墨西哥宠物食品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 32.9亿美元 |
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市场规模 (2029) | USD 45.8亿美元 |
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市场集中度 | 高的 |
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宠物所占比例最大 | 小狗 |
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CAGR(2024 - 2029) | 6.84 % |
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增长最快的宠物 | 猫 |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
墨西哥宠物食品市场分析
2024年墨西哥宠物食品市场规模预计为32.9亿美元，预计到2029年将达到45.8亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为6.84%。
由于宠物数量众多且宠物食品种类繁多，狗在墨西哥宠物食品市场占据主导地位
- 2017年至2022年间，墨西哥宠物食品市场增长了18.8%。该市场的增长与墨西哥经济和社会格局的变化、中产阶级收入水平的快速提高以及人口老龄化有关。这导致宠物拥有量激增，推动了对宠物食品的需求。
- 狗粮在墨西哥宠物食品市场中占据主导地位，2022年市场价值为22.9亿美元。这种主导地位可归因于该国狗的数量较多，约占宠物数量的69.8%。 2017 年至 2021 年间，该细分市场增长了约 18.0%。这一增长主要是由于该国大量宠物主人从家庭烹饪食品转向商业宠物食品。
- 猫粮领域预计将在墨西哥宠物食品市场中经历最高的增长率，预计在预测期内复合年增长率为 7.2%。这是由于猫的数量大幅增加，2017年至2022年间增加了41.3%。猫数量的增加为猫粮产品创造了更大的消费基础。与其他宠物相比，猫作为宠物越来越受欢迎，因为它们的维护要求低且成本效益高。
- 其他动物包括鸟类、小型哺乳动物和啮齿动物。这些动物具有独特的营养需求，需要通过专门的宠物食品来满足。 2022年，其他动物宠物食品的市场价值达到1.043亿美元。
- 宠物主人的意识不断增强，国内宠物数量不断增加，预计将在未来几年推动宠物食品市场的发展。
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墨西哥宠物食品市场趋势
- 政府和非政府组织日益增长的支持以及文化象征意义导致狗收养人数的增加
- 鸟类是该国其他宠物市场中的主要宠物，因为它们的维护费用较低
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墨西哥宠物食品行业概况
墨西哥宠物食品市场较为集中，前五名企业占据77.31%。该市场的主要参与者包括 ADM、通用磨坊公司 (General Mills Inc.)、玛氏公司 (Mars Incorporated)、雀巢 (Purina) 和 Schell Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)（按字母顺序排列）。
墨西哥宠物食品市场领导者
ADM
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
Other important companies include Affinity Petcare SA, Alltech, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Dechra Pharmaceuticals PLC, Virbac.
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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墨西哥宠物食品市场新闻
- 2023 年 7 月：Hill's Pet Nutrition 推出了经过 MSC（海洋管理委员会）认证的新型鳕鱼和昆虫蛋白产品，适用于胃部和皮肤纹路敏感的宠物。它们含有维生素、omega-3 脂肪酸和抗氧化剂。
- 2023 年 5 月：雀巢普瑞纳以 FriskiesFriskies Playfuls - treats品牌推出新的猫零食。这些零食呈圆形，有适合成年猫的鸡肉、肝脏、鲑鱼和虾口味。
- 2023 年 3 月：通用磨坊公司 (General Mills Inc.) 子公司 Blue Buffalo 推出了全新高蛋白干狗粮系列 BLUE Wilderness Premier Blend。它由鸡肉和抗氧化剂、维生素和矿物质的混合物配制而成。
墨西哥宠物食品市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
报告优惠
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 宠物数量
2.1.1. 猫
2.1.2. 小狗
2.1.3. 其他宠物
2.2. 宠物支出
2.3. 监管框架
2.4. 价值链和分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
3.1. 宠物食品
3.1.1. 食物
3.1.1.1. 按子产品
3.1.1.1.1. 干宠物食品
3.1.1.1.1.1. 按亚干宠物食品
3.1.1.1.1.1.1. 粗磨食品
3.1.1.1.1.1.2. 其他干宠物食品
3.1.1.1.2. 湿宠物食品
3.1.2. 宠物营养品/补充剂
3.1.2.1. 按子产品
3.1.2.1.1. 牛奶生物活性物质
3.1.2.1.2. Omega-3 脂肪酸
3.1.2.1.3. 益生菌
3.1.2.1.4. 蛋白质和肽
3.1.2.1.5. 维生素和矿物质
3.1.2.1.6. 其他营养保健品
3.1.3. 宠物零食
3.1.3.1. 按子产品
3.1.3.1.1. 脆脆的零食
3.1.3.1.2. 牙科治疗
3.1.3.1.3. 冻干和肉干食品
3.1.3.1.4. 柔软耐嚼的零食
3.1.3.1.5. 其他款待
3.1.4. 宠物兽医饮食
3.1.4.1. 按子产品
3.1.4.1.1. 糖尿病
3.1.4.1.2. 消化敏感性
3.1.4.1.3. 口腔护理饮食
3.1.4.1.4. 肾
3.1.4.1.5. 泌尿系统疾病
3.1.4.1.6. 其他兽医饮食
3.2. 宠物
3.2.1. 猫
3.2.2. 小狗
3.2.3. 其他宠物
3.3. 分销渠道
3.3.1. 便利店
3.3.2. 线上渠道
3.3.3. 专卖店
3.3.4. 超市/大卖场
3.3.5. 其他渠道
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介
4.4.1. ADM
4.4.2. Affinity Petcare SA
4.4.3. Alltech
4.4.4. Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
4.4.5. Dechra Pharmaceuticals PLC
4.4.6. General Mills Inc.
4.4.7. Mars Incorporated
4.4.8. Nestle (Purina)
4.4.9. Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
4.4.10. Virbac
5. 宠物食品首席执行官面临的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概况
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特的五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 市场动态 (DRO)
6.2. 来源和参考文献
6.3. 表格和图表清单
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 墨西哥宠物猫数量，数量，2017 - 2022 年
- 图 2:
- 墨西哥宠物狗数量，数量，2017 - 2022 年
- 图 3:
- 墨西哥其他宠物的数量，数量，2017 - 2022 年
- 图 4:
- 每只猫的宠物支出（美元），墨西哥，2017 - 2022
- 图 5:
- 墨西哥每只狗的宠物支出（美元），2017 年 - 2022 年
- 图 6:
- 墨西哥 每只其他宠物的宠物支出（美元），2017 - 2022
- 图 7:
- 墨西哥宠物食品产量（公吨），2017 - 2029
- 图 8:
- 墨西哥宠物食品价值（美元），2017 - 2029
- 图 9:
- 2017 - 2029 年墨西哥宠物食品产量（按宠物食品产品类别划分，公吨）
- 图 10:
- 2017 - 2029 年墨西哥宠物食品价值（按宠物食品类别划分）（美元）
- 图 11:
- 墨西哥 2017 年 VS 2023 VS 2029 年宠物食品产量份额（按宠物食品类别划分）
- 图 12:
- 按宠物食品类别划分的宠物食品价值份额，%，墨西哥，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 13:
- 2017 - 2029 年墨西哥宠物食品产量（按子产品类别，公吨）
- 图 14:
- 2017 - 2029 年墨西哥宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 15:
- 按子产品类别划分的宠物食品销量份额，%，墨西哥，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 16:
- 墨西哥宠物食品按子产品类别的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 17:
- 2017 - 2029 年墨西哥按次干宠物食品类别划分的宠物食品产量（公吨）
- 图 18:
- 2017 - 2029 年墨西哥宠物食品价值（按亚干宠物食品类别划分）（美元）
- 图 19:
- 按次干宠物食品类别划分的宠物食品销量份额，%，墨西哥，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 20:
- 按次干宠物食品类别划分的宠物食品价值份额，%，墨西哥，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 21:
- 粗磨食物量，公吨，墨西哥，2017 - 2029
- 图 22:
- 墨西哥粗粮价值（美元），2017 - 2029
- 图 23:
- 2022 年和 2029 年墨西哥粗磨食品的价值份额，按分销渠道划分，%
- 图 24:
- 其他干宠物食品产量（公吨），墨西哥，2017 - 2029 年
- 图 25:
- 墨西哥其他干宠物食品的价值（美元），2017 - 2029
- 图 26:
- 2022 年和 2029 年墨西哥其他干宠物食品按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 27:
- 墨西哥湿宠物食品产量，公吨，2017 - 2029
- 图 28:
- 墨西哥湿宠物食品价值（美元），2017 - 2029
- 图 29:
- 2022 年和 2029 年墨西哥按分销渠道划分的湿宠物食品的价值份额（%）
- 图 30:
- 2017 - 2029 年墨西哥宠物食品产量（按子产品类别，公吨）
- 图 31:
- 2017 - 2029 年墨西哥宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 32:
- 按子产品类别划分的宠物食品销量份额，%，墨西哥，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 33:
- 墨西哥宠物食品按子产品类别的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 34:
- 牛奶生物活性物质的体积，公吨，墨西哥，2017 - 2029
- 图 35:
- 墨西哥牛奶生物活性物质的价值（美元），2017 - 2029
- 图 36:
- 2022 年和 2029 年墨西哥按分销渠道划分的牛奶生物活性物质的价值份额（%）
- 图 37:
- OMEGA-3 脂肪酸产量，公吨，墨西哥，2017 - 2029 年
- 图 38:
- OMEGA-3 脂肪酸的价值（美元），墨西哥，2017 年 - 2029 年
- 图 39:
- 2022 年和 2029 年墨西哥按分销渠道划分的 OMEGA-3 脂肪酸价值份额（%）
- 图 40:
- 益生菌产量，公吨，墨西哥，2017 - 2029
- 图 41:
- 墨西哥益生菌价值（美元），2017 - 2029
- 图 42:
- 2022 年和 2029 年墨西哥益生菌按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 43:
- 蛋白质和肽的体积，公吨，墨西哥，2017 - 2029
- 图 44:
- 蛋白质和肽的价值，美元，墨西哥，2017 - 2029
- 图 45:
- 2022 年和 2029 年墨西哥按分销渠道划分的蛋白质和肽的价值份额（%）
- 图 46:
- 维生素和矿物质数量，公吨，墨西哥，2017 - 2029 年
- 图 47:
- 墨西哥维生素和矿物质的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 48:
- 2022 年和 2029 年墨西哥按分销渠道划分的维生素和矿物质的价值份额（%）
- 图 49:
- 其他营养药品产量，公吨，墨西哥，2017 - 2029 年
- 图 50:
- 墨西哥其他保健品的价值（美元），2017 - 2029
- 图 51:
- 2022 年和 2029 年墨西哥按分销渠道划分的其他营养保健品的价值份额（%）
- 图 52:
- 2017 - 2029 年墨西哥宠物食品产量（按子产品类别，公吨）
- 图 53:
- 2017 - 2029 年墨西哥宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 54:
- 按子产品类别划分的宠物食品销量份额，%，墨西哥，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 55:
- 墨西哥宠物食品按子产品类别的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 56:
- 松脆零食产量，公吨，墨西哥，2017 - 2029 年
- 图 57:
- 墨西哥松脆食品价值（美元），2017 - 2029
- 图 58:
- 2022 年和 2029 年墨西哥松脆食品的价值份额（按分销渠道划分）%
- 图 59:
- 牙科治疗量，公吨，墨西哥，2017 - 2029 年
- 图 60:
- 墨西哥牙科治疗价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 61:
- 2022 年和 2029 年墨西哥牙科治疗的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 62:
- 冻干和肉干零食产量，公吨，墨西哥，2017 - 2029 年
- 图 63:
- 墨西哥冻干和肉干食品价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 64:
- 2022 年和 2029 年墨西哥按分销渠道划分的冻干和肉干食品的价值份额（%）
- 图 65:
- 软耐嚼食品产量，公吨，墨西哥，2017 - 2029 年
- 图 66:
- 墨西哥软味耐嚼食品价值（美元），2017 - 2029
- 图 67:
- 2022 年和 2029 年墨西哥软耐嚼食品的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 68:
- 其他零食产量，公吨，墨西哥，2017 - 2029 年
- 图 69:
- 其他美食的价值（美元），墨西哥，2017 - 2029 年
- 图 70:
- 2022 年和 2029 年墨西哥按分销渠道划分的其他美食的价值份额（%）
- 图 71:
- 2017 - 2029 年墨西哥宠物食品产量（按子产品类别，公吨）
- 图 72:
- 2017 - 2029 年墨西哥宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 73:
- 按子产品类别划分的宠物食品销量份额，%，墨西哥，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 74:
- 墨西哥宠物食品按子产品类别的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 75:
- 墨西哥糖尿病患者数量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 76:
- 墨西哥糖尿病价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 77:
- 2022 年和 2029 年墨西哥按分销渠道划分的糖尿病价值份额（%）
- 图 78:
- 消化敏感性量，公吨，墨西哥，2017 - 2029 年
- 图 79:
- 消化敏感性价值（美元），墨西哥，2017 - 2029
- 图 80:
- 2022 年和 2029 年墨西哥按分销渠道划分的消化敏感性价值份额（%）
- 图 81:
- 口腔护理饮食量，公吨，墨西哥，2017 - 2029 年
- 图 82:
- 墨西哥口腔护理饮食价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 83:
- 2022 年和 2029 年墨西哥口腔护理饮食的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 84:
- 肾体积（公吨），墨西哥，2017 - 2029 年
- 图 85:
- 墨西哥肾价值（美元），2017 - 2029
- 图 86:
- 2022 年和 2029 年墨西哥按分销渠道划分的肾脏价值份额（%）
- 图 87:
- 尿路疾病数量，公吨，墨西哥，2017 - 2029 年
- 图 88:
- 墨西哥尿路疾病的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 89:
- 2022 年和 2029 年墨西哥按分销渠道划分的尿路疾病价值份额（%）
- 图 90:
- 其他兽医饮食量，公吨，墨西哥，2017 - 2029 年
- 图 91:
- 其他兽医饮食的价值（美元），墨西哥，2017 - 2029 年
- 图 92:
- 2022 年和 2029 年墨西哥其他兽粮按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 93:
- 2017 - 2029 年墨西哥按宠物类型划分的宠物食品产量（公吨）
- 图 94:
- 2017 - 2029 年墨西哥按宠物类型划分的宠物食品价值（美元）
- 图 95:
- 墨西哥 2017 年 VS 2023 VS 2029 年宠物食品产量份额（按宠物类型划分，%）
- 图 96:
- 墨西哥 2017 年 VS 2023 VS 2029 年宠物食品价值份额，按宠物类型划分，%
- 图 97:
- 墨西哥宠物猫粮产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 98:
- 墨西哥宠物猫粮价值（美元），2017 - 2029
- 图 99:
- 2022 年和 2029 年墨西哥宠物猫粮按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 100:
- 墨西哥宠物狗食品产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 101:
- 墨西哥宠物狗食品价值（美元），2017 - 2029
- 图 102:
- 2022 年和 2029 年墨西哥宠物狗食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 103:
- 其他宠物食品产量，公吨，墨西哥，2017 - 2029 年
- 图 104:
- 墨西哥其他宠物食品价值（美元），2017 - 2029
- 图 105:
- 2022 年和 2029 年墨西哥其他宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 106:
- 2017 - 2029 年墨西哥通过分销渠道销售的宠物食品量（公吨）
- 图 107:
- 2017 - 2029 年墨西哥通过分销渠道销售的宠物食品价值（美元）
- 图 108:
- 2017 年、2023 年和 2029 年墨西哥通过分销渠道销售的宠物食品数量占比（%）
- 图 109:
- 通过分销渠道销售的宠物食品的价值份额，%，墨西哥，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 110:
- 2017 - 2029 年墨西哥通过便利店销售的宠物食品量（公吨）
- 图 111:
- 2017 - 2029 年墨西哥通过便利店销售的宠物食品价值（美元）
- 图 112:
- 2022 年和 2029 年墨西哥通过便利店销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 113:
- 2017 - 2029 年墨西哥通过在线渠道销售的宠物食品数量（公吨）
- 图 114:
- 2017 - 2029 年墨西哥通过在线渠道销售的宠物食品价值（美元）
- 图 115:
- 2022 年和 2029 年墨西哥通过在线渠道销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 116:
- 2017 - 2029 年墨西哥通过专卖店销售的宠物食品数量（公吨）
- 图 117:
- 2017 - 2029 年墨西哥通过专卖店销售的宠物食品价值（美元）
- 图 118:
- 2022 年和 2029 年墨西哥通过专卖店销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 119:
- 2017 - 2029 年墨西哥通过超市/大卖场销售的宠物食品量（公吨）
- 图 120:
- 2017 - 2029 年墨西哥通过超市/大卖场销售的宠物食品价值（美元）
- 图 121:
- 2022 年和 2029 年墨西哥通过超市/大卖场销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 122:
- 2017 - 2029 年墨西哥通过其他渠道销售的宠物食品数量（公吨）
- 图 123:
- 2017 - 2029 年墨西哥通过其他渠道销售的宠物食品价值（美元）
- 图 124:
- 2022 年和 2029 年墨西哥通过其他渠道销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额，%
- 图 125:
- 2017 年至 2023 年墨西哥最活跃的公司（按战略举措数量计算）
- 图 126:
- 2017 - 2023 年墨西哥采用最多的策略统计
- 图 127:
- 主要参与者的价值份额，%，墨西哥，2022 年
墨西哥宠物食品行业细分
宠物食品涵盖食品、宠物营养品/补充剂、宠物零食、宠物兽医饮食等细分领域。猫、狗被宠物覆盖为细分。便利店、在线渠道、专卖店、超市/大卖场均属于分销渠道的细分市场。
- 2017年至2022年间，墨西哥宠物食品市场增长了18.8%。该市场的增长与墨西哥经济和社会格局的变化、中产阶级收入水平的快速提高以及人口老龄化有关。这导致宠物拥有量激增，推动了对宠物食品的需求。
- 狗粮在墨西哥宠物食品市场中占据主导地位，2022年市场价值为22.9亿美元。这种主导地位可归因于该国狗的数量较多，约占宠物数量的69.8%。 2017 年至 2021 年间，该细分市场增长了约 18.0%。这一增长主要是由于该国大量宠物主人从家庭烹饪食品转向商业宠物食品。
- 猫粮领域预计将在墨西哥宠物食品市场中经历最高的增长率，预计在预测期内复合年增长率为 7.2%。这是由于猫的数量大幅增加，2017年至2022年间增加了41.3%。猫数量的增加为猫粮产品创造了更大的消费基础。与其他宠物相比，猫作为宠物越来越受欢迎，因为它们的维护要求低且成本效益高。
- 其他动物包括鸟类、小型哺乳动物和啮齿动物。这些动物具有独特的营养需求，需要通过专门的宠物食品来满足。 2022年，其他动物宠物食品的市场价值达到1.043亿美元。
- 宠物主人的意识不断增强，国内宠物数量不断增加，预计将在未来几年推动宠物食品市场的发展。
| 宠物食品 | |||||||||||
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| 宠物 | |
| 猫 | |
| 小狗 | |
| 其他宠物 |
| 分销渠道 | |
| 便利店 | |
| 线上渠道 | |
| 专卖店 | |
| 超市/大卖场 | |
| 其他渠道 |
市场定义
- 功能 - 宠物食品通常旨在为宠物提供完整且均衡的营养，但主要用作功能性产品。范围包括宠物食用的食品和补充剂，包括兽医饮食。直接提供给宠物的补充剂/营养品属于该范围。
- 经销商 - 从事无增值宠物食品转售的公司已被排除在市场范围之外，以避免重复计算。
- 最终消费者 - 宠物主人被认为是所研究市场的最终消费者。
- 分销渠道 - 超市/大卖场、专卖店、便利店、线上渠道等渠道均在考虑范围内。专门提供宠物相关基础和定制产品的商店被视为专卖店的范围。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：识别关键变量： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量建立模型。
- 步骤 2：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不属于定价的一部分，平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
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