石油和天然气市场规模中的主要自动化承包商（MAC）
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 11.6亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 15.2亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.28 % |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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石油和天然气市场分析主要自动化承包商（MAC）
石油和天然气行业主要自动化承包商预计将从 2024 年的 11.6 亿美元增长到 2029 年的 15.2 亿美元，预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 6.28%。
- 各个最终用户行业对石油和天然气的需求不断增长，显着提高了机械化率和自动化解决方案的采用，以及对更高流程和运营效率的需求，这对所研究市场的增长产生了积极影响。
- 随着当今信息驱动的石油生产环境中自动化范围的不断扩大，在生产现场附近进行更多的信息处理至关重要。合适的生产和运营数据应在石油生产和业务系统之间顺畅流动。 MAC 的职责是设计、工程和交付所有自动化相关设备和程序，并确保这些系统安全可靠地集成并得到必要服务的支持。
- 在石油和天然气行业，自动化解决方案的渗透率近年来不断达到新的高度，这刺激了对MAC服务的需求。例如，下游、中游和上游公司已通过多种方式将机器学习融入其运营中，并且可能会继续增长。尽管如此，该行业需要采用新的运营方式。然而，最近的趋势认识到自动化、人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 等技术对行业的巨大潜力。
- 考虑到这种趋势，供应商越来越多地与石油和天然气公司建立合作伙伴关系以提供 MAC 服务。例如，2022 年 6 月，ABB 与城市燃气分销公司 Think Gas 合作，实现 Think Gas 燃气网络的自动化运营，包括分布在多个地点的许多远程终端。 ABB 创建了一个系统来监控、集成和控制整个公司的运营，实现工作流程自动化，以支持操作员提高安全性。
- 此外，大型石油和天然气公司正致力于利用 MAC 作为承担全部项目责任并通过促进适当的管理、自动化/仪表、制造、执行工程师的选择、设备安装、调试设备和售后服务来交付令人满意的结果的手段。销售支持，因为 MAC 的实施已在各个行业中取得了长期的显着成果。
- 然而，主要自动化承包商（MAC）的实施成本仍然是研究市场增长的主要挑战因素之一。此外，MAC及相关解决方案缺乏标准化也是所研究市场增长的主要制约因素之一。
- 在 COVID-19 最初爆发期间，由于 MAC 供应链大流行造成的重大变化以及转向更清洁、更可靠和更可持续能源的运动不断增长，各公司被迫协调努力。然而，随着自动化解决方案在新冠疫情期间证明了其优势，预计石油和天然气行业的大量供应商将增加对先进自动化解决方案的投资，从而在预测期内在所研究的市场中创造机会。
石油和天然气市场趋势中的主要自动化承包商（MAC）
上游业务将显着增长
- 石油和天然气行业的上游部门涉及多项钻探活动，这些活动必须满足严格的政府法规，并需要进行周密的规划以降低运营成本。通常，该行业会处理大量空间数据来做出多项决策。该领域采用了多种流程自动化工具和分析引擎来充分利用空间数据的力量。
- 英国大量的勘探活动带来了格兰德罗纳等重要发现，据估计，该天然气储量将成为英国大陆架本世纪第五大常规天然气储量。继 Glendronach 取得成功之后，Total Energies 等公司计划在附近开展进一步的勘探活动，这可能是上游石油和天然气行业对自动化解决方案的重要需求来源。
- 此外，对石油和天然气的需求不断增长也推动了所研究市场的机遇，因为它显着增加了上游活动。例如，根据OPEC的预测，2023年全球原油需求预计将达到1.0189亿桶/日。
- 石油和天然气需求的增长也推动了石油和天然气行业上游领域的投资。例如，根据加拿大石油生产商协会（CAPP）的数据，预计2023年石油和天然气上游生产投资将达到400亿加元（294亿美元），超过疫情前的水平。
- 同样，根据2019-2024年国家外大陆架石油和天然气租赁计划，美国内政部计划允许在约90%的外大陆架面积进行海上勘探钻探。预计该行业将为市场开辟新的机遇。
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中东和非洲将出现大幅增长
- 中东和非洲拥有强劲的石油和天然气行业。近年来，该行业反映了全球趋势，经历了变化和挑战。亚太地区的投资正变得更加多元化，并且正在探索新的途径，例如更复杂的海上和液化天然气项目。
- 该地区的石油和天然气产能扩张正在进行多项投资。例如，2023 年 1 月，乌干达石油局启动了第一个石油钻探计划，以实现 2025 年首次石油产出的目标。Kingfisher 油田是一项耗资 100 亿美元的计划的一部分，该计划旨在开发该国艾伯特湖下的石油储备，建设一条巨大的管道，通过坦桑尼亚的一个印度洋港口将原油运输到国际上。
- 同样，2022 年 9 月，阿拉伯联合酋长国宣布正在加快一项提高石油产能的计划，试图在世界转向清洁能源之前充分利用其原油储备。阿布扎比国家石油公司 (Adnoc) 生产几乎所有阿拉伯联合酋长国的石油，希望到 2025 年每天生产 500 万桶。阿拉伯联合酋长国还计划在化石燃料价格居高不下的情况下销售更多的石油和天然气。
- 过去四十年，沙特阿拉伯的石油和天然气建设项目呈指数级增长。朱拜勒和延布等工业城市建设了主要石油和天然气开发项目，包括建设工厂、石油和天然气炼油厂、建设管道、开采油井设施、石化制造工业和其他公用事业。因此，预计中东和非洲地区不断增长的活动将在预测期内推动主要自动化承包商（MAC）市场的机遇。
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石油和天然气行业主要自动化承包商 (MAC) 概述
由于国内外有众多提供解决方案的参与者，石油和天然气行业的自动化承包商市场表现出中等竞争力。该市场呈现出适度的集中度，主要行业领导者采用产品创新、兼并、收购和合作伙伴关系等关键战略来增强其解决方案并扩大其全球影响力。该市场的主要参与者包括罗克韦尔自动化公司、施耐德电气公司、横河电机公司和霍尼韦尔国际公司。
2023 年 2 月，维美德和 Naizak Global Engineering Systems 签署了有关维美德 DNA 自动化系统的增值经销商 (VAR) 协议。该协议涵盖各个领域的应用，包括沙特阿拉伯和巴林的石油、天然气、电力、水、废水和其他加工工业。两家公司都制定了建立专门的主要自动化承包商（MAC）团队的计划，目的是与主要的分布式控制系统供应商进行有效竞争。
2022年10月，横河电机公司作为主要自动化承包商（MAC）获得了一份重要合同，用于建造位于荷兰鹿特丹港的壳牌PLC荷兰氢一号工厂。该工厂将利用海上风电场产生的电力生产可再生氢气。 Holland Hydrogen I 工厂预计将于 2025 年投入运营，届时将成为欧洲最大的可再生氢气生产设施。
石油和天然气市场领导者中的主要自动化承包商 (MAC)
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Rockwell Automation Inc.
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Schneider Electric SE
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Yokogawa Electric Corporation
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Honeywell International Inc.
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Emerson Electric Co.
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石油和天然气市场主要自动化承包商 (MAC) 新闻
- 2022 年 6 月：霍尼韦尔与安克雷奇投资有限公司签署了一项重大进展，签署了一份谅解备忘录 (MoU)，为霍尼韦尔尖端工业自主技术融入位于埃及苏伊士运河经济区内先进的安克蓝尼特石化综合体打开了大门区。根据谅解备忘录的条款，两家公司将开始初步审议，任命霍尼韦尔过程解决方案公司 (HPS) 作为该设施的集成主要自动化承包商 (IMAC)。
- 2022 年 1 月：主要自动化合同 (MAC) 领域的知名领导者霍尼韦尔在沙特阿拉伯王国 (KSA) 开设了专门用于石油和天然气项目的最先进的生产设施。该设施是与阿拉伯天然气服务公司合作建立的名为 Elster Instromet 沙特阿拉伯的合资企业的成果。它旨在为液体燃料和天然气解决方案的制造和组装提供先进的基础设施，标志着该行业的一个重要里程碑。
石油和天然气行业主要自动化承包商 (MAC) 市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 市场概况
4.2 行业吸引力 - 波特五力分析
4.2.1 新进入者的威胁
4.2.2 买家的议价能力
4.2.3 供应商的议价能力
4.2.4 替代产品的威胁
4.2.5 竞争激烈程度
4.3 传统方法与 MAC 方法（成本节省方法）
4.4 MAC最佳实践
4.5 关键用例
5. 市场动态
5.1 市场驱动因素
5.1.1 石油和天然气公司越来越倾向于采用 MAC 方法来避免项目管理和集成的复杂性
5.2 市场挑战
5.2.1 COVID-19 对市场的影响以及主要石油和天然气公司的支出削减计划
6. 市场细分
6.1 按部门
6.1.1 上游（海上和陆上）
6.1.2 中游
6.1.3 下游
6.2 按项目规模
6.2.1 中小型（500万美元至3000万美元）
6.2.2 大型（3100 万美元及以上）
6.3 按地理
6.3.1 北美
6.3.2 欧洲
6.3.3 亚太
6.3.4 拉美
6.3.5 中东和非洲
7. 竞争格局
7.1 公司简介*
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 Schneider Electric SE
7.1.3 Yokogawa Electric Corporation
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Emerson Electric Co.
7.1.6 Siemens AG
7.1.7 ABB Ltd
8. 投资分析
9. 市场的未来
石油和天然气行业细分的主要自动化承包商（MAC）
主要自动化承包商（MAC）是负责项目的仪表、控制、信息和安全方面的承包商，作为组织的合作伙伴并管理整个自动化解决方案。 MAC主要通过制定执行计划、获取最佳资源、选择最佳技术、实施设计和工程、提供程序和硬件以及安装组件来确定所有自动化活动，以高效且有效地实现完整的自动化解决方案。
石油和天然气行业的主要自动化承包商（MAC）市场按行业（上游、中游和下游）、项目规模（小型、中型和大型）和地理位置（北美、拉丁美洲、欧洲、亚洲）进行细分太平洋、中东和非洲）。
上述所有细分市场的市场规模和预测均按价值（美元）提供。
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石油和天然气行业主要自动化承包商 (MAC) 市场研究常见问题解答
石油天然气行业主要自动化承包商有多大？
石油和天然气行业主要自动化承包商规模预计到2024年将达到11.6亿美元，并以6.28%的复合年增长率增长，到2029年将达到15.2亿美元。
目前石油和天然气行业主要自动化承包商的规模有多大？
2024年，石油天然气行业主要自动化承包商规模预计将达到11.6亿美元。
石油天然气行业主要自动化承包商的主要参与者有哪些？
Rockwell Automation Inc.、Schneider Electric SE、Yokogawa Electric Corporation、Honeywell International Inc.、Emerson Electric Co. 是石油和天然气行业主要自动化承包商 (MAC) 运营的主要公司。
石油和天然气行业主要自动化承包商增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区在石油天然气行业主要自动化承包商中所占份额最大？
2024年，北美在石油和天然气行业主要自动化承包商中占据最大的市场份额。
这个石油和天然气行业的主要自动化承包商涵盖了哪些年份？2023年的市场规模是多少？
2023年，石油和天然气行业主要自动化承包商规模预计为10.9亿美元。该报告涵盖了石油和天然气行业主要自动化承包商的历年市场规模：2019、2020、2021、2022和2023年。该报告还预测了石油和天然气行业主要自动化承包商历年的市场规模：2024、2025、2026 、2027 年、2028 年和 2029 年。
石油和天然气行业主要自动化承包商 (MAC) 行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年石油和天然气行业主要自动化承包商 (MAC) 市场份额、规模和收入增长率的统计数据。石油和天然气行业主要自动化承包商 (MAC) 分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
