北美乳制品替代品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 107.4亿美元 |
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市场规模 (2029) | USD 164.9亿美元 |
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市场集中度 | 低的 |
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按分销渠道划分的最大份额 | 场外交易 |
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CAGR(2024 - 2029) | 8.95 % |
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按国家/地区划分的最大份额 | 美国 |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北美乳制品替代品市场分析
北美乳制品替代品市场规模预计到 2024 年为 107.4 亿美元，预计到 2029 年将达到 164.9 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 8.95%。
在线零售渠道正在与许多品牌合作以提高销量
- 北美乳制品替代品市场的分销渠道分为场内和场外。非贸易渠道在该地区替代乳制品的销售中发挥着重要作用。超市和大卖场是北美乳制品替代品市场最大的场外分销渠道。这些渠道的邻近因素，尤其是在大城市和发达城市，为它们提供了影响消费者购买决策的额外优势。 2022年，与其他零售渠道相比，通过超市和大卖场的乳制品替代品销售额占比超过73.4%。
- 植物奶在零售渠道整体销售中占有重要地位。 2021年，植物奶销售额较2020年增长8.5%，而动物奶销售额则下降2%。同年，42%的家庭购买了植物奶，76%的家庭多次从零售渠道购买。
- 北美的在线渠道预计将成为乳制品替代品增长最快的分销渠道。预计 2024 年将比 2021 年增长 44%。在线零售商正在与品牌合作，扩大货架空间，增加品种，并通过提供各种植物性产品来改善消费者的购物体验。截至 2021 年，超过 22% 的加拿大人更喜欢在网上购买杂货。
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爆炸性的人口消费和政府支持正在推动市场增长
- 由于乳糖不耐症的增加和健康饮食的采用，北美乳制品替代品市场在全球市场占据主导地位。截至 2022 年，已有 30-5000 万美国人被发现患有乳糖不耐症。最受青睐的不含乳制品是牛奶、黄油、冷冻甜点和奶酪。
- 美国是该地区乳制品替代品的主要市场。预计 2024 年至 2027 年期间，其价值将实现 26% 的最快同比增长率。需求增加是由于坚果（杏仁）和大豆产量增加。例如，美国每年生产约2,002,742吨杏仁，占世界杏仁产量的80%。持续的产品推出是促进乳制品替代品在该国销售的关键因素，因为美国消费者对尝试新产品持高度开放的态度。
- 截至 2021 年，62%（即 7900 万）美国家庭购买了植物性产品，较 2020 年的 61%（即 7700 万）有所增加。
- 加拿大是第二大乳制品替代品市场。政府支持是推动该国非乳制品销售的主要因素。 2018年，政府将乳制品替代品行业纳入超级集群计划，并投资1.5亿美元用于其发展。 2021年追加投资1.73亿美元。
- 由于生活方式障碍和乳糖不耐症的预计增加，乳制品替代品的销售预计将增长。与 2023 年相比，预计 2025 年北美乳制品替代品市场价值将增长 16%。
北美乳制品替代品市场趋势
- 乳制品替代产品提供的功能效率和成本竞争力正在提高其产量
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北美乳制品替代品行业概况
北美乳制品替代品市场较为分散，前五名公司占据26.56%。该市场的主要参与者包括 Agrifoods International Cooperative Ltd、Blue Diamond Growers、Califia Farms LLC、Danone SA 和 Oatly Group AB（按字母顺序排列）。
北美乳制品替代品市场领导者
Agrifoods International Cooperative Ltd
Blue Diamond Growers
Califia Farms LLC
Danone SA
Oatly Group AB
Other important companies include Campbell Soup Company, Eden Foods Inc., Kite Hill, Land O'Lakes Inc., Miyoko's Creamery, Otsuka Holdings Co. Ltd, SunOpta Inc., The J.M. Smucker Company.
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北美乳制品替代品市场新闻
- 2022 年 10 月：SunOpta 完成了位于中洛锡安耗资 1 亿美元的无菌替代牛奶工厂的第一期工程，用于生产可持续的牛奶和食品。
- 2022 年 10 月：SunOpta Inc. 宣布以 3300 万美元收购 The Hain Celestial Group Inc. 的 Dream® 和 WestSoy® 植物基饮料品牌。该公司可能会从收购的品牌中受益，从而促进其在这一具有竞争优势的业务中的增长。
- 2022 年 7 月：达能推出首款乳制品和植物混合婴儿配方奶粉，以满足父母对婴儿素食和弹性素食选择的渴望。
北美乳制品替代品市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
报告优惠
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 人均消费
2.2. 原材料/商品生产
2.2.1. 乳制品替代品 - 原材料生产
2.3. 监管框架
2.3.1. 加拿大
2.3.2. 墨西哥
2.3.3. 美国
2.4. 价值链和分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
3.1. 类别
3.1.1. 非乳制黄油
3.1.2. 非乳制奶酪
3.1.3. 非乳制品冰淇淋
3.1.4. 非乳制奶
3.1.4.1. 按产品类型
3.1.4.1.1. 杏仁奶
3.1.4.1.2. 腰果奶
3.1.4.1.3. 椰奶
3.1.4.1.4. 麻奶
3.1.4.1.5. 燕麦奶
3.1.4.1.6. 我是牛奶
3.1.5. 非乳制酸奶
3.2. 分销渠道
3.2.1. 场外交易
3.2.1.1. 便利店
3.2.1.2. 网上零售
3.2.1.3. 专业零售商
3.2.1.4. 超级市场和大卖场
3.2.1.5. 其他（仓库俱乐部、加油站等）
3.2.2. 场内交易
3.3. 国家
3.3.1. 加拿大
3.3.2. 墨西哥
3.3.3. 美国
3.3.4. 北美其他地区
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
4.4.1. Agrifoods International Cooperative Ltd
4.4.2. Blue Diamond Growers
4.4.3. Califia Farms LLC
4.4.4. Campbell Soup Company
4.4.5. Danone SA
4.4.6. Eden Foods Inc.
4.4.7. Kite Hill
4.4.8. Land O'Lakes Inc.
4.4.9. Miyoko's Creamery
4.4.10. Oatly Group AB
4.4.11. Otsuka Holdings Co. Ltd
4.4.12. SunOpta Inc.
4.4.13. The J.M. Smucker Company
5. 乳制品和乳制品替代品首席执行官面临的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概况
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特的五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 市场动态 (DRO)
6.2. 来源和参考文献
6.3. 表格和图表清单
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 北美人均乳制品替代品消费量（公斤），2017 - 2029
- 图 2:
- 北美乳制品替代品市场产量 - 原材料（公吨），2017 - 2021 年
- 图 3:
- 2017 - 2029 年北美地区乳制品替代品数量（公吨）
- 图 4:
- 2017 - 2029 年北美乳制品替代品价值（美元）
- 图 5:
- 2017 - 2029 年北美乳制品替代品市场容量（按类别）（公吨）
- 图 6:
- 2017 - 2029 年北美乳制品替代品市场按类别的价值（美元）
- 图 7:
- 北美乳制品替代品市场容量份额（按类别），%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 8:
- 乳制品替代品市场价值份额（按类别），%，北美，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 9:
- 2017 - 2029 年北美非乳制黄油市场量（公吨）
- 图 10:
- 2017 - 2029 年北美非乳制黄油市场价值（美元）
- 图 11:
- 按分销渠道划分的非乳制黄油市场价值份额，% 2022 年与 2029 年
- 图 12:
- 2017 - 2029 年北美非乳制奶酪市场容量（公吨）
- 图 13:
- 2017 - 2029 年北美非乳制奶酪市场价值（美元）
- 图 14:
- 按分销渠道划分的非乳制奶酪市场价值份额，% 2022 年与 2029 年
- 图 15:
- 2017 - 2029 年北美非乳制冰淇淋市场量（公吨）
- 图 16:
- 2017 - 2029 年北美非乳制冰淇淋市场价值（美元）
- 图 17:
- 按分销渠道划分的非乳制冰淇淋市场价值份额，% 2022 年与 2029 年
- 图 18:
- 2017 - 2029 年北美非乳制品市场容量（按产品类型划分，公吨）
- 图 19:
- 2017 - 2029 年北美非乳制品市场价值（按产品类型划分）（美元）
- 图 20:
- 非乳制品市场的销量份额，按产品类型划分，%，北美，2017 年 VS 2023 VS 202
- 图 21:
- 非乳制品市场价值份额，按产品类型划分，%，北美，2017 年 VS 2023 VS 202
- 图 22:
- 2017 - 2029 年北美杏仁奶市场量（公吨）
- 图 23:
- 2017 - 2029 年北美杏仁奶市场价值（美元）
- 图 24:
- 杏仁奶市场价值份额，按分销渠道划分，% 2022 年与 2029 年
- 图 25:
- 2017 - 2029 年北美腰果奶市场量（公吨）
- 图 26:
- 2017 - 2029 年北美腰果奶市场价值（美元）
- 图 27:
- 腰果奶市场价值份额，按分销渠道划分，% 2022 年与 2029 年
- 图 28:
- 2017 - 2029 年北美椰奶市场量（公吨）
- 图 29:
- 2017 - 2029 年北美椰奶市场价值（美元）
- 图 30:
- 2022 年与 2029 年按分销渠道划分的椰奶市场价值份额%
- 图 31:
- 2017 - 2029 年北美大麻奶市场容量（公吨）
- 图 32:
- 2017 - 2029 年北美大麻奶市场价值（美元）
- 图 33:
- 按分销渠道划分的大麻奶市场价值份额，% 2022 VS 2029
- 图 34:
- 2017 - 2029 年北美燕麦奶市场量（公吨）
- 图 35:
- 2017 - 2029 年北美燕麦奶市场价值（美元）
- 图 36:
- 燕麦奶市场价值份额，按分销渠道划分，% 2022 年与 2029 年
- 图 37:
- 2017 - 2029 年北美豆奶市场量（公吨）
- 图 38:
- 2017 - 2029 年北美豆奶市场价值（美元）
- 图 39:
- 豆奶市场价值份额，按分销渠道划分，% 2022 年与 2029 年
- 图 40:
- 2017 - 2029 年北美非乳制酸奶市场容量（公吨）
- 图 41:
- 2017 - 2029 年北美非乳制酸奶市场价值（美元）
- 图 42:
- 按分销渠道划分的非乳制酸奶市场价值份额，% 2022 年与 2029 年
- 图 43:
- 2017 - 2029 年北美按分销渠道划分的乳制品替代品市场容量（公吨）
- 图 44:
- 2017 - 2029 年北美按分销渠道划分的乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 45:
- 按分销渠道划分的乳制品替代品市场销量份额，%，北美，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 46:
- 按分销渠道划分的乳制品替代品市场价值份额，%，北美，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 47:
- 2017 - 2029 年北美按子分销渠道划分的乳制品替代品市场容量（公吨）
- 图 48:
- 2017 - 2029 年北美乳制品替代品市场价值（按子分销渠道）（美元）
- 图 49:
- 按子分销渠道划分的乳制品替代品市场销量份额，%，北美，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 50:
- 按子分销渠道划分的乳制品替代品市场价值份额，%，北美，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 51:
- 2017 - 2029 年北美通过便利店销售的乳制品替代品市场量（公吨）
- 图 52:
- 2017 - 2029 年北美通过便利店销售的乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 53:
- 2017 - 2029 年北美通过便利店销售的乳制品替代品市场价值份额，按类别划分，%，美元，2017 年至 2029 年
- 图 54:
- 2017 - 2029 年北美地区乳制品替代品市场通过在线零售销售量（公吨）
- 图 55:
- 2017 - 2029 年北美通过在线零售销售的乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 56:
- 2017 - 2029 年北美通过在线零售销售的乳制品替代品市场价值份额，按类别划分，%，美元，2017 年 - 2029 年
- 图 57:
- 2017 - 2029 年北美通过专业零售商销售的乳制品替代品市场量（公吨）
- 图 58:
- 2017 - 2029 年北美通过专业零售商销售的乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 59:
- 通过专业零售商销售的乳制品替代品市场的价值份额（按类别），%，美元，北美，2017 - 2029 年
- 图 60:
- 2017 - 2029 年北美通过超市和大卖场销售的乳制品替代品市场量（公吨）
- 图 61:
- 2017 - 2029 年北美通过超市和大卖场销售的乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 62:
- 2017 - 2029 年北美通过超市和大卖场销售的乳制品替代品市场价值份额（按类别，%，美元）
- 图 63:
- 2017 - 2029 年北美通过其他渠道（仓储俱乐部、加油站等）销售的乳制品替代品市场量（公吨）
- 图 64:
- 2017 - 2029 年北美通过其他渠道（仓储俱乐部、加油站等）销售的乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 65:
- 2017 - 2029 年北美通过其他渠道（仓储俱乐部、加油站等）销售的乳制品替代品市场价值份额，按类别划分，%，美元，2017 年至 2029 年
- 图 66:
- 2017 - 2029 年北美乳制品替代品市场通过贸易销售量（公吨）
- 图 67:
- 2017 - 2029 年北美通过场上交易销售的乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 68:
- 2017 - 2029 年北美通过场上销售的乳制品替代品市场价值份额，按类别划分，%，美元，2017 年 - 2029 年
- 图 69:
- 2017 - 2029 年北美各国乳制品替代品市场容量（公吨）
- 图 70:
- 2017 - 2029 年北美乳制品替代品市场价值（按国家/地区划分）（美元）
- 图 71:
- 乳制品替代品市场容量份额（按国家/地区划分），%，北美，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 72:
- 乳制品替代品市场价值份额，按国家/地区划分，%，北美，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 73:
- 加拿大乳制品替代品市场容量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 74:
- 加拿大乳制品替代品市场价值（美元），2017 - 2029
- 图 75:
- 乳制品替代品市场价值份额，按类别，%，加拿大，2022 年与 2029 年
- 图 76:
- 墨西哥乳制品替代品市场容量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 77:
- 墨西哥乳制品替代品市场价值（美元），2017 - 2029
- 图 78:
- 乳制品替代品市场价值份额，按类别，%，墨西哥，2022 年与 2029 年
- 图 79:
- 2017 - 2029 年美国乳制品替代品市场容量（公吨）
- 图 80:
- 美国乳制品替代品市场价值（美元），2017 - 2029
- 图 81:
- 美国乳制品替代品市场按类别划分的价值份额，%，2022 年与 2029 年
- 图 82:
- 2017 - 2029 年北美其他地区乳制品替代品市场容量（公吨）
- 图 83:
- 2017 - 2029 年北美其他地区乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 84:
- 乳制品替代品市场价值份额（按类别），%，北美其他地区，2022 年与 2029 年
- 图 85:
- 2017 年至 2029 年北美地区最活跃的公司（按战略举措数量计算）
- 图 86:
- 2017 - 2029 年北美地区采用最多的策略统计
- 图 87:
- 主要参与者的价值份额，%，北美，2022 年
北美乳制品替代品行业细分
非乳制黄油、非乳制奶酪、非乳制冰淇淋、非乳制牛奶、非乳制酸奶按类别细分。场外交易、场内交易均被分销渠道视为细分市场。加拿大、墨西哥、美国按国家/地区划分为细分市场。
- 北美乳制品替代品市场的分销渠道分为场内和场外。非贸易渠道在该地区替代乳制品的销售中发挥着重要作用。超市和大卖场是北美乳制品替代品市场最大的场外分销渠道。这些渠道的邻近因素，尤其是在大城市和发达城市，为它们提供了影响消费者购买决策的额外优势。 2022年，与其他零售渠道相比，通过超市和大卖场的乳制品替代品销售额占比超过73.4%。
- 植物奶在零售渠道整体销售中占有重要地位。 2021年，植物奶销售额较2020年增长8.5%，而动物奶销售额则下降2%。同年，42%的家庭购买了植物奶，76%的家庭多次从零售渠道购买。
- 北美的在线渠道预计将成为乳制品替代品增长最快的分销渠道。预计 2024 年将比 2021 年增长 44%。在线零售商正在与品牌合作，扩大货架空间，增加品种，并通过提供各种植物性产品来改善消费者的购物体验。截至 2021 年，超过 22% 的加拿大人更喜欢在网上购买杂货。
| 类别 | ||||||||||
| 非乳制黄油 | ||||||||||
| 非乳制奶酪 | ||||||||||
| 非乳制品冰淇淋 | ||||||||||
| ||||||||||
| 非乳制酸奶 |
| 分销渠道 | |||||||
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| 场内交易 |
| 国家 | |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 美国 | |
| 北美其他地区 |
市场定义
- 乳制品替代品 - 乳制品替代品是指由植物性奶/油制成的食品，而不是通常的动物产品，例如奶酪、黄油、牛奶、冰淇淋、酸奶等。植物性或非乳制品奶替代品是快速增长的全球功能性和特色饮料的新食品开发类别的细分市场。
- 非乳制黄油 - 非乳制品黄油是一种纯素黄油替代品，由植物油混合物制成。随着素食主义、纯素食主义和麸质不耐症等替代饮食的增加，植物黄油成为普通黄油的健康非乳制品替代品。
- 非乳制品冰淇淋 - 植物冰淇淋是一个不断增长的类别。非乳制冰淇淋是一种不含任何动物成分的甜点。对于那些不能或不吃动物或动物衍生产品（包括鸡蛋、牛奶、奶油或蜂蜜）的人来说，这通常被认为是普通冰淇淋的替代品。
- 植物奶 - 植物奶是由坚果（例如榛子、大麻籽）、种子（例如芝麻、核桃、椰子、腰果、杏仁、大米、燕麦等）或豆类（例如大豆）制成的奶替代品。豆奶和杏仁奶等植物奶在东亚和中东地区已经流行了几个世纪。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量构建模型。
- 步骤 2：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不属于定价的一部分，每个国家/地区的平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
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