。它还宣布为现有小型加工设施提供超过 1.5 亿美元的资金，以参与市场竞争并扩大消费者基础。
北美加工肉类市场趋势
- 羊肉库存下降推高价格
- 生产率下降导致供应短缺，导致价格飙升
- 饲料价格上涨影响市场
- 德克萨斯州和加利福尼亚州是该地区最大的绵羊和山羊产量
- 政府为防止疾病传播而采取的举措将推动生产
- 国内外市场需求不断增长预计将提振地区生产
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北美加工肉类行业概况
北美加工肉类市场较为集中，前五名企业占据81.17%。该市场的主要参与者包括荷美尔食品公司 (Hormel Foods Corporation)、Marfrig Global Foods SA、Sysco Corporation、泰森食品公司 (Tyson Foods Inc.) 和万洲国际 (WH Group Limited)（按字母顺序排列）。
北美加工肉类市场领导者
Hormel Foods Corporation
Marfrig Global Foods S.A.
Sysco Corporation
Tyson Foods Inc.
WH Group Limited
Other important companies include BRF S.A., Continental Grain Company, Industrias Bachoco SA de CV, JBS SA, Maple Leaf Foods, OSI Group.
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北美加工肉类市场新闻
- 2023 年 5 月：泰森食品 Claryville 宣布其新扩大的鸡尾酒香肠生产能力，使该公司能够满足客户对其 Hillshire Farm 品牌产品的高需求。此次耗资 8,300 万美元的扩建项目将在其 342,000 平方英尺的基础上增加 15,000 平方英尺的设施和最先进的设备，将产量提高 50%，从而更好地服务客户。
- 2023 年 4 月：HERDEZ® 品牌制造商宣布推出 HERDEZ™ 墨西哥冷藏主菜系列，包括两种美味品种，包括 HERDEZ™ 温和墨西哥辣椒酱鸡丝和 HERDEZ™ 猪肉丝慢煮猪肉。
- 2023 年 3 月：Tyson® 品牌推出鸡肉三明治和滑块，将餐厅品质的口味带回家。新的泰森鸡胸肉三明治和滑块有原味和辣味两种选择。该新产品在全国零售商的冷冻零食专区有售。
北美加工肉类市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 价格趋势
2.1.1. 牛肉
2.1.2. 羊肉
2.1.3. 猪肉
2.1.4. 家禽
2.2. 生产趋势
2.2.1. 牛肉
2.2.2. 羊肉
2.2.3. 猪肉
2.2.4. 家禽
2.3. 监管框架
2.3.1. 加拿大
2.3.2. 墨西哥
2.3.3. 美国
2.4. 价值链和分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计价的市场规模、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
3.1. 类型
3.1.1. 牛肉
3.1.2. 羊肉
3.1.3. 猪肉
3.1.4. 家禽
3.1.5. 其他肉类
3.2. 分销渠道
3.2.1. 场外交易
3.2.1.1. 便利店
3.2.1.2. 线上渠道
3.2.1.3. 超级市场和大卖场
3.2.1.4. 其他的
3.2.2. 场内交易
3.3. 国家
3.3.1. 加拿大
3.3.2. 墨西哥
3.3.3. 美国
3.3.4. 北美其他地区
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）
4.4.1. BRF S.A.
4.4.2. Continental Grain Company
4.4.3. Hormel Foods Corporation
4.4.4. Industrias Bachoco SA de CV
4.4.5. JBS SA
4.4.6. Maple Leaf Foods
4.4.7. Marfrig Global Foods S.A.
4.4.8. OSI Group
4.4.9. Sysco Corporation
4.4.10. Tyson Foods Inc.
4.4.11. WH Group Limited
5. 肉类行业首席执行官面临的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概况
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特的五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 市场动态 (DRO)
6.2. 来源和参考文献
6.3. 表格和图表清单
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 北美每公吨牛肉价格（美元），2017 - 2023 年
- 图 2:
- 2017 - 2023 年北美每公吨羊肉价格（美元）
- 图 3:
- 北美每公吨猪肉价格（美元），2017 - 2023 年
- 图 4:
- 北美每公吨家禽价格（美元），2017 - 2023
- 图 5:
- 北美牛肉产量，公吨，2017 - 2029 年
- 图 6:
- 北美羊肉产量，公吨，2017 - 2029 年
- 图 7:
- 北美猪肉产量，公吨，2017 - 2029 年
- 图 8:
- 北美家禽产量，公吨，2017 - 2029
- 图 9:
- 北美加工肉类市场，数量，公吨，2017 - 2029
- 图 10:
- 北美加工肉类市场，价值，美元，2017 - 2029
- 图 11:
- 2017 - 2029 年北美加工肉类市场量（按类型）（公吨）
- 图 12:
- 按类型划分的北美加工肉类市场价值（美元），2017 年至 2029 年
- 图 13:
- 北美加工肉类市场按类型划分的销量份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 14:
- 北美加工肉类市场按类型划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 15:
- 北美加工牛肉市场量，公吨，2017 - 2029 年
- 图 16:
- 2017 - 2029 年北美加工牛肉市场价值（美元）
- 图 17:
- 北美加工牛肉市场按分销渠道划分的价值份额，%，2022 年与 2029 年
- 图 18:
- 2017 - 2029 年北美加工羊肉市场量（公吨）
- 图 19:
- 2017 - 2029 年北美加工羊肉市场价值（美元）
- 图 20:
- 北美加工羊肉市场按分销渠道划分的价值份额，%，2022 年与 2029 年
- 图 21:
- 2017 - 2029 年北美加工猪肉市场量（公吨）
- 图 22:
- 2017 - 2029 年北美加工猪肉市场价值（美元）
- 图 23:
- 北美加工猪肉市场按分销渠道划分的价值份额，%，2022 年与 2029 年
- 图 24:
- 2017 - 2029 年北美加工家禽市场量（公吨）
- 图 25:
- 2017 - 2029 年北美加工家禽市场价值（美元）
- 图 26:
- 北美加工家禽市场按分销渠道划分的价值份额，%，2022 年与 2029 年
- 图 27:
- 2017 - 2029 年北美加工其他肉类市场量（公吨）
- 图 28:
- 2017 - 2029 年北美加工其他肉类市场价值（美元）
- 图 29:
- 北美加工其他肉类市场按分销渠道划分的价值份额，%，2022 年与 2029 年
- 图 30:
- 2017 - 2029 年北美加工肉类市场容量（按分销渠道划分）（公吨）
- 图 31:
- 2017 - 2029 年北美加工肉类市场价值（按分销渠道）（美元）
- 图 32:
- 北美加工肉类市场按分销渠道划分的销量份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 33:
- 北美加工肉类市场按分销渠道划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 34:
- 2017 - 2029 年北美通过场外贸易销售的加工肉类市场量（公吨）
- 图 35:
- 2017 - 2029 年北美通过场外贸易销售的加工肉类市场价值（美元）
- 图 36:
- 北美通过非贸易渠道销售的加工肉类市场量，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 37:
- 北美通过非贸易渠道销售的加工肉类市场价值，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 38:
- 2017 - 2029 年北美通过便利店销售的加工肉类市场量（公吨）
- 图 39:
- 2017 - 2029 年北美通过便利店销售的加工肉类市场价值（美元）
- 图 40:
- 2022 年与 2029 年北美通过便利店销售的加工肉类市场按类型划分的价值份额（%）
- 图 41:
- 2017 - 2029 年北美通过在线渠道销售的加工肉类市场量（公吨）
- 图 42:
- 2017 - 2029 年北美通过在线渠道销售的加工肉类市场价值（美元）
- 图 43:
- 2022 年与 2029 年北美通过在线渠道销售的加工肉类市场按类型划分的价值份额（%）
- 图 44:
- 2017 - 2029 年北美通过超级市场和大卖场销售的加工肉类市场量（公吨）
- 图 45:
- 2017 - 2029 年北美通过超级市场和大卖场销售的加工肉类市场价值（美元）
- 图 46:
- 2022 年与 2029 年北美通过超市和大卖场销售的加工肉类市场按类型划分的价值份额（%）
- 图 47:
- 2017 - 2029 年北美通过其他渠道销售的加工肉类市场量（公吨）
- 图 48:
- 2017 - 2029 年北美通过其他渠道销售的加工肉类市场价值（美元）
- 图 49:
- 北美通过其他渠道销售的加工肉类市场价值份额（按类型划分，%），2022 年与 2029 年
- 图 50:
- 2017 - 2029 年北美加工肉类市场销售量（公吨）
- 图 51:
- 2017 - 2029 年北美加工肉类市场价值（美元）
- 图 52:
- 2017 - 2029 年北美加工肉类市场容量（按国家/地区划分，单位：公吨）
- 图 53:
- 2017 - 2029 年北美加工肉类市场价值（按国家/地区划分）（美元）
- 图 54:
- 加工肉类市场容量份额按国家划分，%，北美，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 55:
- 加工肉类市场容量份额按国家划分，%，北美，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 56:
- 2017 - 2029 年加拿大加工肉类市场容量（公吨）
- 图 57:
- 2017 - 2029 年加拿大加工肉类市场价值（美元）
- 图 58:
- 加拿大加工肉类市场按分销渠道划分的价值份额，%，2022 年与 2029 年
- 图 59:
- 2017 - 2029 年墨西哥加工肉类市场容量（公吨）
- 图 60:
- 2017 - 2029 年墨西哥加工肉类市场价值（美元）
- 图 61:
- 按分销渠道划分的加工肉类市场价值份额，%，墨西哥，2022 年与 2029 年
- 图 62:
- 2017 - 2029 年美国加工肉类市场容量（公吨）
- 图 63:
- 2017 - 2029 年美国加工肉类市场价值（美元）
- 图 64:
- 美国加工肉类市场按分销渠道划分的价值份额，%，2022 年与 2029 年
- 图 65:
- 2017 - 2029 年北美其他地区加工肉类市场量（公吨）
- 图 66:
- 2017 - 2029 年北美其他地区加工肉类市场价值（美元）
- 图 67:
- 北美其他地区加工肉类市场按分销渠道划分的价值份额，2022 年与 2029 年
- 图 68:
- 2020 - 2023 年北美地区最活跃的公司（按战略举措数量计算）
- 图 69:
- 2020 - 2023 年北美地区采用最多的策略统计
- 图 70:
- 主要参与者的价值份额，%，北美，2022 年
北美加工肉类行业细分
牛肉、羊肉、猪肉、家禽按类型细分。场外交易、场内交易均被分销渠道视为细分市场。加拿大、墨西哥、美国按国家/地区划分为细分市场。
- 从 2020 年到 2022 年，加工肉类的整体销售额按价值计算增长了 9.4%。公司正在创新产品以赢得消费者的兴趣。他们还扩大了市场上肉类产品的供应，例如香肠、萨拉米香肠、热狗、火腿、培根和咸牛肉，这些产品经常被保存以保持质量。
- 北美加工肉类市场的其他肉类部分包括龙虾、螃蟹和牡蛎。 2020年至2022年，其价值增长了7.3%。随着快餐需求的增加和肉类制造业的发展，预计未来几年市场将扩大。例如，在古巴，贸易渠道的龙虾销量很高，因为该渠道提供龙虾菜肴买一送一计划。游客数量的增加，尤其是哈瓦那的游客数量的增加，正在推动该渠道的发展。
- 由于加工牛肉消费量增加，2022 年人均消费量达到 26.27 公斤，2022 年加工牛肉细分市场的收入份额最大，为 21.9%。在预测期内，市场的增长可能由有机饲料推动被农民使用。消费者可支配收入的增加和在职专业人员的数量在 2021 年增加了 34%，推动了市场的发展。
- 2021 年 7 月，美国农业部宣布有意向美国救援计划基金投资 5 亿美元，以扩大加工肉类和家禽的产能。通过这项投资，市场在 2023 年至 2029 年的预测期内可能会保持 2% 的稳定同比增长率。美国农业部还发布了有关美国产品标签的新规定，这可能会进一步推动加工肉类市场。
| 类型 | |
| 牛肉 | |
| 羊肉 | |
| 猪肉 | |
| 家禽 | |
| 其他肉类 |
| 分销渠道 | ||||||
| ||||||
| 场内交易 |
| 国家 | |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 美国 | |
| 北美其他地区 |
市场定义
- 肉 - 肉类被定义为用于食品的动物的肉或其他可食用部分。肉类工业的最终用途仅包括人类消费。肉类通常从零售店购买用于家庭烹饪和消费。对于所研究的市场，仅未煮熟的肉类已被考虑在内。这可以以各种形式进行加工，这些都已包含在加工形式中。其他肉类购买是通过在食品服务网点（餐馆、酒店、餐饮等）消费肉类进行的。
- 其他肉类 - 其他肉类包括骆驼肉、马肉、兔肉等。这些肉不是那么常见的消费肉类，但仍然存在于世界不同地区。尽管它是红肉的一部分，但为了更好地了解市场，我们单独考虑了这些肉类类型。
- 家禽肉 - 家禽肉也称为白肉，来自商业或家庭饲养的供人类食用的鸟类。这包括鸡、火鸡、鸭子和鹅。
- 红肉 - 红肉生时通常呈红色，煮熟时呈深色。它包括任何来自哺乳动物的肉类，如牛肉、羊肉、猪肉、山羊、小牛肉和羊肉。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量构建模型。
- 步骤 2：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不属于定价的一部分，每个国家/地区的平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台。
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