工业包装市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 662.7亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 834.5亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.72 % |
| 增长最快的市场 | 亚太 |
| 最大的市场 | 亚太 |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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工业包装市场分析
2024年工业包装市场规模预计为662.7亿美元，预计到2029年将达到834.5亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为4.72%。
- 跨地区运输的资源和产品数量不断增加是导致散装工业包装增长的主要因素之一。工业包装市场高度依赖全球进出口活动。虽然桶和提桶等产品受到重工业的巨大需求，但物料搬运容器和中型散装容器 (IBC) 等其他产品包括物流和短途货物运输中的应用。
- 硬质塑料中型散装容器用于食品和饮料、制药、化学品、油漆、油墨和润滑剂。北美刚性中型散装容器协会 (RIBCA) 致力于促进制造或组装刚性中型散装容器的个人、公司和企业的利益。
- 在德国海德堡举行的一次客户活动中，工业包装公司 Mauser 最近展示了其新的 skINliner 阻隔技术。 Mauser skINliner 阻隔技术将多层塑料薄膜技术的先进阻隔性能（例如，针对碳氢化合物和/或氧气）与刚性包装的物流和生命周期优势相结合。新的模块化包装设计促进了再利用和可回收性。
- 公司正在推出新的创新产品，以满足可持续和可回收工业包装不断变化的需求。例如，2022 年 5 月，Berry Global 的英国垃圾袋业务推出了一系列由再生塑料制成的新高强度垃圾袋。
- 集装箱利用率的增加推动了市场。因此，公司正在根据客户的要求合作提供新的创新产品。 2022 年 4 月，Novvia Group 收购了 Southern Container LLC，一家纤维、塑料、玻璃和金属包装产品分销商。通过此次收购，Novvia 加强了其 Inmark 业务及其市场地位。
- 在过去的几年里，人们对塑料使用有害影响的认识显着提高。政府当局、协会和非政府组织采取了许多公共运动和举措来传播这种意识。因此，过去几年塑料包装消费量显着下降。
- 随着食品和饮料需求的不断增加，农业面临着许多挑战。肥料、设备和农作物运输等材料的供应链挑战只是其中之一。例如，全球化肥市场继续面临着 COVID-19 对物流和其他经济影响的挑战。然而，这些影响在不同市场上差异很大，而且并非都是负面的。
工业包装市场趋势
食品和饮料有望推动市场
- 食品和饮料行业最常用的工业包装是桶、IBC、瓦楞纸箱、托盘和麻袋。然而，包装需要经过食品级认证。例如，IBC 手提袋（采用不锈钢罐或聚乙烯笼式手提袋设计）已获得 DOT/UN 认证，并确保包装不会污染食品。
- 桶广泛应用于酒精行业。啤酒是全球运输量最大的酒类。鼓由钢、塑料或纤维制成。然而，钢桶被美国交通部认为是最安全的。预计将进一步推动钢桶饮料的储存和运输。
- 精酿啤酒产量的上升预计将增加市场对钢桶的需求。据酿酒商协会统计，2022年精酿啤酒占美国啤酒总产量的份额为13.2%，与2021年的13.1%持平，预计将带动钢桶需求。
- 这种大众兴趣的快速浪潮推动了生态包装选择的激增。据 Food Dive 称，全球 67% 的消费者认为，他们购买的商品采用可回收包装至关重要，其中 54% 的消费者表示这是他们在购买时考虑的一个因素。这些情绪不会消失，高达 83% 的年轻买家准备花更多钱购买可持续包装的产品。
- 瓦楞包装主要用于包装加工食品、生鲜食品、农产品和饮料。对于许多食品来说，瓦楞包装正在成为塑料包装的可行替代品。例如，纸质包装可以更简单地由回收材料制成并回收或堆肥。根据酿酒商协会的最新数据，2022 年美国精酿啤酒商数量为 9,552 家，高于 2017 年的 6,661 家。
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亚太地区预计将占据重要市场份额
- 在过去的几十年里，作为亚太地区主要市场参与者之一的中国工业部门取得了惊人的增长。该行业的增长使该国跻身各种商品的领先制造商和出口国之列。据中国国家统计局数据，2022年，工业增加值占国内生产总值的比重为39.9%。
- 此外，工业桶在包装行业的采用正在增加。该包装制造商专注于回收、减量化、优化包装尺寸和安全性。工业滚筒为许多企业和公司提供了这些功能，以有效地维持可持续发展计划。据工业钢桶研究所 (ISDI) 称，钢桶每年为全球约 5000 万吨材料提供安全运输。
- 考虑到不断增长的需求，市场上的几家供应商专注于提供广泛的工业包装产品组合。例如，Plastene 提供各种用于干燥和液体（散装）货物的运输和存储容器（巨型袋/集装袋）。巨型袋越来越多地替代工业客户的塑料、纸张和纸板包装解决方案。
- 亚太地区的其他地区包括韩国、新加坡和香港。韩国最大的工业是电子、汽车、电信、造船、化工和钢铁。 2022年，按价值计算，韩国前五大出口产品是电子集成电路、汽车、精炼石油、电话设备、智能手机和汽车零部件。这些主要出口产品占韩国总出口额的三分之一以上 (38.8%)（来源：国际贸易中心）。它主要迎合了工业包装的需求。
- 人们越来越注重实现物流成本效益，以及危险和非危险材料运输的增长，使钢桶和中型散货箱成为焦点。进口化学品对于生产韩国一些主要出口产品至关重要。韩国化学工业发展迅速，生产规模位居世界第五。尽管如此，对高质量、复杂化学产品和相关物质生产的需求为美国化学品制造商提供了利润丰厚的机会。这导致了对用于出口化学品的工业包装（例如桶）的大量需求。
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工业包装行业概况
工业包装市场仍然高度分散，拥有众多国际、区域和本地供应商。本地工业包装产品制造商以低于国际供应商的价格提供独特、创新的解决方案，从而引发了激烈的价格战。
- 2022 年 5 月： Berry Global 的英国垃圾袋业务推出了一系列由再生塑料制成的新高强度垃圾袋。这些可回收袋子将在该公司位于德比郡希诺的生产基地生产，并在英国销售。
- 2022年5月： Smurfit Kappa Group PLC计划投资3500万欧元（3767万美元）在摩洛哥拉巴特建设包装工厂。它将参与制造应用于各个领域的产品，包括工业、制药、快速消费品 (FMCG)、农业、陶瓷和汽车。
工业包装市场领导者
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WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.
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Mondi Plc
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Greif Inc.
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Mauser Packaging Solutions
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Global-Pak Inc.
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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工业包装市场新闻
- 2022 年 7 月： Mondi 与德国自行车制造商 Diamant 合作，包装和保存其品牌山地自行车和徒步自行车。 Diamant 使用 Mondi 的预制纸保护袋代替自行车车把周围的塑料气泡包装。新技术将在运输过程中保护自行车，同时每年将 Diamant 的塑料包装减少约 85%。
- 2022 年 6 月： Spadel 和 DS Smith PLC 推出了一款新的 5 升包装，该包装经过创新设计，实用且可持续。 Eco Pack 是与专门从事天然矿泉水和可持续包装解决方案的各自市场领导者共同创建的。八角形盒子由纸板制成，内含一个可容纳 5 升液体的柔性塑料袋。其材料的经济使用可以减少 65% 的塑料，同时还延长了水的保质期。
工业包装市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 市场概况
4.2 行业价值链分析
4.3 行业吸引力——波特五力分析
4.3.1 供应商的议价能力
4.3.2 买家的议价能力
4.3.3 新进入者的威胁
4.3.4 替代产品的威胁
4.3.5 竞争激烈程度
4.4 COVID-19 对市场的影响
5. 市场动态
5.1 市场驱动因素
5.1.1 可持续和可回收包装材料的出现
5.1.2 提高集装箱的利用率
5.2 市场限制
5.2.1 由于环境问题日益严重，监管标准发生动态变化
6. 市场细分
6.1 产品
6.1.1 中型散装容器 (IBC)
6.1.2 麻袋
6.1.3 鼓
6.1.4 桶
6.1.5 其他产品
6.2 最终用户行业
6.2.1 汽车
6.2.2 食品与饮品
6.2.3 化学品和药品
6.2.4 石油天然气和石化产品
6.2.5 建筑与施工
6.2.6 其他最终用户行业
6.3 地理
6.3.1 北美
6.3.1.1 美国
6.3.1.2 加拿大
6.3.2 欧洲
6.3.2.1 德国
6.3.2.2 英国
6.3.2.3 法国
6.3.2.4 俄罗斯
6.3.2.5 欧洲其他地区
6.3.3 亚太
6.3.3.1 中国
6.3.3.2 日本
6.3.3.3 印度
6.3.3.4 亚太其他地区
6.3.4 世界其他地区
7. 竞争格局
7.1 公司简介
7.1.1 WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.
7.1.2 Mondi PLC
7.1.3 Greif Inc.
7.1.4 Mauser Packaging Solutions
7.1.5 Global-Pak, Inc.
7.1.6 Berry Global Inc.
7.1.7 Smurfit Kappa Group PLC
7.1.8 Tank Holding Corp.
7.1.9 International Paper Company
7.1.10 Veritiv Corporation
7.1.11 Nefab Group
7.1.12 SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
7.1.13 DS Smith PLC
7.1.14 Amcor PLC
7.1.15 Packaging Corporation of America
7.1.16 Pact Group Holdings Ltd
7.1.17 Visy
7.1.18 Brambles Ltd (CHEP)
7.1.19 Snyder Industries LLC
7.1.20 Myers Containers
8. 投资分析
9. 市场机会和未来趋势
工业包装行业细分
工业包装可保护、运输和储存各种商品。通常，工业包装是在生产后立即在生产现场完成的，尽管它可以在供应链中的任何环节使用。这种类型的包装通常用于严重依赖稳定性或危险或体积庞大的敏感产品，或者组件相互敏感的产品。
工业包装市场按产品（中型散装容器（IBC）、麻袋、圆桶、提桶和其他产品）、最终用户行业（汽车、食品和饮料、化学品和药品、石油和天然气以及石化产品）和建筑业和其他最终用户行业）、地理（（北美（美国、加拿大））、（欧洲（德国、英国、法国、俄罗斯和欧洲其他地区））、（亚太地区（中国、日本、印度和亚太地区其他地区））、亚太地区其他地区）和世界其他地区）。上述所有细分市场的市场规模和预测均以美元计。
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工业包装市场研究常见问题解答
工业包装市场有多大？
工业包装市场规模预计到2024年将达到662.7亿美元，并以4.72%的复合年增长率增长，到2029年将达到834.5亿美元。
目前工业包装市场规模有多大？
2024年，工业包装市场规模预计将达到662.7亿美元。
谁是工业包装市场的主要参与者？
WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.、Mondi Plc、Greif Inc.、Mauser Packaging Solutions、Global-Pak Inc. 是工业包装市场上运营的主要公司。
工业包装市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区的工业包装市场份额最大？
2024年，亚太地区将占据工业包装市场最大的市场份额。
这个工业包装市场涵盖了哪些年份？2023年的市场规模是多少？
2023年，工业包装市场规模估计为632.8亿美元。该报告涵盖了工业包装市场的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了工业包装市场的市场规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
工业包装行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年工业包装市场份额、规模和收入增长率统计数据。工业包装分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
