拉丁美洲财富管理市场规模
| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 1.18 万亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 1.32 万亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.34 % |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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拉丁美洲财富管理市场分析
按管理资产价值计算，拉丁美洲财富管理市场规模预计将从 2024 年的 1.18 万亿美元增长到 2029 年的 1.32 万亿美元，预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 2.34%。
拉丁美洲市场一直见证传统私人银行成为引导大多数散户投资者财富的主要参与者。尽管如此，随着利率的下降和中产阶级投资者的增长，散户投资者开始选择其他另类投资。因此，私人银行在拉美资产管理总额中的占比有所放缓。在主要经济体陷入困境的拉丁美洲，富裕人士人口增长为全球最少，为-0.2%，而富裕人士财富仅增长了区区1.8%。阿根廷、巴西和墨西哥的富裕人士财富增加，而其他拉美地区富裕人士财富的减少抵消了这一增长。这三个市场合计占拉丁美洲富裕人士人口的 71% 和富裕人士财富的 83%，人口和财富分别增长了 0.3% 和 2.4%。增长被其他拉丁美洲经济体的疲软所抵消，其中富裕人士人口下降了 1.5%，财富下降了 1.0%。管理资产 (AuM) 的大部分资产以共同基金的形式存在。预计在整个预测期内将以两位数的速度增长。
2020年，COVID-19严重打击了拉丁美洲财富管理市场。今年是毁灭性的冠状病毒大流行的一年，封锁的影响迫使经济下行。尽管发生了大流行，全球财富今年仍有所增加。全球高净值个人（HNWI）人口和金融财富分别增长6.3%和7.6%。主要市场前所未有的股市上涨增加了富裕人士的财富。拉丁美洲财富市场也出现了类似的情况。尽管富裕人士人口减少了4%，但富裕人士的财富却增加了0.5%。
大型私人银行管理着大部分管理资产，但随着富裕家族财富的增加，管理其资金的家族办公室数量也在增加。
拉丁美洲财富管理市场趋势
另类资产在拉丁美洲蓬勃发展
投资者的需求正在发生变化，但他们对高回报的需求始终不变。由于投资者对 ESG 考虑因素的需求不断增加，另类资产在未来几年可能会越来越受欢迎。拉丁美洲的基金经理需要将这些变化纳入其战略运营策略，同时保持对增长和业绩的关注。
未来，大多数拉丁美洲人打算增加对另类资产类别的投资，其中最受欢迎的是私募股权、私人债务和基础设施。许多项目由于授权而受到限制，但预计一旦监管改革生效，它们的拨款将进一步扩大。例如，智利 2017 年的改革允许养老基金参与另类投资，要求它们将投资组合的 5% 至 15% 用于这些非流动性资产类别。未来几年，随着利率下降，养老基金将越来越多地寻求替代方案来履行其职责并满足不断增长的需求。
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富裕人士客户类型财富的增加标志着拉丁美洲财富管理市场的增长
2021年，拉美地区富裕人士财富增长1.8%；该地区的总财富也出现了类似的增长。财富的增加与该地区财富管理产品和服务的需求增加有关。这一增长标志着拉丁美洲财富管理市场的不断增长，并将在整个预测期内继续呈现上升趋势。
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拉丁美洲财富管理行业概况
拉丁美洲财富管理市场在巴西、哥伦比亚、秘鲁等不同国家不断增长且竞争激烈 拉丁美洲拥有大量有竞争力的参与者主导市场，目前通过并购更有力地抢占市场，传统投资机会被主导巴西市场的推动使得拉丁美洲财富管理市场竞争非常激烈且强劲。国际连锁企业及其品牌，如瑞士信贷、摩根士丹利等，享有盛誉并引领市场。 BTG PActual、Bradesco等拉美集团一直注重技术创新，为财富管理提供更多平台，长期引领拉美财富管理市场。
拉丁美洲财富管理市场领导者
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Credit Suisse
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BTG Pactual
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Morgan Stanley
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Bradesco
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BBVA Bancomer
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拉丁美洲财富管理市场新闻
- 2021年，BTG Pactual为其迈阿密财富管理业务聘请了瑞士私人银行瑞士信贷的一名私人银行家。莱昂纳多·布雷纳 (Leonardo Brayner) 加入这家巴西集团之前，曾在瑞士信贷巴哈马办事处工作了 11 年，最后担任客户服务台财富管理副总裁。
- 2021年，瑞信进行了4亿美元现金分配，其公告称瑞信将从已关闭的Greensill供应链基金中偿还部分资金。这笔钱将支付给该银行 Virtuoso SICAV-SIF 基金的投资者。瑞士信贷的四只Virtuoso SICAV-SIF基金投资于供应链基金。
拉丁美洲财富管理市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 学习范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场动态和洞察
4.1 市场概况
4.2 市场驱动因素
4.3 市场限制
4.4 行业价值链分析
4.5 行业吸引力——波特五力
4.5.1 新进入者的威胁
4.5.2 买家/消费者的议价能力
4.5.3 供应商的议价能力
4.5.4 替代产品的威胁
4.5.5 竞争激烈程度
4.6 市场技术创新洞察
4.7 COVID-19 对市场的影响
5. 市场细分
5.1 按客户类型
5.1.1 高净值人士
5.1.2 零售/个人
5.1.3 大众富裕阶层
5.1.4 其他的
5.2 按财富管理公司类型
5.2.1 私人银行家
5.2.2 家族办公室
5.2.3 其他的
5.3 按地理
5.3.1 巴西
5.3.2 智利
5.3.3 秘鲁
5.3.4 哥伦比亚
5.3.5 拉丁美洲其他地区
6. 竞争格局
6.1 市场集中度概览
6.1.1 公司简介
6.1.1.1 瑞士信贷
6.1.1.2 BTG 实际
6.1.1.3 伊塔乌私人银行
6.1.1.4 布拉德斯科
6.1.1.5 瑞银集团
6.1.1.6 花旗财富管理
6.1.1.7 摩根士丹利私人银行
6.1.1.8 3G资本
6.1.1.9 BBVA 银行
6.1.1.10 其他主要私人银行和家族办公室
7. 市场机会和未来趋势
8. 免责声明及关于我们
拉丁美洲财富管理行业细分
财富管理平台是一个顾问平台，为客户提供完整的财富概览、财务目标规划和投资组合管理功能。拉丁美洲财富管理是不断增长且需求旺盛的财富管理市场之一，因为人们更喜欢来自技术驱动和创新平台的管理资产，而拉丁美洲财富管理公司在这些平台上效率更高。报告涵盖了拉丁美洲财富管理市场的完整背景分析，包括经济评估、市场概述、关键细分市场规模估计、新兴市场趋势、市场动态和主要公司概况。拉丁美洲财富管理市场按客户类型、财富管理公司类型和地理位置进行细分。按客户类型划分，市场分为富裕人士、零售/个人、大众富裕人士和其他。按财富管理公司类型，市场分为私人银行家、家族办公室和其他。该报告还涵盖了主要国家（巴西、智利、秘鲁、哥伦比亚和拉丁美洲其他地区）拉丁美洲财富管理市场的市场规模和预测。该报告提供了所有上述细分市场的拉丁美洲财富管理市场价值（百万美元）的市场规模和预测。
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拉丁美洲财富管理市场研究常见问题解答
拉丁美洲财富管理市场有多大？
拉丁美洲财富管理市场规模预计将在 2024 年达到 1.18 万亿美元，复合年增长率为 2.34%，到 2029 年将达到 1.32 万亿美元。
目前拉丁美洲财富管理市场规模有多大？
2024年，拉丁美洲财富管理市场规模预计将达到1.18万亿美元。
谁是拉丁美洲财富管理市场的主要参与者？
Credit Suisse、BTG Pactual、Morgan Stanley、Bradesco、BBVA Bancomer 是在拉丁美洲财富管理市场运营的主要公司。
拉丁美洲财富管理市场涵盖哪些年份？2023 年市场规模有多大？
2023年，拉丁美洲财富管理市场规模预计为1.15万亿美元。该报告涵盖了拉丁美洲财富管理市场的历史市场规模：2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了拉丁美洲财富管理市场的规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
拉丁美洲财富管理行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年拉丁美洲财富管理市场份额、规模和收入增长率统计数据。拉丁美洲财富管理分析包括 2029 年的市场预测展望和历史回顾。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
