中东和北非数字支付市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 2265.3亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 3808.6亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.95 % |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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中东和北非数字支付市场分析
预计 2024 年中东和北非数字支付市场规模将达到 2265.3 亿美元，预计到 2029 年将达到 3808.6 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 10.95%。
该地区的市场增长是由智能手机、社交互动的日益普及以及必要的商家为缩小物理世界和数字世界之间的差距而实施的支持计划所推动的。
- 与全球其他地区相比，中东和北非地区数字支付的采用相对缓慢。这是由于人们倾向于使用现金以及银行业的逐步现代化。然而，该地区的有利条件可能会刺激数字支付的采用并扰乱传统支付价值链。
- 此外，中东和北非发达国家和发展中国家的政策制定者正在参与提供必要的监管框架和基础设施，以支持该地区数字支付的增长。埃及、巴林、阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯的中央银行已采取具体举措来放松对数字支付服务的管制。
- 此外，该地区通过支付方式见证了移动金融服务的转型，例如阿拉伯联合酋长国的 Careem Pay。沙特阿拉伯电信公司 STC Pay 推出的数字钱包应用程序允许人们向其他用户汇款，并以数字方式为餐馆和商店付款。
- 尽管数字支付迅速兴起，但该行业仍面临数据安全和在线支付欺诈增加等挑战。重要新兴国家相对缺乏数字素养可能会阻碍该地区数字支付市场的增长。
- 大流行引起的消费者习惯的转变预计将推动该地区的数字支付。此外，数字支付方式的接受度预计将在 COVID-19 后有所改善，并且从长远来看将发挥更实质性的作用。由于现金被视为病毒的潜在载体，政府和监管机构不鼓励使用现金。这些因素正在影响市场的增长。
中东和北非数字支付市场趋势
智能手机和社交互动的大量普及推动市场增长
- 中东和北非数字支付市场在很大程度上受到该地区互联网和移动普及率的推动。该地区的数字生态系统支持最新技术，移动和互联网普及率的提高进一步鼓励消费者转向移动钱包，因为它们提供了轻松和便利，并具有全球最佳的安全标准。
- 此外，许多运营商还发布了带有融资选项的廉价智能手机，以鼓励移动宽带的使用。到 2025 年底，中东和北非地区的智能手机连接数将达到 5.65 亿。这意味着未来五年内连接数将增加近 2 亿，这意味着近 80% 的人口将拥有智能手机。
- 沙特阿拉伯显着的智能手机普及率是推动该地区数字革命的重要因素之一。该国拥有约 2100 万智能手机用户（2019 年，约 80.7% 的人口使用智能手机），智能手机普及率位居世界第三。预计到今年年底，这一数字将增至近 2400 万。根据世界银行的数据，就购买力而言，该国是世界上最富有的国家之一，这种综合情况促成了高渗透率。
- 此外，该地区还提供快速互联网接入，允许通过数字支付进行即时转账。例如，根据 Ookla 提供的信息，到今年年初，沙特阿拉伯的互联网用户可能预计以下连接速度：平均固定互联网连接速度为 80.39 Mbps，蜂窝网络上的平均移动互联网连接速度为 91.06 Mbps。
- 该地区的社交媒体平台致力于将人们与朋友和家人联系起来、结识新朋友并加强关系，从而吸引了大量受众。这些平台支持在线购买，用户可以在社交媒体上与朋友共同花费现金，并且不再需要账号，这是数字支付的一场革命，推动了市场增长。
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埃及推动市场增长
- 埃及是一个以政府雇员收取现金支付天然气和电力等公用事业账单而闻名的国家，该国正在逐渐转向更多的数字交易。这是由北非中央银行制定的战略推动的，该战略旨在确保该国所有公民通过获得金融服务来关注数字支付和移动钱包。
- 随着数字支付方式的受欢迎程度持续上升，预计该地区的众多企业和客户将采用数字支付方式。因此，该地区需要实时基础设施来支持这些支付并提高其效率。
- 自 COVID-19 大流行爆发以来，这些地区的公民比以往任何时候都更加依赖无现金或数字支付。该国的立法体系发生了逐步变化，例如在新的中央银行法中颁布了监管框架以及电子支付法的实施细则，以跟上数字支付和银行业的全球变化。
- 此外，埃及政府打算从去年二月开始将新行政首都打造成无现金城市。为了实现这一目标，该国目前正在与全球支付系统领先提供商万事达卡进行谈判。万事达卡计划投资埃及政府部门的支付和收款基础设施。到明年，预计一半以上的埃及人口将订阅移动互联网服务，到2025年，移动连接数将达到约7亿。
- 此外，快速支付系统为消费者和组织提供了多种优势。移动应用程序经常用于访问此类支付系统，这些应用程序使用户能够将钱发送给通过手机号码而不是银行账户数据指定的收款人。想要快速、直接地在线购物的客户以及使用移动设备向朋友或实体商家付款的客户可以从此类服务中受益。这些方法可以让顾客避免携带现金或信用卡。
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中东和北非数字支付行业概况
中东和北非数字支付市场适度集中，由 Paypal Holdings Inc.、Alphabet Inc.、ACI Worldwide Inc.、三星电子 Inc. 和 CIB Bank 等几家主要参与者主导。这些占据相当大市场份额的重要公司正致力于扩大其国际消费者基础。这些企业正在利用战略合作项目来扩大其市场份额和盈利能力。然而，由于技术改进和产品创新，中小型企业正在通过获得新合同并开拓新市场来扩大其市场份额。
2022 年 11 月，万事达卡宣布在卡塔尔推出数字钱包解决方案三星钱包，允许移动支付服务等在全球多个在线、现场和店内网点完成安全的非接触式支付。它将很快配备更多功能，包括只需轻轻一刷即可存储身份证、电子钥匙和登机牌等敏感文件的能力。
中东和北非数字支付市场领导者
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Paypal Holdings Inc.
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Samsung Corporation
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ACI Worldwide Inc.
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CIB Bank
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Alphabet Inc. (Google Pay)
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中东和北非数字支付市场新闻
- 2022 年 11 月：作为加速埃及金融生态系统数字化转型计划的一部分，万事达卡宣布与阿拉伯非洲国际银行 (AAIB) 建立长期战略合作伙伴关系。通过此次合作，万事达卡和AAIB将专注于规划和执行AAIB的数字化转型战略，并提供尖端的支付解决方案，以满足消费者对简单、安全的数字支付方式日益增长的需求。
- 2022 年 5 月：Visa 与营运资金平台 Fundbox 合作，将其业务转型为以小公司为中心的数字支付解决方案。 Pathward NA 发行的 Fundbox Flex Visa 借记卡是整个程序的第一步。
中东和北非数字支付市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场动态
4.1 市场概况
4.2 行业价值链分析
4.3 行业吸引力——波特五力分析
4.3.1 供应商的议价能力
4.3.2 消费者的议价能力
4.3.3 新进入者的威胁
4.3.4 竞争激烈程度
4.3.5 替代品的威胁
4.4 市场驱动因素
4.4.1 智能手机和社交互动的激增
4.4.2 主要零售商的支持计划旨在弥合实体世界和数字世界之间的差距
4.4.3 在主要海湾合作委员会和北非国家推出实时支付系统
4.4.4 越来越重视该地区的客户满意度和全球趋势的融合
4.5 市场挑战
4.5.1 涉及跨境支付的运营挑战
4.5.2 该地区主要新兴国家数字素养相对缺乏
4.6 市场机会
4.6.1 该地区无银行账户人口减少
4.6.2 新进入者推动创新，提高采用率
4.7 数字支付行业的关键法规和标准
4.8 COVID-19 对市场的影响
4.9 关键基础指标
4.9.1 数字素养
4.9.2 人口指数
4.9.3 大量外籍工人
4.10 主要案例研究和实施用例
4.10.1 科威特金融大楼和 Mashreq 银行入场
4.10.2 Dhofar 进入数字支付生态系统
5. 中东和北非支付格局的演变
6. 市场细分
6.1 按国家/地区
6.1.1 沙特阿拉伯
6.1.1.1 沙特阿拉伯支付格局分析（现金和非现金）
6.1.1.2 数字交易价值和总用户群（2017-2027）
6.1.1.3 数字交易的市场细分 - mPOS 和数字商务
6.1.1.4 沙特阿拉伯主要电子钱包服务提供商（BayanPay、HalalaH、STC等）
6.1.1.5 COVID-19 对沙特支付基础设施的影响
6.1.1.6 市场展望
6.1.2 埃及
6.1.2.1 埃及支付格局分析（现金和非现金）
6.1.2.2 数字交易价值和总用户群（2017-2027）
6.1.2.3 数字交易的市场细分 - mPOS 和数字商务
6.1.2.4 埃及主要电子钱包服务提供商 - （QNB Al-Ahli、CIB、UB、Audi2Pay 等）
6.1.2.5 COVID-19 对埃及支付基础设施的影响
6.1.2.6 市场展望
6.1.3 阿拉伯联合酋长国
6.1.3.1 阿拉伯联合酋长国的支付格局分析（现金和非现金）
6.1.3.2 数字交易价值和总用户群（2017-2027）
6.1.3.3 数字交易的市场细分 - mPOS 和数字商务
6.1.3.4 阿联酋主要电子钱包服务提供商 -（Beam、Etisalat Wallet、Emirates Digital Wallet、Triple、Bridg、Samsung Pay 和 WePay。）
6.1.3.5 COVID-19 对阿联酋支付基础设施的影响 6.3.6 市场展望
6.1.4 火鸡
6.1.4.1 土耳其支付格局分析（现金和非现金）
6.1.4.2 数字交易价值和总用户群（2017-2027）
6.1.4.3 数字交易的市场细分 - Mpos 和数字商务
6.1.4.4 土耳其主要电子钱包服务提供商 - （BKM Express、Mobileexpress、Pay Cell 等）
6.1.4.5 COVID-19 对土耳其支付基础设施的影响
6.1.4.6 市场展望
6.1.5 摩洛哥
6.1.5.1 摩洛哥支付格局分析（现金和非现金）
6.1.5.2 数字交易价值和总用户群（2017-2027）
6.1.5.3 数字交易的市场细分 - Mpos 和数字商务
6.1.5.4 摩洛哥主要电子钱包服务提供商
6.1.5.5 COVID-19 对摩洛哥支付基础设施的影响
6.1.5.6 市场展望
6.1.6 中东和北非其他地区（伊朗、巴林、卡塔尔、阿曼）
7. 竞争格局
7.1 公司简介*
7.1.1 Paypal Holdings Inc.
7.1.2 Samsung Corporation
7.1.3 ACI Worldwide Inc.
7.1.4 CIB Bank
7.1.5 Alphabet Inc. (Google Pay)
7.1.6 Apple Inc.
7.1.7 First Data
7.1.8 Fawry
7.1.9 Mastercard (MasterPass)
7.1.10 ACI Worldwide?
7.1.11 Saudi Digital Payment Company
7.1.12 Denarii Cash
8. 投资分析
9. 市场机会和未来趋势
中东和北非数字支付行业细分
数字支付是一种通过数字方式进行的支付方式。在数字支付中，付款人和收款人都使用数字模式发送和接收资金。它也被称为电子支付。数字支付不涉及现金。
中东和北非数字支付市场按国家（沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、土耳其、摩洛哥以及中东和北非其他地区（伊朗、巴林、卡塔尔、阿曼））细分。研究范围涵盖支付格局分析、数字交易价值和总用户群、数字交易市场细分 - mPOS 和数字商务、主要电子钱包服务提供商、COVID-19 对支付基础设施的影响以及市场所包括国家的前景。
上述所有细分市场的市场规模和预测均按价值（百万美元）提供。
| 按国家/地区 | ||||||||||||||
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中东和北非数字支付市场研究常见问题解答
中东和北非数字支付市场有多大？
中东和北非地区数字支付市场规模预计将在 2024 年达到 2265.3 亿美元，并以 10.95% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 3808.6 亿美元。
目前中东和北非数字支付市场规模有多大？
2024年，中东和北非数字支付市场规模预计将达到2265.3亿美元。
谁是中东和北非数字支付市场的主要参与者？
Paypal Holdings Inc.、Samsung Corporation、ACI Worldwide Inc.、CIB Bank、Alphabet Inc. (Google Pay) 是在中东和北非数字支付市场运营的主要公司。
中东和北非数字支付市场涵盖哪些年份？2023 年市场规模有多大？
2023年，中东和北非数字支付市场规模预计为2041.7亿美元。该报告涵盖了中东和北非数字支付市场历年市场规模：2019、2020、2021、2022和2023年。该报告还预测了中东和北非数字支付市场历年规模：2024、2025、2026、2027、2028和2029。
中东和北非卡支付行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年中东和北非卡支付市场份额、规模和收入增长率统计数据。中东和北非卡支付分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
