| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 5.89 Billion |
| 市场规模 (2029) | USD 12.38 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 16.01 % |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北美物流自动化市场分析
北美物流自动化市场规模预计到2024年为50.8亿美元，预计到2029年将达到106.8亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为16.01%。
冠状病毒大流行使物流领域自动化采用的情况变得复杂化。通过引入社交距离和非接触式操作的独特挑战，它改变了标准操作程序，组织被迫限制劳动力，并应对不断增长的需求。 2020 年以来，新冠肺炎 (COVID-19) 已感染了美国的许多重要工作人员，促使一线公司实施新的安全流程。虽然病毒的传播已经严重到需要关闭食品生产设施等，但通过采取新的卫生措施，许多其他企业已经能够继续运营。
- 仓储和卡车运输行业内的组织通常不被认为是自动化的早期采用者；事实上，根据 DHL 的研究，2016 年全球 80% 的仓库没有任何流程自动化。
- 物流自动化是指使用控制系统、机械和软件来提高运营效率。它通常适用于在仓库或配送中心执行的流程，这需要最少的人工干预。自动化物流的一些好处是改善客户服务、可扩展性和速度、组织控制以及减少错误。
- 根据田纳西大学的说法，就其扩散和应用而言，机器人技术已成为整个供应链中最先进的技术之一。电子商务的持续增长和仓储服务的需求预计将继续增加。这进一步促进了该领域的加速，以便通过自动化找到降低成本的解决方案。
- 电子商务的兴起带来了分箱订单甚至单件发货的增加，这些订单比整托盘订单更依赖自动化技术来提高效率。此外，自动化存储解决方案能够将仓库占地面积缩小至 15%，同时提高生产率。
- 截至 2021 年 4 月，SoftBank Robotics 和 SB Logistics 与 Berkshire Gray 合作，推动电子商务履行运营的创新。 Berkshire Grey 的机器人拣选和包装系统将有利于 SB Logistics 通过机器人处理不同产品类别的多个 SKU 来处理客户订单。 SB Logistics 的 3PL 将使用智能企业机器人解决方案，包括领先的人工智能机器人自动化解决方案，以自主挑选、下达和包装客户订单，以最好地满足日本市场普遍存在的极高标准。这标志着国内玩家向其他国家扩张。
北美物流自动化市场趋势
硬件中，分拣系统有望大幅增长
- 各个区域最终用户行业（例如邮政和包裹服务、食品和饮料以及电子商务行业）对分拣系统的需求不断增长。劳动力成本增加和消费者购买行为变化等因素增强了对更快、更准确的配送操作的需求，这反过来又对自动分拣系统产生了巨大的需求。
- 该地区的现代制造设施依靠新技术和创新，以更快的速度、更低的成本生产更高质量的产品。事实证明，实施智能软件和硬件是在当前竞争激烈的市场中生存的唯一可行途径。
- 此外，越来越多地采用工业自动化来提高制造和加工行业的效率，预计也将促进该地区分拣系统的采用。新技术和创新进一步要求各行业制定多项法规。
- 例如，FDA 食品安全现代化法案 (FSMA) 正在改变食品公司的运营方式，将重点从应对食源性疾病和异物污染转向预防。这使得该行业受到严格监管，以满足促进物料搬运自动化的食品安全规范。预计这一因素将在预测期内推动食品和饮料行业的分拣系统。
- 零售和电子商务行业的显着增长以及仓库扩张是所研究的市场增长的另一个主要驱动力。 2020年第三季度，电子商务销售额约占零售总额的14.3%，其中亚马逊占美国所有电子商务销售额的三分之一以上。
- 该地区的大多数零售商都计划实现仓库设施的自动化，而不是在如此高价的租赁环境中扩张。然而，该地区近80%的仓库仍由人工操作。
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预计美国将占据主要市场份额
- 美国是全球最大、最先进的自动化解决方案市场之一。强劲的经济、显着的港口交通、电子商务活动的增加和关键的制造业指数，所有这些都导致制造业的显着增长，推动了该国整个物流行业对自动化解决方案的需求。
- 零售、汽车、食品和饮料以及制药等行业是该国自动化物流解决方案的最大需求来源。食品和饮料是最大的行业，每年占美国所有包装出货量的 35% 以上。
- 这对码垛机、单位负载 AGV、拖车 AGV 和分拣系统等设备产生了巨大的需求，这些设备广泛部署在食品和饮料制造企业中。此外，严格的食品安全法规和对生产过程中低人为干预的偏好预计将在预测期内增加对食品和饮料行业的需求。
- 该地区正在建立众多合作伙伴关系，并依靠最新的技术和创新以更快的速度和更便宜的成本制造更高质量的产品。
- 例如，最近，美国主要零售公司 Kroger 与英国在线超市 Ocado 建立了合作伙伴关系，利用其技术来处理该地区的仓库运营、物流、自动化和送货路线规划。此次合作旨在借助自动化解决方案改变美国的零售业。
- 此外，由于空置率较低，仓库租金价格上涨，企业逐渐寻找较小的场地出租作为仓库用途。为了优化这些狭窄空间的生产力，预计他们很快将部署更多自动化解决方案。
- 此外，拥有许多仓库和分销单位的大公司利用收购策略来降低劳动力成本并提高盈利能力。例如，零售业巨头亚马逊在 2012 年斥资 7.75 亿美元收购了一家名为 Kiva Systems 的年轻机器人公司，从而获得了新型移动机器人的所有权。这项投资为构建新版本的仓库机器人奠定了技术基础，为机器人的潜在未来奠定了基础。
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北美物流自动化行业概况
能够在批准的资本预算和预期交货时间内制造和集成所需设备的市场供应商将继续主导市场。物流自动化市场由多家全球参与者组成，在竞争激烈的市场空间中争夺注意力。
技术颠覆一直是可持续竞争优势的关键因素。此外，为了在产品之间实现差异化，玩家们已经开始转向服务能力。例如，Locus 考虑了其技术的培训方面，其 LocusEmpower 解决方案有助于培训，该公司声称可以在几天而不是几个月内让员工入职。
市场上的一些知名企业包括霍尼韦尔、瑞仕格、大福、谢弗等。这些参与者的存在及其不断的创新活动正在加剧市场格局。由于该市场对新参与者设置了适度的进入壁垒，因此一些由风险投资支持的新进入者已经能够在市场上获得吸引力。这可能会进一步加剧市场竞争。
北美物流自动化市场领导者
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SSI SCHÄEFER AG
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Daifuku Co. Limited
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Kardex Group
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Honeywell Intelligrated
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Beumer Group GMBH & Co. KG
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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北美物流自动化市场新闻
- 2021 年 2 月 - 卡迪斯集团与 Autostore AS 签署了全球合作伙伴协议，Autostore AS 是一种高性能且节省空间的存储和拣选解决方案，可在自主机器人的帮助下快速处理小零件订单。作为 AutoStore 的全球合作伙伴，卡迪斯未来将在全球范围内销售、项目管理和安装 AutoStore 解决方案。
- 2021 年 2 月 - Urban Outfitters, Inc. 是领先的生活方式产品和服务公司之一，运营着一系列全球消费品牌组合，包括 Anthropologie、BHLDN、Free People、Terrain、Urban Outfitters、Nuuly 以及食品和饮料部门。与 TGW 合作，为其位于美国堪萨斯城的新履行中心设计和实施自动化解决方案。据该公司称，TGW 的 FlashPick 系统是该解决方案的核心，因为产品完全自动挑选订单并确保下一阶段的挑选得到解决。这些类型的合作伙伴关系有助于公司扩大市场业务。
北美物流自动化行业细分
仓库和配送中心是物流业最重要的部分。他们执行从生产设施、确认、组织以及将产品交付到所需地址的标签的过程开始的产品运输。
硬件组件包括移动机器人、AS/RS、输送机和分拣系统、码垛机、单件拣选机器人。而 WMS/WCS/WES 也成为该研究的一部分。此外还涵盖了美国和加拿大的地理分析。
| 按解决方案类型 | 硬件 | 移动机器人（自动导引车（AGV）和自主移动机器人（AMR）） | |
| 自动存储和检索系统 (AS/RS)（单元负载 - 固定和可移动通道、迷你负载、穿梭机和机器人系统以及其他系统 - 转盘和垂直升降模块） | |||
| 输送机（皮带式、滚筒式、托盘式和高架式） | |||
| 码垛机/卸垛机（传统 - 高位 + 低位和机器人） | |||
| 分拣系统 | |||
| 软件 - 仓库管理系统 (WMS)、WES 和 WCS | |||
| 其他解决方案 | 运输管理解决方案 | ||
| 其他（单件拣选机器人、协作机器人、仓储无人机及配套基础设施） | |||
| 按行业分类 | 百货 | ||
| 服饰 | |||
| 食品和饮料 | |||
| 杂货 | |||
| 邮政和包裹 | |||
| 制造（耐用和非耐用） | |||
| 其他行业 | |||
| 按国家/地区 | 美国 | ||
| 加拿大 | |||
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北美物流自动化市场研究常见问题解答
北美物流自动化市场有多大？
北美物流自动化市场规模预计到2024年将达到50.8亿美元，并以16.01%的复合年增长率增长，到2029年将达到106.8亿美元。
目前北美物流自动化市场规模有多大？
2024年，北美物流自动化市场规模预计将达到50.8亿美元。
谁是北美物流自动化市场的主要参与者？
SSI SCHÄEFER AG、Daifuku Co. Limited、Kardex Group、Honeywell Intelligrated、Beumer Group GMBH & Co. KG 是北美物流自动化市场的主要运营公司。
北美物流自动化市场涵盖哪些年份？2023年市场规模是多少？
2023年，北美物流自动化市场规模预计为43.8亿美元。该报告涵盖了北美物流自动化市场历年市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了北美物流自动化市场历年规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
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Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年北美物流自动化市场份额、规模和收入增长率统计数据。北美物流自动化分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
