工业控制系统安全市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 135.2亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 198.6亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.00 % |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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工业控制系统安全市场分析
2024年工业控制系统安全市场规模预计为135.2亿美元，预计到2029年将达到198.6亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为8%。
- 向工业 4.0 的过渡预计将带来效率和生产力的许多进步，以及工业流程工作方式的许多变化。与传统制造工艺相比，效率的提高和生产成本的降低促进了自动化的采用，从而推动了对工业控制系统的需求。然而，随着网络攻击和网络安全威胁呈指数级增长，ICS 解决方案的采用带来了对安全的需求。
- 网络威胁数量的不断增加推动了全球工业控制系统安全市场的收入增长。随着网络攻击数量的增加，工业控制系统在制造、化工、能源和其他行业的采用越来越多。随着黑客越来越多地尝试进入商业网络，ICS 安全性的使用正在显着增长。此外，先进技术的采用导致大量数据的产生，增加了对 ICS 安全性的需求，从而推动了全球市场的收入增长。
- 与持续改进计划（CIP）相关的严格政府规则和法规增加了工业控制系统安全解决方案的采用以及物联网（IoT）等先进技术在工业中的采用，增加了对工业控制系统安全市场的需求。工业网络基础设施中大量连接的传感器和控制器使得安全变得更加困难。物联网技术和其他网络设备在工业中的日益使用扩大了犯罪分子的威胁面。 ICS 安全对于组织的物联网应用至关重要，这将推动市场发展。
- COVID-19 大流行和整个地区的封锁限制影响了工业活动。疫情增加了消费者对互联网的依赖，进一步扩大了工业控制系统的市场。 COVID-19的爆发迫使制造业重新评估其传统生产流程，主要推动整个生产线的数字化转型和智能制造实践。制造商还被迫设计和实施多种新的敏捷方法来监控产品和质量控制。
- 许多组织中 ICS 的硬件或软件老化是导致复杂性增加的另一个因素。大多数组织仍在使用旧的 ICS，因为它们在工厂的运作中非常重要。 ICS 的老化为网络攻击留下了充足的机会并增加了复杂性。此外，安全系统或平台的成本是阻碍在组织中部署 ICS 安全服务的另一个因素。由于各种原因，证明安全解决方案所产生的成本的合理性相当困难。
工业控制系统安全市场趋势
汽车行业预计将占据重要份额
- ICS 为汽车行业提供了更快地响应市场需求、减少制造停机时间、提高供应链效率并提高生产力的机会。
- 机器人和传感器等现场设备以及 ICS 为汽车行业提供了更快地响应市场需求、减少制造停机时间、提高效率和扩大生产力的机会。
- 汽车行业是在全球自动化制造设施中占有重要份额的重要行业之一。各个汽车制造商的生产设施都实现了自动化，以保持效率。用电动汽车（EV）取代传统汽车的趋势不断上升，预计将进一步增加汽车行业的需求。例如，IEA 指出，全球电动汽车销量从 2020 年的 300 万辆增至 2021 年的 660 万辆，翻了一番。
- 各汽车企业正在与ICS提供商建立合作伙伴关系以升级其设施。例如，物联网软件框架提供商ST Technologies、SUSiEtec与ICONICS签署了合作协议。该合同规定，ST Technologies 将把 SCADA 功能集成到 SUSiEtec 软件框架中。
- 尽管汽车行业大幅放缓，但以电动汽车制造商为首的汽车生产设施预计将增加设施中安装的智能/互联网连接 ICS 解决方案的数量，从而显着增加对 ICS 安全解决方案的需求。
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北美预计将占据最大份额
- 北美一直是实施 ICS 安全解决方案的先驱。该地区对最新技术进步也非常敏感，例如将云和物联网与ICS安全解决方案相集成，以建立整体安全访问机制并实施安全治理框架。公私伙伴关系和国际伙伴关系导致该地区实现了有效的工业控制系统安全和复原力。
- 根据国土安全部 (DHS) 的数据，私营部门拥有美国 85% 的关键基础设施，包括石油和天然气、银行和金融、交通、公用事业、电网和国防。相比之下，公共部门则负责监管其余部分。例如，该地区的能源和电网部门需要国土安全部、能源部 (DOE) 和国防部 (DOD) 之间的公共、私营和监管合作，以保护其运营技术和工业控制系统免受网络威胁。此外，基于云的 ICS 安全解决方案和服务在该地区变得越来越受欢迎。
- 加拿大制造商依靠创新和技术投资来保持竞争力。不断增加的投入、劳动力成本以及来自全球大型制造商的竞争使该国能够投资于 ICS 和相关技术，以保持竞争力并维持其运营利润。
- 此外，根据加拿大政府2021预计，制造业对加拿大GDP的贡献率将超过10%。制造业是加拿大新技术研发和实施的最大投资者。
- 最近，MITRE 公司发布了工业控制系统 ATTCK，这是针对 ICS 的网络攻击行为的分类法。该公司的成立是为了通过金融和间谍动机的攻击以及行业意识来解决制造和公用事业行业的关键基础设施运营问题。
- 然而，该国对监管的抵制以及确保工业控制系统安全日益复杂的情况可能会成为关键基础设施网络安全立法通过的障碍。
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工业控制系统安防行业概况
工业控制系统安全市场竞争激烈，由几家主要参与者组成。许多公司通过推出新产品、建立合作伙伴关系或收购公司来扩大其市场份额。
- 2021 年 9 月 - 霍尼韦尔收购了私营 Performix Inc.，这是一家面向制药制造和生物技术行业的制造执行系统 (MES) 软件提供商。此次收购建立在霍尼韦尔为生命科学行业客户创建全球领先的集成软件平台的战略之上，努力以最高的质量水平实现更快的合规性、更高的可靠性和更好的生产吞吐量。
- 2021 年 8 月 - 总部位于美国加利福尼亚州的领先网络安全解决方案提供商 CyberProof 宣布与总部位于以色列特拉维夫-雅福的工业网络网络安全解决方案提供商 Radiflow 合作。此外，此次合作还增强了 CyberProof 为融合信息技术 (IT) 或运营技术 (OT) 系统提供全面的托管检测和响应 (MDR) 服务的能力。
工业控制系统安全市场领导者
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IBM Corporation
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Cisco Systems Inc.
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Honeywell International Inc.
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Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
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Rockwell Automation Inc.
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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工业控制系统安全市场新闻
- 2022 年 4 月 - Mandiant 与施耐德电气合作分析 INCONTROLLER，这是一套面向工业控制系统 (ICS) 的新型攻击工具，旨在针对机器自动化设备。这些工具可以与多个行业中使用的各种类型机械中嵌入的特定工业设备进行交互。虽然使用该工具集针对任何操作环境尚不清楚，但该恶意软件对使用目标设备的组织构成了严重风险。 INCONTROLLER 很可能是由国家资助的，并且拥有破坏、破坏和可能的物理破坏的能力。
- 2021 年 11 月 - 总部位于加利福尼亚州的 Palo Alto Networks 宣布与总部位于德国慕尼黑的西门子建立合作伙伴关系，将其 VM 系列防火墙集成到西门子 Ruggedcom 网络和安全平台中。此外，这种合作将使企业能够在不牺牲安全性、性能或可扩展性的情况下保护其工业控制系统和其他关键基础设施。此外，该合作伙伴关系使客户能够将安全策略从信息技术 (IT) 扩展到所需的操作技术 (OT) 和工业控制系统。
- 2021 年 9 月 - In-Space Missions 是一家设计、运营和建造卫星系统的英国公司，被 BAE Systems 收购。此次收购将把 BAE Systems 在强大的安全卫星通信方面的经验与 In-Space Missions 的全生命周期卫星能力相结合，以提供有吸引力的英国主权太空主张。
工业控制系统安全市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 市场概况
4.2 行业吸引力——波特五力分析
4.2.1 供应商的议价能力
4.2.2 买家的议价能力
4.2.3 新进入者的威胁
4.2.4 替代产品的威胁
4.2.5 竞争激烈程度
4.3 行业价值链分析
4.4 COVID-19 对市场的影响评估
5. 市场动态
5.1 市场驱动因素
5.1.1 网络攻击发生率上升
5.1.2 IT 和 OT 网络的融合
5.2 市场限制
5.2.1 实施安全系统的复杂性
5.2.2 ICS安全行业各种商业模式的出现
6. 市场细分
6.1 最终用户行业
6.1.1 汽车
6.1.2 化学与石化
6.1.3 电力和公用事业
6.1.4 药品
6.1.5 食品与饮品
6.1.6 油和气
6.1.7 其他最终用户行业
6.2 地理
6.2.1 北美
6.2.1.1 美国
6.2.1.2 加拿大
6.2.2 欧洲
6.2.2.1 英国
6.2.2.2 德国
6.2.2.3 法国
6.2.2.4 欧洲其他地区
6.2.3 亚太地区
6.2.3.1 中国
6.2.3.2 印度
6.2.3.3 日本
6.2.3.4 亚太地区其他地区
6.2.4 拉美
6.2.5 中东和非洲
7. 竞争格局
7.1 公司简介 *
7.1.1 Darktrace Ltd
7.1.2 FireEye Inc.
7.1.3 IBM Corporation
7.1.4 Cisco Systems Inc.
7.1.5 Fortinet Inc.
7.1.6 Check Point Software Technologies Ltd
7.1.7 Honeywell International Inc.
7.1.8 Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
7.1.9 AhnLab Inc.
7.1.10 McAfee LLC (TPG Capital)
7.1.11 Rockwell Automation Inc.
7.1.12 Dragos Inc.
8. 投资分析
9. 市场的未来
工业控制系统安防行业细分
工业控制系统 (ICS) 安全包括保护和保管工业控制系统以及系统使用的软件和硬件。它的重点是保持流程和机器平稳运行。所提供的解决方案包括集成的硬件和软件，用于控制和监控工业环境中运行的机械和相关设备的运行。
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工业控制系统安全市场研究常见问题解答
工业控制系统 (ICS) 安全市场有多大？
工业控制系统（ICS）安全市场规模预计到 2024 年将达到 135.2 亿美元，并以 8% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 198.6 亿美元。
当前工业控制系统 (ICS) 安全市场规模有多大？
2024年，工业控制系统（ICS）安全市场规模预计将达到135.2亿美元。
谁是工业控制系统 (ICS) 安全市场的主要参与者？
IBM Corporation、Cisco Systems Inc.、Honeywell International Inc.、Broadcom Inc. (Symantec Corporation)、Rockwell Automation Inc. 是工业控制系统 (ICS) 安全市场中运营的主要公司。
工业控制系统 (ICS) 安全市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区在工业控制系统 (ICS) 安全市场中占有最大份额？
2024年，北美在工业控制系统（ICS）安全市场中占据最大的市场份额。
工业控制系统 (ICS) 安全市场涵盖哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023年，工业控制系统（ICS）安全市场规模估计为125.2亿美元。该报告涵盖了工业控制系统（ICS）安全市场的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了工业控制系统（ICS）安全市场的规模：2024年、2025年、2026年、2027 年、2028 年和 2029 年。
工业控制系统（ICS）安全行业报告
由 Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年工业控制系统 (ICS) 安全市场份额、规模和收入增长率统计数据。工业控制系统 (ICS) 安全分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取该行业分析样本可免费下载 PDF 报告。
