拉丁美洲塑料瓶市场规模
| 研究期 | 2021 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 预测数据期 | 2024 - 2029 |
| 历史数据期 | 2021 - 2022 |
| CAGR | 5.31 % |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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拉丁美洲塑料瓶市场分析
拉丁美洲塑料瓶/容器市场预计在预测期内复合年增长率为 5.31%。由于瓶装水需求的增长，拉丁美洲的塑料瓶/容器销量正在增长。由于健康问题日益严重，拉丁美洲对矿泉水的需求将会增加，预计这也将推动该地区 PET 瓶市场的发展。
- 与其他产品相比，塑料包装越来越受到消费者的青睐，因为塑料包装重量轻且易于处理。市场上不断出现各种创新、经济高效且可持续的包装解决方案，而塑料作为一种产品，在该地区仍然被广泛接受。它促使 Amcor 等重要参与者在该领域推出新的开发项目。在巴西，著名乳制品品牌 Letti 与 Amcor PLC 合作，为其乳制品推出透明的一升 PET 瓶。 Amcor 最近与 New Age 合作，在巴西的萨尔茨堡精酿啤酒中推出了 PET。
- 由于对 PET 树脂用于制造软饮料和其他饮料瓶子的巨大需求，食品和饮料行业主导了拉丁美洲 PET 市场。巴西啤酒市场是全球第三大啤酒市场，每年生产 140 亿升。喜力收购麒麟将进一步带动拉美PET市场。
- 拉丁美洲塑料回收的趋势倾向于使用 100% 消费后树脂和无标签瓶子。该瓶子在该地区的回收系统中完全可回收，这进一步促进了循环经济。事实上，由于 PET，容器被反复回收利用，这对所有相关人员来说都是一项巨大成就，也是拉丁美洲工业的一个重大转折点。
- 拉丁美洲的许多消费者开始使用环保产品，因为塑料和塑料制品可能会对环境产生不利影响。由于这些国家的许多政府对企业施加了严格的法律和法规。因此，它的增长速度明显慢于使用其他材料的其他行业。预计大多数地区国家的回收率低下将严重影响塑料瓶和容器业务。根据巴西塑料组织 Fundacao Instituto de Administracao 委托进行的研究，巴西只有 25.8% 的塑料被回收利用。
- 快速城市化（特别是在新兴国家）、可支配收入的增加以及消费者忙碌的生活影响了消费者选择随身携带的饮料。它正在推动该地区 PET 瓶业务的扩张。然而，国家和地方各级颁布了立法，禁止或限制制造和使用经常在海洋垃圾中发现的袋子、瓶子、杯子和吸管等一次性塑料制品。此类法规可能会限制市场扩张。
- COVID-19 对塑料瓶/容器市场的影响很小，因为它支持饮料、食品、制药等最终用户行业，这些行业属于基本服务，即使在封锁限制下也不会中断。然而，2020 年前四个月造成的供应链中断导致整个供应链的订单延迟和交货时间延长。
拉丁美洲塑料瓶市场趋势
越来越多地采用轻量化包装方法
- 与玻璃相比，采用 PET 可以减轻高达 90% 的重量，从而实现更经济的运输过程。目前，由 PET 制成的塑料瓶正在广泛取代笨重且易碎的玻璃瓶，因为它们为矿泉水和其他饮料提供可重复使用的包装。此外，与 PE 和 PP 瓶相比，更好的机械品质减轻了重量。
- 使用 PET 将有助于制造所有类型塑料中最轻的瓶子和容器。据 PETRA 称，PET 是一种透明、耐用、轻质的塑料，广泛用于包装方便装软饮料、果汁和水。事实上，该地区销售的所有单份和 2 升碳酸软饮料和水都是由 PET 制成的。
- Amcor PLC 在研究中发现，拉丁美洲消费者越来越被透明乳制品包装所吸引，因为它传达了新鲜度和优质品质。因此，Amcor 为 Letti 设计了一款一升半透明 PET 瓶，该瓶具有一些保护功能，可以优化产品的新鲜度。它包括避免变形的较厚壁、38 毫米的表面以及用于保护每个瓶子中的内容物的紫外线阻挡器。
- 该地区 PET 的使用量有所增加，短期内的主要原因之一是 PET 树脂的价格下跌。受中美贸易战影响，PET树脂价格持续下跌。由于除墨西哥、阿根廷和巴西外，拉丁美洲几乎所有主要经济体都是净进口国，这预计将降低瓶级PET树脂的价格，从而大幅降低生产成本。
- 此外，据ITC统计，去年拉丁美洲和加勒比地区乙烯聚合物进口额约为95.1亿美元，较上一年（2020年）进口额约53.5亿美元增长77.75%。进口额的增长代表了对乙烯聚合物等轻质材料的需求，其中 PET 是瓶子和容器的重要组成部分之一。
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预计墨西哥将占据重要的市场份额
- 墨西哥城周边大都市区人口超过 2200 万，一直在努力确保水安全。其供应主要依赖于从附近盆地进口和透支地下水，这会导致沉降等问题，并引发可持续性问题。墨西哥城水资源压力的影响在整个大都市区极其不平衡，在低收入城郊地区尤其严重。
- 低收入人群由于无法可靠地获得清洁水而遭受多种影响。水源感染风险增加和不良健康影响与水质差直接相关。对于许多家庭来说，从屋外提水需要时间和精力。墨西哥城低收入家庭的大部分生活用水需求通常由运水车和瓶装水满足。
- 另一方面，洒水车运送的成本高于公共配水系统提供的普通供水成本。与根据供需定价的瓶装水和私人水车服务相比，公共供水系统的水价得到了大量补贴。总体而言，由于水车的成本较高，对瓶装水的需求急剧增长。
- 城市自治大学伊斯塔帕拉帕单位报告称，80% 的墨西哥人都是常客，因为他们对公共供水系统缺乏信心。十分之八的墨西哥人和居住在墨西哥城的十分之九的人经常使用瓶装水，使墨西哥成为世界上人均产品消费量最大的国家。
- 在墨西哥城，每人每年平均喝 390 升水，比有喝瓶装水传统的法国还要多。根据城市自治大学伊斯塔帕拉帕单位的数据，该行政区是墨西哥城最贫困的行政区之一，居民在瓶装水上的花费最多，占用水量的 90%。
- 据 ITC 统计，去年乙烯聚合物进口额约为 32.5 亿美元，较上年（2020 年）进口额约 16.6 亿美元增长 95.78%。进口激增表明该国对塑料瓶和容器的需求增加。
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拉丁美洲塑料瓶行业概况
拉丁美洲塑料瓶和容器市场本质上是适度分散的。一些主要参与者包括 Amcor PLC、Graham Packaging Company、Plastipak Holdings Inc. 和 ALPLA Group。对食品和饮料的需求不断增加等因素将为塑料瓶和容器市场提供可观的增长机会。因此，许多公司都将这一市场视为一个新兴市场。
2022 年 6 月： Amcor 与 Minderoo 基金会合作创建塑料回收设施。分类和回收设施的建设将由名为Sea The Future的合作项目提供资金。前三个枢纽将是印度尼西亚、荷兰和巴西。 Minderoo (STF) 计划在两年内开始建造第一个分类和回收设施。前三个回收中心希望在全球塑料回收设施上吸引约 3 亿美元的新投资，每年生产约 15 万吨再生塑料，并阻止 20 万吨塑料垃圾被填埋。
2022 年 1 月： ALPLA 和墨西哥饮料公司可口可乐 FEMSA 在墨西哥塔巴斯科州昆杜阿坎市建造了一座回收设施。该回收设施名为 Planta Nueva Ecologa de Tabasco (PLANETA)，耗资 6000 万美元正在开发中。它将拥有新技术，年加工聚对苯二甲酸乙二醇酯PET瓶5万吨。 PLANETA 回收工厂每年将生产 35,000 吨即用型回收 PET 材料。
拉丁美洲塑料瓶市场领导者
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Amcor Plc
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Plastipak Packaging do Brasil Ltda.
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Graham Packaging Company
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ALPLA Group
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Berry Global Group Inc.
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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拉丁美洲塑料瓶市场新闻
- 2022 年 11 月： Amcor 刚性包装推出了一种轻量级两步法，据称可以减少 PET 瓶表面 50% 以上的材料和重量。这项创新旨在提供更美观的包装、降低生产成本并减少二氧化碳排放。该公司表示，其创新的量子技术是该公司首次为烈酒行业创建的，可以使用 100% 回收材料，并使可回收包装适用于各个行业，包括食品和乳制品、家庭和个人护理以及医疗保健。
- 2022 年 4 月：密歇根州安娜堡的 Amcor 刚性包装 (ARP) 和巴黎达能在阿根廷推出了达能 Villavicencio 水品牌的 100% 可回收、无标签再生聚对苯二甲酸乙二醇酯 (rPET) 容器。 1.5 升瓶子由 100% rPET 制成，比之前的瓶子减少了 21% 的碳排放。取消标签还可以保证回收树脂中不存在任何杂质，预计这将提高回收 PET 树脂的产量。
拉丁美洲塑料瓶市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 市场概况
4.2 行业吸引力——波特五力分析
4.2.1 供应商的议价能力
4.2.2 买家的议价能力
4.2.3 新进入者的威胁
4.2.4 替代产品的威胁
4.2.5 竞争激烈程度
4.3 行业价值链分析
5. 市场动态
5.1 市场驱动因素
5.1.1 对可持续和创新食品包装产品的需求不断增长
5.1.2 越来越多地采用轻量化包装方法
5.2 市场挑战
5.2.1 关于塑料使用的环境问题
5.2.2 提高对替代包装形式的认识
5.3 评估 COVID-19 对市场的影响
6. 市场细分
6.1 按原料分类
6.1.1 宠物
6.1.2 聚丙烯
6.1.3 低密度聚乙烯
6.1.4 高密度聚乙烯
6.1.5 其他原材料
6.2 按最终用户垂直领域
6.2.1 饮料
6.2.2 食物
6.2.3 化妆品
6.2.4 药品
6.2.5 家居护理
6.2.6 其他最终用户垂直领域
6.3 按国家/地区
6.3.1 巴西
6.3.2 阿根廷
6.3.3 墨西哥
6.3.4 拉丁美洲其他地区
7. 竞争格局
7.1 公司简介*
7.1.1 ALPLA Group
7.1.2 Amcor PLC
7.1.3 Plastipak Holdings Inc.
7.1.4 Graham Packaging Company
7.1.5 Berry Global Group Inc.
7.1.6 Altium Packaging LLC
7.1.7 Alpha Packaging
7.1.8 Gerresheimer AG
7.1.9 Container Corporation of Canada Ltd
7.1.10 Greiner Packaging GmbH
7.1.11 Comar LLC
8. 投资分析
9. 市场的未来
拉丁美洲塑料瓶行业细分
该研究的市场定义了拉丁美洲地区塑料瓶/容器销售所产生的收入。市场跟踪各种最终用户使用的塑料瓶/容器的消费趋势，包括食品、饮料、化妆品、药品和家庭护理应用。该分析基于通过二次研究和初选获得的市场洞察。该市场还涵盖了影响塑料瓶/容器市场增长的主要驱动因素和限制因素。
拉丁美洲塑料瓶/容器市场按原材料（PET、PP、LDPE、HDPE）、最终用户垂直领域（食品、饮料、化妆品、药品、家庭护理）和国家/地区进行细分。
上述所有细分市场的市场规模和预测均按价值（百万美元）提供。
| 按原料分类 | ||
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| 按最终用户垂直领域 | ||
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| 按国家/地区 | ||
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拉丁美洲塑料瓶市场研究常见问题解答
目前洛杉矶塑料瓶/容器市场规模是多少？
洛杉矶塑料瓶/容器市场预计在预测期内（2024-2029）复合年增长率为 5.31%
谁是洛杉矶塑料瓶/容器市场的主要参与者？
Amcor Plc、Plastipak Packaging do Brasil Ltda.、Graham Packaging Company、ALPLA Group、Berry Global Group Inc. 是洛杉矶塑料瓶/容器市场的主要公司。
洛杉矶塑料瓶/容器市场涵盖哪些年份？
该报告涵盖了洛杉矶塑料瓶/容器市场的历史市场规模：2021年、2022年和2023年。该报告还预测了洛杉矶塑料瓶/容器市场的市场规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
洛杉矶塑料瓶/容器行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年洛杉矶塑料瓶/容器市场份额、规模和收入增长率统计数据。洛杉矶塑料瓶/容器分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概述。免费下载 PDF 报告，获取该行业分析的样本。
