北美数据中心市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场容量 (2024) | 15.93千兆瓦 |
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Market Volume (2029) | 2576千兆瓦 |
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市场集中度 | 低的 |
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按层级类型划分的最大份额 | 3 级 |
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CAGR(2024 - 2029) | 10.09 % |
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按国家/地区划分的最大份额 | 美国 |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北美数据中心市场分析
北美数据中心市场规模预计到 2024 年为 15930 MW，预计到 2029 年将达到 25760 MW，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 10.09%。
2023年，三级数据中心在数量方面占据多数份额，四级是增长最快的细分市场
- 2023年，四级数据中心容量达到5881.0兆瓦，预计复合年增长率为13.46%，到2029年将超过12547.2兆瓦。
- 未来几年，对 1 级和 2 级设施的需求将稳步下降，但由于长期且不可预测的停电，需求将继续增长。虽然这些一级和二级地点已经有充足的零售托管供应，但随着对更低延迟和更高效率的需求的发展，大型项目也推动了满足不断增长的超大规模云需求的需求。
- 由于数据处理、存储和分析的需求不断增加，大多数客户最终将迁移到第三层和第四层设施。由于其功能的显着优势，3 级类型在 2022 年占据了大部分市场。该地区大多数三级数据中心位于北美，提供大量的电力和冷却通道以及高水平的冗余。这些数据中心的正常运行时间约为 99.982%，相当于每年 1.6 小时的停机时间。此外，预计随着边缘和云连接使用的增加，第三层数据中心的扩张将继续增加。
- 4 级类型预计将以 15.51% 的复合年增长率增长。为了受益于全面容错和组件冗余，一些工业化国家正在努力采用 Tier 4 认证。 2022年，北美有81个四级数据中心。未来几年，第四级数据中心将大幅增长。这是因为越来越多的公司提供基于云的服务，这促使更多的公司建造设施，以提供具有最先进技术的托管空间。
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美国占据该地区的多数市场并将在预测期内继续占据主导地位
- 在过去几年中，由于云采用的不断增长和数据生成的增加，该地区对数据中心的需求急剧增加。北美数据中心市场扩张的主要驱动力是物联网的日益普及、5G网络的发展、COVID-19大流行以及对在线娱乐内容高速流媒体的需求。
- 北美超大规模托管数据中心的总IT负载容量为4,481.2兆瓦(MW)，预计到2029年将达到1,2047.5兆瓦，复合年增长率为14.63%。到2023年，正在开发的产能将超过13,000兆瓦，到2029年，这一数字将超过25,000兆瓦。超过一半的新增容量来自美国的大型数据中心，其次是大型数据中心。用户对数据中心的需求规模和数量不断扩大。
- 几家规模较大的企业签署了总计超过60兆瓦的租赁合同，有些甚至超过100兆瓦。大多数大型超大规模数据中心的净吸收比例超过 70%，到 2029 年将增长 5% 以上。美国的超大规模数据中心市场预计将在北美增长最快。最近的经济激励措施和税收优惠是建设该国数据中心的关键因素。
- 加拿大是数据中心行业不断发展的国家。支持性的监管环境和凉爽的气候为数据中心市场提供了支持，是运营的理想选择。物联网（IoT）、云计算和大数据推动了加拿大对数据存储和处理能力的需求。因此，新设施正在建设中，旧设施正在扩建中。
北美数据中心市场趋势
- 消费者逐步淘汰 2G 和 3G 网络并采用 4G 和 5G，以促进市场增长
- 政府推动数字基础设施建设的举措，以推动该国数据中心的增长
- FTTH 技术的采用激增推动了数据中心市场
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北美数据中心行业概况
北美数据中心市场较为分散，前五名企业占据24.20%。该市场的主要参与者包括 CoreSite（美国铁塔公司）、CyrusOne Inc.、Digital Realty Trust, Inc.、Equinix, Inc. 和 NTT Ltd.（按字母顺序排列）。
北美数据中心市场领导者
CoreSite (America Tower Corporation)
CyrusOne Inc.
Digital Realty Trust, Inc.
Equinix, Inc.
NTT Ltd.
Other important companies include Cologix, Inc., Cyxtera Technologies, Edgecore (Partners Group), Flexential Corp., Quality Technology Services, Switch, Vantage Data Centers, LLC.
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北美数据中心市场新闻
- 2023 年 1 月：美国数据中心运营商 EdgeCore Digital Infrastructure 位于加利福尼亚州圣克拉拉的新设施已开始建设。据该公司称，在 Juliet Lane 和 Laurelwood Road 的交叉口，规划中的两个数据中心中的第一个已正式开始建设。两层的 SV01 将拥有 255,200 平方英尺的空间，提供 36 兆瓦的电力。
- 2022 年 12 月：DigitalBridge Group, Inc. 和 IFM Investors 宣布完成之前宣布的交易，其中 DigitalBridge 投资管理平台附属基金和 IFM Investors 附属公司以约 110 亿美元收购 Switch, Inc. 的所有已发行普通股，包括偿还未偿债务。
- 2022 年 10 月：据数据中心托管、云计算和连接供应商称，Flexential 的云客户已可以使用位于夏洛特、纳什维尔和路易斯维尔的另外三个数据中心。到今年年底，客户将可以获得分布在 19 个市场 40 个数据中心的超过 220MW 的混合 IT 容量，这与 Flexential 的 2022 年新增 33MW 可持续数据中心开发项目的目标非常吻合。
北美数据中心市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
报告优惠
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 市场前景
2.1. IT负载能力
2.2. 高架地板空间
2.3. 托管收入
2.4. 已安装的机架
2.5. 机架空间利用率
2.6. 海底电缆
3. 主要行业趋势
3.1. 智能手机用户
3.2. 每部智能手机的数据流量
3.3. 移动数据速度
3.4. 宽带数据速度
3.5. 光纤连接网络
3.6. 监管框架
3.6.1. 加拿大
3.6.2. 墨西哥
3.6.3. 美国
3.7. 价值链和分销渠道分析
4. 市场细分（包括市场规模、数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
4.1. 数据中心规模
4.1.1. 大的
4.1.2. 大量的
4.1.3. 中等的
4.1.4. 兆
4.1.5. 小的
4.2. 等级类型
4.2.1. 1 级和 2 级
4.2.2. 3 级
4.2.3. 4 级
4.3. 吸收
4.3.1. 未使用
4.3.2. 已利用
4.3.2.1. 按主机托管类型
4.3.2.1.1. 超大规模
4.3.2.1.2. 零售
4.3.2.1.3. 批发的
4.3.2.2. 按最终用户
4.3.2.2.1. BFSI
4.3.2.2.2. 云
4.3.2.2.3. 电子商务
4.3.2.2.4. 政府
4.3.2.2.5. 制造业
4.3.2.2.6. 媒体与娱乐
4.3.2.2.7. 电信
4.3.2.2.8. 其他最终用户
4.4. 国家
4.4.1. 加拿大
4.4.2. 墨西哥
4.4.3. 美国
4.4.4. 北美其他地区
5. 竞争格局
5.1. 市场份额分析
5.2. 公司概况
5.3. 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
5.3.1. Cologix, Inc.
5.3.2. CoreSite (America Tower Corporation)
5.3.3. CyrusOne Inc.
5.3.4. Cyxtera Technologies
5.3.5. Digital Realty Trust, Inc.
5.3.6. Edgecore (Partners Group)
5.3.7. Equinix, Inc.
5.3.8. Flexential Corp.
5.3.9. NTT Ltd.
5.3.10. Quality Technology Services
5.3.11. Switch
5.3.12. Vantage Data Centers, LLC
5.4. 研究的公司名单
6. 数据中心首席执行官面临的关键战略问题
7. 附录
7.1. 全球概况
7.1.1. 概述
7.1.2. 波特的五力框架
7.1.3. 全球价值链分析
7.1.4. 全球市场规模和 DRO
7.2. 来源和参考文献
7.3. 表格和图表清单
7.4. 主要见解
7.5. 数据包
7.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 北美 IT 负载容量（兆瓦），2017 年 - 2029 年
- 图 2:
- 活动地板面积体积，平方英尺('000)，北美，2017 - 2029
- 图 3:
- 2017 - 2029 年北美托管收入（百万美元）
- 图 4:
- 2017 - 2029 年北美机架安装量（数量）
- 图 5:
- 机架空间利用率，%，北美，2017 - 2029
- 图 6:
- 北美智能手机用户数量，数量，2017 年 - 2029 年
- 图 7:
- 英国、北美每部智能手机的数据流量，2017 年 - 2029 年
- 图 8:
- 2017 - 2029 年北美平均移动数据速度，MBPS
- 图 9:
- 2017 - 2029 年北美平均宽带速度，MBPS
- 图 10:
- 北美光纤连接网络长度（公里），2017 - 2029 年
- 图 11:
- 北美 IT 负载容量（兆瓦），2017 年 - 2029 年
- 图 12:
- 2017 - 2029 年北美数据中心规模容量（兆瓦）
- 图 13:
- 2017 - 2029 年北美数据中心规模的容量份额，%
- 图 14:
- 2017 - 2029 年北美数据中心容量（兆瓦）
- 图 15:
- 2017 - 2029 年北美大型、兆瓦级数据中心规模份额，%
- 图 16:
- 2017 - 2029 年北美数据中心容量（兆瓦）
- 图 17:
- 2017 - 2029 年北美大型数据中心规模的容量份额（兆瓦），%
- 图 18:
- 2017 - 2029 年北美数据中心容量（兆瓦）
- 图 19:
- 2017 - 2029 年北美中型数据中心容量份额（兆瓦）、数据中心规模（%）
- 图 20:
- 2017 - 2029 年北美数据中心容量（兆瓦）
- 图 21:
- 2017 - 2029 年北美巨型数据中心规模份额（兆瓦），%
- 图 22:
- 2017 - 2029 年北美数据中心容量（兆瓦）
- 图 23:
- 2017 - 2029 年北美小型、兆瓦级数据中心规模的销量份额，%
- 图 24:
- 2017 - 2029 年北美各层级类型容量（兆瓦）
- 图 25:
- 北美各层级销量份额，%，2017 - 2029
- 图 26:
- 2017 - 2029 年北美各层级类型的体积规模（兆瓦）
- 图 27:
- 1 级和 2 级的销量份额，兆瓦，层级类型，%，北美，2017 - 2029 年
- 图 28:
- 2017 - 2029 年北美各层级类型的体积规模（兆瓦）
- 图 29:
- 2017 - 2029 年北美第 3 层级的销量份额，兆瓦，层级类型，%
- 图 30:
- 2017 - 2029 年北美各层级类型的体积规模（兆瓦）
- 图 31:
- 2017 - 2029 年北美第 4 层级的销量份额，兆瓦，层级类型，%
- 图 32:
- 北美吸收量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 33:
- 吸收量份额，%，北美，2017 - 2029
- 图 34:
- 北美吸收量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 35:
- 北美未利用容量份额，兆瓦，吸收量，%，2017 - 2029
- 图 36:
- 2017 - 2029 年北美托管类型容量（兆瓦）
- 图 37:
- 托管类型的销量份额，%，北美，2017 - 2029
- 图 38:
- 2017 - 2029 年北美托管类型容量（兆瓦）
- 图 39:
- 北美超大规模容量份额，兆瓦，托管类型，%，2017 - 2029
- 图 40:
- 2017 - 2029 年北美托管类型容量（兆瓦）
- 图 41:
- 北美零售量份额，MW，托管类型，%，2017 - 2029
- 图 42:
- 2017 - 2029 年北美托管类型容量（兆瓦）
- 图 43:
- 北美批发量份额，MW，托管类型，%，2017 - 2029
- 图 44:
- 北美最终用户量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 45:
- 北美最终用户销量份额，%，2017 - 2029
- 图 46:
- 北美最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 47:
- 北美最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 48:
- 北美最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 49:
- 北美最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 50:
- 北美最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 51:
- 北美最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 52:
- 北美最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 53:
- 北美最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 54:
- 北美国家产量（MW），2017 - 2029
- 图 55:
- 北美国家销量份额，%，2017 - 2029
- 图 56:
- 加拿大国家/地区发电量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 57:
- 墨西哥国家发电量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 58:
- 2017 - 2029 年美国国家发电量（兆瓦）
- 图 59:
- 北美其他国家/地区的发电量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 60:
- 主要参与者的销量份额，%，北美，2022 年
北美数据中心行业细分
数据中心规模涵盖大型、大型、中型、巨型、小型等细分市场。第 1 层和第 2 层、第 3 层、第 4 层被按层类型划分为段。未使用、已使用作为吸收部分进行覆盖。加拿大、墨西哥、美国按国家/地区划分为细分市场。
- 2023年，四级数据中心容量达到5881.0兆瓦，预计复合年增长率为13.46%，到2029年将超过12547.2兆瓦。
- 未来几年，对 1 级和 2 级设施的需求将稳步下降，但由于长期且不可预测的停电，需求将继续增长。虽然这些一级和二级地点已经有充足的零售托管供应，但随着对更低延迟和更高效率的需求的发展，大型项目也推动了满足不断增长的超大规模云需求的需求。
- 由于数据处理、存储和分析的需求不断增加，大多数客户最终将迁移到第三层和第四层设施。由于其功能的显着优势，3 级类型在 2022 年占据了大部分市场。该地区大多数三级数据中心位于北美，提供大量的电力和冷却通道以及高水平的冗余。这些数据中心的正常运行时间约为 99.982%，相当于每年 1.6 小时的停机时间。此外，预计随着边缘和云连接使用的增加，第三层数据中心的扩张将继续增加。
- 4 级类型预计将以 15.51% 的复合年增长率增长。为了受益于全面容错和组件冗余，一些工业化国家正在努力采用 Tier 4 认证。 2022年，北美有81个四级数据中心。未来几年，第四级数据中心将大幅增长。这是因为越来越多的公司提供基于云的服务，这促使更多的公司建造设施，以提供具有最先进技术的托管空间。
| 数据中心规模 | |
| 大的 | |
| 大量的 | |
| 中等的 | |
| 兆 | |
| 小的 |
| 等级类型 | |
| 1 级和 2 级 | |
| 3 级 | |
| 4 级 |
| 吸收 | |||||||||||||||||
| 未使用 | |||||||||||||||||
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| 国家 | |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 美国 | |
| 北美其他地区 |
市场定义
- IT负载能力 - IT负载能力或装机容量，是指安装在机架中的服务器和网络设备所消耗的能源量。它以兆瓦 (MW) 为单位进行测量。
- 吸收率 - 它表示数据中心容量已出租的范围。例如，一个100兆瓦的直流电出租了75兆瓦，那么吸收率为75%。它也称为利用率和出租容量。
- 架空地板空间 - 这是一个建在地板上的高架空间。原始地板和高架地板之间的间隙用于容纳布线、冷却和其他数据中心设备。这种布置有助于拥有适当的布线和冷却基础设施。它以平方英尺 (ft^2) 为单位进行测量。
- 数据中心规模 - 数据中心规模根据分配给数据中心设施的高架地板空间进行划分。巨型 DC - 机架数量必须超过 9000 个或 RFS（高架地面空间）必须超过 225001 平方英尺。英尺；大型 DC - 机架数量必须在 9000 到 3001 之间，或者 RFS 必须在 225000 平方英尺之间。平方英尺和 75001 平方英尺英尺；大型 DC - 机架数量必须在 3000 到 801 之间，或者 RFS 必须在 75000 平方英尺之间。平方英尺和 20001 平方英尺英尺；中型 DC 机架数量必须在 800 到 201 之间，或者 RFS 必须在 20000 平方英尺之间。平方英尺和 5001 平方英尺英尺；小型 DC - 机架数量必须小于 200 或 RFS 必须小于 5000 平方米。英尺。
- 等级类型 - 根据 Uptime Institute 的说法，根据数据中心基础设施冗余设备的熟练程度，数据中心分为四层。在此部分中，数据中心分为第 1 层、第 2 层、第 3 层和第 4 层。
- 托管类型 - 该细分市场分为 3 类，即零售、批发和超大规模托管服务。分类是根据出租给潜在客户的 IT 负载量进行的。零售托管服务租赁容量小于250千瓦；批发托管服务的租赁容量在 251 kW 至 4 MW 之间，超大规模托管服务的租赁容量超过 4 MW。
- 最终消费者 - 数据中心市场以 B2B 为基础运营。 BFSI、政府、云运营商、媒体和娱乐、电子商务、电信和制造业是所研究市场的主要最终消费者。范围仅包括迎合最终用户行业日益数字化的托管服务运营商。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量建立模型。
- 步骤 2：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不属于定价的一部分，每个国家/地区的平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
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