保险欺诈检测市场规模
| 研究期 | 2019-2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 56.9亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 216.1亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 26.01 % |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
我们可以帮忙吗？
保险欺诈检测市场分析
保险欺诈检测市场规模预计到 2024 年为 56.9 亿美元，预计到 2029 年将达到 216.1 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 26.01%。
欺诈索赔数量的增加及其给保险业务带来的负担、有效管理大量投保人数据的需求以及提高运营效率以增强客户体验是推动市场增长的关键因素。
- 保险业对自动化的接受加快了申请处理、承保和索赔流程的步伐，并为整个保险生命周期中的新欺诈类型开辟了道路。数字化转型带来了数字体验和自动化保费计算流程，为欺诈者提供了新的机会。因此，人工智能保险欺诈工具的使用正在大幅增长。
- 有效管理大量身份的需求在塑造保险欺诈检测市场方面发挥着关键作用，反映了该行业对身份相关风险带来的不断变化的挑战的反应。随着保险行业经历数字化转型，交易、理赔处理和互动中涉及的身份数量和多样性不断增加。数据复杂性的激增需要采用复杂的身份管理方法，这使其成为保险公司的关键市场驱动力。
- 提高运营效率和增强客户体验是保险欺诈检测市场中的一种综合方法。它标志着从传统的、孤立的欺诈预防方法转向更加综合的战略，优先考虑保险公司的内部运作和保单持有人的外部经验。
- 在当前技术快速发展和欺诈策略不断变化的情况下，保险业对这些技术的认识和理解对于欺诈检测系统的有效性至关重要。然而，普遍的无知可能会对采用和有效应用先进的欺诈检测技术构成重大障碍。
- COVID-19 大流行对多个行业产生了长期影响，尤其是保险欺诈检测市场。随着世界面临以前未被认识到的挑战，保险业见证了欺诈活动模式的变化，这导致了对欺诈检测技术的重新评估。
- COVID-19 大流行加速了保险业务的数字化，为该行业提供了在整个保单生命周期内打击欺诈的改进工具。 FRISS 的调查涉及全球 400 名保险专业人士，其中 53% 的人预计反欺诈技术将帮助他们领先于新出现的欺诈计划。相比之下，52% 的人希望提高调查人员的效率。根据 FRISS 最近的一项调查，对于保险行业 59% 的受访者来说，欺诈检测软件预计会提高损失率。正如打击欺诈工具的改进所表明的那样，数字工具和技术的日益采用，反映了该行业对大流行期间和之后动态欺诈形势所带来的挑战的反应。
保险欺诈检测市场趋势
欺诈分析解决方案领域预计将占据重要的市场份额
- 保险欺诈分析解决方案可以利用人工智能（AI）、机器学习和预测建模的功能，提高欺诈检测的准确性，这有助于用户识别可疑行为的实例并主动保护自己免受欺诈索赔的侵害，推动市场对保险欺诈分析解决方案的需求。
- 保险公司每年为欺诈性索赔支付大量费用，这增加了保险欺诈检测的重要性，并为全球各国市场的增长创造了机会。例如，2023年6月，伦敦市警察局保险欺诈执法部门（IFED）公布了2022年3月至2023年4月期间收集的有关保险欺诈的数据。它表示，在研究期间，该国的保险欺诈增加了61%期间，这表明最终用户的保险欺诈风险不断增加，推动了市场对保险欺诈分析解决方案的需求。
- 市场供应商提供保险欺诈分析解决方案，包括 FICO、IBM、Genpact 等。使用预测模型来识别、评分和优先考虑可能的欺诈案例，可以减少保险公司的欺诈性索赔赔付，并帮助他们避免因保费而造成声誉受损或客户流失。增加，刺激市场需求。
- 对于最终用户而言，包括保险行业在内的 BFSI 行业推动了保险欺诈分析解决方案市场的增长，因为它们在保护保险公司业务免受欺诈索赔方面的应用。
- 例如，2023 年 5 月，Teradata 和保险理赔市场的分析软件提供商 FICO 合作，通过将人工智能驱动的决策自动化和优化融入金融服务，将实时支付欺诈保险理赔的集成高级分析解决方案推向市场，这表明 BFSI 领域对欺诈分析解决方案的需求。
- 由于在线数据的可用性，银行、保险和医疗保健行业的数字化正在支持市场的增长。由于数字化过程，最终用户采用欺诈分析解决方案以实现更好的风险管理是有帮助的，预计这将在预测期内推动市场的增长。
要了解主要趋势，请下载样本报告
北美将占据最大的市场份额
- 该国市场的增长是由越来越多的年轻美国人推动的，他们越来越多地遭受保险欺诈，他们通常对非欺诈犯罪更加宽容。年轻的美国人将保险欺诈视为与保险公司开展业务的成本。因此，保险公司因欺诈索赔而蒙受损失。为了最大限度地减少这些损失，保险公司倾向于采用这些解决方案。
- 据反保险欺诈联盟称，保险欺诈每年给美国造成的损失超过 3080 亿美元。美国联邦调查局 (FBI) 估计，保险欺诈每年给普通家庭造成 400 至 700 美元的保费损失。随着技术的不断采用以及生成人工智能等新功能的出现，欺诈威胁预计将会增加。
- 成功欺诈的增加往往会让消费者付出代价。保险公司被迫通过提高保险费将欺诈成本转嫁给消费者，从而影响经济的各个方面。例如，雇主因欺诈而必须增加保险费。因此，为了应对这些挑战，保险公司正在采用欺诈检测解决方案。
- 随着加拿大保险欺诈的复杂性迅速增加，有效识别可疑索赔并在索赔裁决过程中防止保险欺诈已成为保险业务的关键。因此，道明保险等公司通过实施 FRISS 案例管理工具和索赔欺诈检测解决方案，扩展了基于手动和分析的欺诈检测和预防能力，以在索赔裁决程序中有效识别可疑和欺诈性索赔。
- 近年来加拿大整体保险成本不断上升，给保险公司控制费用、减少损失带来压力。例如，根据最新的价格指数，由于通货膨胀，全国汽车保险保费上涨至4.6%。随着车辆价格的上涨，汽车保险的费用也随之增加。这导致为汽车行业提供保险以维持盈利能力的保险公司越来越多地使用欺诈检测解决方案。
- 2023 年 10 月，公平协会推出了一个国家保险犯罪检测平台，该平台使用预测分析和机器学习 (ML) 来检测和防止保险欺诈。该平台利用基于财团的方法实施与保险相关的犯罪，估计加拿大人每年为此损失 30 亿至 50 亿美元。此类新平台的推出预计将鼓励供应商推出新的解决方案，从而加剧市场竞争。加拿大保险欺诈检测市场主要是由保险企业为最大限度地减少索赔欺诈造成的损失而采取的举措以及转向基于分析的欺诈检测解决方案来帮助他们为保单持有人提供更好的消费者体验所推动的。
要了解地理趋势，请下载样本报告
保险欺诈检测行业概述
保险欺诈检测市场高度分散，主要参与者包括 Fair Isaac Corporation (FICO)、BAE Systems Inc.、IBM Corporation、SAS Institute Inc. 和 Experian Information Solutions Inc.。市场参与者采取合作伙伴关系等策略和收购，以增强其产品供应并获得可持续的竞争优势。
- 2023 年 11 月 - FRISS 宣布推出针对 ClaimCenter Cloud 的理赔分析 RISS 加速器。通过此次发布，该公司利用了 Guidewire 云集成框架的最新功能，该框架现已在 Guidewire Marketplace 中向 Guidewire Cloud 上的 ClaimCenter 用户提供。
- 2023 年 1 月 - Experian 宣布该公司推出了 CreditLock，这是一项新功能，使客户能够锁定其 Experian 信用报告。该公司推出的新产品采用实时警报。该功能还将让客户了解以他们的名义进行的任何新的信用搜索，以及是否代表他们阻止了任何欺诈性申请。
保险欺诈检测市场领导者
-
Fair Isaac Corporation (FICO)
-
BAE Systems Inc.
-
IBM Corporation
-
SAS Institute Inc.
-
Experian Information Solutions Inc.
*免责声明：主要玩家排序不分先后
需要更多关于市场参与者和竞争对手的细节吗？
保险欺诈检测市场新闻
- 2023 年 5 月 - 保险数据分析提供商 Verisk 与 PC 保险市场云平台 CCC Intelligent Solutions 合作，以解决保险欺诈风险。此次合作将把 Verisk 的索赔欺诈检测分析与 CCC 的索赔平台整合起来。
- 2023 年 3 月 - Shift Technology 是一家为全球保险行业提供人工智能驱动的决策自动化和优化解决方案的提供商，引入了新加坡普通保险协会 (GIA)，该协会将代表其会员扩展 Shift 索赔欺诈检测的使用保险公司。此次战略扩展建立在 GIA 欺诈管理系统 (FMS) 的成功基础上，并将协助打击旅行保险欺诈。这一计划中的扩张使他们能够最大限度地发挥旅行模块的潜力，并且恰逢增加全球旅行的时机。与 Shift 的合作为他们提供了大规模检测和管理欺诈性索赔的重要方法。它还增强了该行业现有的欺诈检测和管理工作。
保险欺诈检测市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 市场概况
4.2 行业利益相关者分析
4.3 行业吸引力——波特五力分析
4.3.1 供应商的议价能力
4.3.2 消费者的议价能力
4.3.3 新进入者的威胁
4.3.4 替代产品的威胁
4.3.5 竞争激烈程度
5. 市场动态
5.1 市场驱动因素
5.1.1 需要有效管理大量身份
5.1.2 提高运营效率并增强客户体验
5.2 市场限制
5.2.1 对欺诈检测解决方案缺乏认识
5.3 COVID-19 对保险欺诈行业的影响
6. 市场细分
6.1 按组件
6.1.1 解决方案
6.1.1.1 欺诈分析
6.1.1.2 验证
6.1.1.3 治理、风险和合规性
6.1.1.4 其他解决方案
6.1.2 服务
6.2 按应用
6.2.1 索赔欺诈
6.2.2 身份盗窃
6.2.3 付款和账单欺诈
6.2.4 洗钱
6.3 按最终用户行业
6.3.1 汽车
6.3.2 BFSI
6.3.3 卫生保健
6.3.4 零售
6.3.5 其他最终用户行业
6.4 按地理
6.4.1 北美
6.4.1.1 美国
6.4.1.2 加拿大
6.4.2 欧洲
6.4.2.1 英国
6.4.2.2 德国
6.4.2.3 法国
6.4.3 亚太
6.4.3.1 中国
6.4.3.2 日本
6.4.3.3 印度
6.4.3.4 亚太地区其他地区
6.4.4 拉美
6.4.5 中东和非洲
7. 竞争格局
7.1 公司简介
7.1.1 Fair Isaac Corporation (FICO)
7.1.2 BAE Systems Inc.
7.1.3 IBM Corporation
7.1.4 SAS Institute Inc.
7.1.5 Experian Information Solutions Inc.
7.1.6 Lexisnexis Risk Solutions Inc. (Relx Group PLC)
7.1.7 SAP SE
7.1.8 Fiserv Inc.
7.1.9 FRISS Fraudebestrijding BV
8. 投资分析
9. 市场机会和未来趋势
保险欺诈检测行业细分
保险欺诈检测软件可以预防、检测和管理整个企业的欺诈行为，从而做出更明智的决策、提高资本回报率并提高业务绩效。全球保险欺诈检测市场是根据全球各种最终用户使用的解决方案和服务所产生的收入来定义的。该分析基于通过二次研究和初选获得的市场洞察。市场还涵盖了影响市场增长的主要驱动因素和限制因素。
保险欺诈检测市场按组件（解决方案[欺诈分析、身份验证、治理、风险和合规性以及其他解决方案]和服务）、按应用（索赔欺诈、身份盗窃、支付和账单欺诈以及洗钱）进行细分，按最终用户行业（汽车、BFSI、医疗保健和零售）和地理位置（北美[美国和加拿大]、欧洲[英国、德国、法国和欧洲其他地区]、亚太地区[中国、日本、印度和亚太地区其他地区]、拉丁美洲、中东和非洲）。该报告提供了上述所有细分市场的市场预测和规模（以美元计）。
| 按组件 | ||||||||||
| ||||||||||
|
| 按应用 | ||
| ||
| ||
| ||
|
| 按最终用户行业 | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| 按地理 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
保险欺诈检测市场研究常见问题解答
保险欺诈检测市场有多大？
保险欺诈检测市场规模预计到 2024 年将达到 56.9 亿美元，复合年增长率为 26.01%，到 2029 年将达到 216.1 亿美元。
目前保险欺诈检测市场规模有多大？
2024年，保险欺诈检测市场规模预计将达到56.9亿美元。
谁是保险欺诈检测市场的主要参与者？
Fair Isaac Corporation (FICO)、BAE Systems Inc.、IBM Corporation、SAS Institute Inc.、Experian Information Solutions Inc. 是在保险欺诈检测市场运营的主要公司。
保险欺诈检测市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区在保险欺诈检测市场中占有最大份额？
2024年，北美在保险欺诈检测市场中占据最大的市场份额。
保险欺诈检测行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年保险欺诈检测市场份额、规模和收入增长率统计数据。保险欺诈检测分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
