北美宠物饮食市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 13.10 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 19.12 十亿美元 |
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按宠物的最大份额 | 狗 |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.12 % |
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按国家的最大份额 | 美国 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北美宠物饮食市场分析
2024 年北美宠物饮食市场规模估计为 102.9 亿美元，预计到 2029 年将达到 166.6 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 10.12% 的复合年增长率增长。
102.9亿
2024年的市场规模（美元）
166.6亿
2029年的市场规模（美元）
13.79 %
复合年增长率（2017-2023）
10.12 %
复合年增长率（2024-2029）
按子产品划分的最大市场
20.99 %
价值份额，消化敏感性，2022 年, 消化敏感性,
宠物消化问题患病率的上升正在推动这一细分市场，因为这些饮食含有消化酶，可有效支持宠物的肠道健康。
按国家/地区划分的最大市场
89.28 %
value share， 美国， 2022, 美国,
庞大的宠物数量、对宠物健康的日益关注以及对预防性医疗保健措施的需求不断增长，都提振了美国市场。
按子产品划分的增长最快的市场
12.04 %
预计复合年增长率，口腔护理饮食，2023-2029 年, 口腔护理饮食,
宠物口腔和牙齿问题的日益普遍以及这些饮食在促进口腔和牙齿健康方面的重要性正在推动该细分市场的增长。
按国家/地区划分的增长最快的市场
10.83 %
预计复合年增长率，美国，2023-2029 年, 美国,
宠物拥有率的上升、消费者偏好的变化、宠物护理支出的增加以及公司的高投资推动了美国市场的增长。
领先的市场参与者
18.80 %
市场份额， 玛氏公司， 2022, 玛氏公司,
玛氏公司是市场领导者，因为它投入巨资扩大其制造基地和产品发布，专注于针对多种宠物健康问题。
由于宠物主人越来越关注宠物的健康，狗和猫是该地区宠物兽医饮食的最大消费者
- 兽医饮食是专门针对宠物的特定健康状况而配制的宠物食品。2017 年至 2022 年间，由于宠物营养科学和研究的进步，宠物兽医饮食的价值增长了 100.1%。这导致了更专业的兽医饮食，可以解决宠物更广泛的健康问题。因此，到 2022 年，按价值计算，宠物兽医饮食占北美宠物食品市场的 11.6%。
- 兽医饮食在狗主人中越来越受欢迎，因为他们认识到专业营养对狗健康的重要性。狗是宠物兽用减肥食品的最大消费者，2022 年市场价值为 46.8 亿美元。预计该细分市场在 2023 年至 2029 年间将增长 101.3%，到 2029 年将达到 104.1 亿美元的市值。这种增长可归因于该地区狗数量的增加和宠物收养的上升趋势。
- 在北美，猫是第二受欢迎的宠物，也是宠物营养保健品的重要消费群体，价值 24.2 亿美元。随着 2017 年至 2022 年间猫种群以 13.6% 的速度快速增长，猫兽医减肥食品市场预计在预测期内的复合年增长率为 9.1%，使其成为宠物中增长最快的细分市场之一。
- 其他动物，如鸟类、小型哺乳动物和啮齿动物，对兽医饮食有很大的要求，以防止健康问题。因此，2022 年该地区其他动物的宠物营养保健品市场价值为 13.4 亿美元。
- 宠物数量的增加、对宠物健康的日益关注以及宠物健康问题的增加正在推动预测期内市场的增长。
理解塑造这个市场的主要趋势
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由于该地区宠物人性化趋势的增长，美国是该地区最大的宠物兽医市场
- 兽医饮食在宠物护理中起着至关重要的作用，为患有特定疾病或感染的宠物提供特殊配方的食物，用于预防或治疗。这些饮食已成为北美宠物食品市场的重要组成部分，2022 年占 11.6%。多年来，该地区的兽医饮食市场呈现出稳步增长的态势。然而，市场在 2020 年有所增加，此后一直在持续增长。这种增长可归因于大流行期间宠物收养的增加。
- 在北美，美国在 2022 年成为宠物兽医饮食的最大市场，这种主导地位十多年来一直在稳步增长，预计将维持这一上升趋势。美国市场的增长可归因于商业宠物食品的普遍使用和宠物人性化的增长趋势，其中宠物被视为家庭成员并接受专门的照顾。
- 然而，预计美国和墨西哥将成为北美宠物兽医饮食市场增长最快的国家，在预测期内的复合年增长率分别为 10.8% 和 8.5%。这种加速增长可归因于宠物收养的快速增加，正如之前的趋势所观察到的那样。
- 消化敏感性和尿路疾病饮食占据了重要的市场份额，在 2022 年分别占 21% 和 20.5%。这些疾病在狗和猫等常见宠物中的患病率较高，有助于其更大的市场份额。
- 因此，宠物感染和疾病发病率的增加以及宠物主人对利用兽医饮食的好处的认识不断提高，预计在该地区的预测期内复合年增长率为 10.5%。
北美宠物饮食市场趋势
宠物人性化程度的提高和对猫的收养增加，尤其是年轻人和千禧一代，推动了猫的数量
- 猫作为宠物在北美被收养，因为与其他宠物相比，猫对陪伴的需求很高，而且在宠物食品上的支出也更少。在该地区，2017 年至 2022 年间，猫作为宠物的数量增加了 13.6%，原因是宠物人性化的提高以及猫需要更少的生活空间。例如，在美国，2020 年，26% 的家庭拥有猫作为宠物。
- 在 COVID-19 大流行之后，美国、加拿大和墨西哥见证了猫作为宠物的大量收养，因为远程工作刺激了宠物饲养量的增加。更多的宠物主人属于千禧一代。例如，2022 年，千禧一代占美国宠物父母的 33%，2020 年，40% 的猫宠物种群是从美国的动物收容所收养的。高收入的宠物父母也从宠物店购买猫咪，2020年，美国43%的猫父母从宠物店购买猫咪。因此，2020 年至 2022 年间，北美的猫宠物数量增加了 5.34%。
- 与宠物父母的成年猫相比，美国对幼猫的收养率更高。例如，2021 年，美国收养的猫数量约为 684,144 只，幼猫占该国收养猫的 53.5%。在预测期内，作为宠物父母的千禧一代人口增加将有助于兽医饮食的增长，因为猫在未来几年会变老。猫的收养和购买增加以及宠物人性化程度的提高等因素预计将有助于宠物数量的增长，这反过来又有助于该地区宠物食品市场的增长。
理解塑造这个市场的主要趋势
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兽医成本是北美宠物父母的第二大支出，而高端化程度的提高正在推动该地区的宠物支出
- 在北美，宠物支出呈上升趋势。宠物支出的增加是由于美国和加拿大不同类型宠物食品的供应以及宠物食品的日益高端化。宠物父母也在高端领域消费，例如定制宠物食品以及该地区的天然和有机宠物食品。
- 兽医费用是北美宠物父母的第二大费用。宠物父母，尤其是狗主人，在宠物出生初期为他们的宠物提供兽医饮食和服务，例如宠物美容和宠物遛狗，以更好地照顾宠物，并提供足够的营养。2022年，兽医支出占美国宠物年度支出的26.4%。在加拿大，宠物父母每年为狗和猫的支出（包括其他服务）约为 960 美元，猫为 711 美元，因为人们愿意在兽医服务上花费比其他费用更多。在美国，2022 年约有 40% 的宠物父母购买了优质宠物食品，而宠物美容和宠物遛狗等服务花费了 114 亿美元。
- 宠物父母通过在线零售商、超市和宠物店购买宠物食品。由于宠物父母可以访问电子商务网站上提供的大量宠物食品，并且大流行增加了在线订单，因此在线零售商的宠物食品销售额更高。例如，在美国，包括食品在内的宠物护理产品的在线销售从 2020 年的 32% 增加到 2022 年的 40%。
- 高端化和对优质食品益处的认识不断提高，是预计有助于增加该地区宠物支出的因素。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 越来越多的狗从动物收容所收养和不断发展的宠物生态系统推动了北美的狗数量
- 低维护和舒适性正在推动其他宠物动物的采用
北美宠物饮食行业概况
北美宠物饮食市场适度整合，前五大公司占据45.55%。该市场的主要参与者是高露洁棕榄公司（Hill's Pet Nutrition Inc.），通用磨坊公司，玛氏公司，雀巢（Purina）和Schell & Kampeter Inc.（Diamond Pet Foods）（按字母顺序排序）。
北美宠物饮食市场领导者
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
Other important companies include Affinity Petcare SA, Alltech, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), PLB International, Virbac.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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北美宠物饮食市场资讯
- 2023 年 3 月：高露洁棕榄公司的宠物护理子公司 Hill's Pet Nutrition 推出了新的处方饮食系列，以支持被诊断患有癌症的宠物。这个处方系列，Diet ONC Care，为猫和狗提供完整和均衡的干法和湿法配方。
- 2023 年 1 月：雀巢普瑞纳宠物护理旗下品牌 Purina Pro Plan Veterinary Diets 与美国兽医基金会 （AVMF） 合作，帮助扩展 AVMF 通过慈善关怀接触每只动物 （REACH） 计划。该计划为为主人遇到经济困难的宠物提供即时治疗的兽医提供补助金。这种策略有助于增加兽医饮食的销售。
- 2023 年 1 月：玛氏公司的子公司 Royal Canin 推出了新的狗粮系列 SKINTOPIC，该系列可以帮助治疗犬特应性皮炎。
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北美宠物饮食市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
-
4.1 宠物数量
- 4.1.1 猫
- 4.1.2 小狗
- 4.1.3 其他宠物
- 4.2 宠物支出
- 4.3 监管框架
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 子产品
- 5.1.1 糖尿病
- 5.1.2 消化敏感性
- 5.1.3 口腔护理饮食
- 5.1.4 肾脏
- 5.1.5 泌尿道疾病
- 5.1.6 其他兽医饮食
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5.2 宠物
- 5.2.1 猫
- 5.2.2 小狗
- 5.2.3 其他宠物
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5.3 分销渠道
- 5.3.1 便利店
- 5.3.2 线上渠道
- 5.3.3 专卖店
- 5.3.4 超市/大卖场
- 5.3.5 其他渠道
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5.4 国家
- 5.4.1 加拿大
- 5.4.2 墨西哥
- 5.4.3 美国
- 5.4.4 北美其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Affinity Petcare SA
- 6.4.2 Alltech
- 6.4.3 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 General Mills Inc.
- 6.4.6 Mars Incorporated
- 6.4.7 Nestle (Purina)
- 6.4.8 PLB International
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 Virbac
7. 宠物食品首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
北美宠物饮食行业细分
糖尿病、消化敏感性、口腔护理饮食、肾脏、尿路疾病按子产品细分。 猫、狗被宠物覆盖为部分。 便利店、在线渠道、专卖店、超市/大卖场按分销渠道细分。 加拿大、墨西哥、美国按国家/地区划分为细分市场。
- 兽医饮食是专门针对宠物的特定健康状况而配制的宠物食品。2017 年至 2022 年间，由于宠物营养科学和研究的进步，宠物兽医饮食的价值增长了 100.1%。这导致了更专业的兽医饮食，可以解决宠物更广泛的健康问题。因此，到 2022 年，按价值计算，宠物兽医饮食占北美宠物食品市场的 11.6%。
- 兽医饮食在狗主人中越来越受欢迎，因为他们认识到专业营养对狗健康的重要性。狗是宠物兽用减肥食品的最大消费者，2022 年市场价值为 46.8 亿美元。预计该细分市场在 2023 年至 2029 年间将增长 101.3%，到 2029 年将达到 104.1 亿美元的市值。这种增长可归因于该地区狗数量的增加和宠物收养的上升趋势。
- 在北美，猫是第二受欢迎的宠物，也是宠物营养保健品的重要消费群体，价值 24.2 亿美元。随着 2017 年至 2022 年间猫种群以 13.6% 的速度快速增长，猫兽医减肥食品市场预计在预测期内的复合年增长率为 9.1%，使其成为宠物中增长最快的细分市场之一。
- 其他动物，如鸟类、小型哺乳动物和啮齿动物，对兽医饮食有很大的要求，以防止健康问题。因此，2022 年该地区其他动物的宠物营养保健品市场价值为 13.4 亿美元。
- 宠物数量的增加、对宠物健康的日益关注以及宠物健康问题的增加正在推动预测期内市场的增长。
子产品
| 糖尿病 |
| 消化敏感性 |
| 口腔护理饮食 |
| 肾脏 |
| 泌尿道疾病 |
| 其他兽医饮食 |
宠物
| 猫 |
| 小狗 |
| 其他宠物 |
分销渠道
| 便利店 |
| 线上渠道 |
| 专卖店 |
| 超市/大卖场 |
| 其他渠道 |
国家
| 加拿大 |
| 墨西哥 |
| 美国 |
| 北美其他地区 |
| 子产品 | 糖尿病 |
| 消化敏感性 | |
| 口腔护理饮食 | |
| 肾脏 | |
| 泌尿道疾病 | |
| 其他兽医饮食 | |
| 宠物 | 猫 |
| 小狗 | |
| 其他宠物 | |
| 分销渠道 | 便利店 |
| 线上渠道 | |
| 专卖店 | |
| 超市/大卖场 | |
| 其他渠道 | |
| 国家 | 加拿大 |
| 墨西哥 | |
| 美国 | |
| 北美其他地区 |
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立即定制
市场定义
- 功能 - 宠物食品通常旨在为宠物提供完整和均衡的营养，但主要用作功能性产品。范围包括宠物食用的食物和补充剂，包括兽医饮食。直接提供给宠物的补充剂/营养保健品也属于该范围。
- 经销商 - 为避免重复计算，从事无附加值宠物食品转售的公司已被排除在市场范围之外。
- 终端消费者 - 宠物主人被认为是所研究市场的最终消费者。
- 分销渠道 - 超市/大卖场、专卖店、便利店、网上渠道等渠道均在考虑范围之内。专门提供宠物相关基本和定制产品的商店被视为专卖店的范围。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 宠物食品 | 宠物食品的范围包括宠物可食用的食物，包括食品、零食、兽医饮食和营养保健品/补充剂。 |
| 食物 | 食物是供宠物食用的动物饲料。它的配方旨在提供必需的营养素并满足各种宠物的饮食需求，包括狗、猫和其他动物。这些通常分为干宠物食品和湿宠物食品。 |
| 宠物干粮 | 干燥的宠物食品可以挤压/烘烤（粗磨）或片状。它们的含水量较低，通常在 12-20% 左右。 |
| 湿宠物食品 | 湿宠物食品，也称为罐装宠物食品或湿宠物食品，与干宠物食品相比，通常具有更高的水分含量，通常在 70-80% 之间。 |
| 粗磨 | 粗磨食物是干燥的、经过加工的宠物食品，呈一口大小的小块或颗粒状。它们经过专门配制，可为各种家畜（如狗、猫和其他动物）提供均衡的营养。 |
| 对待 | 宠物零食是送给宠物的特殊食品或奖励，以表达爱意并鼓励良好行为。它们特别用于训练期间。宠物零食由肉类或肉类衍生材料与其他成分的各种组合制成。 |
| 牙科治疗 | 宠物牙科护理是专门为促进宠物良好的口腔卫生而配制的。 |
| 松脆的零食 | 它是一种质地坚硬酥脆的宠物零食，可以成为宠物的良好营养来源。 |
| 柔软耐嚼的零食 | 柔软耐嚼的宠物零食是一种易于咀嚼和消化的宠物食品。它们通常由柔软而柔韧的成分制成，例如肉类、家禽或蔬菜，这些成分经过混合并形成一口大小的块状或条状。 |
| 冻干和肉干零食 | 冻干和肉干零食是给宠物的零食，通过特殊的保存过程制备，不会破坏营养成分，从而产生持久、营养丰富的零食。 |
| 泌尿道疾病饮食 | 这些是专门为促进泌尿系统健康并降低尿路感染和其他泌尿系统问题的风险而配制的商业饮食。 |
| 肾脏饮食 | 这些是专门的宠物食品，旨在支持患有肾脏疾病或肾功能不全的宠物的健康。 |
| 消化敏感饮食 | 消化敏感饮食是专门为满足有消化问题（如食物不耐受、过敏和敏感）的宠物的营养需求而配制的。这些饮食旨在易于消化并减少宠物消化问题的症状。 |
| 口腔护理饮食 | 宠物口腔护理饮食是专门为促进宠物口腔健康和卫生而生产的饮食。 |
| 无谷物宠物食品 | 不含小麦、玉米或大豆等常见谷物的宠物食品。寻求替代选择的宠物主人通常更喜欢无谷物饮食，或者如果他们的宠物有特定的饮食敏感性。 |
| 优质宠物食品 | 与标准宠物食品相比，采用优质成分配制的高品质宠物食品通常具有额外的营养价值。 |
| 天然宠物食品 | 由天然成分制成的宠物食品，加工最少，不含人工防腐剂。 |
| 有机宠物食品 | 宠物食品采用有机成分生产，不含合成杀虫剂、激素和转基因生物 （GMO）。 |
| 挤压 | 一种用于生产干宠物食品的制造工艺，其中成分在高压和高温下烹饪、混合和成型。 |
| 其他宠物 | 其他宠物包括鸟类、鱼、兔子、仓鼠、雪貂和爬行动物。 |
| 适口性 | 宠物食品的味道、质地和香气会影响其对宠物的吸引力和接受度。 |
| 完整均衡的宠物食品 | 宠物食品以适当的比例提供所有必需营养素，以满足宠物的营养需求，而无需额外补充。 |
| 防腐剂 | 这些是添加到宠物食品中以延长其保质期并防止变质的物质。 |
| 保健品 | 提供基本营养以外的健康益处的食品通常含有具有潜在治疗效果的生物活性化合物。 |
| 益生菌 | 活的有益细菌，促进肠道菌群的健康平衡，支持宠物的消化健康和免疫功能。 |
| 抗 氧化剂 | 有助于中和体内有害自由基、促进细胞健康并支持宠物免疫系统的化合物。 |
| 保质期 | 宠物食品在生产日期后仍可安全且营养可行食用的持续时间。 |
| 处方饮食 | 在兽医监督下为解决特定医疗状况而配制的专用宠物食品。 |
| 过敏 原 | 一种会引起某些宠物过敏反应的物质，导致食物过敏或敏感。 |
| 罐头食品 | 装在罐头中的湿宠物食品，其水分含量高于干粮。 |
| 有限成分饮食 （LID） | 宠物食品配方中含有较少的成分，以尽量减少潜在的过敏原。 |
| 有保证的分析 | 宠物食品中某些营养素的最低或最高含量。 |
| 体重管理 | 旨在帮助宠物保持健康体重或支持减肥努力的宠物食品。 |
| 其他保健品 | 它包括益生元、抗氧化剂、消化纤维、酶、精油和草药。 |
| 其他兽医饮食 | 它包括体重管理饮食、皮肤和皮毛健康、心脏护理和关节护理。 |
| 其他款待 | 它包括生皮、矿物块、可舔和猫薄荷。 |
| 其他干粮 | 它包括谷物片、搅拌机、配餐器、冻干食品和风干食品。 |
| 其他动物 | 它包括鸟类、鱼类、爬行动物和小动物（兔子、雪貂、仓鼠）。 |
| 其他分销渠道 | 它包括兽医诊所、当地不受监管的商店以及饲料和农场商店。 |
| 蛋白质和肽 | 蛋白质是由称为氨基酸的基本单元组成的大分子，有助于宠物的生长和发育。肽是 2 到 50 个氨基酸的短串。 |
| Omega-3脂肪酸 | Omega-3脂肪酸是必需的多不饱和脂肪，对宠物的整体健康和福祉起着至关重要的作用 |
| 维生素 | 维生素是必需的有机化合物，对重要的生理功能至关重要。 |
| 矿物 | 矿物质是天然存在的无机物质，对宠物的各种生理功能至关重要。 |
| 慢性肾病 | 慢性肾病 |
| DHA硬氢化合物 | 二十二碳六烯酸 |
| 环保局 | 二十碳五烯酸 |
| 翼 | α-亚麻酸 |
| 吝啬 | 丁基化羟基苯甲醇 |
| BHT公司 | 丁基化羟基甲苯 |
| FLUTD的 | 猫下尿路疾病 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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