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工业传感器市场规模和份额分析 - 增长趋势和预测（2024 - 2029）

该报告涵盖了全球工业传感器制造商，市场按传感类型（流量、压力、接近（区域）、液位测量、温度、图像和光电）、最终用户垂直（化学和制药、采矿和金属、电力）进行细分、食品和饮料、生命科学、航空航天和军事、水和废水）以及地理。

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工业传感器市场规模

工业传感器市场摘要
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研究期 2019 - 2029
市场规模 (2024) USD 273.9亿美元
市场规模 (2029) USD 415.5亿美元
CAGR(2024 - 2029) 8.69 %
增长最快的市场 亚太地区
最大的市场 亚太
市场集中度 中等的

主要参与者

工业传感器市场主要参与者

*免责声明：主要玩家排序不分先后

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工业传感器市场分析

2024年工业传感器市场规模预计为273.9亿美元，预计到2029年将达到415.5亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为8.69%。

传感器的一致和可靠的性能使重工业运营中的资产能够推动关键的日常指标。制造商不断监控其生产线上资产的正常运行时间。 IIoT 通过工业连接与 IIoT 平台集成这些复杂行业中常见的传统机械，以适应不同的用例、角色和应用。

  • 工业物联网使各行业能够重新思考商业模式，从 IIoT 设备生成可操作的信息和知识。数据共享生态系统开始建立新的收入来源和合作伙伴关系。
  • 激光传感器可测量任何表面的 3D 运动和振动，使工业制造商能够监控发动机、涡轮机和泵的实时健康状况和性能。其紧凑和非接触式的形式使传感器能够在炎热、潮湿和移动的表面上工作。
  • 尽管近两年全球汽车行业出现衰退，但这一趋势在中国也有所体现。该领域传感器和传感器组件的数量有所增加。过去几年，MEMS 压力传感器在智能汽车领域得到了广泛采用。同样，Asystom 最近推出了一系列具有更高自主性的多传感器 IIoT 设备。多传感器功能解决了各种工业设备的预测性维护需求，集成了执行原位分析的新型机载、互联、节能电子设备。这些创新产品除了提高性能外，还具有生态责任感且 100% 可升级。
  • 感应式接近传感器只能检测金属设备，而其他传感器则检测任何其他材料。此外，电感式接近传感器的感应范围取决于设计中使用的金属形状、尺寸和线圈尺寸的类型。因此，它考虑了传感的距离限制。关于感应式接近传感器的传感能力和仅在金属物体上使用的这一因素阻碍了所研究市场的增长。
  • 作为生产优质温度传感器的重要组成部分，优质原材料的选择对于生产商来说至关重要。制造时使用的金属和合金包括铂、铜、硅、钨、镍和合金，进一步分为K型、M型、E型和J型。铂金价格于 2020 年 5 月升至两个月高点，从 3 月中旬的 17 年低点回升，但预计铂族金属市场将因 COVID-19 大流行而继续面临压力。

工业传感器市场趋势

图像传感器将占据重要份额

  • 图像传感器将光作为输入并将其转换为电信号。图像传感器获取其接收到的光的参数（例如颜色和亮度），并将其通过处理电路转换为图像。
  • 传感器构成一个PN结，当它受到入射光照射时，开始产生电子空穴对，从而传导电流。这构成了图像传感器内的像素，进而构成了图像。这些传感器被广泛采用，以提高工业设备的速度，同时消耗很少的功率。
  • 例如，2021年3月，东芝电子元件及存储装置株式会社发布了TCD2726DG，这是一款用于执行高速扫描的A3多功能打印机的镜头缩小型CCD线性图像传感器。新传感器包含一个定时发生器电路和更少的 CCD 驱动器引脚数，以防止电磁干扰 (EMI) 增加，这是更快时钟速率的负面影响。减少了客户的EMI和时序调整工作以及外围部件的数量，使系统开发变得更加容易。
  • 此外，工业设备不同领域对数字化转型的需求持续增长。这加速了相机在各种应用中的采用，推动了对具有更高成像性能的（互补金属氧化物半导体）CMOS 图像传感器的需求。
  • 市场上的供应商还将图像传感器和 3D 相机结合起来，以提供更好的产品。例如，SICK Ranger 3 - 3D 相机使用 CMOS 图像传感器 M30 来创建具有减少片上数据的 3D 轮廓。
工业传感器市场 - 2015 年至 2021 年全球工业机器人安装量，预计到 2024 年将达到 1,000 台）

亚太地区增长最快

  • 由于技术进步和快速工业化，预计亚太地区将在市场中占据重要份额，并在预测期内实现最高增长。
  • 工业 4.0 正在打破过程和制造业中自动化和控制功能的传统边界。它正在全球倡议和架构框架下实现更广泛的功能和行业领域，例如日本的社会5.0和中国的中国制造2025。
  • 韩国向智能或自动化工厂的迁移正在加速，因为政府正在有利于市场，企业正在迅速转型以实施工业 4.0 元素。韩国的汽车工业是全球最大的汽车工业之一，在过去的几十年里从一个由政府控制的小型行业发展为由大型跨国企业控制的行业。该国是起亚、现代和雷诺等主要企业的所在地，预计汽车需求将稳步增长。
  • 在中国，食品饮料和发电等行业构成了传感器的重要用户群。核电和火力发电行业拥有多种高温工艺、部件和设备，如锅炉、熔炉、涡轮机、过热蒸汽和水管道。因此，对高效温度传感器来优化工艺的需求不断增长。
  • 多家日本公司一直致力于产品创新。例如，2021 年 10 月，罗姆半导体宣布推出新型 BM1390GLV (-Z) 紧凑型高精度气压传感器 IC。新设备具有 IPX8 防水等级，非常适合家用电器、工业设备和紧凑型物联网设备。该公司开发了新型紧凑型压力传感器，以应对压力传感器在各种应用中日益普及的趋势。
  • 此外，不断发展的电子工业、不断增长的人口和不断增长的汽车工业也推动了该地区工业传感器市场的发展。
  • 工业机器人可以部署在越来越多的行业中执行一系列任务。这导致亚太机器人传感器市场工业领域的自动化程度不断提高。制造公司正在广泛实施自动化技术来简化操作流程。
工业传感器市场-按地区增长率（2022-2027）

工业传感器行业概况

由于成熟的行业参与者的存在，工业传感器市场适度分散。这些参与者正在利用和整合先进技术，提供多样化的产品，以满足不同的最终用户行业。

  • 2021 年 5 月 - Viezo 宣布推出 Sonora 无线自主传感器系列 Beta 版。这些传感器环保且经济高效，可应用于铁路运营商、工业公司、火车制造商和工业机械制造商。
  • 2021 年 9 月，Hiber BV 宣布与壳牌达成协议，在全球范围内提供油井完整性监控解决方案。该协议使所有壳牌实体和子公司能够在全球范围内使用 HiberHilo 产品。该解决方案还使壳牌能够获得更多有关其良好性能的数据，并更有效地监控油井完整性问题，从而提高偏远和海上油井的安全性。

工业传感器市场领导者

  1. Rockwell Automation Inc.

  2. Omron Corporation

  3. Honeywell International Inc.

  4. Texas Instruments Inc.

  5. STMicroelectronics Inc.

*免责声明：主要玩家排序不分先后

工业传感器市场集中度
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工业传感器市场新闻

  • 2022 年 3 月 - 全球最大的致力于工业自动化和数字化转型的公司罗克韦尔自动化宣布参展 3 月 28 日至 31 日在佐治亚州亚特兰大举行的 MODEX 2022。该公司展示了其行之有效的解决方案，帮助客户的运营更加智能、互联和高效。
  • 2021 年 2 月 - Petasense 宣布推出振动、温度和速度三合一工业传感器。振动传感器 (VSx) 插入 Petasense 发射器 (Tx)，以检测变速、批量或备用资产中的常见故障。 VSx 内的集成速度检测允许用户仅在指定的速度范围内或资产运行时进行测量。

工业传感器市场报告 - 目录

  1. 1. 介绍

    1. 1.1 研究假设和市场定义

      1. 1.2 研究范围

      2. 2. 研究方法论

        1. 3. 执行摘要

          1. 4. 市场洞察

            1. 4.1 市场概况

              1. 4.2 行业价值链分析

                1. 4.3 行业吸引力——波特五力分析

                  1. 4.3.1 新进入者的威胁

                    1. 4.3.2 买家的议价能力

                      1. 4.3.3 供应商的议价能力

                        1. 4.3.4 替代产品的威胁

                          1. 4.3.5 竞争激烈程度

                          2. 4.4 技术快照

                          3. 5. 市场动态

                            1. 5.1 市场驱动因素

                              1. 5.1.1 物联网的日益普及导致对传感元件的需求

                                1. 5.1.2 越来越重视预测性维护和远程监控的使用

                                2. 5.2 市场限制

                                  1. 5.2.1 成本和运营问题

                                3. 6. 市场细分 - 按传感器类型

                                  1. 6.1 流动

                                    1. 6.2 压力

                                      1. 6.3 邻近度（区域）

                                        1. 6.4 液位测量

                                          1. 6.5 温度

                                            1. 6.6 图像

                                              1. 6.7 光电

                                                1. 6.8 其他传感类型

                                                2. 7. 市场细分 - 按最终用户垂直领域

                                                  1. 7.1 化学和石化

                                                    1. 7.2 采矿和金属

                                                      1. 7.3 力量

                                                        1. 7.4 食品与饮品

                                                          1. 7.5 生命科学

                                                            1. 7.6 航空航天和军事

                                                              1. 7.7 水和废水

                                                                1. 7.8 其他最终用户垂直领域

                                                                2. 8. 市场细分 - 按地理位置

                                                                  1. 8.1 北美

                                                                    1. 8.1.1 美国

                                                                      1. 8.1.2 加拿大

                                                                      2. 8.2 欧洲

                                                                        1. 8.2.1 德国

                                                                          1. 8.2.2 英国

                                                                            1. 8.2.3 法国

                                                                              1. 8.2.4 欧洲其他地区

                                                                              2. 8.3 亚太

                                                                                1. 8.3.1 中国

                                                                                  1. 8.3.2 日本

                                                                                    1. 8.3.3 韩国

                                                                                      1. 8.3.4 亚太其他地区

                                                                                      2. 8.4 拉美

                                                                                        1. 8.5 中东和非洲

                                                                                        2. 9. 竞争格局

                                                                                          1. 9.1 公司简介

                                                                                            1. 9.1.1 Texas Instruments Incorporated

                                                                                              1. 9.1.2 TE Connectivity Inc.

                                                                                                1. 9.1.3 Omega Engineering Inc.

                                                                                                  1. 9.1.4 Honeywell International Inc.

                                                                                                    1. 9.1.5 Rockwell Automation Inc.

                                                                                                      1. 9.1.6 Siemens AG

                                                                                                        1. 9.1.7 STMicroelectronics Inc.

                                                                                                          1. 9.1.8 ams AG

                                                                                                            1. 9.1.9 NXP Semiconductors NV

                                                                                                              1. 9.1.10 First Sensor AG

                                                                                                                1. 9.1.11 Bosch Sensortec GmbH

                                                                                                                  1. 9.1.12 Sick AG

                                                                                                                    1. 9.1.13 ABB Limited

                                                                                                                      1. 9.1.14 Omron Corporation

                                                                                                                    2. 10. 限位开关分析

                                                                                                                      1. 10.1 当前的市场情景（2020-2027 年的趋势和预测）

                                                                                                                        1. 10.2 市场动态

                                                                                                                        2. 11. 投资分析

                                                                                                                          1. 12. 市场机会和未来趋势

                                                                                                                            bookmark 您可以购买此报告的部分。查看特定部分的价格
                                                                                                                            立即获取价格明细

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                                                                                                                            工业传感器是能够检测环境事件或变化并提供相应输出的设备。传感器组件不被视为研究范围的一部分。这些传感器可以感测物理输入，例如光、热、运动、湿度、压力或任何其他实体，并通过在显示器上产生输出或以电子形式传输信息以进行进一步处理来做出响应。

                                                                                                                            此外，工业传感器市场按传感类型（流量、压力、接近（区域）、液位测量、温度、图像和光电）、最终用户垂直（化学和制药、采矿和金属、电力、食品和饮料）进行细分、生命科学、航空航天和军事、水和废水）和地理。

                                                                                                                            流动
                                                                                                                            压力
                                                                                                                            邻近度（区域）
                                                                                                                            液位测量
                                                                                                                            温度
                                                                                                                            图像
                                                                                                                            光电
                                                                                                                            其他传感类型

                                                                                                                            工业传感器市场研究常见问题解答

                                                                                                                            工业传感器市场规模预计到 2024 年将达到 273.9 亿美元，复合年增长率为 8.69%，到 2029 年将达到 415.5 亿美元。

                                                                                                                            2024年，工业传感器市场规模预计将达到273.9亿美元。

                                                                                                                            Rockwell Automation Inc.、Omron Corporation、Honeywell International Inc.、Texas Instruments Inc.、STMicroelectronics Inc. 是工业传感器市场的主要公司。

                                                                                                                            预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。

                                                                                                                            2024年，亚太地区将占据工业传感器市场最大的市场份额。

                                                                                                                            2023年，工业传感器市场规模估计为252亿美元。该报告涵盖了工业传感器市场历年市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了工业传感器市场历年规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。

                                                                                                                            工业传感器行业报告

                                                                                                                            Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年工业传感器市场份额、规模和收入增长率统计数据。工业传感器分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。

                                                                                                                            close-icon
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