哈萨克斯坦物流市场规模
| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 113.6亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 148亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.44 % |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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哈萨克斯坦物流市场分析
哈萨克斯坦货运和物流市场规模预计到2024年为113.6亿美元，预计到2029年将达到148亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为5.44%。
该市场是由公司和路线从俄罗斯领土转移到哈萨克斯坦领土推动的。此外，电子商务和跨境铁路货运的增长推动了市场。
- 物流业产生的收入几乎均匀分布在全国各地区。当我们将这种分布与零售贸易和电子商务价值的分布进行比较时，我们发现区域结构存在显着差距，阿拉木图、努尔苏丹和阿特劳占据市场主导地位。近年来，哈萨克斯坦货运量不断增加。由于电子商务的增加和国家过境潜力的更好利用，2021年所有运输方式（不包括管道）的货运量达到42亿吨。运输总收入（不包括管道）达到1.4万亿坚戈（32.5亿美元），其中货物运输占78%。
- 乌克兰军事行动的后果扰乱了整个地区的物流链：对俄罗斯和白俄罗斯实施制裁，包括马士基、DSV、德铁信可在内的多家大型物流运营商暂停在俄罗斯的业务运营，铁路和海上通讯被封锁- 所有这些导致所列路线的第一条和第二条被封锁。将货物运输转向新路线需要额外的时间和投资来增加运输能力以及额外的车辆资本支出。它有可能增加运输和仓储成本，给生产商和进口商带来负担，并反映商品的货架价格。然而，价格上涨只是问题的一方面。
- 受电商市场规模不断扩大、企业现金周期拉长的市场现状等有机因素影响，中短期内仓储设施需求将持续上升。支持哈萨克斯坦物流业吸引力的另一个因素是预计一些企业将从俄罗斯搬迁到哈萨克斯坦。其中一些公司预计会将未受制裁的商品进口到哈萨克斯坦，然后出口到俄罗斯。此外，大型消费品公司退出俄罗斯市场为各种中间商在其他市场购买相同产品并从第三国进口以满足俄罗斯消费者的需求打开了大门。
- 现代地缘政治现实改变了欧亚大陆的物流地图和货物流动方向。中亚国家已经开始利用阿塞拜疆的过境潜力来进入全球市场。来自上述国家的大型货主和物流公司正在选择阿塞拜疆作为过境路线。来自哈萨克斯坦的货物通过两条路线运输：里海和萨穆尔-亚拉马过境点。据阿塞拜疆铁路公司旗下ADY Express LLC统计，2022年1月至10月，阿塞拜疆与哈萨克斯坦之间的铁路货运总量为95万吨（增长了8倍），过境运输量占96%。预计这些数量将进一步增长。目前正在通过法律和外交努力，通过阿塞拜疆、格鲁吉亚和哈萨克斯坦的铁路管理局建立一家合资企业。
哈萨克斯坦物流市场趋势
哈萨克斯坦货运与物流市场趋势
数字经济正在哈萨克斯坦成为新的现实，通过卡或智能手机进行在线购物和支付已成为人们日常生活的一部分。在线商务日益受到关注，预计到 2021 年在线零售额将达到 4,820 亿坚戈（10 亿美元）。哈萨克斯坦前首都和最大城市阿拉木图的在线零售额领先所有其他城市，达 2,728 亿坚戈（ 6.074 亿美元），即 56.6%。努尔苏丹位居第二，为 492 亿坚戈（1.095 亿美元），其次是奇姆肯特，为 295 亿坚戈。
随着新技术的进步，可在线购买的产品种类显着增加。根据分析网站 Ranking.kz 的数据，预计 2021 年手机将占在线零售总额的近五分之一。家用电器、化妆品、电脑、汽车零部件和建筑材料是第二受欢迎的在线购买商品。宽带互联网覆盖范围的扩大也促进了在线销售。根据 Ranking.kz 的数据，2022 年 4 月有超过 1700 万移动互联网用户和 280 万注册固定互联网用户。
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跨境海运增长带动市场
由于铁路运输需求的增加，中国和哈萨克斯坦正在边境建设第三条铁路，这是两个邻国之间互联互通不断增强的又一迹象，有助于促进中国与更广泛的中亚地区及其他地区之间的贸易。中国专家表示，中亚铁路网建设不仅有利于促进中国与中亚合作和当地经济发展，还将通过跨洲铁路线增强中欧贸易联系的韧性。新航线的开通可以减轻公路运输负担，同时满足中国与欧洲、中国与中亚之间日益增长的贸易需求。
铁路运输大部分过境和进出口货物，占货运总量的52.2%。哈萨克斯坦的地理位置使其有资格成为欧洲和亚洲之间的跨大陆和过境枢纽。乌兹别克斯坦（45%）、吉尔吉斯斯坦（20%）、土库曼斯坦（6%）、塔吉克斯坦（9%）、阿富汗（5%）、俄罗斯（5.6%）和中国（4.5%）是主要的过境货运目的地。铁路运输在欧亚运输通道（EATL）和多式联运服务领域至关重要。大部分铁路货运 (80%) 是大宗商品运输，如石油、黑色金属、废金属、煤炭和谷物。跨里海国际运输路线（TITR），也称为中间走廊，是中国和欧洲之间铁路货运为数不多的可行选择之一。大部分铁路货运包括石油、黑色金属、废金属、煤炭和谷物等大宗商品运输。
由于缺乏有效的贸易协定和不断变化的国家贸易法，导致铁路运输成本增加和不可预测性，以及服务协调不力和过境耗时，中亚境内和跨中亚的长途贸易多年来一直没有吸引力。尽管存在这些障碍，穿越中亚的特快集装箱列车数量从 2011 年的 17 列增加到 2021 年的 15,000 多列。这是通过政治意愿、区域合作和铁路改革实现的。该地区的铁路运输也蓬勃发展，促进了中华人民共和国与中亚之间的贸易流动，同时也促进了对话和跨境合作。这一令人印象深刻的增长可归因于单一窗口和单一停靠站操作等流程的简化以及边境检查的减少。
哈萨克斯坦物流业概况
哈萨克斯坦货运和物流市场较为分散，既有国际参与者，也有本地参与者。该市场拥有大量参与者，如 KTZ - 货运股份公司、Panalpina (DSV)、Agility Logistics、CJ Logistics、Rhenus 等。该国基础设施和铁路投资的增加为企业投资该市场创造了机会。本地和区域参与者占据了很大的市场份额，但机会的增加也为国际参与者创造了机会。
哈萨克斯坦物流市场领导者
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KTZ - Freight Transportation JSC
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Panalpina
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Agility Logistics
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CJ Logistics
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Rhenus
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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哈萨克斯坦物流市场动态
- 2022 年 11 月：物流公司 Nurminen Logistics 开始与哈萨克斯坦国家铁路公司合作运营从欧洲到哈萨克斯坦的定期铁路服务。哈萨克斯坦是连接欧洲和广阔的亚洲市场的物流枢纽。 2020年，欧盟占哈萨克斯坦货物贸易总额的29.7%。该航线将用于为北欧和中欧的客户运输货物。货物将使用 40 个 HC 集装箱运输。第一批从赫尔辛基发往哈萨克斯坦的货物开始了旅程。
- 2022 年 9 月：韩国 3PL Taewoong Logistics 将与哈萨克斯坦食品制造商和分销商 Shin-Line 合作，在哈萨克斯坦建立仓库，这表明随着乌克兰冲突的持续，供应链再次发生转变。搬迁后，Shin-Line 的食品将更容易运输到俄罗斯和中亚，Taewoong 和 Shin-Line 计划在阿拉木图开设仓库。
哈萨克斯坦物流市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设
1.2 研究范围
2. 研究方法论
2.1 分析方法
2.2 研究阶段
3. 执行摘要
4. 市场动态洞察
4.1 当前的市场情况
4.2 市场概况
4.3 市场动态
4.3.1 司机
4.3.2 限制
4.3.3 机会
4.4 价值链/供应链分析
4.5 波特五力分析
4.5.1 新进入者的威胁
4.5.2 买家/消费者的议价能力
4.5.3 供应商的议价能力
4.5.4 替代产品的威胁
4.5.5 竞争激烈程度
4.6 政府法规和举措
4.7 技术趋势（哈萨克斯坦工业4.0概述及其对物流业的影响）
4.8 电商行业洞察（国内及跨境电商）
4.9 快递、快递和包裹 (CEP) 行业、合同物流（包括市场规模）等领域的见解
4.10 哈萨克斯坦货运成本/运价简介
4.11 哈萨克斯坦多式联运趋势
5. 市场细分
5.1 按功能分类
5.1.1 货运
5.1.1.1 路
5.1.1.2 航运和内陆水域
5.1.1.3 空气
5.1.1.4 轨
5.1.1.5 管道
5.1.2 货运代理
5.1.3 仓储
5.1.4 增值服务
5.1.5 冷链物流、最后一公里物流、退货物流等新兴领域
5.2 按最终用户
5.2.1 建造
5.2.2 石油、天然气和采石业
5.2.3 农业、渔业和林业
5.2.4 制造和汽车
5.2.5 经销贸易
5.2.6 电信
5.2.7 其他最终用户（制药和医疗保健）
6. 竞争格局
6.1 概述（市场集中度、主要参与者）
6.2 公司简介（包括合并、收购、合资、合作和协议）
6.2.1 KAZTRANSGAZ AO
6.2.2 KTZ - Freight Transportation JSC
6.2.3 Air Astana
6.2.4 Intergas Central Asia
6.2.5 Panalpina
6.2.6 SCAT
6.2.7 Zhezkazgan Air
6.2.8 Almaty Consolidation Center
6.2.9 Agility
6.2.10 CEVA Logistics
6.2.11 Rhenus
6.2.12 DHL
6.2.13 DSV
6.2.14 CJ Logistics
6.2.15 GAC
6.2.16 UPS*
7. 市场机会和未来趋势
8. 附录
8.1 GDP 分布（按活动划分）
8.2 资本流动洞察
8.3 经济统计 - 运输和仓储业对经济的贡献
8.4 对外贸易统计 - 进出口，按产品分类
8.5 深入了解主要出口目的地
8.6 主要进口来源国洞察
哈萨克斯坦物流行业细分
货运和物流是指通过航空、铁路、公路等多种方式在国内和国际市场上进行的货物运输。哈萨克斯坦货运和物流市场的完整背景分析，包括经济评估和各部门对经济的贡献、市场概况、关键细分市场规模估计、细分市场的新兴趋势、市场动态和地理趋势，并且 COVID-19 的影响已包含在报告中。
哈萨克斯坦货运和物流市场按功能（货运、货运代理、仓储、增值服务、冷链物流、最后一英里物流、退货物流和其他新兴领域）和最终用户（建筑、石油和天然气）细分以及采石、农业、渔业和林业、制造和汽车、经销贸易、电信和其他最终用户）。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和预测值（十亿美元）。
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哈萨克斯坦物流市场研究常见问题解答
哈萨克斯坦货运物流市场有多大？
哈萨克斯坦货运物流市场规模预计到2024年将达到113.6亿美元，并以5.44%的复合年增长率增长，到2029年将达到148亿美元。
目前哈萨克斯坦货运物流市场规模有多大？
2024年，哈萨克斯坦货运物流市场规模预计将达到113.6亿美元。
谁是哈萨克斯坦货运物流市场的主要参与者？
KTZ - Freight Transportation JSC、Panalpina、Agility Logistics、CJ Logistics、Rhenus 是哈萨克斯坦货运和物流市场运营的主要公司。
哈萨克斯坦货运和物流市场涵盖哪些年份？2023年的市场规模是多少？
2023年，哈萨克斯坦货运物流市场规模预计为107.7亿美元。该报告涵盖了哈萨克斯坦货运和物流市场历年市场规模：2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了哈萨克斯坦货运和物流市场历年市场规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
哈萨克斯坦物流行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年哈萨克斯坦物流市场份额、规模和收入增长率统计数据。哈萨克斯坦物流分析包括 2029 年的市场预测展望和历史回顾。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
