拉丁美洲啤酒罐市场规模和份额分析-行业研究报告-增长趋势

Q: 目前拉丁美洲啤酒罐市场规模有多大？

2024年，拉丁美洲啤酒罐市场规模预计将达到187.5亿个。 Read More

拉丁美洲啤酒罐市场规模

研究期	2019 - 2029
估计的基准年	2023
市场容量 (2024)	19.74 Billion units
市场容量 (2029)	25.55 Billion units
CAGR	5.29 %
市场集中度	高的
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后

拉丁美洲啤酒罐市场分析

拉丁美洲啤酒罐市场出货量规模预计将从 2024 年的 187.5 亿个增长到 2029 年的 242.7 亿个，预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 5.29%。

拉丁美洲为所研究市场的增长提供了巨大的机会，因为该地区的酒精消费量很高，占全球啤酒消费量的 18%。

采用可持续性和环境措施预计将推动市场发展。在许多通常不允许使用瓶子的地方，例如海滩、游泳池、公园、露营地、棒球场、高尔夫球场、船只等，可以使用罐子。罐子是 100% 可回收的，具有其他优点，例如比瓶子轻得多，需要更少运输它们的燃料，无论是空的还是满的，都是它的一个额外优势。一个 12 盎司的空瓶重约 7 盎司，而一个空罐仅重约 0.5 盎司。
巴西政府在促进当地啤酒生产方面发挥着重要作用。例如，共产党政府与当地子公司AmBev和百威英博合作推出了Magnífica，这是一种可持续且价格实惠的啤酒。
此外，墨西哥日益增长的环境问题迫使啤酒公司采用无塑料罐。墨西哥啤酒酿造商 Corona 推出了一种不使用塑料环载体的新罐。这种可堆叠的罐子被称为Fit Packs，使用零塑料将最多 10 个罐子拧在一起堆叠在一起。
然而，由于葡萄酒和酒类产品的承受能力不断提高，消费者对葡萄酒的偏好可能会对市场构成挑战，并且这种转变预计将持续下去，使更多的消费者转向这些商品。例如，阿根廷是拉丁美洲葡萄酒消费量最大的国家，截至2018年，消费量为840万升（来源联合国粮食及农业组织）。
此外，由于COVID-19大流行，封锁期间消费率有所下降。由于工厂因大流行而关闭，墨西哥的啤酒已经耗尽。啤酒库存在一个月内就耗尽了，在某些地区，剩余的价格翻了一番。由于封锁初期工厂关闭，对金属罐的需求急剧下降。此外，由于墨西哥宣布疫情进入卫生紧急状态，墨西哥公司科罗娜啤酒和喜力啤酒已暂时停止生产。墨西哥政府下令目前暂停所有非必要活动。
此外，在巴西，2020 年 3 月，Ambev SA 宣布将利用其巴西啤酒厂之一为公立医院生产 50 万瓶消毒剂，以对抗冠状病毒的传播。这显着导致对金属罐的需求下降。
此外，从目前疫情的情况来看，墨西哥城于2020年5月宣布将开始逐步重新开放啤酒店，这反映出与COVID-19之前一样畅通的分销渠道，这将为啤酒店提供需求。啤酒金属罐。

拉丁美洲啤酒罐市场趋势

铝罐将在巴西占据重要份额

啤酒是巴西消费的主要酒精饮料之一，每年的消费量约为 1,400 万公里，是世界前五名的啤酒生产商之一。巴西几乎 98% 的啤酒消费是淡啤酒。
在拉丁美洲市场，巴西通过889家注册啤酒厂为金属罐的增长做出了贡献，该国生产了16,968种产品（主要是罐头和瓶子），根据农业部的数据，其中约6,800种产品于2018年注册、畜牧业和食品供应 (MAPA)。这显着提高了铝罐的产量。
此外，Abralatas（巴西铝罐制造商协会）代表巴西罐头制造商的利益，其中最著名的是 Ardagh、Ball、Can pack 和 Crown Embalagens。这些罐头制造商的啤酒行业对铝罐的需求正在快速增长。此外，根据各大啤酒厂的需求，巴西对包装精酿啤酒的罐装需求激增。 2019 年近几个月，巴西新开业了 300 多家啤酒厂。
然而，巴西的货币波动也可能影响啤酒罐市场，因为许多公司在该国设有生产设施。例如，2019 年，总部位于荷兰的喜力公司 (Heineken NV) 公布盈利增长几乎停止并受到巴西制造铝罐成本的抑制，该公司股价出现近四年来最大跌幅。
由于金属罐的使用量增加，该国还启动了金属罐的回收项目。例如，2021 年 2 月，Trivium Packaging 宣布与城市回收组织 Creando Conciencia 合作，在阿根廷实施一项回收计划，以增加铝罐的回收和再利用。此次合作将帮助该公司成为拉丁美洲第一家使用消费后回收（PCR）铝来开发包装产品的公司之一。
同样，2021 年 10 月，波尔公司还宣布在巴西建立其第一个循环经济实验室之一，并集中收集和回收铝罐。该公司表示，该实验室将展示在巴西创建循环经济的可能性，并通过构建创新且有效的方法来收集饮料铝罐，为可持续发展的地球做出贡献。

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铝罐见证了墨西哥精酿啤酒的显着增长

国内外对墨西哥精酿啤酒的需求，在创新营销的帮助下，正在推动该国独立啤酒行业的大幅增长，产量每年增长超过 50%。就啤酒产量而言，墨西哥啤酒销售收入近 1,853.8 亿墨西哥比索。这也可能提高精酿啤酒的产量，从而大幅增加对铝的需求。
由于需求增加，墨西哥也在推动各种伙伴关系和扩张。例如，2021年1月，随着墨西哥啤酒品牌在美国呈现惊人增长，星座品牌计划投资15亿美元在墨西卡利边境建设一家啤酒厂。这些发展鼓励市场供应商提高啤酒行业可持续和环保金属罐的生产能力。
由于消费量的增加，巴西的啤酒制造商正在增加产量。其结果是该地区市场供应商的制造工厂项目不断增长。例如，2020年3月，喜力计划投资8.65亿雷亚尔扩建其在巴西的啤酒厂。
铝罐的优点在于它是气密密封，可提供温度调节并防止因热、光或氧气而过早腐败，对于保持精酿啤酒的风味至关重要，这有助于在旅途中、方便消费。此外，350 毫升和 269 毫升饮料罐的单位体积增长大部分由铝制成，包括精酿啤酒包装，这极大地推动了墨西哥地区的市场。
此外，随着对啤酒（包括精酿啤酒）的需求不断增长，该公司正在扩大其金属罐生产规模。去年，皇冠在蒙特雷正式开设了新的饮料罐工厂，扩大了在墨西哥的业务，并支持消费者和品牌所有者对金属包装不断增长的需求。该工厂是该公司在墨西哥的第四家饮料罐工厂，为该地区经济蓬勃发展的客户提供多种尺寸的铝制两片式饮料罐。
精酿啤酒领域的增长也带动了该国对啤酒罐的需求。据墨西哥啤酒商协会Acermax估计，目前墨西哥有600多家独立啤酒厂。此外，美国、加拿大和墨西哥贸易协定中排除铝和钢关税也有助于该国啤酒罐市场的增长，因为它排除了铝或铝罐出口或进口的罐头制造商。

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拉丁美洲啤酒罐行业概况

拉丁美洲啤酒罐市场本质上是集中的，因为一些知名企业在迎合整个市场的罐头生产方面拥有潜在的高市场份额。主要参与者包括 Ball Corporation、Crown Holdings, Inc. 等。市场的最新发展是 -。

2021 年 11 月 - 庄臣与阿根廷当地连锁超市 La Anónima 和领先环保组织 CEMPRE (Compromiso Empresarial para el Reciclaje) 建立了新的合作伙伴关系，以提高回收率并在阿根廷巴塔哥尼亚地区收集更多可回收废料阿根廷和智利。与 CEMPRE 和 La Anónima 的合作包括安装一个生态点或收集中心，该中心将位于 Muelle Comandante Piedra Buena 附近的中心位置，以增加消费者获得回收的机会。在这个收集点，消费者将能够丢弃纸张和纸板、塑料、玻璃、铝、钢和锡以进行重新利用。
2021 年 2 月 - 玻璃和金属包装集团 Ardagh Group 计划将中期投资计划增加 17%，达到 21 亿美元。该公司力求在未来四年内将饮料罐业务收入翻一番。这些投资预计将用于旨在扩大罐装能量饮料、风味饮料和精酿啤酒市场的项目。该地区消费罐装精酿啤酒的倾向不断增长，加上 Ardagh 集团在该地区的影响力预计将有助于该地区罐装啤酒的增长。

拉丁美洲啤酒罐市场领导者

Ball Corporation
Crown Holdings, Inc.
Ardagh Group
Anheuser-Busch Packaging Group Inc.
CCL Container, Mexico
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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拉丁美洲啤酒罐市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 市场概况
4.2 行业供应链分析
4.3 行业吸引力——波特五力分析
- 4.3.1 新进入者的威胁
- 4.3.2 买家的议价能力
- 4.3.3 供应商的议价能力
- 4.3.4 替代产品的威胁
- 4.3.5 竞争激烈程度

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
5.2 市场挑战
5.3 市场机会

6. COVID-19 对拉丁美洲地区啤酒罐行业的影响

7. 市场细分

7.1 国家
- 7.1.1 巴西
- 7.1.2 墨西哥
- 7.1.3 阿根廷
- 7.1.4 哥伦比亚
- 7.1.5 拉丁美洲其他地区

8. 竞争格局

8.1 公司简介
- 8.1.1 Ball Corporation
- 8.1.2 Crown Holdings, Inc.
- 8.1.3 Ardagh Group
- 8.1.4 CCL Container, Mexico
- 8.1.5 Anheuser-Busch Packaging Group Inc.

9. 未来市场前景

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