物流自动化市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 752.4 亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 1206.3亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.90 % |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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物流自动化市场分析
2024年物流自动化市场规模预计为752.4亿美元，预计到2029年将达到1206.3亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为9.90%。
使用机械、控制系统和软件来提高运营效率被称为物流自动化。它通常适用于需要在仓库或配送中心执行的流程，需要最少的人工干预。自动化物流的一些好处包括改善客户服务、可扩展性和速度、组织控制以及减少错误。
- 电子商务行业的增长以及全球对高效仓储和库存管理的需求正在推动市场发展。例如，根据商务部人口普查局的数据，2022年第二季度美国零售电商销售额为2573亿美元，较2022年第一季度增长2.7%。此外，根据 IBEF 的数据，印度电子商务市场预计将从 2017 年的 385 亿美元增长到 2026 年的 2000 亿美元。
- 仓库自动化为企业削减成本提供了极大的便利，并有助于最大限度地减少产品交付中的错误。根据 Dalsey、Hillblom 和 Lynn（一家著名的 3PL 公司和仓库自动化解决方案的重要最终用户）的说法，尽管有这些优势，但约 80% 的仓库仍然是手动操作，没有支持自动化。
- 此外，工业物联网 (IIoT) 的出现以及互联系统网络的出现使各行业能够执行不同的任务，如物料配料、拣选、订购、包装、仓库安全和检查，并帮助大幅提升运营效率。
- 然而，由于前期成本高昂，实现投资回报所需的时间较长，限制了物流自动化解决方案的大规模采用。印度和中国等发展中经济体一直是劳动密集型经济的代表。对单一自动化系统的单一投资以及额外的员工培训一直限制着该系统的采用。
- COVID-19 促使仓库运营商考虑加快采用自动化和机器人技术的时间表。部署这些解决方案的人还通过减少工人之间的互动和提高生产力来满足日益增长的电子商务需求，展示了更安全的工作场所。
物流自动化市场趋势
移动机器人（AGV和AMR）预计将出现显着增长
- 物流机器人的主要用途是在仓库和存储设施中以自动导引车（AGV）的形式运输货物。这些机器人按照预先定义的路径操作，移动产品进行运输和存储。 AGV 在降低物流成本和简化供应链方面发挥着至关重要的作用。
- AGV 还用于进出库处理的补货和拣选。例如，AGV 将库存从收货地点运输到存储地点或长期存储地点到前向拣货地点以补充库存。将库存从长期存储转移到提前拣货地点可确保拣货员能够获得充足的库存，从而提高订单拣货流程的效率。
- 研究市场中的供应商不断创新，为包括物流在内的仓储运营领域推出新的 AGV 和 AMR。例如，2021 年 4 月，JBT 推出了其仓库冷冻机 AGV，它可以在 -10 华氏度到 110 华氏度的各种温度下运行，提供 2,500 磅的提升能力。自动导引车 (AGV) 具有三级液压桅杆，具有集成侧移和倾斜功能。此外，它还提供多种提升高度，从 357 英寸（或更低）到货叉顶部到 422 英寸。
- 此外，汽车制造商正在增加产量和出货量，这表明 AGV 和 AMR 的使用。例如，据宝马称，2022 年，巴伐利亚汽车制造厂 (BMW) 在全球范围内向客户交付了超过 250 万辆汽车，其中包括 BMW、MINI 和劳斯莱斯品牌汽车，这一年所有行业都面临着供应方面的阻力。瓶颈、中国的大流行封锁等等。
- 2022 年 3 月，自主移动机器人 (AMR) 提供商 Locus Robotics 通过 Locus Vector 和 Locus Max 扩展了其仓库 AMR 产品线。 Locus Vector 是一款紧凑型 AMR，具有全向移动性和强大的有效负载能力。 Locus Max AMR 具有重型负载能力，并提高了物料搬运应用的灵活性。 LocusBot 可以添加到现有和新的工作流程中，从而使运营能够扩展并适应不断变化的市场需求。
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亚太地区有望成为最大市场
- 由于该地区行业数量的不断增长以及这些行业与自动化的集成以提高投资回报率，亚太地区的仓库自动化市场正在迅速扩大。随着机器人的日益普及、电子商务的扩张以及新仓库的建设，亚太仓库自动化市场预计将占据主导地位。
- 中国是世界上最大的经济体之一，是亚太地区仓储机器人的重要供应商之一，特别是在汽车、制造和电子商务领域。因此，市场正在增长。根据IFR最新统计年鉴世界机器人，我国制造业机器人密度达到每万名工人322台，2021年位居全球第五位。
- 在日本，新机器人战略旨在将该国打造为机器人创新的领先中心。日本政府已于 2022 年捐款超过 9.305 亿美元（根据 IFR）。制造和服务行动计划包括自动驾驶、先进空中交通以及创建集成技术等举措，这些技术预计将成为下一代机器人和人工智能的基础。此外，据IFR称，登月研究与开发计划中的机器人相关项目在2020年至2025年的五年内获得了4.4亿美元的预算。
- 印度强劲的电子商务行业也极大地推动了市场的增长。据IBEF预测，印度电商市场预计到2024年将达到1110亿美元，到2026年将达到2000亿美元。2020年，印度将拥有1.4亿的网购用户基数，成为仅次于中国和美国的第三大网购市场。智能手机和互联网的使用是该行业增长的主要因素。数字印度计划在 2021 年大幅增加了互联网连接数量，达到 8.3 亿。多项政府政策加速了这一增长。印度政府允许 B2B 电子商务 100% FDI（外国直接投资）。此外，电子商务市场模式的自动路径允许 100% 的外国直接投资。
- 例如，电商巨头亚马逊在印度市场投资了50亿美元，正在印度各地投资建设自动化仓库。亚马逊是印度最早在仓库中试验并采用机器人技术的几家公司之一。其Kiva机器人负责大型仓库的拣选和包装过程。此外，2022 年 6 月，亚马逊宣布推出首款自主移动机器人，旨在减少仓库工人的工作量。名为 Porteus 的自主机器人使用亚马逊开发的先进安全、感知和导航技术在亚马逊设施中移动。此外，随着印度快速消费品行业的投资不断增加，仓储自动化市场的需求不断增加。
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物流自动化行业概况
物流自动化市场分散。该市场由历史悠久的老牌企业组成，包括霍尼韦尔、瑞仕格、大福和谢弗。这些参与者在产品和制造工厂方面进行了大量投资。尽管新的市场参与者需要适度的投资，但他们只有通过强有力的竞争策略才能维持自身。
2023 年 3 月，德马泰克为凯傲的新物流设施提供了最新的自动化技术。凯傲集团可能会利用该设施在欧洲各地运送更换部件。目的是使客户的交付更加有效。德马泰克计划部署高度动态的德马泰克 Multishuttle，拥有 110,000 个存储位置和 150 个用于自动存储和检索的穿梭车。
2023年3月，瑞仕格发布CarryPickmobile机器人货到人存取系统。全新更新的 CarryPickmobile 机器人平台提供更快的工作速度。移动机器人还采用了革命性的升降转盘，使它们能够转动货架或在转动时保持货架静止，从而为货到人解决方案提供更快、更具适应性的存储和选择过程。
物流自动化市场领导者
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Dematic Group (Kion Group AG)
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Daifuku Co. Limited
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Swisslog Holding AG (KUKA AG)
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Honeywell International Inc.
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Jungheinrich AG
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物流自动化市场新闻
- 2023 年 4 月：TGW Logistics Group 宣布为新客户和现有客户提供创新可视化仪表板，以优化内部物流系统的性能。借助该仪表板，可以对来自许多不同软件源的数据进行组合、分析和图形化处理，从进货监控到仓库区域，再到分拣机和扫描仪。
- 2023 年 3 月：KNAPP AG 在 LogiMAT 2023 展会上开发了用于自动化和数字化的创新机器人技术。其机器人解决方案预计将有助于降低物流流程成本，同时提高运输能力。该公司将这种面向未来的新方法称为零接触履行。
物流自动化市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 市场概况
4.2 行业吸引力——波特五力分析
4.2.1 供应商的议价能力
4.2.2 买家的议价能力
4.2.3 新进入者的威胁
4.2.4 替代产品和服务的威胁
4.2.5 竞争激烈程度
4.3 行业价值链分析
4.4 评估 COVID-19 对市场的影响
5. 市场动态
5.1 市场驱动因素
5.1.1 电子商务行业的指数增长和客户期望
5.1.2 提高制造复杂性和技术可用性
5.1.3 提高效率和员工安全
5.2 市场挑战
5.2.1 高资本投资
6. 市场细分
6.1 仓库自动化市场
6.1.1 按组件
6.1.1.1 硬件
6.1.1.1.1 移动机器人（AGV、AMR）
6.1.1.1.2 自动存储和检索系统 (AS/RS)
6.1.1.1.3 自动分拣系统
6.1.1.1.4 卸垛/码垛系统
6.1.1.1.5 输送系统
6.1.1.1.6 自动识别和数据收集（AIDC）
6.1.1.1.7 订单拣选
6.1.1.2 软件
6.1.1.3 服务
6.1.2 按最终用户行业
6.1.2.1 食品与饮品
6.1.2.2 邮政和包裹
6.1.2.3 杂货
6.1.2.4 百货
6.1.2.5 服饰
6.1.2.6 制造业
6.1.2.7 其他最终用户行业
6.1.3 按地理
6.1.3.1 北美
6.1.3.2 欧洲
6.1.3.3 亚太
6.1.3.4 拉美
6.1.3.5 中东和非洲
6.2 全球交通自动化市场情景
6.3 其他全球运输自动化市场场景
7. 竞争格局
7.1 公司简介
7.1.1 Dematic Corp. (Kion Group AG)
7.1.2 Daifuku Co. Limited
7.1.3 Swisslog Holding AG (KUKA AG)
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Jungheinrich AG
7.1.6 Murata Machinery Ltd
7.1.7 Knapp AG
7.1.8 TGW Logistics Group GmbH
7.1.9 Kardex Group
7.1.10 Mecalux SA
7.1.11 Beumer Group GmbH & Co. KG
7.1.12 SSI Schaefer AG
7.1.13 Vanderlande Industries BV
7.1.14 WITRON Logistik
7.1.15 Oracle Corporation
7.1.16 One Network Enterprises Inc.
7.1.17 SAP SE
7.2 供应商市场份额分析
8. 投资分析
9. 市场机会和未来增长
物流自动化行业细分
物流自动化是利用机械和物流软件等技术来提高从采购到生产、库存管理、分销、客户服务和回收的物流流程的效率。
物流自动化市场按组件（硬件（移动机器人（AGV、AMR）、自动存储和检索系统（AS/RS）、自动分拣系统、卸垛和码垛系统、输送系统、自动识别和数据收集（ AIDC）、订单拣选）、软件、服务、最终用户行业（食品和饮料、邮政和包裹、杂货、百货、服装、制造业）以及地理（北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东地区）东、非洲）。
所有细分市场的市场规模和预测均以美元价值提供。
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| 全球交通自动化市场情景 |
| 其他全球运输自动化市场场景 |
物流自动化市场研究常见问题解答
物流自动化市场有多大？
物流自动化市场规模预计到2024年将达到752.4亿美元，并以9.90%的复合年增长率增长，到2029年将达到1206.3亿美元。
目前物流自动化市场规模有多大？
2024年，物流自动化市场规模预计将达到752.4亿美元。
物流自动化市场的主要参与者有哪些？
Dematic Group (Kion Group AG)、Daifuku Co. Limited、Swisslog Holding AG (KUKA AG)、Honeywell International Inc.、Jungheinrich AG 是物流自动化市场的主要运营公司。
物流自动化市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区的物流自动化市场份额最大？
2024年，亚太地区将占据物流自动化市场最大的市场份额。
这个物流自动化市场涵盖了哪些年份？2023年的市场规模是多少？
2023年，物流自动化市场规模预计为684.6亿美元。该报告涵盖了物流自动化市场历年市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了物流自动化市场历年规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
物流自动化行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年物流自动化市场份额、规模和收入增长率统计数据。物流自动化分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
