| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 18.12 Billion |
| 市场规模 (2029) | USD 23.97 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 1.01 % |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
印尼电信市场分析
2024 年印度尼西亚电信市场规模估计为 136.6 亿美元，预计到 2029 年将达到 143.6 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 1.01% 的复合年增长率增长。
印度尼西亚的电信市场是世界上最大的电信市场之一，有很大的机会扩大。用户的可能增加主要导致了这种增长。然而，随着国家收入的增加，它也可能受到每用户收入增加的推动。
- 印度尼西亚的电信行业是亚洲增长最快的行业之一，市场价值数十亿美元。随着越来越多的人进入数字时代，电信业务预计将每年稳步增长。根据 Badan Pusat Statistik （BPS） 的研究，2021 年第二季度，该行业为 GDP 贡献了 172,39 万亿印尼盾（1.1 万亿美元），比去年同期增长 6.87%。
- 此外，根据 Bright Indonesia 的报告，该国拥有 2.124 亿互联网用户和 3.382 亿移动连接总数。因此，移动运营商和OTT应用程序的创建在印度尼西亚占据主导地位。该国的电信网络也在迅速扩张。他们计划在政府通过Bakti的援助下建造7,904座通信塔。
- 印度尼西亚正在与电信提供商密切合作，以支持其转型计划。预计那些致力于在5G革命中发挥重要作用的人也将参与创建电信网络以支持旅游计划。根据OpenGov Asia的报告，通信和信息部长赞扬了5G电信服务的引入，作为G20印度尼西亚轮值主席国系列的一部分，以协助实现巴厘岛G20峰会。
- 然而，目前授予Telkomsel（30 Mhz）和Indosat（20 Mhz）的5G带宽低于首次实施所需的理想。根据GSMA的建议，应为初始5G中频段分配至少80 Mhz至100 Mhz的连续频谱。一般来说，更多的智能手机型号支持Indosat用于其5G网络的1.8GHz频段，而不是Telkomsel的网络（2.3 GHz）。由于服务区域有限以及运营商最初专注于B2B领域，预计对支持1.8GHz的智能手机的需求可能会很快增加，但可能不会很快。
- 根据爱立信的研究，2021 年第三季度，印度尼西亚的移动网络数据流量同比增长 42%，达到 78EB，包括来自固定无线接入 （FWA） 服务的流量。在第三季度，移动数据流量的增长幅度超过了2016年底之前的任何时候。根据最近的预测，到 2027 年底，移动网络数据流量总量预计将超过 370 EB。截至 2021 年底，FWA 连接数为 8800 万。到2027年，应该超过2.3亿。预计5G网络将用于承载其中约一半的连接。
- 由于 COVID-19 大流行，印度尼西亚电信市场受到重大影响。该国的 COVID-19 时代在以下移动应用程序类别中增长最快：危机、远程工作、教育/电子学习和健康。电信服务的使用量明显增加，导致需求激增。例如，Telkom Group 作为主要的互联网服务提供商 （ISP） 在大流行期间提供最佳服务方面发挥了重要作用。IndiHome 是 Telkom 的产品，已为其用户提供了一个月的互联网连接速度免费升级。为了让学生访问他们的电子学习提供商，移动运营商 Telkomsel、XL Axiata 和 Indosat Ooredoo 提供了 30 GB 的免费互联网配额。
印度尼西亚电信市场趋势
加快5G部署步伐
- 根据爱立信移动报告，电信公司将从为制造业、能源和公用事业企业以及媒体和娱乐等行业提供企业对企业 （B2B） 5G 解决方案中受益最大。根据这项研究，如果印尼电信公司向企业提供5G服务，到2030年，他们的收入可能会增加35%，即82亿美元，尽管该国在实施第五代技术方面存在困难。
- 巴厘岛成为继素拉加达、雅加达、泗水、望加锡和巴厘巴板之后第六个获得5G覆盖的城市。
- 如果没有该国通信和信息部、旅游部和创意经济部等多个利益相关者的参与和合作，5G在印度尼西亚的实施将不可行。微型、小型和中型企业 （MSME） 企业可能会受益于使用互联网进入更重要市场的潜力和简单性。还可以产生许多新的想法。为了增加该国数字经济扩张的机会，预计政府将利用其互联网接入来促进该国数字环境的发展。
- Open Signal 报道称，Telkomsel 和 Smartfren 购买了印度尼西亚通信和信息部 （KemKominfo） 于 2021 年 4 月中旬拍卖的 2.3 GHz 频段中三个 10 MHz TDD 频谱块中的 20 MHz 和 10 MHz。更多频谱的可用性将使印度尼西亚的运营商能够适应更高水平的移动数据消费，并增强未来的移动用户体验。Telkomsel开始使用2.3 GHz频段频谱提供5G服务，该频谱已经在八个城市提供。Indosat开始利用1800 MHz频段在Surakarta提供5G服务。在从监管机构Kominfo获得运营资格证书（SKLO）后，其他公司正计划部署5G。据报道，Smartfren已经利用26 GHz毫米波频率进行了5G实验。
- 根据电信审查报告，政府正在开发多个频段，通过在低频段、容量频段和超高频段等各个层面耕种和重新耕种频谱来为 5G 网络提供服务。2022 年 3 月，三家国家蜂窝提供商（Telkomsel、Indosat 和 XL Axiata）获得政府批准，在印度尼西亚推出商用 5G 服务。这些服务在13个主要城市的有限数量的住宅区和热点地区提供。Mandalika MotoGP 2022 和 G20 峰会都有望举办 5G 体验。
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OTT服务需求增加
- 由于该国人口众多、群岛广阔以及目前技术设备成本低廉，印度尼西亚拥有世界上最饱和的蜂窝电信市场之一。2021 年印度尼西亚的人口估计为 2.71 亿，移动连接数为 3.382 亿，占总人口的 126%。这导致了OTT应用程序的增长以及移动运营商在互联网服务提供商（ISP）市场的主导地位。
- 在 COVID-19 之后，在线视频流有所增长。据估计，印度尼西亚有 6600 万人使用在线流媒体服务，每月观看 30 亿小时的 OTT 视频。预计这些趋势将在未来几年继续下去。OTT市场见证了iflix和Hooq等区域平台的消亡，Disney+的推出，以及中国流媒体巨头爱奇艺和WeTV向亚洲的扩张。Viu、Netflix 和 Vidio 现在占据了印度尼西亚大部分视频流媒体用户群。这些老牌玩家现在面临着希望建立自己的新人。
- 根据 The Trade Desk 的电视未来分析，OTT 流媒体在大流行后迅速流行起来。超过三分之一的印度尼西亚人已经通过 OTT 流式传输材料 （OTT），因为 OTT 已成为一种流行的娱乐形式，人们可以随时随地通过设备观看自己喜欢的节目。印度尼西亚目前在东南亚地区处于领先地位，OTT消费同比强劲增长40%。
- 智能手机成本下降，移动宽带覆盖率提高，互联网接入价格更加合理。OTT在印度尼西亚的扩张可能与这些趋势有关。OTT平台正在调整其报价，以通过考虑消费者的偏好来吸引这些客户。一个名为 Disney+ Hotstar 的低成本版本 Disney+ 与 Telkomsel 合作，在 2021 年为这家电信公司的 1.6 亿注册用户提供了访问权限。在印度尼西亚 Play 商店娱乐类别中，前三大平台上提供的本地和亚洲内容比任何其他平台都多。Vidio 的体育广播服务的订阅配置中提供每周付款选项。
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印度尼西亚电信行业概况
- 印尼电信市场本质上是高度分散的。所研究的市场中的一些主要参与者是 Telkom Indonesia、Indosat Ooredoo、XL Axiata、Smartfren Telecom 和 Tri Indonesia。该市场还拥有其他互联网服务提供商 （ISP）、MVNO 和固定线路服务提供商。一些印尼电信公司在国际上具有竞争力，在全球电信领域占有一席之地。
- 2022 年 7 月，Telkom Smart 与涂鸦智能合作，在印度尼西亚推出其物联网服务。Telkom 为消费者市场推出了 IndiHome Smart，为中小型企业推出了 sooltanCam，使用涂鸦的私有物联网服务部署技术 Cube Solution。
- 2022 年 1 月，Axiata Group Berhad 和 PT XL Axiata Tbk 在有条件股份购买协议 （SPA） 中收购了 Asia Link Dewa Pte Ltd 和 PT First Media Tbk 在 PT Link Net Tbk 的股权。拟议的收购加强了Axiata进入未开发的固定宽带市场的战略性入口，并支持其在印度尼西亚的发展目标。
印尼电信市场领导者
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Telkom Indonesia
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Indosat Ooredoo
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XL Axiata
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Smartfren Telecom
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Tri Indonesia
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印尼电信市场资讯
- 2022 年 8 月，PT XL Axiata Tbk （XL Axiata） 宣布将继续为覆盖中苏拉威西岛 94 个地区和 1,085 个村庄的 4G XL Axiata 网络建设网络基础设施。XL Axiata在苏拉威西岛的网络扩张成本高昂，是一项长期的财务和社会投资。它将帮助当地社区在中苏拉威西岛（包括邦盖）的农村地区获得高质量的XL Axiata电信和互联网网络。
- 据DealStreetAsia报道，2022年7月，金光集团成员、印尼上市电信运营商PT Smartfren Telecom Tbk被报道获得中国科技巨头阿里巴巴的投资，交易价值可能超过1亿美元。这家中国科技巨头被认为正在通过与该国最大的企业集团之一合作并访问其广泛的生态系统（包括通信和技术、造纸、农业综合企业、金融服务和基础设施）来加深其在印度尼西亚的市场渗透率。
印度尼西亚电信行业细分
电信或电信是通过电磁手段进行信息的远距离传输。
对印度尼西亚电信市场的研究包括基于固定网络、移动网络和电信塔等连接的深入趋势分析。电信服务分为语音服务（有线和无线）、数据和消息服务、OTT和付费电视服务。包括对5G需求不断增长的几个因素可能会推动电信服务的采用。
上述所有细分市场的市场规模和预测均以价值（百万美元）提供。
| 按服务细分（范围包括整体服务细分的每用户平均收入、2020 年至 2027 年期间每个细分市场的市场规模和估计以及深入的趋势分析） | 语音服务 | 有线 |
| 无线的 | ||
| 按服务细分（范围包括整体服务细分的每用户平均收入、2020 年至 2027 年期间每个细分市场的市场规模和估计以及深入的趋势分析） | 数据和消息服务（覆盖范围包括互联网和手机数据包和套餐折扣） | |
| OTT 和付费电视服务 |
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印尼电信市场研究常见问题
印尼电信市场有多大？
印度尼西亚电信市场规模预计将在 2024 年达到 136.6 亿美元，并以 1.01% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 143.6 亿美元。
目前的印尼电信市场规模是多少？
2024年，印尼电信市场规模预计将达到136.6亿美元。
谁是印尼电信市场的主要参与者？
Telkom Indonesia、Indosat Ooredoo、XL Axiata、Smartfren Telecom、Tri Indonesia 是在印度尼西亚电信市场运营的主要公司。
这个印度尼西亚电信市场涵盖哪几年，2023 年的市场规模是多少？
2023 年，印度尼西亚电信市场规模估计为 135.2 亿美元。该报告涵盖了印度尼西亚电信市场多年来的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了印度尼西亚电信市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
印尼电信行业增长的主要驱动力是什么？
推动印尼电信行业发展的关键因素是：a）智能手机普及率上升 b）互联网连接扩大 c）政府基础设施举措 d）对数字服务的需求不断增长
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印度尼西亚电信行业报告
在技术进步和数字服务需求激增的推动下，印度尼西亚的电信行业正在见证强劲增长。5G 网络的推出和移动数据使用量的增加正在推动市场扩张，物联网 （IoT） 设备的兴起和数字化转型的快速步伐进一步推动了市场扩张。这种增长得益于远程工作的增长趋势、智能手机的可负担性以及对增强连接性的关注，使电信对日常生活和经济活动至关重要。市场细分突出了语音、数据、消息传递、OTT 和付费电视等服务，旨在提高城市和农村地区的覆盖率。竞争格局因创新和服务质量的提高而蓬勃发展，满足了消费者对弹性电信基础设施日益增长的需求。根据 Mordor Intelligence™ 行业报告，对印度尼西亚电信市场的份额、规模、收入增长率进行了分析，并提供了预测和历史概述。这一分析强调了该行业在消费者需求和技术进步的推动下充满希望的未来。通过免费下载报告PDF一窥这个充满活力的市场，深入了解印度尼西亚电信行业的增长轨迹。
