北美豌豆蛋白原料市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 1.9559 亿美元 |
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市场规模 (2029) | USD 2.5665亿美元 |
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市场集中度 | 中等的 |
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最终用户所占份额最大 | 食品和饮料 |
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CAGR(2024 - 2029) | 5.58 % |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北美豌豆蛋白原料市场分析
北美豌豆蛋白原料市场规模预计到2024年为1.9559亿美元，预计到2029年将达到2.5665亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为5.58%。
随着肉类替代品的需求不断增长，餐饮行业在 2022 年占据主要份额。
- 食品和饮料领域是该地区豌豆蛋白的领先应用领域，其中以肉类替代品和 RTE/RTC 食品为主导。 2022 年，这两个细分市场占北美豌豆蛋白总消费量的 57%。豌豆蛋白的另一个重要领域是补充剂领域，在研究期间复合年增长率为 4.47%。这一进展表明补充剂已成为日常生活的常见部分，并被认为更健康、更令人满意、更有营养。
- 人们对植物蛋白食品和饮料的日益青睐促使企业对该行业进行战略投资。北美正在成为全球植物性肉类的主要成熟市场之一，预计肉类和肉类替代品领域的豌豆蛋白增长最快。预计该细分市场在预测期内的复合年增长率为 10.48%。
- 在该地区，素食主义越来越流行。越来越多的人转向纯素饮食并只购买植物性产品。纯素饮食的日益接受预计将有利于植物蛋白补充剂的制造商。到 2021 年，估计有 0.5% 的美国人口（162 万）是素食主义者。虽然少数美国人是素食主义者，但实际上，虽然不是完全素食主义者但渴望成为素食主义者的人数要高得多。 39% 的美国人表示，他们的饮食并不完全由植物性食物组成，但他们希望通过尽可能避免动物相关食物来成为完全素食主义者。
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- 到 2022 年，美国将继续保持其在该地区的领先地位。由于消费者广泛接受不同应用的多功能性，豌豆蛋白在该国获得了巨大的关注。制造商也更喜欢豌豆蛋白，因为它能够满足营养、功能和标签目标。在食品和饮料行业的推动下，在市场价值方面紧随其后的是墨西哥和加拿大。
- 公司正在提高产量，以满足美国对豌豆蛋白不断增长的需求。 2021 年，嘉吉的 Puris 在美国开设了新工厂，预计其豌豆蛋白成分的产量将增加一倍。同样，Ingredion 也扩大了其针对餐饮行业的流行植物基解决方案系列，为其位于内布拉斯加州的豌豆蛋白工厂添加了两种豌豆成分。该地区这种持续的竞争发展预计将进一步推动餐饮行业的增长，在预测期内，按数量计算，复合年增长率为 5.49%。
- 墨西哥是全球豌豆蛋白市场增长最快的国家。预计预测期内价值复合年增长率为 8.05%。人们越来越关注如何减轻与过量食用肉类有关的严重疾病的威胁，例如心血管疾病和肥胖症，而肉类是墨西哥食品的主要组成部分。大约 73% 的墨西哥人口超重。这导致人们转向更健康的替代品，例如豌豆蛋白产品，从而导致市场增长。
北美豌豆蛋白原料市场趋势
- 有机婴儿食品将推动未来市场
- 大型商业企业引领烘焙行业的增长
- 强化饮料在预测期内销量将增长
- 消费者转向低碳水化合物饮食对市场增长构成威胁
- 单份包装需求的增加可能会增加产量
- 重点关注强化和营养丰富的关键参与者
- 乳制品替代品增长显着
- 强调意识和创新；老年营养品市场增长的驱动力
- 肉类替代产品的巨大机遇
- 电子商务将成为最受欢迎的渠道之一
- COVID-19 后，主要参与者更加关注健康成分
- 运动/表现营养在预测期内将出现显着增长
- 美国需求稳定支撑市场
- 创新与社交媒体影响力协同推动化妆品行业发展
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北美豌豆蛋白原料行业概况
北美豌豆蛋白原料市场适度整合，前五名企业占据55.72%。该市场的主要参与者包括Archer Daniels Midland Company、Bunge Limited、International Flavors Fragrances, Inc.、Kerry Group PLC 和The Scoular Company（按字母顺序排列）。
北美豌豆蛋白原料市场领导者
Archer Daniels Midland Company
Bunge Limited
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group PLC
The Scoular Company
Other important companies include Cargill Incorporated, Farbest-Tallman Foods Corporation, Glanbia PLC, Ingredion Incorporated, Roquette Frères.
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北美豌豆蛋白原料市场新闻
- 2022 年 6 月：全球植物原料供应商和植物蛋白领域的先驱罗盖特 (Roquette) 宣布推出源自豌豆和蚕豆的全新 NUTRALYS® 系列有机纹理蛋白
- 2021 年 4 月：Ingredion Inc. 在其植物性豌豆蛋白领域添加了两种新成分。该公司推出了 Vitessense Pulse 1853 豌豆分离蛋白和 Purity P 1002 豌豆淀粉，这些产品 100% 可持续地源自北美农场。
- 2021 年 2 月：杜邦旗下 Nutrition Biosciences 与原料公司 IFF 宣布将于 2021 年合并。合并后的公司将继续以 IFF 名义运营。互补的产品组合使公司在包括豌豆蛋白在内的一系列成分领域处于领先地位。
北美豌豆蛋白原料市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 最终用户市场容量
2.1.1. 婴儿食品和婴儿配方奶粉
2.1.2. 面包店
2.1.3. 饮料
2.1.4. 早餐谷物
2.1.5. 调味品/酱料
2.1.6. 糖果
2.1.7. 乳制品和乳制品替代产品
2.1.8. 老年营养与医学营养
2.1.9. 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品
2.1.10. RTE/RTC 食品
2.1.11. 零食
2.1.12. 运动/表现营养
2.1.13. 动物饲料
2.1.14. 个人护理和化妆品
2.2. 蛋白质消费趋势
2.2.1. 植物
2.3. 生产趋势
2.3.1. 植物
2.4. 监管框架
2.4.1. 美国
2.5. 价值链和分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
3.1. 形式
3.1.1. 浓缩物
3.1.2. 分离物
3.1.3. 纹理/水解
3.2. 最终用户
3.2.1. 动物饲料
3.2.2. 食品和饮料
3.2.2.1. 按子最终用户
3.2.2.1.1. 面包店
3.2.2.1.2. 饮料
3.2.2.1.3. 早餐谷物
3.2.2.1.4. 调味品/酱料
3.2.2.1.5. 糖果点心
3.2.2.1.6. 乳制品和乳制品替代产品
3.2.2.1.7. 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品
3.2.2.1.8. RTE/RTC 食品
3.2.2.1.9. 零食
3.2.3. 个人护理和化妆品
3.2.4. 补充剂
3.2.4.1. 按子最终用户
3.2.4.1.1. 婴儿食品和婴儿配方奶粉
3.2.4.1.2. 老年营养与医学营养
3.2.4.1.3. 运动/表现营养
3.3. 国家
3.3.1. 加拿大
3.3.2. 墨西哥
3.3.3. 美国
3.3.4. 北美其他地区
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
4.4.1. Archer Daniels Midland Company
4.4.2. Bunge Limited
4.4.3. Cargill Incorporated
4.4.4. Farbest-Tallman Foods Corporation
4.4.5. Glanbia PLC
4.4.6. Ingredion Incorporated
4.4.7. International Flavors & Fragrances, Inc.
4.4.8. Kerry Group PLC
4.4.9. Roquette Frères
4.4.10. The Scoular Company
5. 蛋白质原料行业首席执行官面临的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概况
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特的五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 市场动态 (DRO)
6.2. 来源和参考文献
6.3. 表格和图表清单
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 2017 - 2029 年北美婴儿食品和婴儿配方奶粉市场容量（公吨）
- 图 2:
- 2017 - 2029 年北美烘焙市场容量（公吨）
- 图 3:
- 2017 - 2029 年北美饮料市场容量（公吨）
- 图 4:
- 2017 - 2029 年北美早餐谷物市场容量（公吨）
- 图 5:
- 2017 - 2029 年北美调味品/酱料市场容量（公吨）
- 图 6:
- 2017 - 2029 年北美糖果市场容量（公吨）
- 图 7:
- 2017 - 2029 年北美乳制品和乳制品替代产品市场容量（公吨）
- 图 8:
- 2017 - 2029 年北美老年营养和医疗营养市场容量（公吨）
- 图 9:
- 2017 - 2029 年北美肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品市场量（公吨）
- 图 10:
- 2017 - 2029 年北美 RTE/RTC 食品市场量（公吨）
- 图 11:
- 2017 - 2029 年北美零食市场容量（公吨）
- 图 12:
- 2017 - 2029 年北美运动/功能营养市场容量（公吨）
- 图 13:
- 2017 - 2029 年北美动物饲料市场容量（公吨）
- 图 14:
- 2017 - 2029 年北美个人护理和化妆品市场容量（公吨）
- 图 15:
- 北美人均植物蛋白消费量（克），2017 - 2029 年
- 图 16:
- 北美豌豆蛋白产量，公吨，2017 - 2021 年
- 图 17:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白市场量（吨）
- 图 18:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白市场价值（美元）
- 图 19:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白市场量（按形式）（公吨）
- 图 20:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白市场价值（按美元计）
- 图 21:
- 北美豌豆蛋白市场按形式划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 22:
- 2017 年 VS 2023 VS 2029 年北美豌豆蛋白市场容量份额（按形式划分）
- 图 23:
- 北美浓缩豌豆蛋白市场量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 24:
- 2017 - 2029 年北美浓缩豌豆蛋白市场价值（美元）
- 图 25:
- 按最终用户划分的北美豌豆蛋白市场价值份额（浓缩物百分比），2022 年与 2029 年
- 图 26:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白分离物市场量（公吨）
- 图 27:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白分离物市场价值（美元）
- 图 28:
- 2022 年与 2029 年北美最终用户豌豆蛋白市场价值份额（% 分离物）
- 图 29:
- 2017 - 2029 年北美组织化/水解豌豆蛋白市场量（公吨）
- 图 30:
- 2017 - 2029 年北美组织化/水解豌豆蛋白市场价值（美元）
- 图 31:
- 北美最终用户豌豆蛋白市场价值份额（% 组织/水解），2022 年与 2029 年
- 图 32:
- 2017 - 2029 年北美最终用户豌豆蛋白市场量（公吨）
- 图 33:
- 2017 - 2029 年北美最终用户豌豆蛋白市场价值（美元）
- 图 34:
- 按最终用户划分的北美豌豆蛋白市场价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 35:
- 按最终用户划分的北美豌豆蛋白市场份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 36:
- 北美动物饲料豌豆蛋白市场量，2017 - 2029
- 图 37:
- 北美动物饲料豌豆蛋白市场价值，2017 - 2029
- 图 38:
- 按形式划分的北美豌豆蛋白市场价值份额，动物饲料百分比，2022 年与 2029 年
- 图 39:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白市场量、食品和饮料最终用户（公吨）
- 图 40:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白市场、食品和饮料最终用户价值（美元）
- 图 41:
- 按食品和饮料最终用户划分的北美豌豆蛋白市场价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 42:
- 按食品和饮料最终用户划分的北美豌豆蛋白市场份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 43:
- 北美烘焙豌豆蛋白市场量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 44:
- 2017 - 2029 年北美烘焙业豌豆蛋白市场价值（美元）
- 图 45:
- 2022 年与 2029 年北美烘焙业豌豆蛋白市场按形式划分的价值份额（%）
- 图 46:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白饮料市场容量（公吨）
- 图 47:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白饮料市场价值（美元）
- 图 48:
- 北美豌豆蛋白市场按形式（饮料百分比）的价值份额，2022 年与 2029 年
- 图 49:
- 2017 - 2029 年北美早餐谷物豌豆蛋白市场量（公吨）
- 图 50:
- 2017 - 2029 年北美早餐谷物豌豆蛋白市场价值（美元）
- 图 51:
- 北美豌豆蛋白市场按形式划分的价值份额，% 早餐谷物，2022 年与 2029 年
- 图 52:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白、调味品/酱料市场量（公吨）
- 图 53:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白、调味品/酱料市场价值（美元）
- 图 54:
- 2022 年与 2029 年北美豌豆蛋白市场价值份额（按调味品/酱料百分比）
- 图 55:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白糖果市场容量（公吨）
- 图 56:
- 北美豌豆蛋白糖果市场价值（美元），2017 - 2029
- 图 57:
- 2022 年与 2029 年北美豌豆蛋白市场按形式划分的价值份额（% 糖果）
- 图 58:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白市场量、乳制品和乳制品替代品（公吨）
- 图 59:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白市场、乳制品和乳制品替代产品价值（美元）
- 图 60:
- 北美地区豌豆蛋白市场价值份额（按乳制品和乳制品替代品百分比划分），2022 年与 2029 年
- 图 61:
- 2017 - 2029 年北美肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品豌豆蛋白市场量（公吨）
- 图 62:
- 北美豌豆蛋白市场价值、肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品（美元），2017 - 2029 年
- 图 63:
- 北美豌豆蛋白市场按形式划分的价值份额，% 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品，2022 年与 2029 年
- 图 64:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白市场容量（即食/即食食品）（公吨）
- 图 65:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白市场价值（即食/即食食品）（美元）
- 图 66:
- 北美豌豆蛋白市场按形式划分的价值份额（% RTE/RTC 食品），2022 年与 2029 年
- 图 67:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白零食市场量（公吨）
- 图 68:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白零食市场价值（美元）
- 图 69:
- 北美豌豆蛋白市场按形式划分的价值份额（% 零食），2022 年与 2029 年
- 图 70:
- 2017 - 2029 年北美个人护理和化妆品豌豆蛋白市场量
- 图 71:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白、个人护理和化妆品市场价值
- 图 72:
- 北美地区豌豆蛋白市场价值份额（按形式划分，% 个人护理和化妆品），2022 年与 2029 年
- 图 73:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白补充剂最终用户市场量（公吨）
- 图 74:
- 2017 - 2029 年北美补充品最终用户豌豆蛋白市场价值（美元）
- 图 75:
- 按补充剂最终用户划分的豌豆蛋白市场价值份额，%，北美，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 76:
- 按补充剂最终用户划分的豌豆蛋白市场份额，%，北美，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 77:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白、婴儿食品和婴儿配方奶粉市场量（公吨）
- 图 78:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白、婴儿食品和婴儿配方奶粉市场价值（美元）
- 图 79:
- 北美地区豌豆蛋白市场按形式划分的价值份额（% 婴儿食品和婴儿配方奶粉），2022 年与 2029 年
- 图 80:
- 2017 - 2029 年北美老年人营养和医疗营养豌豆蛋白市场量（公吨）
- 图 81:
- 2017 - 2029 年北美豌豆蛋白市场价值、老年人营养和医疗营养（美元）
- 图 82:
- 北美地区豌豆蛋白市场按形式划分的价值份额（% 老年营养和医疗营养），2022 年 VS 2029 年
- 图 83:
- 2017 - 2029 年北美运动/功能营养豌豆蛋白市场量（公吨）
- 图 84:
- 2017 - 2029 年北美运动/功能营养豌豆蛋白市场价值（美元）
- 图 85:
- 北美豌豆蛋白市场按形式划分的价值份额，% 运动/功能营养，2022 年与 2029 年
- 图 86:
- 2017 - 2029 年北美各国豌豆蛋白市场量（公吨）
- 图 87:
- 2017 - 2029 年北美各国豌豆蛋白市场价值（美元）
- 图 88:
- 北美豌豆蛋白市场按国家/地区划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 89:
- 按国家/地区划分的豌豆蛋白市场份额，%，北美，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 90:
- 加拿大豌豆蛋白市场量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 91:
- 加拿大豌豆蛋白市场价值（美元），2017 - 2029
- 图 92:
- 加拿大豌豆蛋白市场按最终用户划分的价值份额，%，2022 年与 2029 年
- 图 93:
- 2017 - 2029 年墨西哥豌豆蛋白市场量（公吨）
- 图 94:
- 2017 - 2029 年墨西哥豌豆蛋白市场价值（美元）
- 图 95:
- 墨西哥豌豆蛋白市场按最终用户划分的价值份额，%，2022 年与 2029 年
- 图 96:
- 美国豌豆蛋白市场量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 97:
- 美国豌豆蛋白市场价值（美元），2017 - 2029
- 图 98:
- 美国豌豆蛋白市场最终用户价值份额，%，2022 年与 2029 年
- 图 99:
- 2017 - 2029 年北美其他地区豌豆蛋白市场量（公吨）
- 图 100:
- 2017 - 2029 年北美其他地区豌豆蛋白市场价值（美元）
- 图 101:
- 北美其他地区豌豆蛋白市场按最终用户划分的价值份额，%，2022 年与 2029 年
- 图 102:
- 2017 年至 2022 年北美豌豆蛋白原料市场最活跃的公司（按战略举措数量计算）
- 图 103:
- 2017 - 2022 年北美地区采用最多的策略统计
- 图 104:
- 2021 年北美豌豆蛋白原料市场主要参与者的价值份额，%
北美豌豆蛋白原料行业细分
浓缩物、分离物、纹理化/水解物按形式分为各个部分。最终用户将动物饲料、食品和饮料、个人护理和化妆品、补充剂作为细分市场。加拿大、墨西哥、美国按国家/地区划分为细分市场。
- 食品和饮料领域是该地区豌豆蛋白的领先应用领域，其中以肉类替代品和 RTE/RTC 食品为主导。 2022 年，这两个细分市场占北美豌豆蛋白总消费量的 57%。豌豆蛋白的另一个重要领域是补充剂领域，在研究期间复合年增长率为 4.47%。这一进展表明补充剂已成为日常生活的常见部分，并被认为更健康、更令人满意、更有营养。
- 人们对植物蛋白食品和饮料的日益青睐促使企业对该行业进行战略投资。北美正在成为全球植物性肉类的主要成熟市场之一，预计肉类和肉类替代品领域的豌豆蛋白增长最快。预计该细分市场在预测期内的复合年增长率为 10.48%。
- 在该地区，素食主义越来越流行。越来越多的人转向纯素饮食并只购买植物性产品。纯素饮食的日益接受预计将有利于植物蛋白补充剂的制造商。到 2021 年，估计有 0.5% 的美国人口（162 万）是素食主义者。虽然少数美国人是素食主义者，但实际上，虽然不是完全素食主义者但渴望成为素食主义者的人数要高得多。 39% 的美国人表示，他们的饮食并不完全由植物性食物组成，但他们希望通过尽可能避免动物相关食物来成为完全素食主义者。
| 形式 | |
| 浓缩物 | |
| 分离物 | |
| 纹理/水解 |
| 最终用户 | |||||||||||||
| 动物饲料 | |||||||||||||
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| 个人护理和化妆品 | |||||||||||||
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| 国家 | |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 美国 | |
| 北美其他地区 |
市场定义
- 最终用户 - 蛋白质原料市场以 B2B 方式运营。食品、饮料、补充剂、动物饲料以及个人护理和化妆品制造商被认为是所研究市场中的最终消费者。该范围不包括购买液体/乳清粉用于粘合剂或增稠剂或其他非蛋白质应用的制造商。
- 渗透率 - 渗透率定义为蛋白质强化最终用户市场容量占最终用户市场总体容量的百分比。
- 平均蛋白质含量 - 平均蛋白质含量是本报告范围内考虑的所有最终用户公司生产的每 100 克产品中的平均蛋白质含量。
- 最终用户市场容量 - 最终用户市场容量是指该国家或地区所有类型和形式的最终用户产品的综合容量。
研究方法
Mordor Intelligence在所有报告中都遵循四步方法。
- 步骤1：识别关键变量： 从一组相关变量和因素中，基于桌面研究和文献综述，选择与特定产品细分和国家相关的可量化关键变量（行业和外部）;以及主要专家输入。这些变量进一步通过回归建模（如有必要）进行确认。
- 步骤2：建立市场模型： 为了建立一个强大的预测方法，将在第1步中确定的变量和因素与可用的历史市场数字进行测试。通过迭代过程，设置了市场预测所需的变量，并且该模型是基于这些变量构建的。
- 步骤3：验证和完成： 在这一重要步骤中，通过对所研究市场的广泛初级研究专家网络，验证了所有市场数字，变量和分析师呼叫。受访者被选中跨级别和功能，以产生所研究市场的整体画面。
- 步骤4：研究产出： 辛迪加报告，定制咨询任务，数据库和订阅平台。
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