维护、修理、大修市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 4309.8亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 4824亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.28 % |
| 增长最快的市场 | 亚太 |
| 最大的市场 | 欧洲 |
| 市场集中度 | 低的 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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MRO 市场分析
维护、维修和运营市场规模预计到 2024 年为 4309.8 亿美元，预计到 2029 年将达到 4824 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 2.28%。
- 制造业越来越多地采用智能技术以及提高运营效率和降低成本的外包策略是市场增长的主要驱动力。
- 此外，对可持续性的日益关注导致人们转向维修零件而不是更换零件，从而通过产生对 MRO 产品的需求来促进 MRO 市场的增长。新技术的出现和增强竞争力的需求也改变了 MRO 行业，市场供应商现在提供广泛的产品来满足不同客户的需求。
- 智能工厂的发展和预测性维护的增长（例如传感器和物联网的使用）预计将带来 MRO 领域的进步。预测性维护允许在可见缺陷出现之前更换制造组件，从而减少停机时间并节省成本。
- 然而，日益增长的遵守各种法规和安全标准的需求对企业来说也是一个挑战，导致 MRO 产品成本更高，市场增长面临挑战。此外，供应商之间的价格竞争日益激烈，导致利润率下降和市场增长缓慢。
- COVID-19 大流行扰乱了全球供应链，使 MRO 公司难以获得必要的零件和设备来维护和修理机械，从而导致服务延迟并增加了一些公司的成本。疫情造成的经济放缓也减少了对 MRO 产品和服务的需求，进一步影响了市场的增长。
MRO 市场趋势
工业 MRO 将占据重要市场份额
- 维护、维修和运营 (MRO) 对于工业运营至关重要。有效的 MRO 实践可以帮助公司管理库存和供应链，这对于需要多种不同材料的制造过程至关重要。缺少一两个关键供应商可能会带来灾难性的后果，因此拥有可靠且高效的 MRO 系统非常重要。
- 工业 MRO 涵盖广泛的物品和材料，包括材料处理设备、粘合剂、磨料、泵、工业电机、密封剂和胶带、润滑剂、实验室用品和测试设备。其中，随着制造业继续采用创新的物料搬运系统以应对工业4.0法规和数字化，物料搬运设备预计将出现快速增长。
- 维护通常通过两种方式进行：操作设备直至其损坏或根据运行时间实施主动维护。作为材料处理的一部分，实施维护计划，监控和分析实时操作信息，以预测零件或组件发生故障的概率。 GoExpedi 等公司开发了数字在线平台，彻底改变能源和工业 MRO 资产的采购流程。
- 未来几年，配备工业电机的鼓风机、风扇、工业机器人、水泵和医疗设备的市场需求预计将增加。最终用户越来越愿意投资节能技术，以降低碳足迹和运营费用，同时提高运营效率，这创造了有利于收入增长的长期趋势。总体而言，有效的 MRO 实践和创新技术的采用将对未来工业运营的成功发挥关键作用。
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亚太地区将见证显着增长
- 印度、日本、中国、澳大利亚和马来西亚是该地区考虑的主要国家。对汽车零部件、半导体芯片和数据中心等制造业的投资不断增长，预计将增加对 MRO 供应商的需求。此外，城市化进程的激增和对可持续建筑日益增长的需求预计将推动亚太地区建筑市场的增长。绿色设施结合了智能功能以确保能源效率，预计也会引起人们的高度兴趣。
- 印度由于制造业、工业化、自动化和数字化的快速发展，成为亚太地区增长最快的 MRO 市场之一。随着制造业的扩张，保持机械和流程高效运行的维护需求不断增加，从而推动了该国 MRO 市场的增长。
- 市场正在见证主要参与者的合并、收购和投资，作为他们改善业务和扩大业务以接触客户并满足他们对各种应用的需求的战略的一部分。例如，2023 年 1 月，Capital A 的工程部门亚洲数字工程 (ADE) 在新山士乃开设了新的 MRO（维护、修理和大修）机库设施，进一步强化了其提供最佳价值的使命，一流的 MRO 服务，在广泛的覆盖范围内提供高效率。
- 印度的重要参与者正在对所研究的市场进行大量投资。例如，2022 年 10 月，阿达尼企业的子公司、阿达尼集团的国防制造部门阿达尼国防系统与技术有限公司 (ADSTL) 收购了印度最古老的 MRO 公司 Air Works，该公司目前在 27 个城市开展业务企业价值约为 40 亿卢比（4820 万美元）。
- 建筑业仍然是澳大利亚的重要行业之一。例如，2022 年 4 月，Multiplex 竣工了 AMP Capital 位于悉尼的 50 层办公室，名为 Quay Quarter Tower。该建筑配备了相互堆叠的移动玻璃体量。在整个施工过程中，一栋45年的建筑由最初的45,000平方米改建为89,000平方米，表明澳大利亚整个建筑行业对MRO的需求和要求更大。
- 2022年4月，ProcMart在印度推出大规模库存管理的店中店解决方案。该公司引入了该模型，通过全面主动的 MRO 资产管理方法来帮助客户提高绩效。该服务旨在帮助大型公司改善维护、维修和运营 (MRO)，同时加强制造，从而节省金钱和时间。
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维护、维修及大修行业概况
MRO 市场由多家全球和区域参与者组成，例如 Wurth Group GmbH、Airgas Inc. (Air Liquide SA)、Applied Industrial Technologies Inc. 和 MSC Industrial Direct Co. Inc.。这些参与者在竞争激烈的市场中展开激烈竞争。市场上的供应商正在采取关键的竞争策略，例如收购、与行业参与者建立伙伴关系以及推出新产品。
2023 年 3 月，索能达法国宣布收购安联 (Alliantz) 的多数股权，安联是一家私营光伏和能效解决方案分销商。此次收购将使该公司能够快速利用其分销网络并增强其技术能力，以更好地为电力和专业太阳能安装商提供服务。
MRO 市场领导者
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Wurth Group GmbH
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Airgas Inc. (Air Liquide SA)
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Applied Industrial Technologies Inc.
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MSC Industrial Direct Co. Inc.
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Rubix Limited
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MRO 市场新闻
- 2023 年 1 月：应用工业技术公司推出了第五版应用维护供应和解决方案主产品目录，其中包含专为维护、维修、操作和生产 (MROP) 用户选择的 47,000 多种维护产品。该目录包括多种产品选择，包括运输、紧固件、商店用品、电气、焊接、清洁、配件和软管、油漆和化学品、切削工具和磨料、安全等。
- 2023 年 1 月，MSC Industrial Supply Co. 收购了 Buckeye Industrial Supply Co. 和 True-Edge Grinding Inc.，这两家公司专门从事定制工具制造以及金属加工和维护、维修和运营 (MRO) 产品和服务的分销。此次收购将帮助 MSC Industrial Supply Co. 巩固其作为 MRO 产品和服务的著名多渠道供应商的地位。
MRO 市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 市场概况
4.2 行业价值链分析
4.3 行业吸引力——波特五力分析
4.3.1 供应商的议价能力
4.3.2 买家的议价能力
4.3.3 新进入者的威胁
4.3.4 替代品的威胁
4.3.5 竞争激烈程度
5. 市场动态
5.1 市场驱动因素
5.1.1 对供应链效率的需求不断增长
5.1.2 日益关注工业 4.0，催生更多制造设施
5.2 市场限制
5.2.1 COVID-19 的传播影响供应链
6. 市场细分
6.1 按 MRO 类型
6.1.1 工业维护、修理、大修
6.1.2 电气维修
6.1.3 设施维护、检修
6.1.4 其他 MRO 类型
6.2 按地理
6.2.1 北美
6.2.2 欧洲
6.2.3 亚太地区
6.2.4 拉美
6.2.5 中东和非洲
7. 竞争格局
7.1 供应商市场份额
7.2 并购
7.3 公司简介
7.3.1 Wurth Group GmbH
7.3.2 Airgas Inc. (Air Liquide SA)
7.3.3 Applied Industrial Technologies Inc.
7.3.4 MSC Industrial Direct Co. Inc.
7.3.5 Rubix Limited
7.3.6 Motion Industries Inc.（原厂零件公司）
7.3.7 ARCO limited
7.3.8 ERIKS N.V. (SHV Holdings)
7.3.9 W. W. Grainger Inc.
7.3.10 Hayley Group Limited
7.3.11 RS Components
7.3.12 WESCO International Inc.
7.3.13 Sonepar SA
8. 投资分析
9. 市场机会和未来趋势
MRO行业细分
维护、修理和运营 (MRO) 是指公司日常运营中使用的机械、工具和用品。它不包括制造中直接使用的资源、产品或服务，而是帮助维护跨部门工作流程的产品。 HVAC（供暖、通风和空调）维护、清洁服务、设施照明、钻床、CNC（计算机数控）机械、千斤顶、叉车、个人防护装备、电动和手动手动工具、扫帚、拖把，甚至家具都是示例MRO 的。
维护、维修和运营 (MRO) 市场按 MRO 类型（工业、电气、设施）和地理位置（北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲）进行细分。
市场规模和预测均按所有细分市场的价值（美元）提供。
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MRO 市场研究常见问题解答
维护、维修和运营 (MRO) 市场有多大？
维护、维修和运营 (MRO) 市场规模预计到 2024 年将达到 4309.8 亿美元，复合年增长率为 2.28%，到 2029 年将达到 4824 亿美元。
当前维护、维修和运营 (MRO) 市场规模有多大？
2024年，维护、维修和运营（MRO）市场规模预计将达到4309.8亿美元。
谁是维护、维修和运营 (MRO) 市场的主要参与者？
Wurth Group GmbH、Airgas Inc. (Air Liquide SA)、Applied Industrial Technologies Inc.、MSC Industrial Direct Co. Inc.、Rubix Limited 是维护、维修和运营 (MRO) 市场运营的主要公司。
维护、维修和运营 (MRO) 市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区在维护、维修和运营 (MRO) 市场中占有最大份额？
2024年，欧洲在维护、维修和运营（MRO）市场中占据最大的市场份额。
维护、维修和运营 (MRO) 市场涵盖哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023 年，维护、维修和运营 (MRO) 市场规模估计为 4213.7 亿美元。该报告涵盖了维护、维修和运营 (MRO) 市场的历史市场规模：2019、2020、2021、2022 和 2023。该报告还预测了维护、维修和运营 (MRO) 市场的规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
维修、大修行业报告
由于制造行业越来越多地使用智能技术以及实施外包策略以提高运营效率并最大限度地降低成本，维护、维修和运营 (MRO) 市场经历了持续增长。对可持续性的重视催生了维修部件而不是更换部件的趋势，从而促进了 MRO 市场的增长。新技术的引入和对提高竞争力的需求已经彻底改变了 MRO 行业，供应商现在提供广泛的产品来满足不同的客户需求。智能工厂的创建和预测性维护的扩展（例如传感器和物联网的应用）预计将给 MRO 领域带来进步。然而，遵守各种法规和安全标准的要求不断提高，给企业带来了挑战，导致 MRO 产品的成本增加。 MRO 市场按 MRO 类型和地理位置划分。工业 MRO 程序可以帮助公司管理库存和供应链，这在制造过程中至关重要。作为增强业务和扩大业务战略的一部分，市场正在经历主要参与者的合并、收购和投资。 MRO 市场包括多家全球和区域参与者，例如 Wurth Group GmbH、Airgas Inc. (Air Liquide SA)、Applied Industrial Technologies Inc. 和 MSC Industrial Direct Co. Inc.。这些参与者在竞争激烈的市场中展开激烈竞争。市场供应商正在采取关键的竞争策略，例如收购、与行业参与者建立伙伴关系以及推出新产品。如需更全面的分析，可免费下载该报告的 PDF 版本。
