行李箱市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 41.04 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 56.78 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.71% CAGR |
| 增长最快的市场 | 南美洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence行李箱市场分析
全球行李箱市场在2025年价值410.4亿美元，预计到2030年将达到567.8亿美元，复合年增长率为6.71%。市场扩张主要归因于主要旅游目的地和商业中心国际和国内旅行的复苏。世界旅游组织（联合国旅游组织）报告称，全球国际游客到达人数从2023年的13亿人次增长到2024年的14亿人次，显示全球旅行的显著复苏 [1]来源：联合国旅游组织，国际游客到达人数,
unwto.org。市场对具有技术进步功能的高端行李箱产品需求增加，如GPS跟踪、USB充电、数字锁和智能重量传感器。千禧一代和Z世代旅行者对休闲和商务休闲旅行的日益偏好增加了对多功能行李箱选择的需求，包括可转换背包、混合登机箱和模块化系统。亚太地区主导市场容量增长，受中国和印度不断扩大的中产阶级和可支配收入增长推动，而南美洲由于旅游基础设施改善和旅游活动增加而展现最高增长率。
关键报告要点
- 按产品类型，背包在2024年占全球行李箱市场收入份额的52.65%；旅行行李箱预计到2030年将以6.92%的复合年增长率扩张。
- 按材料，软壳在2024年占全球行李箱市场规模的79.58%，而硬壳预计在2025年至2030年间将以7.27%的复合年增长率推进。
- 按最终用户，成人细分市场在2024年占全球行李箱市场份额的92.48%，而儿童行李箱预计到2030年将以7.54%的复合年增长率增长。
- 按销售渠道，专业店在2024年占收入份额的44.77%，而在线零售预计到2030年将以7.94%的复合年增长率增长。
- 按地理位置，亚太地区在2024年占全球行李箱市场的45.88%；南美洲预计将成为增长最快的地区，复合年增长率为8.27%。
全球行李箱市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 异地和休闲旅行增加 | +0.8% | 全球，在亚太地区和北美影响显著 | 中期（2-4年） |
| 生产技术进步 | +0.7% | 全球，在北美和欧洲率先采用 | 长期（≥ 4年） |
| 时尚潮流和消费者偏好变化 | +0.9% | 全球，在城市中心影响更强 | 短期（≤ 2年） |
| 企业旅行和商务活动增加 | +1.1% | 全球，集中在主要商业中心 | 中期（2-4年） |
| 体育和户外活动兴起 | +0.6% | 北美、欧洲和亚太地区新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 社交媒体和名人代言的影响 | +0.5% | 全球，在社交媒体普及率高的地区影响更大 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
异地和休闲旅行增加
休闲旅行显示显著增长，这得益于疫情后复苏以及消费者在体验方面的支出增加，而非物质商品。千禧一代和Z世代从其可支配收入中展现出更高的旅行支出，表明消费模式向注重难忘体验的方向演变。欧洲旅游委员会在2025年3月进行的一项调查显示，66%的欧洲受访者打算在未来六个月内在该地区旅行，显示旅行意愿的强劲复苏 [2]来源：欧洲旅游委员会，监测欧洲内部旅行情绪 2025年春夏,
etc-corporate.org。这种行为转变增加了对在功能性和美学之间平衡的行李箱需求，惠及各市场细分的高端和中端品牌。商务休闲（"bleisure"）旅行的增长需要适合专业和休闲环境的多功能行李箱，推动多用途设计和储存解决方案的创新。航空公司扩展的收入模式，包括严格的行李政策和尺寸限制，促使旅行者投资于合规且宽敞的行李箱。
生产技术进步
行李箱行业已将先进功能集成到主流产品中，将传统旅行装备转变为智能配件。GPS跟踪通过移动应用程序实现实时位置监控，防止在运输过程中丢失和被盗。重量传感器帮助旅行者在到达值机柜台前通过提供准确测量避免超重行李费用。可拆卸移动电源在遵守航空安全规定的同时，为长途旅行期间的设备充电提供便利。软件开发商与制造商广泛合作，确保物联网（IoT）的无缝集成，实现自动锁定系统和接近警报等功能。区块链技术为每个产品创建唯一的数字签名，防止假冒产品进入供应链并保护品牌价值。自动化生产流程，包括精密机器人切割和RFID跟踪系统，最大限度地减少材料浪费，并增强从工厂到零售货架的端到端产品可追溯性。
时尚潮流和消费者偏好变化
行李箱市场经历了重大转变，现代旅行者越来越将其包袋和箱子视为重要的时尚声明，同时兼具功能性目的。这种转变在高端细分市场中尤其明显，复杂的设计元素、品牌形象和美学吸引力强烈影响购买决策。Instagram和其他社交媒体平台通过旅行者定期记录和分享其旅行装备的帖子、故事和旅行内容，大大加强了行李箱作为时尚配饰的地位。消费者积极寻求独特的设计、独特的图案和创新功能，以在机场、酒店和其他旅行环境中区分其行李箱，促使制造商在各种价位和风格类别中多元化和扩展其产品范围。行李箱公司与时尚设计师和社交媒体影响者建立战略合作伙伴关系，创造独家限量版系列，超越传统的实用性导向产品，为产品差异化创造新机会。
企业旅行和商务活动增加
商务旅行的复苏正在推动行李箱市场的显著增长，特别是在高端和商务细分市场。随着企业旅行预算扩大和国际商务活动在全球恢复，市场正经历需求增长。根据英国国家统计局的数据，英国入境游客的国际访问量从2022年的510万增长到2023年的650万，表明商务旅行的强劲回归 [3]来源：英国国家统计局，2023年旅行趋势,
ons.gov.uk。面对面会议对业务增长仍然至关重要，决策者将其视为维护和加强客户关系的必要条件。这一趋势大幅增加了对具有先进功能的专业、耐用商务行李箱的需求。商务旅行的兴起特别惠及提供高品质材料和创新设计的高端行李箱制造商。随着企业旅行政策适应员工对舒适和便利的不断变化的偏好，制造商正在开发平衡专业外观和实用功能的创新产品，包括专门的笔记本电脑隔层、USB充电端口和复杂的组织系统。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 假冒产品的可获得性 | -0.5% | 全球，在新兴市场普遍程度更高 | 长期（≥ 4年） |
| 机场严格的安全法规 | -0.3% | 全球，在北美和欧洲执行更严格 | 中期（2-4年） |
| 对材料的环境担忧 | -0.2% | 全球，在欧洲监管压力更强 | 长期（≥ 4年） |
| 原材料价格波动 | -0.2% | 全球，根据制造地点影响不同 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
假冒产品的可获得性
行李箱市场面临假冒产品的重大冲击，这些产品降低了品牌价值和消费者信任。这些未经授权的复制品采用高端品牌的模仿标志，通常使用劣质材料且缺乏质量控制，破坏了合法制造商的市场定位和定价策略。假冒贸易特别在知识产权执法有限的发展中市场蓬勃发展，造成全球市场扭曲并减少正品制造商的收入。根据新秀丽的监管文件，该公司持续与假冒产品作斗争，在各地区商标保护和执法方面投入大量资金。其反假冒策略包括海关合作、执法机构合作伙伴关系、工厂监控（特别是在中国，假冒产品的主要来源）以及对在线市场和网站的监控。虽然公司实施诸如区块链验证、二维码跟踪和消费者教育计划等保护措施，但这些解决方案增加了运营成本，可能限制产品创新和市场增长的资源。
机场严格的安全法规
机场安全协议显著影响行李箱市场的消费者偏好和设计要求。采用先进筛查技术，包括X光机、爆炸物检测系统和生物识别扫描仪，塑造了产品开发。当前的随身携带限制影响产品规格，特别是对于具有电子组件的智能行李箱，如GPS跟踪器、USB端口和数字秤。机场正在升级其行李管理系统，采用自动分拣、RFID跟踪和人工智能驱动的解决方案，要求行李箱制造商调整其产品以符合国际安全标准。虽然安全法规带来设计挑战，但它们也鼓励在材料方面的创新，如强化聚碳酸酯和改善安全处理效率同时保持产品功能性的配置。满足监管要求的制造商通过符合安全标准的设计获得竞争优势，这些设计通过减少筛查延误和确保无忧值机流程改善旅行体验。
细分分析
按产品类型：背包领先，旅行行李箱加速发展
背包在2024年占收入的52.65%，反映了其在日常通勤和短途旅行中的主导地位。背包的市场增长源于休闲办公着装增加和需要笔记本电脑兼容设计的远程工作趋势。符合人体工程学的肩带、安全隔层和可持续材料等功能增强了其市场地位。旅行行李箱预计将表现出最高的增长率，到2030年复合年增长率为6.92%，受休闲和商务旅行复苏推动。市场适应可转换行李箱设计，可从紧凑的座椅下格式适应扩展配置，适用于延长旅行。
随着企业旅行支出的增加，商务行李箱需求增长。根据全球商务旅行协会的数据，中国在2024年占据世界最大商务旅行市场的地位，旅行支出为3,730亿美元。制造商专注于各类别的独特功能以维持竞争优势。压缩系统和减噪轮子的集成创造了结合背包和手提箱功能的混合产品。市场在体育和冒险行李箱方面经历渐进增长，具有强化外部框架和户外活动的水合系统兼容性。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按材料：软壳主导地位与硬壳创新并存
软壳在2024年保持79.58%的市场份额，得益于其灵活性、重量更轻和成本效益。这些箱子为各种旅行场景提供适应性，从商务旅行到休闲旅行。该细分市场的增长通过防水涂层和抗菌内衬的改进继续，这些改进满足卫生要求并增强耐用性。硬壳预计将以7.27%的复合年增长率增长，受聚碳酸酯混合物和回收铝的发展支持，这些材料在减轻重量的同时提高耐用性。这些材料为易碎物品和电子产品提供增强保护。硬壳细分市场受益于航空公司扩大的机舱尺寸限制，这鼓励旅行者选择保护性外壳设计以获得其安全功能。
材料创新塑造了两个细分市场的产品开发和市场定位。新秀丽的Roxkin面板使用先进聚合物技术提供更高强度。这些创新将耐用性与环境可持续性相结合，吸引希望获得持久产品并尽量减少生态影响的环保意识消费者。虽然由于技术进步和消费者偏好变化，硬壳预计将增加市场份额，但软壳将在入门级细分市场特别是发展中市场维持其主导地位。
按最终用户：成人主导，儿童细分市场增长
成人占2024年行李箱销售的92.48%，受频繁飞行者、数字游民和商务主管推动。亚洲特别是中国、印度和东南亚国家不断增长的休闲旅行预算以及北美持续的商务旅行维持强劲的销售量。成人行李箱市场受益于适应电子设备和服装的模块化内部设计，包括笔记本电脑、平板电脑、移动电源的专门隔层以及商务服装的有序储存。儿童行李箱细分市场虽然较小，但预计到2030年将以7.54%的复合年增长率增长。
家长越来越青睐骑乘和可折叠设计，因为它们在机场接送和家庭度假期间的便利性。明亮的颜色、卡通设计和轻质材料等功能使儿童能够处理他们的行李箱，培养早期品牌忠诚度并发展旅行独立性。制造商正在儿童产品中融入类似的智能技术功能，包括蓝牙跟踪功能、GPS定位服务和家庭旅行安全的数字锁。儿童细分市场正在推动互补产品线的发展，如协调的亲子行李箱套装、主题旅行配件和配套背包系列。
按销售渠道：专业店领先，在线零售激增
专业行李箱店在2024年占销售额的44.77%，客户重视能够物理检查产品功能如轮子、拉链和手柄的能力。这些店铺提供关于航空法规、重量限制和高效打包技术的全面专家指导，有助于提高交易价值。店铺销售人员根据旅行频率、目的地类型和特定客户要求提供个性化推荐。市场预计在线零售到2030年将以7.94%的复合年增长率增长。虚拟工具，包括增强现实应用程序和详细测量指南，使客户能够评估行李箱相对于航空舱室的尺寸，帮助克服在线购物的局限性。
行业采用综合零售方法，实体店作为体验中心，而直接面向消费者的网站收集客户数据以获得定向销售机会。这些网站跟踪浏览模式、购买历史和客户偏好，以提供个性化产品推荐。全球行李箱市场将不同销售渠道视为互补，实施诸如在线购买店内取货、路边退货和跨渠道库存可见性等服务，以增强客户满意度并简化购物体验。
地理分析
亚太地区在2024年占全球行李箱市场的45.88%。中国的城市中产阶级和印度不断扩大的国内旅游推动了大量容量需求。市场显示明确的价格细分，功能性经济产品在二线城市表现良好，而高端品牌通过机场旅游零售地点扩张。政府在机场基础设施和高速铁路网络的投资增加了行李箱使用机会。该地区的增长源于城市化、更高的可支配收入和旅行活动增加。强大的电子商务基础设施支持市场扩张，而中国消费者显示出对具有创新功能的高端产品的不断演变偏好。
南美洲预计从2025年到2030年将实现8.27%的复合年增长率，这是全球最高的，受国际旅游增长推动。巴西引领市场，而阿根廷在在线行李箱销售方面显示增长，反映了数字市场发展。进口关税和认证要求为国际品牌创造了障碍。当地制造商专注于经济软壳，在高端和智能行李箱细分市场创造了机会。
欧洲和北美由于高消费者购买力和对注重设计、可持续产品的需求而保持显著的价值份额。德国和法国消费者对回收材料显示出日益增长的兴趣，推动制造商提供详细的材料成分。美国通过企业旅行和频繁的国内航空旅行推动北美需求。中东和非洲表现出稳定增长，受海湾地区在旅游和航空基础设施方面的投资支持。迪拜国际机场的奢侈品零售商提供独家系列，吸引地区和国际旅行者。这种地理多元化要求制造商调整其产品范围和营销策略以适应地区偏好。
竞争格局
全球行李箱市场显示适度集中。新秀丽国际股份有限公司拥有多品牌覆盖，结合美旅的大众吸引力和途明的高端定位。LVMH对RIMOWA的所有权通过铝制美学和简约设计增强了其奢侈品细分市场。VIP工业和Safari工业等地区参与者通过既定的分销网络在印度保持市场份额。Away通过将生活方式营销与客户友好的退货政策相结合，证明了直接面向消费者模式的可行性。
可持续性和智能功能已成为关键竞争因素。新秀丽国际股份有限公司2025年推出的限量版Proxis Circular包含至少60%的生物循环和回收材料。该产品在其外壳中采用Roxkin材料，由从餐厅厨房收集的回收食用油制成。维氏对生物识别安全初创公司的收购表明对技术集成的日益关注。
行业整合可能会增加，因为成熟公司寻求设计和数字能力，而初创公司则针对数字游民和冒险徒步等特定市场细分。虽然价格竞争在入门级细分市场继续，但公司通过高端产品和维修服务维持盈利能力。
行李箱行业领导者
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新秀丽国际股份有限公司
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LVMH酩悦轩尼诗路易威登集团
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VIP工业有限公司
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Safari工业印度有限公司
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It Luggage Limited
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：新秀丽与印度时装设计师Manish Malhotra合作推出奢华行李箱系列。此次合作将高端旅行设备与时装设计元素相结合。
- 2024年12月：Safari工业通过其全资子公司Safari工业（斋浦尔）私人有限公司在斋浦尔的新制造设施开始生产。该设施增加了公司的生产能力，以满足行李箱和旅行配件日益增长的需求。
- 2024年10月：VIP工业与Unicommerce合作，简化其电子商务运营。该合作将使VIP工业能够使用单一集成仪表板在各种在线渠道中更快地处理订单。
- 2024年7月：旅行品牌Away推出了面向旅行者的新行李箱系列。"Softside"系列具有柔性前外观的手提箱，旨在旅行期间的耐用性。
全球行李箱市场报告范围
行李箱包括旅行时用于携带个人物品的包和手提箱。
行李箱市场按产品类型、材料、销售渠道和地理位置进行细分。根据产品类型，所研究的市场细分为旅行行李箱、商务行李箱、运动行李箱、背包和其他产品类型。按材料，市场细分为硬壳和软壳。按销售渠道，所研究的市场细分为线下零售店和在线零售店。按地理位置，市场细分为北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲。
市场规模是以美元价值条款对上述所有细分市场进行的。
| 旅行行李箱 |
| 商务行李箱 |
| 运动行李箱 |
| 背包 |
| 硬壳 |
| 软壳 |
| 成人 |
| 儿童 |
| 超市/大卖场 |
| 专业店 |
| 在线零售店 |
| 其他销售渠道 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 荷兰 | |
| 波兰 | |
| 比利时 | |
| 瑞典 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 韩国 | |
| 泰国 | |
| 新加坡 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 智利 | |
| 秘鲁 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 南非 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 尼日利亚 | |
| 埃及 | |
| 摩洛哥 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 旅行行李箱 | |
| 商务行李箱 | ||
| 运动行李箱 | ||
| 背包 | ||
| 按材料 | 硬壳 | |
| 软壳 | ||
| 按最终用户 | 成人 | |
| 儿童 | ||
| 按销售渠道 | 超市/大卖场 | |
| 专业店 | ||
| 在线零售店 | ||
| 其他销售渠道 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 瑞典 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 韩国 | ||
| 泰国 | ||
| 新加坡 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 智利 | ||
| 秘鲁 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 南非 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
全球行李箱市场目前规模如何？
该市场在2025年价值410.4亿美元。
全球行李箱市场到2030年将增长多快？
预计将以6.71%的复合年增长率增长，达到567.8亿美元。
哪个产品类别引领全球行李箱市场？
截至2024年，背包以52.65%的收入份额占主导地位。
哪个地区扩张最快？
南美洲预计从2025年到2030年将以8.27%的复合年增长率增长。
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